Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro programy pro škálování a růst podnikání: od nabídky po fakturu za milník.

Programy pro škálování a růst podnikání vyžadují přesnou správu klientských milníků, poradenských sezení a servisních parametrů. Workspace369 organizuje klientské záznamy, nabídky, plánování, soubory a faktury pro celý program. Udržuje hranice rozsahu poradenství explicitně zdokumentované a sledované během celého životního cyklu programu.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro programy škálování / růstu podnikání v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení základního klientského záznamu“ po „správu souborů, faktur a přístupu do portálu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro růstové programy – srovnání

Workspace369 se hodí pro růstové programy prodávané na základě aplikace a dohody: Cadet (29 $ měsíčně, jeden uživatel) pokrývá formuláře, trychtýř, nabídky se zálohou, smlouvy s elektronickým podpisem a platební plány, se změnovými požadavky od Specialist. HighLevel (Starter 97 $) přidává kurzy a komunity, Dubsado (Starter 35 $) přidává platební plány a klientské portály, Kajabi (Basic 179 $) hostuje kurzy a Pipedrive a HubSpot jsou vhodné pro týmy, které primárně spravují prodejní pipeline.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročneŘetězec registrace na základním plánuStránka dodávkyHlavní omezení vstupního plánuZkušební verze
Workspace36929 $ (Cadet, jeden uživatel)23,25 $ měsíčněFormuláře, funnel, Nabídky se zálohou, smlouvy s elektronickým podpisem, platební plányFáze projektu, klientský portál; změnové objednávky od Specialist5 aktívnych projektov, 1 miesto14 dní, karta je vyžadovaná
HighLevel$97 (Starter)$970 ročněFormuláře, funnely, fakturace; nabídky a smlouvy nejsou uvedenyKurzy, komunity, rezervační kalendáře3 podúčty; poplatky za používání14 dní, karta je vyžadovaná
Dubsado35 $ (Starter)335 $ ročněFormuláře, fakturace s platebními plány; veřejné nabídky na PremierKlientské portály; plánování na Premier1 aktivní formulář pro zájemce21 dní, žiadna karta
Kajabi$179 (Basic)$143 měsíčněPokladna a platby; smlouvy a platební plány nejsou uvedenyKurzy, komunita; kohortové kurzy v Growth5 produktů, 2 500 kontaktů14 dní, karta není uvedena
Pipedrive24 $ (Lite, na místo)14 $ za místo měsíčněPipeline a e-mail; splátky na Growth; smlouvy na PremiumŽádný pojmenovaný; Projekty jsou doplňkemZa místo; smlouvy na Premium14 dní, bez karty
HubSpot20 $ za místo (Sales Hub Starter, ceník)Zobrazit web (přepínač zobrazuje promo sazby)Pipeline a schůzky; smlouvy a faktury nejsou uvedenyŽádné pojmenovanéBezplatné nástroje: 2 uživateléŽádné uvedeno pro Starter

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Běžné problémy v provozu růstových programů

Zmatek v rozsahu týkající se poradenství versus realizace

Obsluha růstových programů se setkává s administrativními překážkami, když účastníci nepochopí model dodání. Kupující si může zakoupit strategické konzultační sezení na vysoké úrovni, ale očekávat praktické provedení nebo implementaci „udělej si sám“. Bez jasných klientských záznamů a explicitních definic rozsahu připojených k počátečním nabídkám způsobuje tato nesoulad provozní zpoždění, nadměrné přidělování konzultačních zdrojů a neustálé administrativní spory o tom, které úkoly jsou zahrnuty v poplatku za program.

Nesourodé plánování a sledování relací

Koordinace vícedenních poradenských kalendářů napříč mnoha majiteli firem vede k zmeškaným sezením a chybám ve sledování. Když nástroje pro plánování fungují nezávisle na klientských záznamech a projektových úkolech, administrativní pracovníci čelí dalším krokům k ověření, zda účastník využil přidělená strategická sezení. Tato fragmentace vede k nezaúčtovaným přespočetům, dvojitě rezervovaným poradcům a neschopnosti sledovat metriky zapojení klienta oproti dohodnutému časovému rámci programu.

Roztříštěné poradenské soubory a strategické dokumenty

Účastníci škálovacích programů předkládají k revizi obchodní metriky, organizační struktury a strategické plány. Ukládání těchto kritických souborů do obecných e-mailových vláken a oddělených úložišť vytváří administrativní úzké hrdlo. Poradci tráví nadměrné množství času hledáním podkladových dokumentů před schůzkami, což vede k nedostatečně připraveným konzultacím a naprosté absenci kontinuity v historii klientských konverzací.

Zpoždění fakturace za poradenství založené na milnících

Správa milníkových plateb nebo opakujících se poplatků za dlouhodobé růstové programy vyžaduje těsnou integraci mezi klientskými záznamy a finančním sledováním. Když jsou faktury odděleny od projektových úkolů a milníků plánování, fakturační cykly se posouvají. Administrátoři se snaží ověřit, zda účastník dokončil svou základní strategickou fázi před vydáním další faktury, což způsobuje tření v cash flow a režii na manuální vyrovnání.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup klienta pro programy růstového poradenství

01

Vytvoření základního klientského záznamu

Pracovní postup začíná vytvořením komplexního klientského záznamu pro majitele firmy, který vstupuje do růstového programu. Tento profil shromažďuje základní kontaktní informace, profily společností a počáteční provozní poznámky. Administrátoři používají tento záznam jako základní kotvu pro všechny následné interakce, zajišťuje, že každá nabídka a naplánovaná relace je od prvního dne trvale propojena se správným účtem účastníka.

02

Vystavení explicitních poradenských nabídek

Administrátoři generují a zasílají podrobné nabídky, které nastiňují přesný rozsah poradenských sezení. Aby se předešlo riziku, že kupující očekává implementaci „hotovou na klíč“, text nabídky výslovně uvádí, že program poskytuje strategické poradenství, nikoli provedení. Tento dokument definuje parametry projektu a stanovuje jasné hranice před jakýmkoli plánováním.

03

Mapování poradenského projektu a úkolů

Po přijetí nabídky administrátoři inicializují strukturovaný projekt v rámci systému. Tento projekt je rozdělen na specifické úkoly, jako je příprava před sezením, strategické revize a následná hodnocení. Přiřazením těchto úkolů interním poradcům program udržuje provozní přehlednost a zajišťuje, že každá fáze poradenského kurikula je systematicky sledována a prováděna včas.

04

Koordinace sezení a logů konverzací

Pracovní postup integruje plánování tak, aby účastníci rezervovali své poradenské sezení na základě dostupnosti v reálném čase (online rezervační stránky začínají ve verzi Specialist). Každé naplánované setkání je zaznamenáno v klientském záznamu spolu s probíhajícími konverzacemi a vlákny zpráv. Tato konsolidace zajišťuje, že poradci mohou v jednom místě zkontrolovat minulé poznámky z diskusí a nadcházející plány, čímž předchází komunikačním mezerám a udržuje kontinuitu během škálovacího programu.

05

Správa souborů, faktur a přístupu do portálu

Účastníci nahrávají své obchodní dokumenty přímo do zabezpečeného klientského portálu, kde jsou soubory organizovány podle fáze projektu. Současně administrátoři vydávají faktury vázané na konkrétní milníky programu. Využitím klientského portálu mohou majitelé firem stahovat faktury a přistupovat ke sdíleným souborům, čímž vzniká jeden transparentní pohled na celý růstový program.

Klientské operace pro programy pro škálování / růst podnikání

  • Lidský operátor musí ověřit, že záznam klienta úspěšně propojuje vydanou nabídku, naplánovanou poradenskou schůzku a milníkovou fakturu bez oddělení dat.
  • Systém musí prokázat, že výslovné zřeknutí se rozsahu uvedené v nabídce je viditelné pro účastníka v klientském portálu během hodnotícího cvičení.
  • Lidský administrátor musí potvrdit, že soubory nahrané testovacím uživatelem jsou okamžitě dostupné v odpovídajících úkolech projektu k revizi poradcem.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení pro provoz růstových programů

Jak systém zpracovává očekávání kupujícího ohledně implementace „hotovo pro vás“?

Systém to řeší prostřednictvím explicitní dokumentace v nabídkách a klientských záznamech. Administrátoři zapíší specifické poradní hranice do textu nabídky. Tento dokument je uložen v klientském záznamu a je přístupný prostřednictvím klientského portálu, což umožňuje lidem odkazovat se na dohodnutý rozsah během hodnotícího cvičení týkajícího se úkolů provádění.

Můžeme sledovat úkoly poradců souběžně s konverzacemi s klienty?

Ano. Systém organizuje projekty a úkoly ve stejném prostředí jako záznamy klientů a konverzace. To umožňuje administrátorům přiřazovat přípravné úkoly poradcům a zároveň vést kompletní záznam o komunikaci s účastníkem, čímž je zajištěno, že poskytování poradenství zůstane v souladu s časovým plánem naplánovaného programu.

Jak jsou spravovány poradenské soubory pro jednotlivé účastníky?

Účastníci nahrávají obchodní dokumenty přímo prostřednictvím klientského portálu. Tyto soubory jsou připojeny ke konkrétnímu klientskému záznamu nebo projektu. Poradci mohou tyto dokumenty přistupovat a revidovat před plánovanými schůzkami, čímž udržují všechny strategické podklady organizované spolu s historickým záznamem konverzací.

Garantuje Workspace369 konkrétní výsledky obchodního růstu?

Žádný software nemůže zaručit růst podnikání, příjem nebo výsledky investic; závisí na vašem programu a každém účastníkovi. Workspace369 spravuje program kolem této práce: nabídky, sezení, úkoly poradce, soubory, zprávy klientům a faktury.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.