CRM pro koučovací programy (s vysokou cenou)
Vysoce hodnotné koučovací operace závisí na přesném provedení, když uchazeč obdrží nabídku. Před přijetím podmínek nebo dokončením onboardingu musíte pečlivě sledovat komunikaci a dokumentaci. Workspace369 spravuje klientské záznamy, elektronicky podepsané návrhy, faktury, online platby a onboardingové úkoly. To umožňuje koordinátorům programů ověřit soulad dohod a spravovat provozní úkoly před zahájením jakéhokoli koučování.
Klíčová fakta
CRM pro koučovací programy (s vysokou cenou) v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, návrhů, projektů a úkolů.
Pracovní postup probíhá v 5 krocích, od „vydání návrhu programu a podmínek“ po „zahájení onboardingového projektu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když uchazeč o vysoce hodnotný program obdrží nabídku, přechodné období je velmi citlivé. Koordinátoři často ztrácejí přehled o odeslaných návrzích, protože komunikace je roztříštěná napříč osobními kanály. Bez jasného záznamu o stavu dokumentu jsou následné úkoly přehlédnuty, což ponechává uchazeče v nejistotě. To zpožďuje oficiální přijetí podmínek a zastavuje celou sekvenci onboardingu pro koučovací kohortu.
Kandidáti na koučování často zmeškají své úvodní strategické nebo koordinační pohovory kvůli fragmentovaným procesům plánování. Když nejsou detaily schůzky přímo spojeny s klientskými záznamy, členové týmu postrádají kontext pozadí uchazeče. Tato nesouvislost nutí koordinátory prohledávat oddělené soubory a minulé konverzace, což vede k nedostatečně připraveným hovorům, které neřeší specifické cíle uchazeče.
Programy koučování s vysokou cenou vyžadují ověřené finanční závazky před udělením přístupu. Pokud jsou faktury spravovány odděleně od klientských záznamů a projektů, sledování počátečních plateb je obtížné. Provozní personál musí ručně kontrolovat bankovní účty, aby potvrdil, zda žadatel zaplatil, což zpožďuje vytváření úkolů potřebných pro onboarding a brání klientovi v včasném přístupu do portálu.
Uchazeči během fáze žádosti předkládají soubory pozadí, dotazníky k hodnocení a obchodní shrnutí. Ukládání těchto souborů na samostatná úložná zařízení ztěžuje koučům jejich kontrolu před nástupem. Konverzace o cílech uchazeče se ztrácejí, což znamená, že koordinátor nemůže přesně zaznamenat do zadání, co klient potřebuje, což vede k nesourodým úvodním strategickým jednáním.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Koordinátor programu generuje a odesílá formální návrhy přímo vybranému uchazeči o vysoký příjem. Tento dokument nastiňuje strukturu programu, finanční závazky a provozní podmínky. Koordinátor zaznamená tuto akci do klientských záznamů a poznamená, že nabídka je prodloužena, ale podmínky ještě nejsou přijaty. Je nastaven úkol pro denní sledování stavu návrhu.
Koordinátor využívá funkci plánování k rezervaci povinného vstupního pohovoru s uchazečem. Toto sezení je klíčové pro kontrolu rozšířené nabídky a zodpovězení otázek týkajících se programu. Detaily plánování jsou propojeny s probíhajícím vláknem konverzací, čímž je zajištěno, že přiřazený kouč bude mít před konverzací přístup ke všem předchozím poznámkám k žádosti a souborům.
Jakmile uchazeč verbálně souhlasí během hovoru, koordinátor vydá počáteční faktury za poplatek za vysoce hodnotný program. Platební podmínky jsou na dokumentu explicitně uvedeny, s vklady, rozdělenými platbami nebo, od Specialist, platebními plány. Koordinátor sleduje stav faktury oproti záznamům klienta a vytváří specifický projekt pro řešení nadcházejících požadavků na onboarding.
Koordinátor potvrdí, že návrh je elektronicky podepsán a faktura je označena jako zaplacená. Jakmile žadatel přijal podmínky, koordinátor aktivuje klientský portál. Žadatel získá přístup k zobrazení svého rozvrhu a nahrání zbývajících vstupních souborů.
Koordinátor spustí onboardingový projekt a přiřadí konkrétní úkoly podpůrnému týmu. Tyto úkoly zahrnují nastavení profilu záznamu klienta, organizaci nahraných souborů a plánování prvního oficiálního koučovacího sezení. Koordinátor zaznamená úspěšné dokončení sekvence onboardingu do zadání projektu pro budoucí referenci.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Udržujte kurzy a komunitu na platformě jako Kajabi, která spravuje kurzy, koučování, komunity a digitální produkty. Spravujte přihlášky, návrhy registrace, faktury, platby, zprávy klientům a onboarding ve Workspace369.
Výsledky pocházejí z vašeho koučování a vlastní práce vašich klientů a žádný software nemůže slíbit osobní nebo finanční výsledky. Workspace369 spravuje program kolem tohoto koučování: přihlášky, zápis, plány, úkoly relací, klientské zprávy a faktury pro všechny ve vašich high-ticket programech.
Koordinátor by měl použít historii konverzací k revizi minulých interakcí a naplánovat úkol pro následnou kontrolu. Pokud žadatel nepřijme návrh nebo nezaplatí fakturu, správce musí ručně označit návrh jako vypršelý v klientských záznamech a pozastavit onboardingový projekt.
Ano. Každý plán zahrnuje tvůrce trychtýřů s hostovanými trychtýři, zachycování leadů do CRM a analytiku trychtýřů, plus automatizace e-mailových pracovních postupů pro následné kroky, s SMS následnými kroky od Voyager. Pro dedikovaný prodejní trychtýř týmy také porovnávají Pipedrive nebo HubSpot. Workspace369 pak provádí každého uchazeče prostřednictvím návrhů, plánování a onboardingu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
