Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro životní kouče: od podepsaného programu po balíček lekcí a fakturu.

Life koučové se potýkají s provozními problémy, když klient změní dostupnost v polovině programu, zatímco jeho předplacená sada lekcí zůstává nezměněna. Workspace369 spravuje koučovací praxi v jednom systému: klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům a faktury.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Automatizace pracovních postupů e-mailů a interní oznámení zpracovávají rutinní následné kroky a přímé úpravy kalendáře a klientského záznamu řeší neočekávané změny plánu, takže nikdy neztratíte přehled o původní dohodě nebo fakturačních milnících.

Klíčová fakta

CRM pro životní kouče ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „kontroly původní nabídky“ po „sladění faktur s novými daty“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Srovnání CRM pro životní kouče

Pro sólového kouče, který chce, aby si klienti online rezervovali a platili za balíček, je Paperbell nejpodobnější zdokumentovanou volbou za 97 $ měsíčně a Simply.Coach začíná na 9 $ měsíčně za 3 aktivní klienty se sledováním specifickým pro koučování. Workspace369 vyhovuje koučům, kteří prodávají prostřednictvím nabídek a chtějí zálohy, opakující se faktury a klientský portál od 29 $ měsíčně, ale jeho online rezervace začíná na Specialist za 149 $. HoneyBook umožňuje 1 relaci Scheduler na Starter a neomezeně na Essentials (49 $).

NástrojVstupní cenaOnline rezervaceFakturace na vstupním plánuHlavní limitZkušební verze
Paperbell97 $ měsíčně (970 $ ročně)AnoBalíčky a platbyVyšší cena, žádné projektyNení uvedeno, 30denní vrácení peněz
Simply.Coach9 $ měsíčně (Starter)Rezervační stránkyFaktury brzy3 aktivních klientů na Starter14 dní, bez karty
Workspace36929 $ měsíčně (23,25 $ ročně)Specialist ($149)Zálohy, opakující se faktury5 projektů, 1 místo14 dní, karta je vyžadovaná
Quenza25 $ měsíčně (20 $ ročně)Calendly z úrovně GrowthFakturace označena jako Plánovaná10 klientů na Spark30 dní, žiadna karta
HoneyBook29 $ měsíčně ročněZákladní ($49)Faktury a platby2 formuláře pro zájemce30 dní, žiadna karta
Dubsado335 $ ročněPremier (525 $)Faktury a platební plány1 formulář pro potenciální zákazníky21 dní, žiadna karta

Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 17. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní výzvy v řízení koučování

Konflikty v harmonogramu uprostřed smlouvy

Když klient náhle změní dostupnost, rigidní automatizované systémy často zruší celou sekvenci projektu nebo nesladí budoucí faktury. Životní koučové musí kontrolovat plánovací kalendáře a upravovat úkoly projektu tak, aby odpovídaly novému časovému plánu. Workspace369 vám umožňuje přesouvat data schůzek a aktualizovat úkoly v záznamech klienta, zatímco historické soubory a minulé konverzace zůstávají v historii klienta, takže každá aktualizace je konzistentně zaznamenána.

Nesourodá historie klienta

Administrace koučování trpí, když konverzace, sdílené soubory a podepsané nabídky žijí v oddělených nástrojích. Pokud klient zpochybní svůj zbývající počet lekcí po změně plánu, hledání na více platformách vytváří zmatek. Workspace369 udržuje klientské záznamy, plánování, konverzace a faktury na jednom záznamu, takže operátor může během několika sekund potvrdit dohodnuté podmínky balíčku a každou úpravu.

Nepružné fakturační milníky

Software s pevným fakturováním často nutí faktury odesílat v pevně stanovených termínech, bez ohledu na to, zda skutečně proběhly koučovací sezení. Když klient požádá o pozastavení nebo změnu dostupnosti, může být nutné faktury upravit. Workspace369 umožňuje koučům zobrazovat faktury vedle záznamů o plánování a úkolů, čímž zajišťuje, že fakturace odpovídá skutečnému poskytování sezení, nikoli neměnnému časovému plánu, který neodráží skutečný pokrok v koučování.

Fragmentovaná klientská komunikace

Workspace369 poskytuje klientský portál a oblast konverzací, což umožňuje koučům sdílet soubory a aktualizovat projektové úkoly, takže klient může vidět stav svých aktivních projektů a záznamy. E-mailové šablony a plánované zprávy udržují kontrolní schůzky a připomenutí konzistentní napříč všemi klienty.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup klienta krok za krokem pro změny plánu

01

Revize původní nabídky

Pracovní postup začíná, když klient koučování požádá o změnu dostupnosti. Operátor otevře Workspace369, aby zkontroloval původní nabídku a klientské záznamy, zkontroloval celkový počet dohodnutých sezení a dohodnuté platební podmínky. Tím je zajištěno, že základ je jasný před provedením jakýchkoli úprav aktivního koučovacího projektu nebo budoucích faktur.

02

Aktualizace úkolů projektu

Dále kouč otevře konkrétní klientský projekt a upraví termíny nadcházejících úkolů. Protože se dostupnost změnila, operátor může přeřadit úkoly relace tak, aby odrážely novou časovou osu. Toto úprava zabraňuje tomu, aby se úkoly jevily jako po termínu a zajišťuje, že struktura projektu odpovídá aktualizovaným kalendářním omezením klienta.

03

Úprava kalendáře plánování

Operátor otevře plánovací oblast v rámci Workspace369 a upraví data sezení. Kouč vybere nové časové sloty požadované klientem a zároveň zachová celkové množství balíčku identické. Osoba může ověřit, že nová data nekolidují s jinými aktivními klientskými záznamy nebo osobními koučovacími závazky.

04

Dokumentování změn v konverzacích

Po aktualizaci rozvrhu kouč použije funkci konverzací k odeslání souhrnu do klientského portálu. Kouč podrobně popíše nové termíny sezení a v textu zprávy uvede, že balíček sezení zůstává nezměněn. Operátor instruuje klienta, aby si tuto aktualizaci prohlédl ve svém portálu a potvrdil novou časovou osu.

05

Slaďování faktur s novými daty

Nakonec operátor zkontroluje sekci faktur, aby zajistil, že budoucí fakturace odpovídá upravenému časovému plánu. Pokud posun plánu zpozdí dodání sezení, kouč může upravit data vydání faktury, aby byla zachována spravedlnost. Tato křížová kontrola zajišťuje, že fakturace zůstává přesná vzhledem ke skutečným koučovacím službám poskytnutým klientovi.

Klientské operace pro životní kouče

  • Lidský operátor může otevřít záznam klienta, najít aktivní časový slot a upravit jej na nové datum, aniž by změnil stávající zaplacenou fakturu nebo podmínky nabídky.
  • Klient se může přihlásit do klientského portálu a zobrazit aktualizované úkoly relace a sdílené soubory odrážející novou časovou osu dostupnosti.
  • Kouč může otevřít kartu konverzací a ověřit, že písemný záznam o úpravě rozvrhu je přímo propojen s historií projektu klienta.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení a přijetí

Kam se vejdou klinické poznámky nebo diagnózy pro koučovací klienty?

Udržujte klinické poznámky, diagnózy a lékařské záznamy ve vašem schváleném systému zdravotních záznamů. Workspace369 spravuje koučovací podnikání kolem nich: klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům, faktury a klientský portál.

Jak systém zpracovává změnu dostupnosti klienta v polovině programu?

Operátor může upravit plánovací sloty a aktualizovat projektové úkoly v rámci Workspace369. Platforma zahrnuje automatizaci pracovních postupů pro následné e-maily a interní oznámení a přímé úpravy udržují kouče pod kontrolou smluvních podmínek balíčku, přičemž každá změna je zdokumentována v záznamu konverzací.

Mohou klienti nezávisle vidět své upravené projektové úkoly?

Ano. Klienti se mohou přihlásit do klientského portálu a prohlížet si své aktivní projektové úkoly, faktury a sdílené soubory. Jakékoli aktualizace, které kouč provede na projektových úkolech nebo sdílených dokumentech, jsou pro klienta viditelné v portálu, takže obě strany vidí stejný plán.

Jak se faktury aktualizují při přesunu relace?

Operátor aktualizuje fakturu, když změna harmonogramu posune data fakturace, nebo upraví fakturu, pokud je lekce zrušena. Workspace369 udržuje faktury, plánování a klientské záznamy pohromadě, takže kouč zkontroluje změnu a aktualizuje fakturaci na jednom místě.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.