Nejlepší CRM pro manažerské konzultanty 2026: Úvod do paušálu

Co je CRM pro manažerské konzultanty (a co není)

CRM pro manažerské konzultanty je obchodní vrstva poradenské praxe zaměřená na klienta: kdo koho doporučil, jaká diagnostika probíhá, co bylo dohodnuto, co bylo zaplaceno a co je splatné na základě paušálu. Není to nástroj pro správu portfolia projektů, plánovač zdrojů pro padesát lidí ani datová místnost pro analýzu klienta a žádná ze šesti možností nenahrazuje vaše modelovací a dokumentační nástroje. Citlivá klientská data uchovávejte v systémech, které jsou uvedeny ve vašich smluvních podmínkách, a sami si ověřte bezpečnostní dokumentaci každého dodavatele.

Tato příručka pokrývá cestu k paušálu pro firmu od jednoho do deseti členů. Nepopakuje test rozšíření rozsahu v CRM pro kyberbezpečnostní konzultanty nebo širší srovnání softwaru pro poradenské firmy, takže si je přečtěte, pokud je vaším problémem měnící se rozsah nebo řízení většího dodavatelského týmu.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme šest kritérií na pěti kritériích, pomocí cenové stránky každého dodavatele a matice plánů Workspace369:

• Cena pro pět míst, v zobrazení fakturace uvedeném v každém záznamu.
• Sledování vztahů: Můžete zaznamenávat doporučitele a vést historii kontaktů, nebo jen obchody?
• Nabídka a záloha: uvádí plán způsob, jak poslat nabídku ke schválení a inkasovat peníze předem?
• Fakturace na základě paušálu: je na plánu zdokumentována opakující se nebo plánovaná faktura?
• Dodání: jsou sledování času, projekty a klientský portál uvedeny, a ve kterém plánu?

Netestovali jsme žádný nástroj, neměřili rychlost ani nezkoumali zabezpečení. Cenové stránky, které zobrazují protichůdné popisky přepínačů, jsou hlášeny jako rozsahy a jakákoli hodnota, kterou jsme nemohli přečíst, znamená Viz web.

Nejlepší CRM pro manažerské konzultanty v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro sólo a butikové firmy, které prodávají na základě nabídky a fakturují paušály

Workspace369 uchovává záznamy o klientech, zachycení potenciálních zákazníků, Nabídky klient schválí online, zálohy při akceptaci, paušály a platební plány, sledování času, a klientský portál a faktury společně. Cadet stojí 29 $ měsíčně za jedno místo (23,25 $ při ročním vyúčtování) s 5 aktivními projekty; Voyager stojí 74 $ za dvě místa s neomezenými projekty; Specialist stojí 149 $ za deset míst a přidává zprávy o ziskovosti projektů a zákazníků. Další místa stojí od Voyageru 10 $ měsíčně, takže pět míst na Voyageru stojí 104 $ měsíčně; Specialist za 149 $ zahrnuje deset.

Omezení: matice plánů uvádí zachycení potenciálních zákazníků a sledování požadavků na každém plánu, přičemž každý požadavek je zaznamenán podle kanálu (formulář, funnel nebo stránka) a UTM parametry jsou zachyceny v skrytých polích formuláře a označování zdroje potenciálních zákazníků u klientů z Voyager, ale žádné obohacování kontaktů, e-mailové sekvence nebo rozšíření LinkedIn, které dokumentují Folk a HubSpot. Cadet je jedno sedadlo. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu. Online rezervace, výdaje a platební plány začínají na Specialist a SMS a hovory začínají na Voyager.

Nejlepší pro: partner nebo malá firma, která chce jednu cenu pokrývající nabídku, zálohu, plán paušálu, čas a fakturu.

2. Accelo, nejlepší pro firmy, které chtějí platformu pro kompletní služby a přijmou nabídku

Accelo uvádí, že ceny jsou založeny na velikosti týmu a cílech růstu, s vlastní nabídkou a bez zveřejněných cen plánů. Jeho ceník uvádí, že plány zahrnují pokyny k implementaci, podporu při onboardingu a plnou platformu, a popisuje prognózy příjmů z dat o prodejním trychtýři a projektech, plánování kapacity a stav dodání v reálném čase napříč projekty. Většina týmů, uvádí, je v provozu během několika týdnů.

Omezení: cena není veřejná, takže z tohoto průvodce nemůžete rozpočítat, a strukturovaný onboarding je spíše proces, než aby ho chtěla dvoučlenná firma. Zeptejte se dodavatele, co pokrývá nabídka pro deset lidí.

Nejlepší pro: firmy o pěti až deseti lidech, které chtějí prognózy příjmů, plánování kapacity a stav dodávek na jedné platformě a přijmou cenovou nabídku a strukturované onboardingu.

3. Folk, nejlepší pro prodej založený na vztazích

Folk uvádí Standard za 24 $ za člena měsíčně při ročním vyúčtování (288 $ ročně) a Premium za 48 $ (576 $ ročně); Enterprise začíná na 80 $. Standard uvádí správu pipeline, e-mailové kampaně, obohacování kontaktů, rozšíření pro LinkedIn a synchronizaci e-mailů, kalendáře a WhatsApp. Premium přidává vlastní objekty a obchody, e-mailové sekvence, role pracovního prostoru, řídicí panely a přístup k API. Ceny jsou z ročního pohledu; stránka nabízí i měsíční pohled.

Omezení: cenová stránka neuvádí žádné nabídky, sledování času ani fakturaci, takže pro dodání potřebujete druhý nástroj. Při pěti členech stojí Standard 120 $ měsíčně při ročním vyúčtování, před tímto nástrojem.

Nejlepší pro: partneři, jejichž pipeline je síť představení a kteří chtějí historii teplých kontaktů na jednom místě.

4. HubSpot, nejlepší pro firmy, které již provozují marketing a chtějí prodejní pipeline

HubSpot Sales Hub uvádí bezplatnou úroveň za 0 $, zdarma pro až 2 uživatele bez nutnosti kreditní karty. Starter stojí 20 $ za místo měsíčně za ceníkovou cenu, s časově omezenými nabídkami pro nové zákazníky; Professional stojí 90 až 100 $ za místo měsíčně a stránka uvádí povinný jednorázový poplatek za onboarding Professional ve výši 1 500 $. Professional uvádí postup obchodu, prognózování a sekvence.

Omezení: přezkoumané cenové stránky neuvádějí žádné nabídky, fakturaci paušálů ani sledování času a Professional pro pět míst stojí 450 až 500 $ měsíčně plus poplatek za onboarding. Bezplatné úrovně jsou omezeny na dva uživatele.

Nejlepší pro: butiková firma s marketingovou funkcí a několika partnery pracujícími na stejných účtech.

5. Pipedrive, nejlepší pro jednoduchou tabuli obchodů s e-sign na Premium

Pipedrive uvádí Lite za 14 $, Growth za 39 $, Premium za 59 $ a Ultimate za 79 $ za místo měsíčně účtováno ročně (roční pohled). Growth přidává plnou synchronizaci e-mailů a automatizace. Premium uvádí smlouvy a elektronické podpisy pro nabídky a návrhy. Doplňková funkce Projekty se prodává samostatně, viz web. Zkušební verze je 14 dní bez kreditní karty. Growth také uvádí sledování předplatného a splátek s prognostickými reporty, což se volně mapuje na opakující se poradenský poplatek. Tyto údaje byly naposledy čteny 17. října 2026; stránka nebyla čitelná 22. října 2026.

Omezení: nabídky s elektronickými podpisy vyžadují Premium, což je 295 $ měsíčně pro pět míst při ročním vyúčtování. Stránka neuvádí sledování času, fakturaci na základě paušálu ani fakturaci.

Nejlepší pro: týmy, které chtějí čistou desku obchodů a spárují ji se samostatným fakturačním nástrojem.

6. Copper, nejlepší pro firmy, které žijí v Google Workspace

Copper je pozicován jako CRM pro Google Workspace. Basic stojí 23 $ za místo měsíčně placeno ročně (29 $ měsíčně) s limitem 2 500 kontaktů, pipeline, automatizací úkolů a projektovým řízením; Professional stojí 59 $ (69 $ měsíčně) a přidává automatizaci pracovních postupů, hromadné e-maily a reporting; Business stojí 99 $ (134 $ měsíčně). Stránka uvádí, že začněte zdarma, bez nutnosti kreditní karty. Professional uvádí 15 000 kontaktů a Business neomezený počet kontaktů, což je důležité pouze v případě, že máte velký seznam absolventů nebo potenciálních zákazníků.

Omezení: stránka neuvádí žádné nabídky, sledování času ani faktury a Basic omezuje kontakty na 2 500. Při pěti místech je Basic 115 $ měsíčně při ročním vyúčtování.

Nejlepší pro: firmy, které již pracují v Gmailu a Kalendáři a chtějí CRM uvnitř nich.

Porovnání vedle sebe

"Není uvedeno" znamená, že stránka s cenami, která byla zkontrolována, neuvádí funkci, nikoli že produkt tuto funkci postrádá. Ověřte si to u dodavatele.

Který nástroj vyhovuje vaší firmě?

Proveďte test úvodu do paušálu během zkušebního období

Projděte jedno fiktivní doporučení každou zkušební verzí a spočítejte, kolikrát klienta znovu zadáváte. Zaznamenejte doporučitele, odešlete diagnostickou nabídku se zálohou, převeďte akceptaci na šestiměsíční paušál, zaznamenejte dva týdny práce a vystavte první fakturu. Pokud se rozsah po spuštění rozšíří, pak tvůrce žádostí o změnu rozsahu je bezplatný způsob, jak to zdokumentovat.

Použijte pouze demo data. Nástroj projde, pokud se na jednom záznamu klienta objeví odkazující osoba, nabídka, záloha, plán paušálu, čas a faktura.

Prohlédněte si klientský záznam manažerských konzultantů

Demo data, nikoli výsledek zákazníka nebo rozhraní pro odborníky.

Použijte Přehled produktů pro manažerské konzultanty najít dohodu, odpovědnou osobu, související práci a fakturu a zkontrolovat kalkulačka konzultační sazby než nastavíte poplatky za paušál.

Náklady na plán a nastavení

Porovnejte Aktuální ceník Workspace369 podle počtu míst a funkcí, které potřebujete. SMS a hovory začínají na Voyager; online rezervace, sledování výdajů a platební plány začínají na Specialist. E-mailové automatizace začínají na Cadet, SMS kroky na Voyager a pracovní postupy navržené AI na Commander. Plány začínají od jednoho místa na Cadet až po 50 na Enterprise a Cadet až Commander začínají 14denní zkušební verzí zdarma, která vyžaduje kartu.

Zdroje a rozsah revize

Oficiální ceníky dodavatelů zkontrolovány 22. října 2026, s výjimkou Pipedrive (stránka nebyla čitelná 22. října 2026; údaje jsou z 17. října 2026). Doporučení jsou podmíněna popsaným pracovním postupem; některé produkty jsou spíše nástroje pro vztahy nebo obchody než nástroje pro dodávky.