Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro nutriční poradce a dietology: od poptávky po zaplacený program.

Potenciální klient dietologa potřebuje administrativní správu schůzky před klinickým přijetím v schváleném systému. Workspace369 spravuje cestu klienta až po klinické zaškolení. S klientskými záznamy, plánováním, nabídkami a fakturami na jednom místě vaši zaměstnanci organizují každou první konverzaci, nabídku programu a platbu.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Každý dotaz zůstává na jednom záznamu od první zprávy.

Klíčová fakta

CRM pro nutriční poradce a dietology ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenávání prvotních dotazů“ po „přechod k lékařskému přijetí“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro výživové poradce a dietology – srovnání

Platformy pro praxi pro dietology: Healthie (Core 19,99 $ měsíčně, 10 aktivních klientů) propojuje kartotéku, plánování a platby s plány a propojuje BAA, Nutrium (79 $ měsíčně za ceníkovou cenu) přidává analýzu živin a jídelní plány a Practice Better (Starter 35 $) pokrývá plánování a platby. Kalix (27 $) uvádí superbills a fakturaci pojištění. Workspace369 neuvádí žádné prohlášení HIPAA ani BAA, kartotéku ani fakturaci pojištění, takže by neměl uchovávat informace o zdraví klienta; hodí se pouze pro obchodní stranu neklinické praxe.

NástrojCena plánuMěsíčněFakturované ročneKartotéky, plánování a platby v daném plánuOmezeníZkušební verze
HealthieZákladní$19.9918 $ měsíčněKartotéky, plánování, zpracování plateb; „HIPAA a SOC 2 compliant“ na stránce10 aktivních klientů; 250 na Essentials (49,99 $)14 dní, bez karty
NutriumJednotlivý plán79 dolárovZobrazit webAnalýza živin, jídelní plány, plánování, platby a fakturaceNeomezený počet klientů; fakturace pojištění není uvedena14 dní; karta není uvedena
Practice BetterStarter$3525 $ měsíčněPlánování, fakturace a platby, formuláře a šablony poznámek10 klientů; 300 na Professional (69 $)14 dní; karta není uvedena
KalixStandardní$27270 $ ročněKartotéky, formuláře, fakturace, superbills a fakturace pojištěníNeomezený počet klientů; portál na Virtual Practice (47 $)Bezplatná měsíční zkušební verze, bez karty
SimplePracticeStarter$49Není uvedenoPoznámky o průběhu, online platby, základy pojištění0,39 $ za žádost; 20 $ ročně za klinika pro CPT kódy30 dní, žiadna karta
Workspace369Cadet$2923,25 $ měsíčněVstupní formuláře, portál, zálohy; žádné online objednávání (Specialist, 149 $); žádné kartotéky1 uživatel, 5 aktivních projektů; bez prohlášení o HIPAA nebo BAA14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Administrativní překážky v předklinickém příjmu

Roztříštěné sledování poptávek

Počáteční dotazy od potenciálních klientů na výživu často přicházejí nesourodými kanály. Bez administrativní databáze se sledování toho, kdo požádal o předběžný hovor nebo obdržel základní strukturu poplatků, stává neorganizovaným. Administrativní pracovníci nemohou snadno ověřit, zda potenciální klient obdržel základní informace o cenách před klinickým hodnocením. Workspace369 ukládá rané klientské záznamy a konverzace, takže stav každého potenciálního klienta je na první pohled jasný.

Nestrukturované předběžné plánování

Nastavení počátečních ne-klinických chatových relací nebo úvodních schůzek často vede k administrativnímu zmatku. Zaměstnanci posílají manuální textové zprávy nebo e-maily tam a zpět, aby potvrdili časový slot. Od úrovně Specialist umožňují rezervační stránky Workspace369 potenciálním zákazníkům rezervovat si úvodní schůzky přímo, s e-mailovými připomenutími schůzek v každém plánu. Tím je zajištěno, že kalendář dietologa zůstane organizovaný pro potenciální zákazníky v rané fázi, než jsou vydány nebo zkontrolovány jakékoli formuláře pro klinický příjem.

Oddělené nabídky programů

Odesílání servisních dohod nebo nabídek poplatků za program prostřednictvím standardního e-mailu ztěžuje sledování schválení. Dietologové potřebují zaznamenat, kdy si potenciální klient prohlíží ne-klinické podmínky. Workspace369 odesílá nabídky s veřejným odkazem na schválení a elektronické podepisování a uchovává je v klientském portálu. Potenciální klienti si jasně prohlížejí podmínky programu a ceny, než přejdou k formálním zdravotním posouzením.

Fakturace před klinickým onboardingem

Sbírání počátečních registračních poplatků nebo zálohových plateb za administrativní konzultační relace často vyžaduje samostatné fakturační nástroje. Manuální správa těchto plateb vytváří účetní mezery. Workspace369 zahrnuje faktury, zálohy a online platby kartou pro předběžné poplatky za program. Každá počáteční platba je zaznamenána spolu s počátečním klientským záznamem, než klient přejde do klinické péče.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Předklinický proces klienta krok za krokem

01

Zaznamenávání počátečních poptávek

Když potenciální klient požádá o informace o výživovém programu, administrativní personál zaznamená jeho údaje do záznamů klienta. Do poznámky zaznamenáte, že osoba vyžaduje úvodní konzultaci. Všechny rané konverzace jsou zde sledovány, což zajišťuje, že tým zná stav dotazu před shromážděním nebo projednáním jakýchkoli klinických nebo lékařských údajů.

02

Vystavení nabídky programu

Administrátor vygeneruje nabídku, která nastiňuje možnosti programu, poplatky za program a podmínky plánování. Tato nabídka je zaslána přímo potenciálnímu klientovi prostřednictvím klientského portálu. Potenciální klient si prohlédne strukturu programu, poté ji schválí a elektronicky podepíše, aby mohl pokračovat úvodní schůzkou.

03

Plánování úvodní schůzky

Po přijetí návrhu administrátor použije funkci plánování k rezervaci předběžného úvodního termínu. Toto sezení je určeno výhradně pro administrativní nastavení a sladění očekávání. Administrátor zaznamená úkoly pro personál, aby připravil nezbytné neklinické soubory a dokumenty požadované pro tuto úvodní diskusi.

04

Fakturace předběžného administrativního poplatku

Před zahájením konzultační schůzky administrátor vystaví fakturu za počáteční administrativní poplatek. Klient obdrží fakturu v klientském portálu, což mu umožní platit online kartou. Personál sleduje stav platby oproti klientským záznamům a zajišťuje, že jsou před schůzkou splněny všechny finanční předpoklady.

05

Přechod na klinický příjem

Po dokončení administrativní relace administrátor aktualizuje stav projektu a zaznamená úkol pro přechod klienta. Soubory klienta a historie konverzací zůstávají ve Workspace369 a dietolog následně otevře klinický příjem ve svém schváleném systému elektronických zdravotních záznamů.

Klientské operace pro výživové poradce a dietology

  • Systém musí úspěšně zaznamenat záznam potenciálního klienta a uložit nabídku programu do klientského portálu bez jakýchkoli klinických zdravotních polí.
  • Nástroj pro plánování musí rezervovat úvodní seznamovací schůzku a zaměstnanci musí zaznamenat úkol k ověření platby předběžné faktury.
  • Klientské konverzace a soubory jsou zaznamenány v klientském záznamu před předáním do systému klinického onboardingu.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Praktická ověřovací kritéria pro předklinický onboarding

Ukládá Workspace369 klinické zdravotní záznamy nebo lékařské historie?

Udržujte klinické zdravotní záznamy a lékařské historie v systému elektronických zdravotních záznamů, jako je SimplePractice. Workspace369 spravuje obchodní stranu kolem něj: klientské záznamy, plánování, nabídky, konverzace a faktury.

Jak řešit klinické vstupní formuláře pomocí tohoto softwaru?

Odesílejte klinické vstupní formuláře z vašeho schváleného klinického systému, jakmile je klient připraven. Workspace369 zvládá každý krok před tímto bodem, jako jsou úvodní hovory, nabídky programů, předběžné faktury a následné zprávy.

Můžeme použít klientský portál ke sdílení nutričních rad?

Klientský portál je místo, kde si klienti prohlížejí nabídky, kontrolují plánování, zobrazují sdílené soubory, platí faktury a posílají zprávy vašemu týmu. Individuální nutriční poradenství patří do vašich klinických sezení a záznamů.

Jak systém sleduje přechod na klinické systémy?

Personál používá úkoly a projekty ke sledování pokroku každého klienta. Po dokončení onboardingu úkol informuje tým, aby otevřel klientský soubor ve vašem specializovaném softwaru pro správu klinické praxe.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.