2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro správce krátkodobých pronájmů

CRM pro správce krátkodobých pronájmů s pracovním postupem pro získávání vlastníků

Správci krátkodobých pronájmů se často potýkají s řízením obchodní stránky akvizice nemovitostí při současném řešení provozu pro hosty. Workspace369 spravuje obchodní vztah mezi správcem a vlastníkem nemovitosti. Pomocí strukturovaných klientských záznamů a návrhů můžete převést potenciálního klienta na spravovanou nemovitost. Úkoly pro onboardingu nemovitosti, konverzace s vlastníky a měsíční faktury za správu pak probíhají v jednom pracovním prostoru.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro správce krátkodobých pronájmů od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „dotazu vlastníka záznamu“ po „vystavení měsíčních faktur za správu“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Administrativní výzvy v řízení pronájmu

Fragmentace dat vlastníka

Detaily nemovitosti a kontaktní informace majitele jsou často roztroušeny v různých e-mailových vláknech a textových zprávách. Bez strukturovaného záznamu klienta manažeři ztrácejí přehled o specifických preferencích majitele nebo pokynech pro přístup k nemovitosti. To vede k administrativním chybám při sestavování manažerských smluv. Ukládání těchto detailů do dedikovaného záznamu umožňuje lepší organizaci podstatných faktů potřebných k udržení profesionálního vztahu s majitelem nemovitosti.

Zastavené onboardingu nemovitostí

Nové nemovitosti často zůstávají prázdné, protože úkoly přenosu služeb, hloubkového čištění a fotografování nejsou systematicky sledovány. Když onboardingu chybí jasná projektová struktura, termíny jsou zmeškány a nemovitost zůstává nenabídnutá déle, než je nutné. Vytvořením specifického projektu pro každou novou pronajatou nemovitost mohou manažeři přiřadit úkoly a sledovat pokrok, aby včas sledovali připravenost pro hosty.

Zpoždění dodání návrhu

Ztráta potenciálních majitelů je běžným rizikem, když návrhy správy trvají příliš dlouho na vypracování a dodání. Pokud majitel musí čekat dny na servisní smlouvu, může si vybrat konkurenta, který reaguje rychleji. Použití strukturovaného nástroje pro návrhy umožňuje manažerům rychle načrtnout struktury poplatků a služby, což poskytuje profesionální zážitek, který povzbuzuje majitele k tomu, aby svěřili své nemovitosti do vašeho portfolia správy.

Fakturace a zmatek ohledně poplatků

Ruční sledování manažerských poplatků a výplat vlastníkům může vést k významným účetním chybám a frustrovaným klientům. Bez jasného záznamu faktur je obtížné prokázat hodnotu vašich služeb nebo zajistit včasnou platbu. Generování faktur přímo ze záznamu klienta poskytuje jasnou dokumentaci jak pro manažera, tak pro vlastníka, snižuje spory a zjednodušuje měsíční finanční vyrovnání.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Workflow pro akvizici nemovitostí a onboarding

01

Dotaz vlastníka záznamu

Začněte vytvořením podrobného klientského záznamu pro vlastníka nemovitosti. Tento záznam by měl obsahovat specifickou adresu místa, počet jednotek a jakékoli jedinečné charakteristiky nemovitosti. Místo spoléhání se na paměť zaznamenejte tyto podrobnosti do zadání, abyste zajistili, že každý člen týmu má přístup ke stejným informacím. Tento krok vytváří základ pro veškerou budoucí práci a zajišťuje, že nemovitost je správně identifikována ve všech návrzích správy a fakturách.

02

Vytvořit návrh správy

Použijte funkci návrhu k nastínění vašich struktur poplatků za správu, poplatků za úklid a odpovědností za údržbu. Předložením těchto podmínek v digitálním návrhu poskytnete majiteli profesionální dokument k revizi, schválení a elektronickému podpisu. Tím se nahradí neformální e-mailové dohody a zajistí se, že obě strany mají společné porozumění správním podmínkám. Můžete také zahrnout specifické soubory, jako jsou požadavky na pojištění, abyste poskytli komplexní přehled partnerství.

03

Inicializujte projekt onboardingu

Po přijetí návrhu nastavte dedikovaný projekt pro sledování úkolů souvisejících s připraveností nemovitosti. Tento projekt by měl zahrnovat úkoly pro nastavení služeb, instalaci chytrého zámku a profesionální fotografování. Přiřazení těchto úkolů konkrétním členům týmu zajišťuje odpovědnost a poskytuje jasný časový plán, kdy bude nemovitost připravena pro hosty. Tento strukturovaný přístup zabraňuje tomu, aby byly malé, ale kritické detaily přehlédnuty během rušného přechodného období mezi majiteli.

04

Plánování inspekcí nemovitostí

Pomocí nástroje pro plánování si naplánujte závěrečné prohlídky a inspekce s vlastníkem nemovitosti. To vám umožní potvrdit, že všechny úkoly onboardingu jsou dokončeny podle vašich standardů. Sdílením plánu informujete majitele o svém pokroku, aniž byste potřebovali neustálé telefonické aktualizace. Zaznamenání výsledků těchto inspekcí do souborů projektu poskytuje historický záznam o stavu nemovitosti na začátku vaší správy.

05

Vystavujte měsíční faktury za správu

Generujte a zasílejte měsíční faktury za vaše manažerské služby na základě dohodnutých sazeb v původní nabídce. Tím je finanční vztah transparentní a profesionální. Propojením faktur s klientským záznamem majitele můžete snadno sledovat historii plateb a identifikovat případné nesplacené poplatky. Tento systematický fakturační proces pomáhá sledovat peněžní tok podniku a zároveň poskytuje majiteli nemovitosti jasnou dokumentaci pro jeho vlastní daňové záznamy.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro správce krátkodobých pronájmů

  • Systém musí uchovávat kontaktní údaje vlastníka a adresu nemovitosti, jak je zaznamenal tým během přechodu od návrhu k aktivnímu projektu.
  • Návrh musí být přístupný majiteli prostřednictvím klientského portálu, což mu umožňuje zobrazit podmínky a komunikovat dotazy přímo v rámci vlákna konverzace.
  • Projekt onboardingu musí umožňovat vytváření specifických úkolů pro nastavení služeb a fotografování s přiřazenými daty viditelnými ve sdíleném zobrazení plánování.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro správu pronájmu

Synchronizuje se to s Airbnb nebo VRBO?

Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.

Mohu zde spravovat odbavení hostů?

Udržujte přihlašování hostů, přístupové kódy a zprávy hostům ve vašem rezervačním softwaru. Workspace369 organizuje plány střídání a úklidu jako projekty a úkoly pro váš tým a řídí vztah s vlastníkem nemovitosti, čímž zajišťuje, že nemovitost je připravena k nastěhování hostů.

Jak sledovat platby majitelů?

Faktury za správní poplatky můžete generovat a odesílat přímo z klientského záznamu vlastníkovi nemovitosti. To vám umožní udržovat profesionální historii fakturace. Vlastníci mohou platit online kartou přes Stripe a každá platba je zaznamenána v přehledném záznamu poplatků, které jste si za své služby účtovali.

Kam ukládám fotografie nemovitostí?

Ze Specialist můžete připojit a organizovat soubory nemovitostí, včetně profesionální fotografie a půdorysů, ke konkrétnímu projektu nebo klientskému záznamu. Tím je zajištěno, že všechny marketingové materiály a dokumentace nemovitosti jsou snadno dostupné vašemu týmu během procesu onboardingu a pro budoucí referenci v historii správy nemovitosti.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo