Obchodní koučové spravují více manažerských vztahů, které vyžadují jasné provozní hranice. Workspace369 spravuje klientské záznamy, návrhy, plánování, faktury a klientský portál na jednom místě.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Když se zapojení změní v kadenci nebo se prodlouží, koučové společně aktualizují návrh, sezení a faktury a automatizace pracovních postupů se postarají o následnou péči.
Klíčová fakta
CRM pro obchodní kouče v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „návrhu návrhu na prodloužení“ po „vystavení upravených faktur".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Přední koučovací platforma pro práci založenou na sezeních: Paperbell za 97 $ měsíčně (jeden plán), Simply.Coach od 19 $ měsíčně a CoachAccountable od 20 $ měsíčně za 2 klienty, všechny nabízejí plánování, balíčky nebo sledování sezení. Workspace369 je vhodný pro kouče, kteří prodávají obchodní koučink prostřednictvím nabídek a fakturují zálohy, od 29 $ měsíčně na úrovni Cadet; online rezervace začínají na úrovni Specialist (149 $). HoneyBook a Dubsado jsou vhodné pro úvodní formuláře.
| Nástroj | Vstupní cena | Nejlepší pro | Klíčová brána | Omezení |
|---|---|---|---|---|
| Paperbell | 97 $/měsíc; 970 $ fakturováno ročně | Balíčky s plánováním a platbami | Jeden plán, všechny funkce | Nejsou uvedeny žádné projekty ani sledování času |
| Simply.Coach | 19 $/měsíc; 9 $/měsíc fakturováno ročně | Poznámky ze sezení a akční plány | Aktivní koučovaní: 3, 7, 30, neomezeně | Automatizované faktury již brzy |
| CoachAccountable | 20 $/měsíc pro 2 klienty | Ceny pro aktivní klienty | 70 $/měsíc pro 10 klientů | Cena se zvyšuje podle pásma klientů |
| Workspace369 | 29 $/měsíc; 23,25 $/měsíc fakturováno ročně | Paušály založené na nabídkách | Online rezervace od Specialist ($149) | Žádný modul specifický pro koučování |
| HoneyBook | 36 $/měsíc; 29 $/měsíc fakturováno ročně | Tok od poptávky k platbě | Plánovač: 1 schůzka v plánu Starter, neomezeně od Essentials | Time tracker: vypnut 8. září 2026, obnoven 15. září |
| Dubsado | $35/měsíc; $335 účtováno ročně | Onboarding s mnoha formuláři | Plánování a pracovní postupy na Premier | Není uvedeno žádné sledování času |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když klient obchodního koučinku prodlouží angažmá, ruční aktualizace plánovacího kalendáře často vytváří provozní tření. Administrativní záznamy se rozcházejí, když se frekvence sezení změní z týdenní na dvoutýdenní. Bez ručních aktualizací klientských záznamů a aktivních projektů se budoucí úkoly odpojí od skutečné koučovací smlouvy, což vede k administrativnímu zmatku ohledně zbývajících sezení a konfliktům v ručním plánování.
Koučové často ztrácejí přehled o administrativních úpravách projednaných během revizí uprostřed zapojení. Pokud klient požádá o prodloužení prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, tato konverzace musí být ručně zdokumentována. Nespojení nových nabídek a aktualizovaných faktur s primárním klientským záznamem znamená, že administrativní podpůrný personál nemá přehled o aktuálních podmínkách, což si vynucuje ruční ověřování napříč více nesouvisejícími adresáři souborů.
Administrativní úkoly pro onboarding klienta a přípravu relací se často zpožďují, když se změní podmínky angažmá. Když kouč upraví časovou osu projektu, musí se s ní aktualizovat přidružené úkoly, soubory a plán klientského portálu. Přeskočení této revize umožňuje chybám proniknout do provozní stránky koučovacího vztahu.
Prodloužení koučovacího angažmá vyžaduje okamžité administrativní aktualizace fakturačních plánů. Když klient upraví svou frekvenci sezení, faktury musí být manuálně upraveny tak, aby odrážely nový časový plán dodání. Pokud jsou faktury generovány bez manuálního ověření aktualizované nabídky, finanční záznamy se nebudou shodovat s provozním projektem, což bude vyžadovat manuální zásah k opravě klientských záznamů.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Operátor iniciuje prodloužení vytvořením nové nabídky v rámci Workspace369. Tato nabídka popisuje aktualizovanou kadenci lekcí, revidovanou strukturu poplatků a prodloužený časový plán pro klienta obchodního koučinku. Kouč ručně zadává tyto specifické podmínky přímo do dokumentu, čímž zajišťuje, že všechny podmínky odpovídají ústní dohodě před odesláním nabídky klientovi k schválení a elektronickému podpisu.
Jakmile klient souhlasí s prodloužením, operátor ručně zaznamená změny jako záznam do briefu. Tento krok aktualizuje základní záznamy klienta tak, aby odrážely novou kadenci. Explicitním podrobným popisem frekvence relací a délky zapojení v textovém souboru může jakýkoli člen týmu, který reviduje profil klienta, okamžitě ověřit aktivní podmínky zapojení.
Operátor otevře aktivní projekt spojený s klientem obchodního koučinku a ručně aktualizuje provozní časový plán. Vytvoří nové úkoly pro přípravu lekcí, následné kroky po lekcích a distribuci materiálů na základě upravené kadence. Operátor musí ručně zkontrolovat datum každého úkolu, aby zajistil, že odpovídá novému kalendáři lekcí, čímž zabrání jakýmkoli mezerám v plánování.
Po aktualizaci časové osy projektu operátor upraví dostupnost rezervační stránky v rámci Workspace369 (online rezervační stránky začínají na Specialist; e-mailová připomenutí jsou součástí každého plánu). Operátor zajistí, aby dostupné sloty odpovídaly novému koučovacímu rytmu, a ověří, že klientský portál zobrazuje správná nadcházející data. Kouč zkontroluje, zda klient může bez problémů přistoupit na rezervační stránku a zarezervovat si své prodloužené lekce.
Konečný krok spočívá ve vygenerování aktualizovaných faktur, které odpovídají rozšířené nabídce. Operátor převede přijatou nabídku na faktury a nastaví nové fakturační data a částky. Před odesláním člověk zkontroluje klientské záznamy, aby potvrdil, že fakturační podmínky striktně odpovídají upravenému časovému plánu projektu a zaznamenané historii konverzací.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Pro řešení změny frekvence koučovacích sezení musí operátor ručně aktualizovat záznamy klienta a poznamenat novou frekvenci jako záznam v briefu. Dále ručně upravte data nadcházejících úkolů v rámci aktivního projektu. Nakonec aktualizujte dostupnost plánování v rámci Workspace369 tak, aby odpovídala nové dohodě.
Workspace369 ukládá klientské soubory a konverzace za rolemi a oprávněními, přístupem omezeným na klienta a auditními záznamy. Rozhodněte se, kde budou uloženy vaše nejvíce důvěrné poznámky ze sezení a proprietární koučovací materiály, a nastavte přístup tak, aby je viděl pouze správný kouč.
Když obchodní kouč vytvoří nabídku na prodloužení, zůstane připojená ke klientským záznamům. Jakmile klient přijme podmínky, operátor ručně vytvoří nový projekt nebo prodlouží stávající projektovou časovou osu, ručně přidá požadované úkoly a naplánuje data tak, aby odpovídala nabídce.
Portál zobrazuje klientovi jeho nabídky, projekty, plány a faktury. Po prodloužení aktualizujte tyto záznamy, zkontrolujte zobrazení portálu s ukázkovým klientem a nechte Workflow Automations odeslat následný e-mail, jakmile otestujete spouštěč.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
