Vysoce hodnotné koučovací operace závisí na přesném provedení, když uchazeč obdrží nabídku. Než jsou přijaty podmínky nebo dokončeno onboardingu, musíte pečlivě sledovat komunikaci a dokumentaci. Workspace369 spravuje klientské záznamy, elektronicky podepsané nabídky, faktury, online platby a úkoly onboardingu.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
To umožňuje koordinátorům programů ověřovat dodržování dohod a spravovat provozní úkoly před zahájením jakéhokoli koučování.
Klíčová fakta
CRM pro koučovací programy (s vysokou cenou) v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Pracovní postup probíhá v 5 krocích, od „vydání nabídky programu a podmínek“ po „zahájení onboardingového projektu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
GoHighLevel (od 97 $ měsíčně) nabízí nejširší sadu pro high-ticket kouče: formuláře, funnely, kalendáře, pipelines, platby, kurzy a komunity. Kajabi vede v doručování kurzů a komunit a Paperbell nabízí jeden paušální koučovací plán 97 $ se smlouvami a balíčky. Workspace369 zpracovává papírování po prodejním hovoru (nabídky, záloha při přijetí, smlouvy, platební plány, vstupní formuláře a klientský portál) od 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele, ale nehostí žádné kurzy ani komunity.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | Řetězec zápisu na stránce | Kurzy nebo komunita | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoHighLevel | $97 (Starter) | $970 ročně | Formuláře, funnely, kalendáře, pipelines, platby a fakturace | Zahrnuté kurzy a komunity | Poplatky za používání hovorů, e-mailů, SMS a AI | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Kajabi | $179 (Basic) | $143 měsíčně | Platební stránky, platební integrace, trychtýře | Kurzy a 1 komunita | 5 produktů, 2 500 kontaktů, 2 administrátorských uživatelů | 14 dní, karta není uvedena |
| Paperbell | $97 | $970 ročně | Balíčky, platby, smlouvy, portál, formuláře | Online kurzy a stahování | Jeden plán, paušální cena | Tlačítko zkušební verze, podmínky nejsou uvedeny |
| Workspace369 | 29 $ (Cadet, jeden uživatel) | 23,25 $ měsíčně | Nabídky, záloha, smlouvy, platební plány, vstupní formuláře, portál | Žádný | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Uzavřít | 49 $ (Essentials; Solo 19 $ je jeden uživatel) | $35 za uživatele měsíčně | Formuláře, e-mail, volání a SMS | Žádné pojmenované | Na uživatele; pracovní postupy od plánu Growth | Bezplatná zkušební verze, bez karty, délka není uvedena |
Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když uchazeč o vysoce hodnotný program obdrží nabídku, přechodné období je velmi citlivé. Koordinátoři často ztrácejí přehled o odeslaných návrzích, protože komunikace je roztříštěná napříč osobními kanály. Bez jasného záznamu o stavu dokumentu jsou následné úkoly přehlédnuty, což ponechává uchazeče v nejistotě. To zpožďuje oficiální přijetí podmínek a zastavuje celou sekvenci onboardingu pro koučovací kohortu.
Kandidáti na koučování často zmeškají své úvodní strategické nebo koordinační pohovory kvůli fragmentovaným procesům plánování. Když nejsou detaily schůzky přímo spojeny s klientskými záznamy, členové týmu postrádají kontext pozadí uchazeče. Tato nesouvislost nutí koordinátory prohledávat oddělené soubory a minulé konverzace, což vede k nedostatečně připraveným hovorům, které neřeší specifické cíle uchazeče.
Programy koučování s vysokou cenou vyžadují ověřené finanční závazky před udělením přístupu. Pokud jsou faktury spravovány odděleně od klientských záznamů a projektů, sledování počátečních plateb je obtížné. Provozní personál musí ručně kontrolovat bankovní účty, aby potvrdil, zda žadatel zaplatil, což zpožďuje vytváření úkolů potřebných pro onboarding a brání klientovi v včasném přístupu do portálu.
Uchazeči během fáze žádosti předkládají soubory pozadí, dotazníky k hodnocení a obchodní shrnutí. Ukládání těchto souborů na samostatná úložná zařízení ztěžuje koučům jejich kontrolu před nástupem. Konverzace o cílech uchazeče se ztrácejí, což znamená, že koordinátor nemůže přesně zaznamenat do zadání, co klient potřebuje, což vede k nesourodým úvodním strategickým jednáním.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Koordinátor programu generuje a odesílá formální nabídky přímo vybranému uchazeči o vysoký příjem. Tento dokument nastiňuje strukturu programu, finanční závazky a provozní podmínky. Koordinátor zaznamená tuto akci do klientských záznamů a poznamená, že nabídka je prodloužena, ale podmínky ještě nejsou přijaty. Je nastaven úkol pro denní sledování stavu nabídky.
Koordinátor využívá funkci plánování k rezervaci povinného vstupního pohovoru s uchazečem. Toto sezení je klíčové pro kontrolu rozšířené nabídky a zodpovězení otázek týkajících se programu. Detaily plánování jsou propojeny s probíhajícím vláknem konverzací, čímž je zajištěno, že přiřazený kouč bude mít před konverzací přístup ke všem předchozím poznámkám k žádosti a souborům.
Jakmile uchazeč verbálně souhlasí během hovoru, koordinátor vydá počáteční faktury za poplatek za vysoce hodnotný program. Platební podmínky jsou na dokumentu explicitně uvedeny, se zálohami, rozdělenými platbami nebo, od Specialist, platebními plány. Koordinátor sleduje stav faktury oproti záznamům klienta a vytváří specifický projekt pro řešení nadcházejících požadavků na onboarding.
Koordinátor potvrdí, že nabídka je elektronicky podepsána a faktura je označena jako zaplacená. Jakmile žadatel přijal podmínky, koordinátor aktivuje klientský portál. Žadatel získá přístup k zobrazení svého rozvrhu a nahrání zbývajících vstupních souborů.
Koordinátor spustí onboardingový projekt a přiřadí konkrétní úkoly podpůrnému týmu. Tyto úkoly zahrnují nastavení profilu záznamu klienta, organizaci nahraných souborů a plánování prvního oficiálního koučovacího sezení. Koordinátor zaznamená úspěšné dokončení sekvence onboardingu do zadání projektu pro budoucí referenci.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Udržujte kurzy a komunitu na platformě jako Kajabi, která spravuje kurzy, koučování, komunity a digitální produkty. Spravujte přihlášky, nabídky k registraci, faktury, platby, zprávy klientům a onboarding ve Workspace369.
Výsledky pocházejí z vašeho koučování a vlastní práce vašich klientů a žádný software nemůže slíbit osobní nebo finanční výsledky. Workspace369 spravuje program kolem tohoto koučování: přihlášky, zápis, plány, úkoly relací, klientské zprávy a faktury pro všechny ve vašich high-ticket programech.
Koordinátor by měl použít historii konverzací k revizi minulých interakcí a naplánovat úkol pro následnou kontrolu. Pokud žadatel nepřijme nabídku nebo nezaplatí fakturu, správce musí ručně označit nabídku jako vypršelou v klientských záznamech a pozastavit onboardingový projekt.
Ano. Každý plán zahrnuje tvůrce trychtýřů s hostovanými trychtýři, zachycování leadů do CRM a analytiku trychtýřů, plus automatizace e-mailových pracovních postupů pro následné kroky, s SMS následnými kroky od Voyager. Pro dedikovaný prodejní trychtýř týmy také porovnávají Pipedrive nebo HubSpot. Workspace369 pak provádí každého uchazeče prostřednictvím nabídek, plánování a onboardingu.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
