2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro kouče zdraví a výživy

CRM pro kouče zdraví a výživy se specifickým pracovním postupem

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, váš pracovní postup se může zastavit, pokud jsou záznamy klienta roztříštěné. Workspace369 spravuje koučovací podnikání v jednom systému: záznamy klienta, návrhy s elektronickým podpisem, plánování, zprávy klienta a faktury. Každá změna balíčku se promítne do jednoho záznamu klienta, od revidovaného návrhu po opravenou fakturu. Zdravotní koučové také přiřazují úkoly týmu a nastavují automatizaci pracovních postupů e-mailem a interní oznámení, takže následná opatření probíhají včas napříč celou praxí.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro kouče zdraví a výživy od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání klientského požadavku“ po „ověření přístupu do klientského portálu“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní výzvy v koučovacích praxích

Tření při úpravě balíčku

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, aktualizace jeho souborů se stává složitou. Pokud jsou vaše klientské údaje neorganizované, musíte ručně přepisovat návrhy a znovu vydávat faktury napříč několika nesourodými systémy. Workspace369 to řeší tím, že udržuje záznamy klienta, návrhy a faktury na jednom místě, což umožňuje lidskému operátorovi aktualizovat výběr balíčku a upravit klientské údaje bez ztráty předchozího kontextu konverzace.

Fragmentované klientské plánování

Klienti výživy často potřebují upravit termíny počátečních konzultací nebo následných sezení, když se jejich dietní programy změní. Správa těchto požadavků prostřednictvím samostatných e-mailových účtů vede k zmeškaným schůzkám a konfliktům v plánování. Pomocí Workspace369 koučové koordinují plánování spolu se záznamy klientů a konverzacemi. Týmový kalendář a synchronizace kalendáře Google oběma směry udržují každou rezervaci a osobní závazek na dohled, čímž se zabrání dvojitým rezervacím.

Roztříštěné administrativní soubory

Koučové se často potýkají se sledováním vstupních formulářů, dietních deníků a souhrnů relací napříč různými úložnými disky. Když klient požádá o změnu balíčku, nalezení jeho historie se stává zdlouhavým. Workspace369 poskytuje dedikovanou správu souborů připojenou přímo ke klientským záznamům. Operátoři udržují ne-klinické vstupní záznamy vedle nabídek a faktur, připravené kdykoli přijde na řadu revize balíčku.

Nesourodé fakturační záznamy

Vystavení nové faktury po úpravě balíčku může způsobit fakturační nesrovnalosti, pokud je váš fakturační nástroj oddělen od konverzací s klienty. Koučové často posílají nesprávné částky, protože nemohou ověřit nejnovější dohodu. Workspace369 kombinuje faktury se záznamy klientů a návrhy. Operátor může vytvořit nový návrh, zaznamenat změnu do stručného popisu a převést přijatý návrh do správné faktury pro aktualizovaný balíček.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup úprav balíčků krok za krokem

01

Zaznamenejte požadavek klienta

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, operátor nejprve otevře sekci záznamů klienta. Podrobnosti žádosti ručně zaznamenáte do poznámky v protokolu konverzace. Tento krok zajišťuje, že žádost je zdokumentována před jakoukoli úpravou souborů, návrhů nebo faktur, čímž se zachovává jasná historie preferencí balíčku klienta.

02

Aktualizace výběru návrhu

Dále operátor přejde do modulu Nabídky a vytvoří nový návrh dohody. Nastíníte aktualizovaný balíček výživového poradenství, který specifikuje počet sezení a platební podmínky. Tato nová nabídka nahrazuje předchozí dohodu v záznamech klienta. Klient ji schválí a elektronicky podepíše prostřednictvím veřejného odkazu, takže nové ceny a rozsah poradenského vztahu jsou zaznamenány.

03

Upravit plánování relace

Po aktualizaci návrhu operátor otevře modul plánování a upraví nadcházející data konzultací klienta. Zkontrolujete kalendář, abyste zajistili, že nová struktura balíčku odpovídá dostupným slotům. Operátor ručně přiřadí nová data relací a zajistí, aby klientský portál odrážel aktualizovaný plán. Tím zůstává časová osa přesná a viditelná pro kouče i klienta.

04

Vystavte upravenou fakturu

Operátor poté přejde do modulu faktur, aby vygeneroval nový fakturační výkaz odrážející upravenou cenu balíčku. Vydáte dobropis k předchozí faktuře a převedete aktualizovanou nabídku na novou fakturu. Tím je zajištěno, že klientské záznamy přesně zobrazují nesplacený zůstatek. Operátor ověří částky před zpřístupněním faktury k revizi v rozhraní klientského portálu.

05

Ověřit přístup do klientského portálu

Nakonec operátor instruuje klienta, aby se přihlásil do klientského portálu a zkontroloval aktualizované soubory, plánovací kalendář a novou fakturu. Operátor zkontroluje, zda klient může zobrazit upravené návrhy a konverzace. Tato kontrola potvrzuje, že přechod balíčku je dokončen a že každý obchodní záznam odpovídá novému balíčku.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro výživové poradce a nutriční terapeuty

  • Lidský operátor může úspěšně aktualizovat záznam klienta a upravit aktivní nabídku do tří minut, když klient výživového poradenství požádá o změnu svého balíčku po konzultaci.
  • Modul kalendáře plánování a fakturace přesně odráží aktualizované poplatky za balíčky a počty sezení, což umožňuje lidskému testerovi ověřit shodné záznamy v obou pohledech.
  • Klientský portál zobrazuje revidované návrhy, sdílené soubory a aktualizované protokoly konverzací jasně během kontroly provedené koučovacím personálem.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Provozní testovací a ověřovací kritéria

Jak Workspace369 zpracovává požadavek na změnu balíčku?

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, operátor aktualizuje záznamy klienta. Vytvoříte nový návrh, upravíte plánovací kalendář a vystavíte revidovanou fakturu. Všechny aktualizace jsou pro klienta viditelné prostřednictvím klientského portálu.

Kam se vejdou lékařské historie a klinická hodnocení?

Udržujte klinická hodnocení a zdravotní informace ve vašem schváleném systému zdravotních záznamů. Workspace369 spravuje koučovací podnikání kolem nich: klientské záznamy, návrhy, plánování, zprávy klientům, faktury a klientský portál.

Jak klienti zobrazují své aktualizované faktury a rozvrhy?

Klienti se přihlašují do klientského portálu poskytovaného Workspace369. V portálu si mohou prohlédnout své upravené faktury, aktualizované kalendáře plánování, aktivní nabídky a sdílené soubory a platit online kartou. Operátor kontroluje oprávnění portálu pro každý klientský záznam.

Mohu spravovat koučovací úkoly a projekty pro svůj tým?

Ano, Workspace369 zahrnuje dedikované moduly pro projekty a úkoly. Operátoři mohou přiřazovat úkoly členům týmu, sledovat projektové milníky pro onboarding klientů a organizovat klientské soubory. To udržuje vaši praxi nutričního koučování hladce běžící, s interními upozorněními a následnými e-maily nastavenými prostřednictvím vestavěných automatizací pracovních postupů.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo