CRM pro finanční poradce
Finanční poradenské firmy často oddělují plánování úvodních schůzek s potenciálními klienty od formální správy portfolia. Když potenciální klient požádá o úvodní schůzku, zatímco servis účtů zůstává v schváleném systému firmy, správa raných konverzací vyžaduje jasnou hranici. Workspace369 spravuje tento vztah od prvního dotazu: klientské záznamy, plánování, zprávy klientům, servisní návrhy a faktury, vše na jednom záznamu potenciálního klienta. Sledování raných vztahů zůstává organizované a připravené k předání po zahájení formálního onboardingu.
Klíčová fakta
CRM pro finanční poradce od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „počátečního požadavku na plánování“ po „přístup do klientského portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když si potenciální klient vyžádá úvodní schůzku, dochází ke zpožděním, pokud jsou nástroje pro plánování pohřbeny v rigidním softwaru portfolia. Poradci ztrácejí přehled o počátečních konverzacích před zahájením formálního vztahu. Oddělené uchovávání nesenzitivního plánování zajišťuje efektivní postup rané komunikace, zatímco formální procesy dodržování předpisů zůstávají řádně umístěny ve vašich hlavních systémech pro dlouhodobou správu účtů.
Potenciální zákazníci často sdílejí úvodní poznámky nebo obecné administrativní soubory před formálním onboardingem. Ukládání těchto raných dokumentů do roztroušených lokálních složek vytváří zmatek. Bez dedikovaného prostoru pro necitlivé soubory a klientské záznamy se poradní týmy potýkají s nalezením informací na pozadí před úvodní schůzkou, což vede k opakovaným otázkám během úvodní konzultace.
Rané diskuse o časech schůzek, obecných administrativních otázkách a přehledech služeb často probíhají napříč několika vlákny e-mailů. Když tyto konverzace nejsou propojeny s centrálním klientským záznamem, poradnímu týmu chybí přehlednost. Toto oddělení ztěžuje sledování toho, co bylo projednáno během počátečního dotazu, než potenciální zákazník vstoupí do formálního systému portfolia.
Příprava na úvodní schůzku vyžaduje koordinaci týmových úkolů, jako je kontrola necitlivých souborů na pozadí nebo nastavení odkazů na schůzku. Bez jasného sledování úkolů spojených s profilem potenciálního klienta jsou kroky administrativní přípravy snadno přehlédnuty. To vede k neorganizovaným úvodním hovorům a zpožděním při odesílání předběžných servisních nabídek.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Pracovní postup začíná, když potenciální klient poradenství požádá o úvodní schůzku. Administrativní tým použije funkci plánování ke koordinaci dostupných časů pro úvodní konzultaci. Tato akce udržuje počáteční fázi plánování zcela oddělenou od jádrového systému obsluhy účtů firmy, čímž zajišťuje, že během předběžné fáze kontaktu nebudou dotčeny žádné citlivé finanční záznamy.
Jakmile je schůzka domluvena, administrátor vytvoří záznam klienta. Tým zaznamená poznámku do briefu podrobně popisující obecné cíle a preference schůzky potenciálního klienta. Tento záznam obsahuje necitlivé údaje potenciálního klienta a slouží jako primární referenční bod pro poradenský tým před úvodní konzultací.
Tým nastíní administrativní přípravné kroky vytvořením explicitních úkolů propojených s klientským záznamem. Členové týmu kontrolují tyto úkoly, aby zajistili, že jsou organizovány soubory na pozadí a je potvrzen odkaz na plánování. Tato interní koordinace probíhá v Workspace369, kde každý úkol, soubor a poznámka sedí na záznamu potenciálního klienta.
Po úspěšném úvodním setkání poradce vygeneruje předběžný návrh s vyčíslením servisních úrovní a poplatků. Potenciální klient jej prostřednictvím veřejného odkazu zkontroluje, schválí a elektronicky podepíše. Všechny následné konverzace týkající se podmínek návrhu jsou sledovány v rámci stejného záznamu.
K sdílení souborů a zpráv na jednom místě firma udělí potenciálnímu klientovi přístup do klientského portálu. Potenciální klient používá tento portál k prohlížení nevyřízených faktur za počáteční konzultační poplatky nebo ke kontrole naplánovaných následných úkolů. Tím je zachována jasná hranice před zahájením formálního servisu účtu v schváleném systému.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Data portfolia zůstávají ve vašich schválených portfoliových a úschovných systémech. Workspace369 spravuje vztah kolem nich: záznamy potenciálních klientů, úvodní plánování, klientské zprávy, servisní nabídky, faktury a klientský portál.
Zaznamenejte poznámku do briefu v záznamu klienta a přidejte vlastní pole pro necitlivé údaje, které sledujete před onboardingem, jako jsou cíle nebo preference schůzek.
Ano. Můžete generovat a odesílat faktury za počáteční konzultační poplatky přímo prostřednictvím platformy a klienti si je mohou prohlížet a platit online ve svém klientském portálu.
Plánování probíhá ve Workspace369 na záznamu potenciálního klienta a obousměrná synchronizace kalendáře Google udržuje kalendář každého poradce aktuální. Formální obsluha účtu si udržuje vlastní plán ve vašem schváleném systému.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
