Nejlepší CRM pro obchodní kouče 2026: Balíčky a paušály

Co je CRM pro obchodní kouče (a co není)

CRM pro koučovací praxi je obchodní strana koučovací praxe: kdo je majitel, na čem jste se dohodli (sezení, frekvence, doba trvání, cena), kdy se každé sezení koná, co bylo zaplaceno a co je stále dlužné. Není to platforma pro kurzy, video studio ani místo pro klinické záznamy. Pokud také prodáváte nahrané kurzy, platforma pro kurzy, jako je Kajabi (Basic stojí 143 $ měsíčně při ročním vyúčtování na její stránce s cenami), je samostatný produkt, který je třeba zvážit. Tato příručka se týká práce 1:1 a malých skupin, které si majitelé kupují jako balíčky a paušály, a doplňuje CRM pro koučovací programy a nabídky s vysokou cenou průvodce pro daný typ nabídky.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Cena za vstup pro jednoho kouče, měsíčně a účtováno ročně, kde jsou obojí zobrazeny, jak bylo uvedeno 23. října 2026.
2. Pokrytí balíčků a paušálů: balíčky nebo programy, opakující se nebo plánované platby, smlouvy nebo nabídky.
3. Zpracování sezení: plánování nebo rezervace a plán, na kterém začíná.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: aktivní klienti, koučovaní, formuláře pro zájemce nebo místa.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost, mobilní aplikace ani export dat a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro nezávislého kouče nebo malou praxi jednoho až pěti koučů, kteří prodávají balíčky a paušály obchodním majitelům. Nástroje specifické pro koučování mají přednost před obecnými nástroji pro klientskou práci, protože zahrnují plánování, balíčky a sledování relací.

Nejlepší CRM pro obchodní kouče v roce 2026

1. Paperbell, nejlepší pro balíčky sezení s integrovaným plánováním

Paperbell má jeden plán: 97 $ měsíčně nebo 970 $ ročně (stránka uvádí dva měsíce zdarma). Stránka uvádí, že všechny plány zahrnují neomezené klienty a sezení, balíčky a soubory, a uvádí koučovací web, plánování klienta, zpracování plateb a balíčky, klientský portál, podepisování smluv, e-mailové pracovní postupy, průzkumy a formuláře, nástroje pro skupinové koučování, integraci videohovorů a zabezpečené poznámky pro klienta. Ceník má tlačítko Vyzkoušet zdarma a 30denní záruku vrácení peněz.

Omezení: je vytvořen pro kouče, takže neuvádí nabídky, projekty, sledování času ani nástěnky úkolů a paušální částka 97 USD je více než vstupní plány ostatních zde uvedených nástrojů, pokud máte jen několik klientů.

Nejlepší pro: koučové, kteří prodávají balíčky sezení a chtějí rezervace, platby, smlouvy a portál v jednom nástroji s paušální cenou.

2. Simply.Coach, nejlepší pro sledování koučování ve stylu ICF za nízkou vstupní cenu

Simply.Coach nabízí čtyři plány pro sólopodnikatele. Starter je $19 měsíčně ($9 měsíčně účtováno ročně), Essentials $39 ($29 ročně), Growth $59 ($49 ročně) a Leap $89 ($69 ročně), čteno z měsíčního a ročního zobrazení jeho ceníku. Starter zahrnuje koučink 1:1 a skupinový koučink, stránky pro rezervaci kalendáře a formuláře průzkumů a tabulka funkcí také uvádí portál pro klienta, poznámky ze sezení, akční plány a plánování cílů; smlouvy a programy jsou omezeny plánem (1, 3, 10, neomezeně). Zkušební verze je 14 dní a FAQ uvádí, že není vyžadována kreditní karta; stejné FAQ uvádí, že účty zrušené v polovině měsíce nejsou refundovány.

Omezení: Starter podporuje 3 jednotlivce a Essentials 7, takže většina praxí potřebuje Growth (30) nebo Leap (neomezeně). Opakující se sezení, více kalendářů a vaše logo začínají na Growth a tabulka funkcí uvádí automatizované faktury jako brzy přicházející.

Nejlepší pro: koučové, kteří chtějí poznámky k sezením, akční plány a sledování cílů za skromnou vstupní cenu a mají malý počet aktivních klientů.

3. CoachAccountable, nejlepší pro ceny, které sledují vaše aktivní klienty

Ceny CoachAccountable se odvíjejí od počtu aktivních klientů: 20 $ měsíčně za 2 klienty, 40 $ za 5, 70 $ za 10, 120 $ za 20 a 200 $ za 35, se stejným kompletním systémem v každém plánu. Účty koučů a administrátorů jsou zahrnuty bez dalších nákladů, počítají se pouze aktivní klienti a 30denní zkušební verze nemá žádná omezení a nevyžaduje kreditní kartu. Stránka s cenami zobrazuje pouze měsíční částky.

Omezení: náklady se zvyšují s každou skupinou klientů, takže praxe s mnoha průběžnými klienty platí více než u paušálního plánu, jako je Paperbell. Stránka s cenami neuvádí nabídky, projekty ani sledování času a nezobrazuje funkce nad rámec tvrzení, že každý plán je plně vybaven.

Nejlepší pro: malé koučovací praxe s několika kouči a skromným počtem aktivních klientů, kterým záleží na sledování odpovědnosti.

4. Workspace369, nejlepší pro paušály založené na nabídkách s projekty a fakturami

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka majitel schválí online, paušál s platebními plány, sledování času, soukromý klientský portál, úkoly a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ účtováno ročně) a zahrnuje nabídky se zálohou při přijetí, paušály, opakující se faktury, vlastní pole, klientský portál, synchronizaci s Google Kalendářem a e-mailové automatizace v rámci plánu.

Demo data, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: online rezervace začíná na Specialist ($149 měsíčně, 10 míst), takže na Cadet nebo Voyager si rezervujete hovory pomocí samostatného plánovače nebo zprávou. Cadet má jedno místo a 5 aktivních projektů; Voyager ($74 měsíčně, 2 místa) přidává hovory, textové zprávy a sdílenou schránku. Platební plány (splátky sledované na jedné faktuře) také začínají na Specialist. Matice plánů uvádí poznámky klienta, úkoly a projekty, ale žádný modul pro koučovací akční plány, sledování cílů nebo programy, takže Paperbell, Simply.Coach a CoachAccountable lépe odpovídají sledování sezení. 14denní zkušební období vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: kouč nebo malá praxe, která prodává paušály vedené nabídkou, provádí klientské projekty souběžně a chce faktury, čas a portál bez dalších aplikací.

5. HoneyBook, nejlepší pro uhlazený tok od poptávky po platbu

HoneyBook Starter stojí 29 $ měsíčně při ročním vyúčtování (36 $ při měsíčním vyúčtování) a zahrnuje neomezené klienty a projekty, faktury a platby, nabídky a smlouvy, kalendář, klientský portál a až 2 živé formuláře pro zájemce. Essentials stojí 49 $ ročně (59 $ měsíčně) a přidává neomezené schůzky plánovače (Starter umožňuje 1), automaty, SMS připomenutí, až 2 členy týmu a 10 formulářů pro zájemce; stránka označuje plánování na Starter jako 1 schůzku. Premium stojí 109 $ ročně (129 $ měsíčně). FAQ k cenám uvádí, že bezplatná zkušební verze trvá 30 dní bez nutnosti kreditní karty a stránka uvádí 60denní záruku vrácení peněz.

Omezení: Starter omezuje plánovač na 1 sezení (neomezená sezení jsou funkcí Essentials) a sledování času a poznámky ze sezení specifické pro koučink nejsou uvedeny.

Nejlepší pro: koučové, jejichž prodej je nabídka, kterou majitel rezervuje, podepíše a zaplatí v jednom souboru.

6. Dubsado, nejlepší pro onboarding s mnoha formuláři

Dubsado Starter stojí 35 $ měsíčně v měsíčním zobrazení a 335 $ ročně v ročním zobrazení; Premier stojí 55 $ měsíčně nebo 525 $ ročně. Oba uvádějí neomezené klienty a projekty, fakturaci a platební plány, šablony formulářů a e-mailů, klientské portály a připojení kalendáře; tři další uživatelé jsou zdarma. Starter má jeden aktivní formulář pro zachycení potenciálních zákazníků, zatímco plánování, automatizované pracovní postupy a veřejné návrhy vyžadují Premier. Zkušební verze je 21 dní s plným přístupem Premier a FAQ na stránce uvádí, že nejsou vyžadovány žádné informace o kreditní kartě.

Omezení: sledování času a poznámky ke koučovacím relacím nejsou uvedeny a plánování, které kouči potřebují, je na vyšším plánu.

Nejlepší pro: koučové s opakovatelným úvodním dotazníkem, kteří si jednou vytvoří formuláře a pracovní postupy.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj vyhovuje vaší koučovací praxi?

Spusťte test rozšíření zapojení během zkušebního období

Proveďte jednoho fiktivního majitele rozšířením v každém nástroji, který si vyberete:

1. Zaznamenejte dohodu (šest měsíců, týdenní sezení) jako nabídku, smlouvu nebo balíček, který majitel schválí.
2. Zarezervujte si první dvě sezení a potvrďte, že klient dostává připomenutí.
3. Změňte kadenci na dvoutýdenní a prodlužte dobu trvání o šest měsíců, poté zkontrolujte, zda se dohoda a plán shodují.
4. Zaznamenejte poznámku ze sezení a následný úkol pro majitele.
5. Vystavte další fakturu nebo platbu a nastavte opakovanou.
6. Exportujte záznamy klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Pokud provedete test, nejlepší nástroj uchovává dohodu, plán, platbu a poznámku v jednom záznamu a faktura odpovídá dohodnutým podmínkám. Jakýkoli nesoulad je únik, který tento test má najít. Nejprve naceněte měsíční balíček pomocí bezplatného kalkulačka cen paušálů a nastavte si sazbu pomocí kalkulačka konzultační sazby.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte hrstku stálých majitelů, sdílený kalendář, šablonu faktury a dokument s poznámkami vám může hodně pomoci. Přejděte na klientský nástroj, když nemůžete říci, na čem jste se dohodli před třemi měsíci, když jsou prodloužení řešena e-mailem, nebo když ručně honíte pozdní platby. Nástroj stránka produktu pro obchodní kouče ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace a faktury, a stránka s cenami má aktuální plány. Workspace369 také podporuje Automatizace pracovních postupů s simulovanými testovacími běhy a protokoly o provedení pro následné kroky.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden plný engagement na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.