Jak Workspace369 funguje s mou platební bránou a platformou kurzů?
Udržujte pokladnu, doručování souborů a digitální přístup ve vaší obchodní nebo kurzové platformě. Workspace369 spravuje vše po nákupu, co vyžaduje osobu: klientské záznamy, úvodní hovory, úkoly, návrhy, faktury a zprávy klientům pro kupující, kteří přidávají poradenské služby.
Mohu použít Workspace369 k zasílání automatizovaných marketingových e-mailových kampaní kupujícím produktů?
Workspace369 zahrnuje trychtýře se zachytáváním leadů na každém plánu, e-mailové automatizace od úrovně Cadet, SMS kroky pracovního postupu od úrovně Voyager, marketingové nástroje a kampaně od úrovně Specialist a automatizace navržené AI od úrovně Commander. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.
Jak jsou soubory a pracovní listy klienta organizovány během procesu onboardingu?
Soubory se nahrávají přímo do konkrétního klientského záznamu nebo projektového prostoru. To umožňuje vašemu týmu ukládat pracovní listy, aktiva a dokumenty před hovorem spolu s příslušnými úkoly a historií konverzací, což zajišťuje, že kdokoli, kdo provádí úvodní hovor, může k souborům okamžitě přistupovat bez hledání v externím úložišti.
Můžeme vystavovat faktury za zakázkovou konzultační práci, která přesahuje původní produkt?
Ano. Workspace369 zahrnuje Návrhy s elektronickým podpisem a plnou fakturaci s online platbami kartou. Pokud poradenský hovor odhalí potřebu vlastního poradenství, můžete vygenerovat podrobný návrh a související fakturu přímo v rámci klientského projektu, kterou si klient může prohlédnout a zaplatit prostřednictvím svého portálu.
