2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro masážní terapeuty

CRM pro masážní terapeuty s pracovním postupem pro komerční balíčky

Masážní terapeuti spravující smlouvy o firemním wellness a předplacené komerční balíčky vyžadují administrativní prostředí oddělené od klinických systémů. Workspace369 spravuje tuto komerční stranu v jednom systému: záznamy klientů, nabídky, plánování, projekty a faktury. Obchodní dotazy a prodej balíčků sledují strukturovanou cestu od první zprávy po zaplacenou fakturu.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro masážní terapeuty ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace poptávky a klientských záznamů“ po „fakturaci a kontrolu klientského portálu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Administrativní výzvy v provozu komerčních masáží

Roztříštěné sledování firemních poptávek

Když firemní klienti požadují opakující se balíčky wellness na místě, sledování počátečních konverzací o dotazech se často stává neorganizovaným. Obecný administrativní personál potřebuje přístup k plánování a návrhům bez zobrazení soukromých zdravotních historií. Bez dedikovaného nástroje pro klientskou práci jsou následné úkoly zmeškány a komunikace týkající se parametrů smlouvy se ztrácí napříč oddělenými e-mailovými účty, což zpožďuje finalizaci obchodních dohod.

Neorganizované soubory obchodních balíčků

Komerční balíčky vyžadují specifické právní podmínky, směrnice pro zařízení a korporátní dohody. Ukládání těchto souborů spolu s klinickými vstupními formuláři vytváří provozní zmatek. Administrativní týmy potřebují odkazovat na minulé návrhy a probíhající klientské záznamy bez vstupu do regulovaného zdravotnického softwaru. Ztráta těchto nekliničtějších souborů zpomaluje fakturaci a koordinaci projektů pro korporátní masážní akce.

Nesourodá fakturace a plánování

Vystavení faktur za dny firemního wellness nebo balíčky hromadných masáží vyžaduje sledování naplánovaných dat a seznamů úkolů. Když je plánování odděleno od fakturace, dochází k lidským chybám při ručním zadávání dat. Zaměstnanci musí ručně kontrolovat konverzace, aby ověřili, zda byla dokončena relace z balíčku, což způsobuje zpoždění ve výběru plateb a nepřesné sledování projektu.

Správa nezabezpečeného klientského portálu

Poskytování přístupu firemním klientům k jejich administrativním souborům a fakturám vyžaduje dedikovaný portál. Pokud firemní kupující používají klinické portály, jsou vystaveni zbytečným lékařským rozhraním. Masážní salony potřebují klientský portál speciálně pro sdílení návrhů, plánování firemních termínů a kontrolu obecných komerčních faktur.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup krok za krokem pro komerční balíčky

01

Inicializace poptávky a klientského záznamu

Operátor obdrží dotaz na balíček firemních masáží a vytvoří nový klientský záznam v rámci Workspace369. Zaměstnanec zaznamená podrobnosti do souhrnu s poznámkou o požadovaném rozsahu akce a frekvenci. Operátor zaznamenává konverzace pod tímto záznamem a zajišťuje, že administrativní tým může zkontrolovat historii klienta před vypracováním formální dokumentace nebo nastavením požadavků na plánování pro program firemní wellness.

02

Generování návrhu a připojení souboru

Tým vypracuje podrobný návrh nastiňující podmínky komerčního balíčku, ceny a data událostí. Relevantní soubory o firemní odpovědnosti a požadavky na zařízení jsou připojeny přímo k projektové složce. Návrh je odeslán firemnímu kupujícímu prostřednictvím systému, což klientovi umožňuje zkontrolovat, schválit a elektronicky podepsat rozsah a podmínky před jakýmkoli plánováním.

03

Nastavení projektu a delegování úkolů

Po přijetí návrhu operátor vytvoří nový projekt pro řízení realizace komerčního balíčku. Koordinátor vytvoří specifické úkoly pro personál, jako je příprava mobilních masážních stolů a ověření dostupnosti terapeutů. Úkoly jsou přiřazeny členům týmu s jasnými termíny, čímž je zajištěno, že každý provozní krok bude dokončen před plánovanou akcí.

04

Plánování a sledování konverzací

Koordinátor využívá modul plánování k rezervaci konkrétních masážních sezení pro firemního klienta. Jakékoli úpravy požadované klientem jsou řešeny prostřednictvím záložky konverzací. Zaměstnanci aktualizují projektové úkoly tak, aby odrážely finalizovaná data, čímž udržují všechny aktualizace plánování viditelné pro celý tým.

05

Fakturace a kontrola v klientském portálu

Po dokončení masážních lekcí administrátor vygeneruje fakturu na základě dohodnutých podmínek návrhu. Faktura je nahrána do klientského portálu, kde si ji firemní kupující může prohlédnout, stáhnout a zaplatit online. Operátor označí odpovídající úkoly jako dokončené a uzavře komerční balíček.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro masážní terapeuty

  • Nový firemní dotaz lze zaznamenat jako klientský záznam s připojenými soubory nabídky, bez zapojení polí s klinickými údaji.
  • Tester může naplánovat blok firemní masáže, vytvořit odpovídající úkol a fakturu a zobrazit je v klientském portálu.
  • Všechny konverzace týkající se cenových balíčků jsou archivovány v záznamu firemního klienta.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria ověření a přijetí

Může Workspace369 uchovávat klinické poznámky nebo léčebné historie?

Udržujte klinické poznámky, historii léčby a regulované lékařské záznamy ve vašem schváleném systému elektronických zdravotních záznamů. Workspace369 spravuje obchodní stranu: dotazy, návrhy, firemní plánování, projekty a faktury.

Jak spravovat dokumentaci firemních wellness akcí?

Ze Specialist můžete připojit firemní smlouvy a pokyny pro události jako soubory ke konkrétnímu klientskému záznamu nebo projektu, vedle návrhů cen. Personál sleduje provozní přípravu pomocí úkolů a koordinuje data prostřednictvím nástroje pro plánování, čímž udržuje všechny obchodní soubory na jednom místě.

Mohou firemní klienti nezávisle vidět své faktury?

Ano. Můžete poskytnout firemním kupujícím přístup do klientského portálu. Prostřednictvím tohoto portálu mohou nezávisle kontrolovat své návrhy, kontrolovat naplánovaná data událostí a stahovat faktury, aniž by přistupovali k jakýmkoli klinickým nebo interním konverzacím personálu.

Jak jsou v systému sledovány úpravy balení?

Jakékoli změny komerčního balíčku jsou řešeny prostřednictvím modulu konverzací a zaznamenány v briefu projektu. Operátoři aktualizují relevantní úkoly a vystaví upravenou fakturu, takže detaily obchodní transakce zůstanou v záznamu.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo