CRM pro hypoteční makléře
Předhypoteční poptávka vyžaduje pečlivou administrativní správu ještě předtím, než se dostane do fáze formálního schvalování. Makléři potřebují jedno místo pro řízení prvních interakcí s dlužníky, než soubor přejde k poskytovateli úvěru. Workspace369 spravuje tuto předžádostní fázi: klientské záznamy, konverzace, konzultace, sběr dokumentů, návrhy a faktury, připravené k předání do systému poskytovatele úvěru.
Klíčová fakta
CRM pro hypoteční makléře ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání prvotního dotazu“ po „sledování postupu prostřednictvím projektů“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Počáteční dotazy od potenciálních klientů se často zastaví, protože historie komunikace je roztříštěná mezi oddělené osobní schránky. Když broker nemůže vidět minulé konverzace vedle klientských záznamů, doba odezvy se výrazně zpomalí. Workspace369 ukládá konverzace přímo do klientského záznamu, takže operátoři vidí přesný stav dotazu před jeho zadáním do primárního softwarového systému poskytovatele půjček.
Shromažďování daňových přiznání a výpisů z účtu často vede k chybějícím souborům a zmeškaným termínům pro následnou kontrolu. Bez strukturovaných úkolů propojených přímo s klientskými záznamy ztrácejí brokeři hodiny hledáním v přílohách e-mailů. Správa nahrávání souborů v rámci dedikovaného portálu zajišťuje, že operátoři mohou každý dokument ručně ověřit proti administrativnímu kontrolnímu seznamu před postoupením žádosti k formálnímu podání věřiteli.
Koordinace úvodních konzultací s klienty prostřednictvím e-mailů tam a zpět vytváří zbytečná provozní zpoždění. Když je plánování odděleno od hlavního administrativního souboru, makléři často během hovoru postrádají klíčový kontext. Využití integrovaných odkazů pro plánování umožňuje klientům přímo si rezervovat konzultační sloty, poté makléř přidá úkol k revizi souboru před začátkem konverzace.
Brokerství potřebuje jasnou komunikaci o administrativní práci, na které se dohodlo. Udržujte zodpovědnou osobu, požadovaný další krok a dohodnutý rozsah služeb snadno k nalezení. Návrh Workspace369 stanoví rozsah služeb brokera, poplatky a další kroky, s veřejným odkazem na schválení a elektronický podpis. Při hodnocení pracovního postupu použijte ukázkové, nezávadné obchodní informace.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Operátor vytvoří nový záznam v klientských záznamech, jakmile dlužník odešle poptávku po hypotéce. Tento záznam obsahuje kontaktní informace, poznámky a vlastní pole pro poptávku. Operátor zaznamenává všechny počáteční konverzace v tomto profilu, čímž zajišťuje, že raná fáze vztahu je plně zdokumentována před generováním jakýchkoli formálních podkladů pro úvěrování v externích portálech věřitelů.
Broker odešle potenciálnímu dlužníkovi odkaz na rezervační stránku (rezervační stránky začínají ve Specialist), aby si mohl zarezervovat úvodní konzultaci. Jakmile je schůzka potvrzena, broker přidá úkol k přípravě souboru. Broker využije naplánovaný čas k diskusi o cílech půjčky a zaznamenává poznámky přímo do záznamů klienta během živé konverzace.
Po konzultaci makléř vypracuje předběžný návrh scénáře pomocí návrhů. Tento dokument podrobně popisuje servisní kroky, odhadované poplatky makléře a požadované dokumenty. Návrh je publikován do klientského portálu, kde si vypůjčitel může prohlédnout a elektronicky podepsat podmínky pro pokračování ve fázi sběru dokumentů.
Operátor přiřadí dlužníkovi specifické úkoly pro nahrání požadovaných souborů, jako je ověření příjmu a identifikační dokumenty. Dlužník tyto položky nahraje přímo do klientského portálu. Broker poté každý soubor manuálně zkontroluje, aby zajistil čitelnost a úplnost, než je uloží do složky projektu.
Broker přesune poptávku do dedikovaného projektu, aby monitoroval kontrolní seznam před podáním. Úkoly jsou odškrtávány, jakmile jsou soubory ověřeny. Jakmile je veškerá dokumentace kompletní, broker vystaví jakékoli faktury za poplatky brokerovi, čímž dokončí interní pracovní postup před zadáním žádosti do systému věřitele.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Udržujte původ úvěrů, výpisy úvěrů, podepisování a rozhodnutí o úvěrech ve vašich určených systémech věřitele. Workspace369 řídí stranu brokera kolem nich: klientské záznamy, konverzace, konzultace, sběr dokumentů, nabídky a faktury, od prvního dotazu po podání u věřitele.
Klienti nahrávají své soubory přímo prostřednictvím klientského portálu. Ze Specialist se nahrané soubory připojí ke konkrétním klientským záznamům nebo projektům. Makléři zkontrolují každý dokument podle pokynů věřitele před jeho přenesením do externího systému pro správu úvěrů a role, oprávnění a auditní stopy kontrolují, kdo může otevřít každý soubor klienta.
Ano. Můžete generovat a odesílat faktury za makléřské nebo administrativní poplatky přímo prostřednictvím platformy. Tyto faktury jsou sledovány v klientském portálu, což umožňuje dlužníkům prohlížet jejich fakturační záznamy, zatímco makléř monitoruje stav platby vedle aktivního projektu, čímž zajišťuje, že jsou všechny před-aplikační náklady řádně zohledněny.
Můžete vést komplexní klientské záznamy pro primární i sekundární dlužníky. Všechny konverzace, podrobnosti o plánování a úkoly lze propojit s jejich sdíleným projektem, což zajišťuje, že makléř má jasný záznam o všech interakcích a nahráních souborů před odesláním konečného balíčku věřiteli.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
