Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro prodejce informačních produktů, kteří přidávají individuální poradenství k nákupu.

Prodejci informačních produktů často narazí na třecí bod, když standardní digitální stahování obsahuje poradenské doplnění. Vysoce osobní onboarding, který následuje po nákupu, potřebuje vlastní dedikovaný pracovní prostor.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Workspace369 sleduje záznamy klientů, plánuje onboardingové hovory, koordinuje úkoly a zpracovává vlastní nabídky a faktury pro rozsáhlé konzultace. Každý poradenský klient, od prvního hovoru po placenou zakázku, je spravován na jednom záznamu vedle vaší platformy pro digitální dodávky.

Klíčová fakta

CRM pro prodejce informačních produktů od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientského záznamu“ po „plánování navazujících poradenských projektů".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro prodejce informací o produktech porovnání

Přední platformy pro tvůrce pro prodejce informačních produktů: bezplatný plán Kit (až 10 000 odběratelů) zahrnuje tagování a digitální prodej, Podia (Mover 49 $ měsíčně; Shaker 99 $ s upsells) provozuje plný obchod a Sellfy (29 $ měsíčně) je vhodný pro prodejce s ročním obratem pod 10 000 $. Payhip a Gumroad začínají na 0 $. Workspace369 neuvádí žádný obchod ani digitální doručování, takže je vhodný pouze pro prodejce, kteří také prodávají klientskou práci nebo koučink na základě nabídky.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročneUpsellsSeznam a tagyZkušební verze
Kit0 $ (Zdarma, 10 000 odběratelů); 39 $ Creator33 $ měsíčně (Creator)Není uvedenoOznačování a segmentace na Free14 dní, bez karty
Podia49 $ (Mover)42 $ měsíčněShaker (99 $ měsíčně)Limity předplatitelů; tagy nejsou uvedeny14 dní, bez karty
Sellfy$29 (Starter)22 $ měsíčněBusiness (79 $ měsíčně)E-mailový marketing; tagy nejsou uvedeny14 dní, karta není uvedena
Payhip0 $ (Zdarma); 29 $ PlusNení uvedenoNení uvedenoNení uveden na stránce s cenamiBezplatný plán, žiadna karta
Gumroad0 $, žádný měsíční poplatekNení použitelnéNení uvedenoVysílání a pracovní postupyŽádné uvedeno
Workspace36929 $ (Cadet, jeden uživatel)23,25 $ měsíčněNení uvedeno v matici plánůŠtítky klientů a vlastní pole na každém plánu14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní tření při navýšení prodeje digitálních produktů

Roztříštěné konverzace při onboardingu

Když kupující zakoupí poradenské doplňky, jejich komunikace se často fragmentuje napříč e-mailovými vlákny a sekcemi komentářů ke kurzu. Bez dedikované historie konverzací přímo spojené s klientskými záznamy nemohou členové týmu ověřit, co bylo slíbeno během fáze onboardingu. Workspace369 udržuje všechny klientské konverzace v jednom jasném záznamu, což umožňuje administrátorům před naplánovaným poradenským hovorem zkontrolovat minulé zprávy, čímž se zabrání ztrátě pokynů nebo duplicitnímu oslovení.

Nesourodé plánování a sledování úkolů

Rezervace osobního onboarding hovoru se často ztratí při standardní e-mailové komunikaci. Pokud je nástroj pro plánování zcela oddělen od interních úkolů, nikdo nepřipraví potřebné klientské podklady před schůzkou. Workspace369 propojuje plánování přímo s interními úkoly, takže když si poradenský klient zarezervuje termín prostřednictvím rezervační stránky (online rezervační stránky začínají na Specialist), tým přiřadí úkol k přípravě příslušných souborů a klientských záznamů.

Neschopnost rozsahu rozšířených projektů

Když poradenský hovor odhalí, že kupující digitálního produktu potřebuje hlubší, vlastní konzultace, standardní platformy kurzů nemohou generovat profesionální nabídky ani následné faktury. Prodejci jsou nuceni používat více fragmentovaných nástrojů k určení rozsahu projektu. Workspace369 vám umožňuje převést klienta ze záznamu kontaktu do strukturovaného projektu, doplněného o formální nabídky, milníkové úkoly a profesionální faktury vystavené přímo prostřednictvím klientského portálu.

Fragmentovaná správa klientských souborů

Konzultační klienti často před svou úvodní schůzkou předkládají specifické podklady nebo pracovní listy. Ukládání těchto souborů do obecných cloudových úložišť ztěžuje konzultantovi jejich rychlé nalezení během živého hovoru. Workspace369 to řeší organizací souborů přímo v klientském záznamu (správa souborů je součástí každého plánu) spolu s příslušnými úkoly a konverzacemi, takže vše potřebné pro konzultační schůzku je okamžitě přístupné na jednom místě.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup krok za krokem pro onboarding doplňkových poradenských služeb

01

Inicializujte klientský záznam

Jakmile si kupující zakoupí doplňkové poradenství, administrátor ručně vytvoří nový záznam klienta ve Workspace369. Administrátor zaznamená podrobnosti nákupu jako záznam do briefu, čímž zajistí, že profil klienta bude obsahovat přesnou zakoupenou variantu produktu. Tento záznam slouží jako základ pro veškerou následnou komunikaci, nahrávání souborů a koordinaci plánování, odděleně od primární platformy digitálního přístupu, kde došlo k platbě.

02

Koordinovat plánování onboardingu

Administrátor odešle kupujícímu odkaz na rezervační stránku (online rezervace začíná ve Specialist) nebo nastaví datum onboardingu přímo v kalendáři. Tato kalendářní událost je přímo spojena se záznamem klienta. Propojením rozvrhu s konkrétním profilem může jakýkoli člen týmu, který účet kontroluje, vidět, kdy se konzultace uskuteční, a zkontrolovat případné související soubory nebo předvolání poznámky podané kupujícím.

03

Přiřazení přípravných úkolů

Po potvrzení harmonogramu administrátor vytvoří specifické úkoly pro přípravu poradenské schůzky. Tyto úkoly zahrnují revizi pokroku kupujícího v oblasti digitálních produktů a organizaci odeslaných aktiv. Udržením úkolů připojených k projektu nebo klientskému záznamu tým zajišťuje, že veškerá příprava proběhne včas a žádný konzultant nevstupuje do onboardingové schůzky bez předchozí revize historie a souborů klienta.

04

Provádějte konverzace a sdílejte soubory

Během přípravy na onboarding jsou veškeré upřesňující zprávy řešeny prostřednictvím nástroje pro konverzace. Pokud klient poskytne pracovní listy nebo soubory aktiv, jsou nahrány přímo do sekce souborů jeho záznamu. V případě potřeby se otevře klientský portál, aby si kupující mohl bezpečně prohlédnout časovou osu projektu a nahrát dokumenty, přičemž veškerá komunikace zůstává v záznamu klienta.

05

Poradenské projekty navazující na rozsah

Pokud poradenský hovor vede k rozšířenému konzultačnímu závazku, administrátor vytvoří nový projekt v rámci Workspace369. Navrhne podrobný návrh popisující rozsah, připojí jej ke klientskému záznamu a vystaví fakturu za zálohu. Klient si prohlédne návrh a zaplatí fakturu prostřednictvím klientského portálu, čímž se přesune z kupujícího produktu na klienta spravovaného projektu.

Klientské operace pro prodejce informačních produktů

  • Systém musí úspěšně propojit naplánovanou událost v kalendáři onboardingu přímo s aktivním záznamem klienta obsahujícím ruční poznámky z původního briefu o nákupu produktu.
  • Člen týmu musí být schopen nahrát pracovní list klienta do sekce souborů a zobrazit jej spolu s aktivním seznamem úkolů pro daný projekt onboardingu.
  • Klientský portál musí umožnit testovacímu uživateli přihlásit se, zobrazit čekající nabídku na rozšířené poradenské služby a přistupovat k přidružené faktuře k platbě.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení pro poradenské pracovní postupy

Jak Workspace369 funguje s mou platební bránou a platformou kurzů?

Udržujte pokladnu, doručování souborů a digitální přístup ve vaší obchodní nebo kurzové platformě. Workspace369 spravuje vše po nákupu, co vyžaduje osobu: klientské záznamy, úvodní hovory, úkoly, nabídky, faktury a zprávy klientům pro kupující, kteří přidávají poradenské služby.

Mohu použít Workspace369 k zasílání automatizovaných marketingových e-mailových kampaní kupujícím produktů?

Workspace369 zahrnuje prodejní trychtýře s přímým sběrem potenciálních zákazníků u každého plánu, automatizaci e-mailů z Cadet, kroky pracovního postupu SMS z Voyageru a pracovní postupy navržené AI z Commanderu. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.

Jak jsou soubory a pracovní listy klienta organizovány během procesu onboardingu?

Soubory se nahrávají přímo do konkrétního klientského záznamu nebo projektového prostoru. To umožňuje vašemu týmu ukládat pracovní listy, aktiva a dokumenty před hovorem spolu s příslušnými úkoly a historií konverzací, což zajišťuje, že kdokoli, kdo provádí úvodní hovor, může k souborům okamžitě přistupovat bez hledání v externím úložišti.

Můžeme vystavovat faktury za zakázkovou konzultační práci, která přesahuje původní produkt?

Ano. Workspace369 zahrnuje Nabídky s elektronickým podpisem a plnou fakturaci s online platbami kartou. Pokud poradenský hovor odhalí potřebu vlastního poradenství, můžete vygenerovat podrobnou nabídku a související fakturu přímo v rámci klientského projektu, kterou si klient může prohlédnout a zaplatit prostřednictvím svého portálu.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.