CRM pro vzdělávací programy obchodování a investic
Vzdělávací programy obchodování a investování vyžadují přísné administrativní sledování pokroku studentů a dokumentace zápisu. Zatímco vy poskytujete znalosti trhu, vaše back-office musí spravovat záznamy klientů, faktury a plány koučování. Workspace369 řídí celý životní cyklus studenta, od konverzací o zápisu a návrhů mentorství po plánování sezení, projekty osnov a faktury. Každý uchazeč, platba a koučovací sezení sedí na jednom záznamu studenta.
Klíčová fakta
CRM pro vzdělávací programy obchodování a investic od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „zachycení počáteční poptávky“ po „fakturu a přístup do portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Studentské přihlášky a záznamy o předchozích obchodních zkušenostech se často ztrácejí v e-mailových vláknech. Tento nedostatek organizace ztěžuje instruktorům přípravu na specializované revize technické analýzy. Bez organizovaného klientského záznamu administrativní pracovníci obtížně ověřují, kteří studenti odeslali své počáteční hodnotící formuláře nebo podepsali své dohody o vzdělávacích hranicích před zahájením programu.
Koordinace individuálních sezení pro revize technických analýz často vede k chybám dvojitého rezervování a zmeškaným příležitostem k učení. Když si instruktoři musí ručně kontrolovat více kalendářů, aby naplánovali živou revizi grafů, zákaznická zkušenost trpí. Nedostatek integrovaného plánování znamená, že se sezení zmeškají, což vede k administrativnímu tření a plýtvání časem jak pro lektora, tak pro studenta.
Nabídky mentorsví s vysokou cenou často postrádají jedno místo pro přezkoumání a přijetí studentem. Odesílání návrhů prostřednictvím více kanálů vede ke zmatkům ohledně konkrétního rozsahu nabízených vzdělávacích modulů. Bez strukturovaného systému návrhů nemusí mít studenti jasný záznam o milnících kurikula, na kterých se dohodli, což ztěžuje řízení očekávání během programu.
Základní průvodce ve formátu PDF a pracovní listy pro řízení rizik je pro studenty často obtížné najít, pokud jsou uloženy v různých složkách. Pokud vzdělávací materiály nejsou přímo propojeny s projektovým záznamem studenta, instruktoři tráví nadměrné množství času opětovným zasíláním souborů. Tato neorganizovanost zpomaluje proces učení a vytváří zbytečné administrativní úkoly pro podpůrný tým během aktivních modulů obchodního vzdělávání.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Ukládejte obchodní historii studenta a specifické učební cíle do klientského záznamu pro budoucí referenci. To pomáhá týmu ověřit, zda má každý instruktor přístup k předchozí úrovni zkušeností studenta před první lekcí. Uspořádáním těchto záznamů na jednom místě můžete přizpůsobit vzdělávací přístup specifickým potřebám jednotlivce, ať už je začátečník, nebo hledá pokročilé školení v oblasti technické analýzy.
Vygenerujte nabídku pro pokročilé obchodní moduly, která podrobně popisuje rozsah vzdělávací podpory poskytované studentovi. Tento dokument slouží jako formální dohoda o vzdělávacích službách a zajišťuje, že obě strany rozumí hranicím kurikula. Nabídku může student zkontrolovat, což poskytuje profesionální výchozí bod pro mentorské vztahy a jasný záznam o dohodnutých vzdělávacích výstupech.
Pomocí funkce plánování nastavte data pro živé revize grafů a strategické workshopy. Tím se vzdělávací kalendář integruje přímo do záznamu studenta, což snižuje riziko konfliktů v plánování. Jak instruktor, tak student mohou vidět nadcházející schůzky, což zajišťuje, že čas je efektivně využíván pro výuku technické analýzy a revizi tržní teorie bez administrativních zpoždění.
Vytvořte úkoly pro studenty k dokončení specifických cvičení s papírovým obchodováním nebo milníků kurikula v rámci jejich vzdělávacího projektu. To umožňuje instruktorům sledovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu na konkrétní úkoly. Rozdělením kurikula na zvládnutelné úkoly zůstává program organizovaný a studenti mají jasný plán toho, co musí dosáhnout, aby dokončili své obchodní vzdělání.
Vystavte faktury za poplatky za kurzy a poskytněte studentům přístup k jejich souborům a konverzacím prostřednictvím klientského portálu. Portál poskytuje vyhrazený prostor, kde si studenti mohou stáhnout pracovní listy pro řízení rizik a prohlížet si průběh svých projektů. Toto profesionální rozhraní zajišťuje, že každá interakce, od fakturace po sdílení souborů, je zpracována na jednom organizovaném místě pro studenta.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Udržujte obchodování s brokery vašich studentů; vzdělávací program učí a neposkytuje žádné signály ani investiční poradenství. Workspace369 řídí vzdělávací podnikání: záznamy uchazečů, nabídky mentorství, plánování sezení, projekty kurikula, faktury a studentský portál.
Použijte funkce projektů a úkolů k nastavení milníků kurikula. Dokončené moduly můžete zaznamenat do záznamu studenta a sdílet zpětnou vazbu prostřednictvím protokolů konverzací. To vám umožní udržovat jasnou historii vzdělávací cesty studenta a zajistí, že všechny vzdělávací cíle budou systematicky splněny.
Ano. Klientský portál umožňuje studentům přistupovat k jejich fakturám, stahovat vzdělávací soubory, prohlížet si jejich projektové úkoly a posílat zprávy týmu o jejich zápisu. To poskytuje profesionální a organizované prostředí pro studenty, aby mohli komunikovat se svými instruktory a spravovat své vzdělávací materiály na jednom místě.
Udržujte video kurzy v platformě pro kurzy, jako je Kajabi, která nabízí dedikovaný přehrávač pro velké video knihovny. Spravujte zápisy, nabídky mentorství, koučovací sezení, zprávy studentům a faktury v Workspace369.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
