CRM pro obchodní kouče
Obchodní koučové spravují více manažerských vztahů, které vyžadují jasné provozní hranice. Workspace369 spravuje klientské záznamy, nabídky, plánování, faktury a klientský portál na jednom místě. Když se zapojení změní v kadenci nebo se prodlouží, koučové aktualizují nabídku, sezení a faktury společně a automatizace pracovních postupů se postarají o následné kroky.
Klíčová fakta
CRM pro obchodní kouče v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, návrhů, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „návrhu návrhu na prodloužení“ po „vystavení upravených faktur".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když klient obchodního koučinku prodlouží angažmá, ruční aktualizace plánovacího kalendáře často vytváří provozní tření. Administrativní záznamy se rozcházejí, když se frekvence sezení změní z týdenní na dvoutýdenní. Bez ručních aktualizací klientských záznamů a aktivních projektů se budoucí úkoly odpojí od skutečné koučovací smlouvy, což vede k administrativnímu zmatku ohledně zbývajících sezení a konfliktům v ručním plánování.
Koučové často ztrácejí přehled o administrativních úpravách projednaných během revizí uprostřed zapojení. Pokud klient požádá o prodloužení prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, tato konverzace musí být ručně zdokumentována. Nespojení nových návrhů a aktualizovaných faktur s primárním klientským záznamem znamená, že administrativní podpůrný personál nemá přehled o aktuálních podmínkách, což si vynucuje ruční ověřování napříč více nesouvisejícími adresáři souborů.
Administrativní úkoly pro onboarding klienta a přípravu relací se často zpožďují, když se změní podmínky angažmá. Když kouč upraví časovou osu projektu, musí se s ní aktualizovat přidružené úkoly, soubory a plán klientského portálu. Přeskočení této revize umožňuje chybám proniknout do provozní stránky koučovacího vztahu.
Prodloužení koučovacího angažmá vyžaduje okamžité administrativní aktualizace fakturačních plánů. Když klient upraví svou frekvenci sezení, faktury musí být manuálně upraveny tak, aby odrážely nový časový plán dodání. Pokud jsou faktury generovány bez manuálního ověření aktualizovaného návrhu, finanční záznamy se nebudou shodovat s provozním projektem, což bude vyžadovat manuální zásah k opravě klientských záznamů.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Operátor iniciuje prodloužení vytvořením nové nabídky v rámci Workspace369. Tato nabídka popisuje aktualizovanou kadenci lekcí, revidovanou strukturu poplatků a prodloužený časový plán pro klienta obchodního koučinku. Kouč ručně zadává tyto specifické podmínky přímo do dokumentu, čímž zajišťuje, že všechny podmínky odpovídají ústní dohodě před odesláním nabídky klientovi k schválení a elektronickému podpisu.
Jakmile klient souhlasí s prodloužením, operátor ručně zaznamená změny jako záznam do briefu. Tento krok aktualizuje základní záznamy klienta tak, aby odrážely novou kadenci. Explicitním podrobným popisem frekvence relací a délky zapojení v textovém souboru může jakýkoli člen týmu, který reviduje profil klienta, okamžitě ověřit aktivní podmínky zapojení.
Operátor otevře aktivní projekt spojený s klientem obchodního koučinku a ručně aktualizuje provozní časový plán. Vytvoří nové úkoly pro přípravu lekcí, následné kroky po lekcích a distribuci materiálů na základě upravené kadence. Operátor musí ručně zkontrolovat datum každého úkolu, aby zajistil, že odpovídá novému kalendáři lekcí, čímž zabrání jakýmkoli mezerám v plánování.
Po aktualizaci časové osy projektu operátor upraví dostupnost rezervační stránky v rámci Workspace369 (online rezervační stránky a automatické připomínky začínají na Specialist). Operátor zajistí, aby dostupné sloty odpovídaly novému koučovacímu rytmu a ověří, že klientský portál zobrazuje správná nadcházející data. Kouč zkontroluje, zda klient může bez problémů přistoupit k rezervační stránce a zarezervovat si své prodloužené lekce.
Konečný krok spočívá ve vygenerování aktualizovaných faktur, které odpovídají rozšířené nabídce. Operátor převede přijatou nabídku na faktury a nastaví nové fakturační data a částky. Před odesláním člověk zkontroluje klientské záznamy, aby potvrdil, že fakturační podmínky striktně odpovídají upravenému časovému plánu projektu a zaznamenané historii konverzací.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Pro řešení změny frekvence koučovacích sezení musí operátor ručně aktualizovat záznamy klienta a poznamenat novou frekvenci jako záznam v briefu. Dále ručně upravte data nadcházejících úkolů v rámci aktivního projektu. Nakonec aktualizujte dostupnost plánování v rámci Workspace369 tak, aby odpovídala nové dohodě.
Workspace369 ukládá klientské soubory a konverzace za rolemi a oprávněními, přístupem omezeným na klienta a auditními záznamy. Rozhodněte se, kde budou uloženy vaše nejvíce důvěrné poznámky ze sezení a proprietární koučovací materiály, a nastavte přístup tak, aby je viděl pouze správný kouč.
Když obchodní kouč vytvoří nabídku na prodloužení, zůstane připojená ke klientským záznamům. Jakmile klient přijme podmínky, operátor ručně vytvoří nový projekt nebo prodlouží stávající projektovou časovou osu, ručně přidá požadované úkoly a naplánuje data tak, aby odpovídala nabídce.
Portál zobrazuje klientovi jeho nabídky, projekty, plány a faktury. Po prodloužení aktualizujte tyto záznamy, zkontrolujte zobrazení portálu s ukázkovým klientem a nechte Workflow Automations odeslat následný e-mail, jakmile otestujete spouštěč.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
