Firmy poskytující finanční poradenství často oddělují počáteční plánování potenciálních klientů od formální správy portfolia. Když potenciální klient poradenské firmy požádá o úvodní schůzku, zatímco servis účtů zůstává v schváleném systému firmy, správa počátečních konverzací vyžaduje jasnou hranici.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Workspace369 spravuje tento vztah od prvního dotazu: záznamy klientů, plánování, zprávy klientů, servisní návrhy a faktury, vše na jednom záznamu potenciálního zákazníka. Sledování raných vztahů zůstává organizované a připravené k předání, když začne formální onboarding.
Klíčová fakta
CRM pro finanční poradce od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „počátečního požadavku na plánování“ po „přístup do klientského portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
CRM pro poradce: Redtail od 39 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně, Wealthbox od 59 $ za uživatele s kompatibilní archivací poznámek na každém plánu, Advyzon (cena na vyžádání), Practifi od 135 $ za uživatele a Salesforce Financial Services Cloud od 325 $ za uživatele účtováno ročně. Workspace369 je poslední: nedělá žádné nároky na archivaci SEC nebo FINRA a neuvádí žádnou integraci s úschovnou a je vhodný pro plánovače s paušální sazbou, kteří fakturují zakázky s paušální sazbou nebo paušálem.
| Nástroj | Vstupní cena | Dokumentované dodržování předpisů a rozsah | Zkušební verze | Hlavní limit |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně (45 $ měsíčně) | Produkty pro archivaci textových zpráv a e-mailů; pracovní postupy na Growth | Bezplatná zkušební verze Growth, karta není uvedena | Launch omezen na 5 uživatelů |
| Wealthbox | 59 $ za uživatele měsíčně (období fakturace není uvedeno) | Archivace poznámek v souladu se všemi plány; SOC 2 Type II | 14 dní, karta není uvedena | Pracovní postupy začínají na Pro (75 $) |
| Advyzon | Zobrazit web | Portfolio, fakturace, CRM a portál na jedné platformě | Zobrazit web | Žádná veřejná cena |
| Practifi | 135 $ za uživatele měsíčně (Naya) | Procesní motor pro otevírání a revize účtů | Není uvedeno | Stupňováno podle velikosti firmy |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně | Datové modely odvětví; Archivace na pokročilé | Není uvedeno | Nejvyšší vstupní cena |
| Workspace369 | 29 $ měsíčně (23,25 $ účtováno ročně) | Žádné tvrzení o archivaci SEC nebo FINRA; žádná integrace správce není uvedena | 14 dní, karta je vyžadovaná | 1 místo, 5 aktivních projektů |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když si potenciální klient vyžádá úvodní schůzku, dochází ke zpožděním, pokud jsou nástroje pro plánování pohřbeny v rigidním softwaru portfolia. Poradci ztrácejí přehled o počátečních konverzacích před zahájením formálního vztahu. Oddělené uchovávání nesenzitivního plánování zajišťuje efektivní postup rané komunikace, zatímco formální procesy dodržování předpisů zůstávají řádně umístěny ve vašich hlavních systémech pro dlouhodobou správu účtů.
Potenciální zákazníci často sdílejí úvodní poznámky nebo obecné administrativní soubory před formálním onboardingem. Ukládání těchto raných dokumentů do roztroušených lokálních složek vytváří zmatek. Bez dedikovaného prostoru pro necitlivé soubory a klientské záznamy se poradní týmy potýkají s nalezením informací na pozadí před úvodní schůzkou, což vede k opakovaným otázkám během úvodní konzultace.
Rané diskuse o časech schůzek, obecných administrativních otázkách a přehledech služeb často probíhají napříč několika vlákny e-mailů. Když tyto konverzace nejsou propojeny s centrálním klientským záznamem, poradnímu týmu chybí přehlednost. Toto oddělení ztěžuje sledování toho, co bylo projednáno během počátečního dotazu, než potenciální zákazník vstoupí do formálního systému portfolia.
Příprava na úvodní schůzku vyžaduje koordinaci týmových úkolů, jako je kontrola necitlivých souborů na pozadí nebo nastavení odkazů na schůzku. Bez jasného sledování úkolů spojených s profilem potenciálního klienta jsou kroky administrativní přípravy snadno přehlédnuty. To vede k neorganizovaným úvodním hovorům a zpožděním při odesílání předběžných servisních nabídek.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup začíná, když potenciální klient poradenství požádá o úvodní schůzku. Administrativní tým použije funkci plánování ke koordinaci dostupných časů pro úvodní konzultaci. Tato akce udržuje počáteční fázi plánování zcela oddělenou od jádrového systému obsluhy účtů firmy, čímž zajišťuje, že během předběžné fáze kontaktu nebudou dotčeny žádné citlivé finanční záznamy.
Jakmile je schůzka domluvena, administrátor vytvoří záznam klienta. Tým zaznamená poznámku do briefu podrobně popisující obecné cíle a preference schůzky potenciálního klienta. Tento záznam obsahuje necitlivé údaje potenciálního klienta a slouží jako primární referenční bod pro poradenský tým před úvodní konzultací.
Tým nastíní administrativní kroky přípravy vytvořením explicitních úkolů propojených s klientským záznamem. Členové týmu tyto úkoly kontrolují, aby zajistili, že jsou organizační soubory v pořádku a čas schůzky je potvrzen. Tato interní koordinace probíhá v Workspace369, kde každý úkol, soubor a poznámka sedí na záznamu potenciálního zákazníka.
Po úspěšném úvodním setkání poradce vygeneruje předběžnou nabídku s vyčíslením servisních úrovní a poplatků. Potenciální klient ji prostřednictvím veřejného odkazu zkontroluje, schválí a elektronicky podepíše. Všechny následné konverzace týkající se podmínek nabídky jsou sledovány v rámci stejného záznamu.
K sdílení souborů a zpráv na jednom místě firma udělí potenciálnímu klientovi přístup do klientského portálu. Potenciální klient používá tento portál k prohlížení nevyřízených faktur za počáteční konzultační poplatky nebo ke kontrole naplánovaných následných úkolů. Tím je zachována jasná hranice před zahájením formálního servisu účtu v schváleném systému.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Data portfolia zůstávají ve vašich schválených portfoliových a úschovných systémech. Workspace369 spravuje vztah kolem nich: záznamy potenciálních klientů, úvodní plánování, klientské zprávy, servisní nabídky, faktury a klientský portál.
Zaznamenejte poznámku do briefu v záznamu klienta a přidejte vlastní pole pro necitlivé údaje, které sledujete před onboardingem, jako jsou cíle nebo preference schůzek.
Ano. Můžete generovat a odesílat faktury za počáteční konzultační poplatky přímo prostřednictvím platformy a klienti si je mohou prohlížet a platit online ve svém klientském portálu.
Plánování probíhá ve Workspace369 na záznamu potenciálního klienta a obousměrná synchronizace kalendáře Google udržuje kalendář každého poradce aktuální. Formální obsluha účtu si udržuje vlastní plán ve vašem schváleném systému.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
