Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro nutriční kouče a poradce: od konzultace po fakturu za balíček.

Když klient výživového poradenství požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, váš pracovní postup se může zaseknout, pokud jsou klientské záznamy roztříštěné. Workspace369 řídí poradenský byznys v jednom systému: klientské záznamy, návrhy s elektronickým podpisem, plánování, klientské zprávy a faktury.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Každá změna balíčku se zaznamená na jeden klientský záznam, od revidované nabídky po opravenou fakturu. Zdravotní koučové také přiřazují úkoly týmu a nastavují automatizace pracovních postupů e-mailů a interní oznámení, takže následné kroky probíhají včas v celé praxi.

Klíčová fakta

CRM pro kouče zdraví a výživy od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání klientského požadavku“ po „ověření přístupu do klientského portálu“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro zdravotní a nutriční kouče ve srovnání

Přední koučovací platformy pro nutriční kouče: Practice Better (od 35 $ měsíčně, 25 $ ročně) kombinuje programy, balíčky, deníky, plánování a fakturaci, CoachAccountable účtuje podle aktivního klienta s akčními plány a sledováním rutiny a Paperbell nabízí jeden paušální plán 97 $. Workspace369 vyhovuje koučům, kteří potřebují hlavně nabídky, smlouvy, zálohy, opakující se faktury a klientský portál od 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele; nemá nástroje pro sledování návyků ani jídelní plány a jeho online rezervace začíná na Specialist.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročneNástroje pro koučování v základním plánuRezervaceHlavní omezení vstupního plánuZkušební verze
Practice Better35 $ (Starter)25 $ měsíčněPlánování, fakturace, formuláře; programy a balíčky uvedené ve srovnáníPlánování na každý plán10 klientů14 dní, karta není uvedena
CoachAccountable20 $ (2 klienti)Není uvedenoAkční plány, sledování rutiny, balíčkyVložitelný rezervační widgetCenově podle aktivního klienta30 dní, žiadna karta
Paperbell97 $ (jeden plán)$970 ročněBalíčky, poznámky, formuláře, stahováníPlánování klientaVyšší cenaNení uvedeno, 30denní vrácení peněz
Workspace36929 $ (Cadet, jeden uživatel)23,25 $ měsíčněVstupní formuláře, nabídky, smlouvy, opakující se fakturySpecialist (149 $ měsíčně)5 aktívnych projektov, 1 miesto14 dní, karta je vyžadovaná
Healthie19,99 $ (Core)18 $ měsíčněPlánování, kartotéka, platbyPlánování na Core10 aktivních klientů14 dní, bez karty
Simply.Coach19 $ (Starter)9 $ měsíčněAkční plány, poznámky, smlouvyRezervační stránky3 aktivní klienti14 dní, karta není uvedena

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní výzvy v koučovacích praxích

Tření při úpravě balíčku

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, aktualizace jeho souborů se stává složitou. Pokud jsou vaše klientské údaje neorganizované, musíte ručně přepisovat nabídky a znovu vydávat faktury napříč několika nesourodými systémy. Workspace369 to řeší tím, že udržuje záznamy klienta, nabídky a faktury na jednom místě, což umožňuje lidskému operátorovi aktualizovat výběr balíčku a upravit klientské údaje bez ztráty předchozího kontextu konverzace.

Fragmentované klientské plánování

Klienti výživy často potřebují upravit termíny počátečních konzultací nebo následných sezení, když se jejich dietní programy změní. Správa těchto požadavků prostřednictvím samostatných e-mailových účtů vede k zmeškaným schůzkám a konfliktům v plánování. Pomocí Workspace369 koučové koordinují plánování spolu se záznamy klientů a konverzacemi. Týmový kalendář a synchronizace kalendáře Google oběma směry udržují každou rezervaci a osobní závazek na dohled, čímž se zabrání dvojitým rezervacím.

Roztříštěné administrativní soubory

Koučové se často potýkají se sledováním vstupních formulářů, dietních deníků a souhrnů relací napříč různými úložnými disky. Když klient požádá o změnu balíčku, nalezení jeho historie se stává zdlouhavým. Workspace369 poskytuje dedikovanou správu souborů připojenou přímo ke klientským záznamům. Operátoři udržují ne-klinické vstupní záznamy vedle nabídek a faktur, připravené kdykoli přijde na řadu revize balíčku.

Nesourodé fakturační záznamy

Vystavení nové faktury po úpravě balíčku může způsobit fakturační nesrovnalosti, pokud je váš fakturační nástroj oddělen od konverzací s klienty. Koučové často posílají nesprávné částky, protože nemohou ověřit nejnovější dohodu. Workspace369 kombinuje faktury se záznamy klientů a návrhy. Operátor může vytvořit nový návrh, zaznamenat změnu do stručného popisu a převést přijatý návrh do správné faktury pro aktualizovaný balíček.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup úprav balíčků krok za krokem

01

Zaznamenejte požadavek klienta

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, operátor nejprve otevře sekci záznamů klienta. Podrobnosti žádosti ručně zaznamenáte do poznámky v protokolu konverzace. Tento krok zajišťuje, že žádost je zdokumentována před jakoukoli úpravou souborů, nabídek nebo faktur, čímž se zachovává jasná historie preferencí balíčku klienta.

02

Aktualizace výběru nabídky

Dále operátor přejde do modulu Nabídky a vytvoří nový návrh dohody. Nastíníte aktualizovaný balíček výživového poradenství, který specifikuje počet sezení a platební podmínky. Tato nová nabídka nahrazuje předchozí dohodu v záznamech klienta. Klient ji schválí a elektronicky podepíše prostřednictvím veřejného odkazu, takže nové ceny a rozsah poradenského vztahu jsou zaznamenány.

03

Upravit plánování relace

Po aktualizaci nabídky operátor otevře modul plánování a upraví nadcházející data konzultací klienta. Zkontrolujete kalendář, abyste zajistili, že nová struktura balíčku odpovídá dostupným slotům. Operátor ručně přiřadí nová data relací a zajistí, aby klientský portál odrážel aktualizovaný plán. Tím zůstává časová osa přesná a viditelná pro kouče i klienta.

04

Vystavte upravenou fakturu

Operátor poté přejde do modulu faktur, aby vygeneroval nový fakturační výkaz odrážející upravenou cenu balíčku. Upravíte předchozí fakturu a převedete aktualizovanou nabídku do nové faktury. Tím je zajištěno, že klientské záznamy přesně zobrazují dlužnou částku. Operátor ověří částky před tím, než fakturu zpřístupní ke kontrole v rozhraní klientského portálu.

05

Ověřit přístup do klientského portálu

Nakonec operátor instruuje klienta, aby se přihlásil do klientského portálu a zkontroloval aktualizované soubory, plánovací kalendář a novou fakturu. Operátor zkontroluje, zda klient může zobrazit upravené nabídky a konverzace. Tato kontrola potvrzuje, že přechod balíčku je dokončen a že každý obchodní záznam odpovídá novému balíčku.

Klientské operace pro výživové poradce a nutriční terapeuty

  • Lidský operátor může úspěšně aktualizovat záznam klienta a upravit aktivní nabídku do tří minut, když klient výživového poradenství požádá o změnu svého balíčku po konzultaci.
  • Modul kalendáře plánování a fakturace přesně odráží aktualizované poplatky za balíčky a počty sezení, což umožňuje lidskému testerovi ověřit shodné záznamy v obou pohledech.
  • Klientský portál zobrazuje revidované nabídky, sdílené soubory a aktualizované protokoly konverzací jasně během kontroly provedené koučovacím personálem.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Provozní testovací a ověřovací kritéria

Jak Workspace369 zpracovává požadavek na změnu balíčku?

Když klient výživového koučinku požádá o změnu svého balíčku po konzultaci, operátor aktualizuje záznamy klienta. Vytvoříte nový návrh, upravíte plánovací kalendář a vystavíte revidovanou fakturu. Všechny aktualizace jsou pro klienta viditelné prostřednictvím klientského portálu.

Kam se vejdou lékařské historie a klinická hodnocení?

Udržujte klinická hodnocení a zdravotní informace ve vašem schváleném systému zdravotních záznamů. Workspace369 spravuje koučovací podnikání kolem nich: klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům, faktury a klientský portál.

Jak klienti zobrazují své aktualizované faktury a rozvrhy?

Klienti se přihlašují do klientského portálu poskytovaného Workspace369. V portálu si mohou prohlédnout své upravené faktury, aktualizované kalendáře plánování, aktivní nabídky a sdílené soubory a platit online kartou. Operátor kontroluje oprávnění portálu pro každý klientský záznam.

Mohu spravovat koučovací úkoly a projekty pro svůj tým?

Ano, Workspace369 zahrnuje dedikované moduly pro projekty a úkoly. Operátoři mohou přiřazovat úkoly členům týmu, sledovat projektové milníky pro onboarding klientů a organizovat klientské soubory. To udržuje vaši praxi nutričního koučování hladce běžící, s interními upozorněními a následnými e-maily nastavenými prostřednictvím vestavěných automatizací pracovních postupů.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.