Hypoteční dotaz vyžaduje pečlivou administrativní správu, než se vůbec dostane do fáze formálního schvalování. Makléři potřebují jedno místo pro správu raných interakcí s dlužníky, než soubor půjde k věřiteli.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Workspace369 spravuje fázi před podáním žádosti: záznamy klientů, konverzace, konzultace, sběr dokumentů, návrhy a faktury, připravené k předání do systému poskytovatele půjček.
Klíčová fakta
CRM pro hypoteční makléře ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání prvotního dotazu“ po „sledování postupu prostřednictvím projektů“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Vedoucí CRM pro hypoteční makléře: BNTouch (95 $ za uživatele měsíčně pro 2 až 10 uživatelů, měsíc co měsíc) uvádí hypoteční pipeline, kampaně a online 1003, a Jungo Lite (96 $ za uživatele účtované ročně na základě roční smlouvy) přidává vstupní formulář pro zájemce a integrace partnerů. HubSpot nabízí bezplatné nástroje pro 2 uživatele. Workspace369 neuvádí synchronizaci s hypotečním systémem ani stránku žádosti o hypotéku, takže slouží pouze jako jednoduchý záznam klienta, když je hypoteční soubor uložen jinde. Ověřte požadavky na dodržování předpisů u svého týmu.
| Nástroj | Cena plánu | Měsíčně | Fakturované ročne | Hypoteční funkce uvedené v tomto plánu | Omezení | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 až 10 uživatelů | 95 $ za uživatele (165 $ za jednoho uživatele) | Není uvedeno | Hypoteční pipeline, kampaně, point-of-sale s online 1003; integrace LOS provedené pro vás na Enterprise; skupina CRM integrací není pojmenována | 5 000 záznamů na uživatele; měsíc co měsíc | Žádné bezplatné zkušební období; demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 $ za uživatele | 96 $ za uživatele | Vstupní formulář pro potenciální zákazníky, portál pro agenty, partnerské integrace; žádná synchronizace LOS | Minimální roční smlouva; 249 $ nebo 299 $ za nastavení | Bezplatné demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 $ za místo (seznam) | 20 $ za místo (seznam) | Není uvedeno; obecné CRM | Nástroje zdarma až pro 2 uživatele | Bezplatné nástroje, žádná karta |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 $ měsíčně | Žádné; vstupní formuláře a klientský portál | 1 uživatel, 5 aktivních projektů | 14 dní, karta je vyžadovaná |
Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Počáteční dotazy od potenciálních klientů se často zastaví, protože historie komunikace je roztříštěná mezi oddělené osobní schránky. Když broker nemůže vidět minulé konverzace vedle klientských záznamů, doba odezvy se výrazně zpomalí. Workspace369 ukládá konverzace přímo do klientského záznamu, takže operátoři vidí přesný stav dotazu před jeho zadáním do primárního softwarového systému poskytovatele půjček.
Shromažďování daňových přiznání a výpisů z účtu často vede k chybějícím souborům a zmeškaným termínům pro následnou kontrolu. Bez strukturovaných úkolů propojených přímo s klientskými záznamy ztrácejí brokeři hodiny hledáním v přílohách e-mailů. Správa nahrávání souborů v rámci dedikovaného portálu zajišťuje, že operátoři mohou každý dokument ručně ověřit proti administrativnímu kontrolnímu seznamu před postoupením žádosti k formálnímu podání věřiteli.
Koordinace počátečních konzultací s klienty prostřednictvím e-mailů tam a zpět vytváří zbytečná provozní zpoždění. Když je plánování odděleno od hlavního administrativního souboru, makléři často během hovoru postrádají kritický kontext. Ze Specialisté umožňují online rezervační stránky klientům přímo si rezervovat konzultační sloty, poté makléř přidá úkol zkontrolovat soubor před začátkem konverzace.
Brokerství potřebuje jasnou komunikaci o administrativní práci, na které se dohodlo. Udržujte zodpovědnou osobu, požadovaný další krok a dohodnutý rozsah služeb snadno k nalezení. Nabídka Workspace369 stanoví rozsah služeb brokera, poplatky a další kroky, s veřejným odkazem na schválení a elektronický podpis. Při hodnocení pracovního postupu použijte ukázkové, nezávadné obchodní informace.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Operátor vytvoří nový záznam v klientských záznamech, jakmile dlužník odešle poptávku po hypotéce. Tento záznam obsahuje kontaktní informace, poznámky a vlastní pole pro poptávku. Operátor zaznamenává všechny počáteční konverzace v tomto profilu, čímž zajišťuje, že raná fáze vztahu je plně zdokumentována před generováním jakýchkoli formálních podkladů pro úvěrování v externích portálech věřitelů.
Broker odešle potenciálnímu dlužníkovi odkaz na rezervační stránku (rezervační stránky začínají ve Specialist), aby si mohl zarezervovat úvodní konzultaci. Jakmile je schůzka potvrzena, broker přidá úkol k přípravě souboru. Broker využije naplánovaný čas k diskusi o cílech půjčky a zaznamenává poznámky přímo do záznamů klienta během živé konverzace.
Po konzultaci makléř vypracuje předběžný návrh scénáře pomocí návrhů. Tento dokument podrobně popisuje servisní kroky, odhadované poplatky makléře a požadované dokumenty. Návrh je publikován do klientského portálu, kde si vypůjčitel může prohlédnout a elektronicky podepsat podmínky pro pokračování ve fázi sběru dokumentů.
Operátor přiřadí dlužníkovi specifické úkoly pro nahrání požadovaných souborů, jako je ověření příjmu a identifikační dokumenty. Dlužník tyto položky nahraje přímo do klientského portálu. Broker poté každý soubor manuálně zkontroluje, aby zajistil čitelnost a úplnost, než je uloží do složky projektu.
Broker přesune poptávku do dedikovaného projektu, aby monitoroval kontrolní seznam před podáním. Úkoly jsou odškrtávány, jakmile jsou soubory ověřeny. Jakmile je veškerá dokumentace kompletní, broker vystaví jakékoli faktury za poplatky brokerovi, čímž dokončí interní pracovní postup před zadáním žádosti do systému věřitele.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Udržujte původ úvěrů, výpisy úvěrů, podepisování a rozhodnutí o úvěrech ve vašich určených systémech věřitele. Workspace369 řídí stranu brokera kolem nich: klientské záznamy, konverzace, konzultace, sběr dokumentů, nabídky a faktury, od prvního dotazu po podání u věřitele.
Klienti nahrávají své soubory přímo prostřednictvím klientského portálu. Nahrané soubory se připojují ke konkrétním klientským záznamům nebo projektům. Makléři kontrolují každý dokument podle pokynů věřitele před jeho přenesením do externího systému pro originiaci úvěrů a role, oprávnění a auditní záznamy kontrolují, kdo může otevřít každý soubor klienta.
Ano. Můžete generovat a odesílat faktury za makléřské nebo administrativní poplatky přímo prostřednictvím platformy. Tyto faktury jsou sledovány v klientském portálu, což umožňuje dlužníkům prohlížet jejich fakturační záznamy, zatímco makléř monitoruje stav platby vedle aktivního projektu, čímž zajišťuje, že jsou všechny před-aplikační náklady řádně zohledněny.
Můžete vést komplexní klientské záznamy pro primární i sekundární dlužníky. Všechny konverzace, podrobnosti o plánování a úkoly lze propojit s jejich sdíleným projektem, což zajišťuje, že makléř má jasný záznam o všech interakcích a nahráních souborů před odesláním konečného balíčku věřiteli.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
