Nejlepší CRM pro personální konzultanty 2026: paušály a soukromí

Co je CRM pro HR konzultanty (a co není)

CRM pro HR konzultanty je obchodní stránkou poradenské praxe: kdo je klient, co jste navrhli, kolik rámcových hodin nebo dodávek jste dohodli, které dokumenty jste sdíleli, co jste zaznamenali a co je stále nezaplaceno. Není to HRIS, mzdový systém ani místo pro ukládání souborů případů zaměstnanců. Workspace369 není HRIS ani mzdový nástroj a žádný nástroj v této příručce je nenahrazuje. Uchovávejte záznamy o zaměstnancích v schválených HR systémech vašeho klienta a sdílejte pouze dokumenty, které vyžaduje zakázka. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale ponechává čas a fakturaci jinde, rámcová smlouva žije v e-mailové konverzaci a změna rozsahu v polovině projektu zůstává nezaplacená.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, měsíčně a ročně, jak je uvedeno 25. října 2026.
2. Nabídky, paušály a čas na daném plánu: zda stránka zobrazuje nabídky, opakující se nebo paušální faktury a sledování času.
3. Dokumenty a přístup pro klienta: portál pro klienta, sdílení souborů a jak je přístup omezen na určité klienty nebo role.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: místa, aktivní projekty, členové týmu a minimální počet uživatelů.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Ani jsme nehodnotili žádné bezpečnostní certifikace dodavatele, takže si každý zkontrolujte podle podmínek důvěrnosti vašich klientů. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro malou HR konzultační firmu, která prodává nabídky a paušály a potřebuje přístup na klienta.

Nejlepší CRM pro HR konzultanty v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro HR konzultanty, kteří prodávají rámcové smlouvy a potřebují přístup na klienta

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka klient schválí a podepíše prostřednictvím veřejného odkazu, záloha, úkoly, sledování času s výkazy práce, soukromým klientský portál pro sdílené dokumenty a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ při ročním vyúčtování) a zahrnuje tyto položky v rámci plánu, spolu se zálohou po přijetí a účtovaným časem, který přechází do faktury. Přístup omezený na klienta a role a oprávnění jsou také na každém tarifu, takže přidružený vidí pouze klienty, které obsluhuje; auditní záznamy existují na každém tarifu, s hloubkou lišící se podle tarifu. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: Cadet umožňuje 1 místo a 5 aktivních projektů; Voyager (74 $ měsíčně, 59,25 $ ročně, 2 místa, volání a SMS) odstraňuje limit projektů a další místa jsou 10 $ měsíčně od Voyageru. Moxie Starter a Bonsai Essentials uvádějí nižší měsíční ceny pro jednu osobu. Zapište jakýkoli limit hodin paušálu do samotné nabídky. Není to HRIS ani mzdový nástroj. Online rezervace a platební plány začínají na Specialist (149 $ měsíčně). 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: Sólo HR konzultanti s až pěti aktivními projekty nebo malé konzultační firmy na Voyager a vyšší, kteří prodávají paušály a chtějí nabídky, hodiny, portál a faktury bez dalších aplikací.

2. Bonsai, nejlepší pro cenu za uživatele a podrobné úrovně plánů

Ceny Bonsai za uživatele. Essentials je 25 $ měsíčně (19 $ ročně) a přidává faktury a platby, nabídky a smlouvy, formuláře, plánování, klientský portál a sledování výdajů k časovému sledování, úkolům a CRM v Basic (15 $ měsíčně, 9 $ ročně). Jeho fakturační tabulka také uvádí faktury za paušál. Premium (39 $ měsíčně, 29 $ ročně) přidává vlastní pole a vlastnosti, klientské úkoly a zprávy a reporty ziskovosti. Elite (59 $ měsíčně, 49 $ ročně) přidává vlastní oprávnění a uzamykání výkazů práce. Zkušební verze trvá 7 dní, poté Bonsai požádá o údaje o kartě pro pokračování.

Omezení: přístupová oprávnění, která potřebuje HR konzultační firma, vlastní oprávnění, jsou na Elite, které má minimum 3 uživatelů, takže tři lidé stojí 177 USD měsíčně (147 USD účtováno ročně) na této úrovni. Basic nemůže posílat faktury. Pro jednu osobu Essentials uvádí nižší měsíční cenu než Workspace369 Cadet, takže cenový argument pro Workspace369 spočívá v balíčkovém přístupu na klienta, nikoli v vstupní ceně.

Nejlepší pro: konzultační firmy, které chtějí platit za uživatele a jsou ochotny přejít na Premium nebo Elite, jakmile se tým rozroste.

3. Moxie, nejlepší pro nejnižší vstupní cenu

Moxie uvádí Starter za $12 měsíčně ($10 měsíčně účtováno ročně, z ročního přepínače). Starter uvádí správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, cenové kalkulace a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline, základní účetnictví a tvůrce vlastních formulářů. Název ceníku uvádí 14denní bezplatnou zkušební verzi a domovská stránka Moxie uvádí, že není vyžadována žádná kreditní karta. Pro stojí $25 měsíčně ($20 účtováno ročně) a přidává bíle označený klientský portál, automatizaci pracovních postupů a neomezené spolupracovníky na projektech. Teams stojí $40 měsíčně ($32 účtováno ročně) pro až pět členů týmu.

Omezení: portál s bílým štítkem je uveden pod Pro, nikoli Starter, takže sdílení dokumentů s klienty vyžaduje vyšší plán. Stránka s cenami neuvádí faktury s paušálem ani limity přístupu na klienta, takže obojí potvrďte v rámci zkušební verze.

Nejlepší pro: noví nebo samostatní HR konzultanti, kteří chtějí nabídky, čas a faktury za nízkou cenu a mohou sdílet dokumenty jiným způsobem až do Pro.

4. HoneyBook, nejlepší pro balíčky pevně stanovených cen za manuály a školení

HoneyBook Starter stojí $29 měsíčně účtováno ročně (jeho měsíční cena: viz web) a zahrnuje neomezené klienty a projekty, faktury a platby, nabídky a smlouvy, klientský portál, základní reporty a až 2 živé formuláře pro zájemce. Essentials ($59 měsíčně, $49 účtováno ročně) přidává neomezené relace Plánovače (Starter umožňuje 1), automatizace a až 2 členy týmu kromě vlastníka účtu. Jeho FAQ uvádí 30denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty a na stránce s cenami je uvedena 60denní záruka vrácení peněz.

Omezení: stránka s cenami nemá řádek pro sledování času. Vlastní stránky HoneyBook popisují Time Tracker, který byl vypnut 8. září 2026 a obnoven 15. září, takže si jej na svém plánu potvrďte, než prodáte paušál založený na hodinách. Členové týmu začínají na Essentials a Premium ($129 měsíčně, $109 účtováno ročně) je potřeba pro neomezené členy týmu. Role a oprávnění začínají na Essentials ($59 měsíčně, $49 účtováno ročně, až 2 členové týmu), nikoli na Starter.

Nejlepší pro: HR konzultanti, kteří prodávají balíčky s pevnou cenou, jako je vytvoření příručky nebo školicí den, spíše než zaznamenané hodiny.

5. Accelo, nejlepší pro větší konzultační firmy, které chtějí naceněné, řízené nasazení

Accelo nezveřejňuje cenu. Jeho stránka s cenami uvádí, že ceny jsou založeny na velikosti týmu a cílech růstu, nabízí vlastní cenovou nabídku a uvádí jako součást poradenství při implementaci a podporu při onboardingu. Stránka popisuje prognózování, plánování kapacity zdrojů a viditelnost rozpočtu projektu. Accelo je zaměřeno na firmy, které řídí dodávky a ziskovost napříč několika týmy.

Omezení: není uvedena žádná veřejná cena ani zkušební verze, takže ji nelze porovnat s ostatními bez rozhovoru s prodejním oddělením. Stránka s cenami neuvádí nabídky, paušály, sledování času ani klientský portál, takže si každý ověřte v demo verzi. Jednočlenná praxe ji pravděpodobně shledá příliš velkou.

Nejlepší pro: HR firmy s několika zaměstnanci, které chtějí podporu při onboardingu a prognózu dodávek a jsou ochotny požádat o cenovou nabídku.

6. HubSpot CRM, nejlepší jako bezplatný sledovač kontaktů a obchodů

Bezplatné nástroje HubSpot jsou uvedeny za $0 měsíčně, zdarma pro až 2 uživatele, bez nutnosti kreditní karty. Starter stojí $20 měsíčně na místo za běžnou cenu; 25. října 2026 stránka také ukazovala $7 na místo jako časově omezenou nabídku pro nové zákazníky. Stránka s cenami neuvádí nabídky, faktury, klientský portál ani sledování času, takže pokrývá spíše zájemce a obchody než dodání. Pro HR konzultanta to znamená sdílené místo pro evidenci potenciálních zákazníků, společností a fází obchodu pro projekty příruček a paušální smlouvy, zatímco nabídky, smlouvy, hodiny a faktury žijí v jiném nástroji. Dva bezplatní uživatelé také vyhovují konzultantovi pracujícímu s jedním spolupracovníkem na prodeji.

Omezení: není uvedena žádná fakturace paušálem, sledování hodin ani dokumentový portál. Pro dodání a fakturaci byste přidali další nástroje.

Nejlepší pro: HR konzultanti, kteří potřebují pouze bezplatný seznam kontaktů a obchodů, zatímco prodej je úzkým hrdlem.

Porovnání vedle sebe

Jaký nástroj vyhovuje vaší HR praxi?

Workspace369 v akci pro projekt příručky s frakčním paušálem

Pro konzultanta HR obvykle jedno angažmá běží jako projekt s navázaným paušálem. První snímek obrazovky je projektová nástěnka Workspace369 v demo pracovním prostoru se vzorovými daty (obchod s automatickým detailingem, nikoli praxe HR), kde by každé angažmá sedělo jako karta ve sloupcích fází s jeho pokrokem a rozpočtem. Váš manuál by byl jedna karta a frakční paušál druhá. Zaznamenávejte hodiny pomocí sledování času, odešlete podmínky paušálu jako návrh přes Nabídky, a zaznamenaný čas vyúčtujte přes faktury. Hodinové banky paušálu jsou součástí všech plánů, takže můžete prodat stanovený počet hodin v každém cyklu.

Druhý snímek obrazovky je editor faktur ve stejném demo pracovním prostoru, s fakturačními údaji, položkami a živým náhledem s tlačítkem „Zaplatit nyní“. V reálném paušálu byste jako položku přidali zaznamenané hodiny za měsíc a odeslali ji odsud.

Demo pracovní prostor nezobrazuje žádné HR případové soubory, knihovnu zásad ani záznamy zaměstnanců, protože Workspace369 je nedrží. Ponechte je v HR systémech vašeho klienta. Přístup na klienta pro spolupracovníky je pokryt přístup omezený na klienta, a další členové potřebují Voyager nebo vyšší.

Během zkušebního období spusťte test změny rozsahu

Projděte si jeden fiktivní projekt klienta s částečnou zálohou v každém nástroji, který si vyberete:

1. Vytvořte klienta a odešlete nabídku, která zahrnuje hodiny paušálu.
2. Vytvořte projekt se třemi úkoly a sdílenou složkou dokumentů viditelnou pro klienta.
3. Zaznamenejte čas ke dvěma úkolům, poté upravte jeden záznam v časovém výkazu.
4. Zaznamenejte změnu uprostřed projektu, například požadavek na podporu jednotlivých případů zaměstnanců, a odešlete revidovanou nabídku.
5. Přidejte druhého uživatele a zkontrolujte, zda nevidí tohoto klienta.
6. Fakturujte zaznamenané hodiny a porovnejte celkovou částku s výkazem práce.

Nejlepší nástroj udržuje revidovanou nabídku, hodiny, dokumenty a fakturu na jednom klientském záznamu a druhý uživatel nevidí nic, co by neměl. Nejprve naceněte dodatečnou práci pomocí bezplatné tvůrce žádostí o změnu rozsahu a nastavte si svou odměnu pomocí kalkulačky konzultační sazby uvedené výše.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte dva nebo tři stálé klienty, sdílená složka, časovač a šablona faktury vám mohou hodně pomoci. Přejděte na nástroj pro klientskou práci, když změna rozsahu proklouzne bez ocenění, když nemůžete říci, kolik hodin jste se dohodli před třemi měsíci, nebo když spolupracovník by měl vidět pouze některé klienty. The Produktová stránka pro HR konzultanty ukazuje, jak Workspace369 zvládá Nabídky, komunikace a faktury, a stránka s cenami má aktuální plány. Workspace369 také podporuje Automatizace pracovních postupů pro připomenutí a následné kroky, s automatizací e-mailů na všech plánech a zahrnuje vlastní pole klienta a import klienta přes CSV na všech plánech.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden plný engagement na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.