Nejlepší CRM pro externí manažery v roce 2026: Paušální poplatky, sponzoři

Co je CRM pro externí manažery (a co není)

CRM pro externí manažery je obchodní strana částečného manažerského místa: kdo je sponzor v každé společnosti, jakou poradenskou a exekuční práci jste dohodli, kolik dní nebo hodin měsíčně, co jste zaznamenali a co je nezaplaceno. Není to portál pro správu představenstva, datová místnost ani vlastní finanční nebo marketingový systém klienta. Dokumenty pro představenstvo, tabulky podílů a účetní knihy patří do schválených systémů klienta. Pokud nástroj sleduje obchody, ale ne čas nebo faktury, paušál žije v tabulce a první spor o rozsah se sponzorem nemá žádný záznam.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, měsíčně a účtováno ročně, jak je uvedeno 23. října 2026.
2. Pokrytí retainerů v tomto plánu: nabídky nebo smlouvy, sledování času, opakující se nebo paušální fakturace a faktury.
3. Přístup sponzora: zákaznický portál a způsob omezení přístupu týmu.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: aktivní projekty, uživatelé, minima nebo formuláře pro potenciální zákazníky.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace a nepoužili jsme žádná hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro sólového nebo dvoučlenného externího manažera spravujícího několik paušálních klientů. Pipedrive a HubSpot jsou prodejní nástroje a jsou umístěny na posledním místě.

Dne 23. října 2026 jsme znovu zachytili každou cenu dodavatele v prohlížeči a porovnali ji se stránkou dodavatele vykreslenou serverem. Pipedrive a HubSpot vytvářejí své ceny v prohlížeči, takže pro tyto dva bylo nutné použít druhou, samostatnou relaci prohlížeče, aby se zobrazily stejné údaje. Každá cena, podmínka zkušební verze a limit plánu v tomto průvodci zůstaly nezměněny od kontroly 18. října.

Nejlepší CRM pro externí manažery v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro jednotlivce ve vedení, kteří prodávají paušály

Workspace369 umístí klientskou společnost, a nabídka sponzor schválí a podepíše online se zálohou při přijetí, paušály a platební plány, sledování času s výkazy práce, soukromým klientským portálem a faktury na jednom záznamu a vše je uvedeno v každém plánu. Cadet stojí 29 $ měsíčně (23,25 $ při ročním vyúčtování) za jedno místo. Vlastní pole obsahují sponzora, datum obnovení a rozdělení mezi poradenství a realizaci a záznam Společnosti spojuje každou klientskou organizaci a její lidi. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: Cadet umožňuje 5 aktivních projektů a jedno místo, takže dva tracky na klienta jej zaplní po dvou nebo třech klientech; Voyager (74 $ měsíčně, 59,25 $ ročně) zvyšuje limit projektů a přidává druhé místo. Role a přístup omezený na klienta jsou uvedeny na všech plánech, ale mají smysl pouze po přidání druhého místa a další místa (10 $ měsíčně) začínají na Voyageru. Bonsai Essentials a Moxie Starter mají nižší vstupní ceny na obou pohledech vyúčtování. Nemá žádné tvrzení o certifikaci shody, takže citlivé záznamy uchovávejte jinde. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: Sóloví externí manažeři nebo dvojice na Voyager, kteří fakturují paušály a chtějí nabídky, čas, portál a faktury bez dalších aplikací.

Workspace369 jsme zařadili na první místo pro sólového manažera, protože vlastní pole a přístup omezený na klienta jsou součástí každého plánu, zatímco Bonsai omezuje vlastní pole na Premium a neomezená oprávnění na Elite; Bonsai je lepší volbou, pokud cena za uživatele a neomezené projekty mají větší váhu.

2. Bonsai, nejlepší pro smlouvy a faktury na uživatele

Bonsai účtuje cenu za uživatele. Basic je 15 $ měsíčně (9 $ ročně) s časovým sledováním, úkoly, neomezenými projekty a CRM. Essentials je 25 $ měsíčně (19 $ ročně) a přidává faktury a platby, nabídky a smlouvy, formuláře, plánování, klientský portál a sledování výdajů. Premium je 39 $ měsíčně (29 $ ročně) a přidává prodejní pipeline, vlastní pole, klientské úkoly a zprávy, zprávy o zisku a produktivitě a integrace. Elite je 59 $ měsíčně (49 $ ročně), vyžaduje tři uživatele a přidává vlastní oprávnění. Zkušební verze je 7 dní, poté si Bonsai vyžádá údaje o kartě pro pokračování.

Omezení: Basic nemůže posílat faktury, takže zkušební Essentials. Vlastní pole a klientské zprávy začínají na Premium, což je vyšší cena než Workspace369 Cadet na obou pohledech vyúčtování (39 $ proti 29 $ měsíčně, 29 $ proti 23,25 $ ročně). Vlastní oprávnění začínají na Elite s minimem tří uživatelů, takže omezení pohledu týmu na každého klienta stojí více.

Nejlepší pro: externí manažeři, kteří chtějí smlouvy, faktury a sledování hodin v jednom plánu za uživatele a později mohou přidat dodavatele.

3. Moxie, nejlepší pro nejnižší vstupní cenu fakturace

Moxie uvádí Starter za 12 $ měsíčně (10 $ měsíčně, 120 $ účtováno ročně, v ročním zobrazení). Starter zahrnuje správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, cenové nabídky a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline, základní účetnictví, formuláře a plánovače schůzek. Pro stojí 25 $ měsíčně (20 $ měsíčně, 240 $ účtováno ročně) a přidává klientský portál s bílým štítkem, vlastní doménu, automatizaci pracovních postupů a spolupracovníky na projektech. Teams stojí 40 $ měsíčně (32 $ měsíčně, 385 $ účtováno ročně) pro až pět členů týmu. Název stránky slibuje 14denní bezplatnou zkušební verzi; platební podmínky nejsou uvedeny.

Omezení: portál s bílým štítkem je součástí Pro, takže pohled zaměřený na sponzora stojí 25 $ měsíčně, což je blízko Workspace369 Cadet za 29 $. Opakovaná fakturace není na stránce uvedena; ověřte ji před plánováním paušálu. Je zaměřen na freelancery, takže hlubší struktura klientských společností je tenčí.

Nejlepší pro: nový externí manažer s jedním nebo dvěma klienty, který potřebuje nabídky, čas a faktury za nejnižší vstupní cenu mezi plány, které mohou poslat fakturu a ručně posílat aktualizace sponzorům.

4. HoneyBook, nejlepší pro balíčkové zakázky

HoneyBook Starter stojí 36 $ měsíčně (29 $ měsíčně při ročním vyúčtování) a zahrnuje neomezené klienty a projekty, faktury a platby, nabídky a smlouvy, klientský portál a základní reporty. Essentials stojí 59 $ měsíčně (49 $ ročně) a přidává neomezené schůzky plánovače (Starter umožňuje 1), automaty a až 2 členy týmu. V sekci FAQ je uvedena 30denní bezplatná zkušební verze bez nutnosti kreditní karty a stránka uvádí 60denní záruku vrácení peněz.

Omezení: sledování času není uvedeno na stránce s cenami, takže paušály s denní sazbou nebo omezením na hodiny vyžadují samostatný tracker. Starter umožňuje až 2 živé formuláře pro zájemce. Starter stojí více než Workspace369 Cadet na obou pohledech fakturace (36 $ oproti 29 $ měsíčně, 29 $ oproti 23,25 $ při ročním vyúčtování).

Nejlepší pro: externí manažeři, kteří prodávají diagnostiku za pevnou sazbu nebo balíčkové sprinty, nikoli zaznamenaný čas.

5. Pipedrive, nejlepší pro pipeline nových zakázek

Pipedrive se účtuje za místo. Lite stojí 24 $ měsíčně (14 $ měsíčně, 168 $ za místo ročně, při ročním vyúčtování) s řízením potenciálních zákazníků, kalendáře a pipeline. Growth stojí 49 $ (39 $ ročně) a přidává synchronizaci e-mailů, automatizace a předplatné a splátky. Premium stojí 79 $ (59 $ ročně) a přidává cenové nabídky, nabídky a smlouvy s elektronickými podpisy. Zkušební verze je 14denní bez nutnosti kreditní karty.

Omezení: nejsou uvedeny žádné klientské portály, sledování času ani fakturace v plánech, takže dodání a fakturace probíhají jinde. Nabídky a smlouvy začínají na Premium. Doplňková funkce Projects je na stránce k dispozici, ale zkontrolujte její cenu ve zkušební verzi, protože stránka neuvádí, které fakturační zobrazení údaj používá.

Nejlepší pro: externí manažeři, kteří tráví velkou část týdne prodejem nových zakázek a již mají samostatné nástroje pro dodání a fakturaci.

6. HubSpot CRM, nejlepší jako bezplatná databáze kontaktů

Ceník HubSpotu uvádí bezplatné CRM pro až 2 uživatele, bez nutnosti kreditní karty. Starter má ceník 20 $ za místo měsíčně a akce na této stránce ukazují nižší nabídky pro nové zákazníky, které by se neměly používat pro plánování. Stránka uvádí limity Starter, jako je až 15 pipeline a až 50 pracovních postupů, ale neuvádí nabídky, faktury, klientský portál ani sledování času.

Omezení: nenahrazuje dodání ani fakturaci a Starter je účtován za místo, takže druhá osoba přidává druhý poplatek za místo. Jakoukoli časově omezenou nabídku pro nové zákazníky na stránce považujte za propagační, nikoli za cenu, podle které budete plánovat, a během zkušebního období si ověřte, které funkce Starteru skutečně potřebujete. Pro částečného vedoucího pracovníka je užitečným nástrojem seznam kontaktů a prodejní pipeline potenciálních zakázek, přičemž dodání, čas a faktury jsou řešeny jiným nástrojem na stejném záznamu sponzora.

Nejlepší pro: externí manažer, který potřebuje bezplatný seznam kontaktů a obchodů vedle jiného nástroje pro samotnou práci.

Porovnání vedle sebe

Jaký nástroj vyhovuje vaší praxi?

Test viditelnosti sponzora pro jakékoli zkušební období

Spusťte stejnou fiktivní zakázku v každém zkušebním období. Vytvořte dvě klientské společnosti s různými sponzory. Prvnímu přidělte poradenský projekt a realizační projekt s oddělenými úkoly. Pošlete nabídku s měsíčním poplatkem a zálohou, zaznamenejte několik hodin proti realizačnímu projektu a vystavte první fakturu. Poté otevřete klientský portál jako první sponzor. Test projde pouze v případě, že sponzor uvidí své vlastní úkoly, soubory a fakturu a nic z druhé společnosti. Selže, pokud se objeví jakákoli data napříč klienty. Pokud nástroj nedokáže oddělit poradenství od realizace, aktualizace dodavatelského řetězce sponzorem pohřbí strategickou konverzaci, která obnovuje smlouvu.

Prohlédněte si klientský záznam externího manažera

Použijte Přehled produktů pro frakční manažery (CMO/CFO/COO) abyste viděli dohodu, odpovědnou osobu, související práci a fakturu na jednom klientovi. Připravte rozsah práce s Nabídky, udržujte následnou komunikaci v komunikace, a zkontrolujte fakturační záznam pod faktury. Když sponzor požádá o práci navíc, bezplatný tvůrce žádostí o změnu rozsahu navrhne písemnou změnu, než zaznamenáte více času. kalkulačka cen paušálů pomáhá s měsíčním poplatkem.

Konfigurujte předání a následné kroky

Workspace369 zahrnuje vlastní pole pro klienty a import klientů přes CSV u každého plánu, plus webhooks a API od plánu Specialist. Namapujte své typy záznamů a pole před migrací. Workflow Automations vytvářejí úkoly, posílají e-maily, vydávají připomínky a upozorňují správné lidi; Cadet umožňuje až 3 aktivní pracovní postupy, Voyager 10 a SMS kroky začínají u Voyageru. Spusťte simulovaný test před zapnutím pracovního postupu. Revize automatizace pracovních postupů.

Náklady na plán a nastavení

Porovnejte Aktuální ceník Workspace369 podle potřebných míst a funkcí. Plány se pohybují od jednoho místa na Cadet do 50 na Enterprise. Platební plány, sledování výdajů a online rezervace začínají na Specialist ($149 měsíčně), což také přidává AR stárnutí a ziskovost projektů a zákazníků. Cadet až Commander začínají 14denní zkušební verzí zdarma, která vyžaduje kartu. Doporučení zde jsou podmíněna popsaným pracovním postupem; Pipedrive a HubSpot jsou sousední prodejní nástroje spíše než přímé ekvivalenty dodání.