2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro nutriční poradce a dietology

CRM pro výživové poradce a dietology se specifickým onboardingovým pracovním postupem

Potenciální klient dietologa potřebuje administrativní správu schůzek před klinickým vstupem v schváleném systému. Workspace369 spravuje cestu klienta až po klinický onboarding. S klientskými záznamy, plánováním, návrhy a fakturami na jednom místě vaši zaměstnanci organizují každou první konverzaci, nabídku programu a platbu. Každý dotaz zůstává na jednom záznamu od první zprávy.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro nutriční poradce a dietology ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenávání prvotních dotazů“ po „přechod k lékařskému přijetí“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Administrativní překážky v předklinickém příjmu

Roztříštěné sledování poptávek

Počáteční dotazy od potenciálních klientů na výživu často přicházejí nesourodými kanály. Bez administrativní databáze se sledování toho, kdo požádal o předběžný hovor nebo obdržel základní strukturu poplatků, stává neorganizovaným. Administrativní pracovníci nemohou snadno ověřit, zda potenciální klient obdržel základní informace o cenách před klinickým hodnocením. Workspace369 ukládá rané klientské záznamy a konverzace, takže stav každého potenciálního klienta je na první pohled jasný.

Nestrukturované předběžné plánování

Nastavení úvodních ne-klinických chatů nebo objevovacích schůzek často vede k administrativnímu zmatku. Zaměstnanci posílají manuální textové zprávy nebo e-maily tam a zpět, aby potvrdili časový slot. Z Specialist, rezervační stránky Workspace369 umožňují potenciálním klientům přímo rezervovat objevovací schůzky s automatickými připomenutími schůzek. Tím je zajištěno, že kalendář dietologa zůstane organizovaný pro rané potenciální klienty, než budou vydány nebo zkontrolovány jakékoli klinické vstupní formuláře.

Oddělené nabídky programů

Odesílání servisních dohod nebo návrhů poplatků za program prostřednictvím standardního e-mailu ztěžuje sledování schválení. Dietologové potřebují zaznamenat, kdy si potenciální klient prohlíží ne-klinické podmínky. Workspace369 odesílá návrhy s veřejným odkazem na schválení a elektronické podepisování a uchovává je v klientském portálu. Potenciální klienti si jasně prohlížejí podmínky programu a ceny, než přejdou k formálním zdravotním posouzením.

Fakturace před klinickým onboardingem

Sbírání počátečních registračních poplatků nebo zálohových plateb za administrativní konzultační relace často vyžaduje samostatné fakturační nástroje. Manuální správa těchto plateb vytváří účetní mezery. Workspace369 zahrnuje faktury, zálohy a online platby kartou pro předběžné poplatky za program. Každá počáteční platba je zaznamenána spolu s počátečním klientským záznamem, než klient přejde do klinické péče.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Předklinický proces klienta krok za krokem

01

Zaznamenávání počátečních poptávek

Když potenciální klient požádá o informace o výživovém programu, administrativní personál zaznamená jeho údaje do záznamů klienta. Do poznámky zaznamenáte, že osoba vyžaduje úvodní konzultaci. Všechny rané konverzace jsou zde sledovány, což zajišťuje, že tým zná stav dotazu před shromážděním nebo projednáním jakýchkoli klinických nebo lékařských údajů.

02

Vystavení návrhu programu

Administrátor vygeneruje návrh, který nastiňuje možnosti programu, poplatky za program a podmínky plánování. Tento návrh je zaslán přímo potenciálnímu klientovi prostřednictvím klientského portálu. Potenciální klient si prohlédne strukturu programu, poté ji schválí a elektronicky podepíše, aby mohl pokračovat úvodní schůzkou.

03

Plánování úvodní schůzky

Po přijetí návrhu administrátor použije funkci plánování k rezervaci předběžného úvodního termínu. Toto sezení je určeno výhradně pro administrativní nastavení a sladění očekávání. Administrátor zaznamená úkoly pro personál, aby připravil nezbytné neklinické soubory a dokumenty požadované pro tuto úvodní diskusi.

04

Fakturace předběžného administrativního poplatku

Před zahájením konzultační schůzky administrátor vystaví fakturu za počáteční administrativní poplatek. Klient obdrží fakturu v klientském portálu, což mu umožní platit online kartou. Personál sleduje stav platby oproti klientským záznamům a zajišťuje, že jsou před schůzkou splněny všechny finanční předpoklady.

05

Přechod na klinický příjem

Po dokončení administrativní relace administrátor aktualizuje stav projektu a zaznamená úkol pro přechod klienta. Soubory klienta a historie konverzací zůstávají ve Workspace369 a dietolog následně otevře klinický příjem ve svém schváleném systému elektronických zdravotních záznamů.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro výživové poradce a dietology

  • Systém musí úspěšně zaznamenat záznam potenciálního klienta a uložit návrh programu do klientského portálu bez jakýchkoli klinických zdravotních polí.
  • Nástroj pro plánování musí rezervovat úvodní seznamovací schůzku a zaměstnanci musí zaznamenat úkol k ověření platby předběžné faktury.
  • Klientské konverzace a soubory jsou zaznamenány v klientském záznamu před předáním do systému klinického onboardingu.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Praktická ověřovací kritéria pro předklinický onboarding

Ukládá Workspace369 klinické zdravotní záznamy nebo lékařské historie?

Udržujte klinické zdravotní záznamy a lékařské historie v systému elektronických zdravotních záznamů, jako je SimplePractice. Workspace369 spravuje obchodní stranu kolem něj: klientské záznamy, plánování, návrhy, konverzace a faktury.

Jak řešit klinické vstupní formuláře pomocí tohoto softwaru?

Odesílejte klinické vstupní formuláře z vašeho schváleného klinického systému, jakmile je klient připraven. Workspace369 zvládá každý krok před tímto bodem, jako jsou úvodní hovory, návrhy programů, předběžné faktury a následné zprávy.

Můžeme použít klientský portál ke sdílení nutričních rad?

Klientský portál je místo, kde si klienti prohlížejí návrhy, kontrolují plánování, zobrazují sdílené soubory, platí faktury a posílají zprávy vašemu týmu. Individuální nutriční poradenství patří do vašich klinických sezení a záznamů.

Jak systém sleduje přechod na klinické systémy?

Personál používá úkoly a projekty ke sledování pokroku každého klienta. Po dokončení onboardingu úkol informuje tým, aby otevřel klientský soubor ve vašem specializovaném softwaru pro správu klinické praxe.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo