Záznam zákazníka není záznamem práce.
Poznámky, soubory, odhady, konverzace, faktury a stav plateb jsou rozděleny mezi příliš mnoho aplikací.
Software pro správu servisních podniků
Všestranný software pro řízení servisních firem.
Většina servisních týmů nepotřebuje další nespojený plánovač, fakturační nástroj nebo CRM. Potřebují jeden operační pracovní prostor, kde každý požadavek, zpráva, úkol, faktura, platba, soubor a zpráva zůstávají připojeny ke klientskému záznamu.
20kategorie funkcí v aktuální sadě
1Pracovní prostor pro klienta, práci a peněžní tok
2026Sada postavená kolem AI, schránky a financí
Hledat shodu
Proč týmy začínají hledat
Plánování a fakturace se rozcházejí
Práce se mění, ale faktura, záloha, platební plán nebo pohled na ziskovost nezůstávají aktuální.
Vlastníci nevidí, co vyžaduje pozornost
Příjmy, AR, stav projektu, následné kroky v doručené poště a pracovní zátěž týmu jsou roztroušeny napříč exporty a řídicími panely.
Pracovní postup
Jak Workspace369 organizuje provoz
01
Zachytit požadavek
Použijte formuláře, CRM, profily klientů, zdroje potenciálních zákazníků a směrování k tomu, aby nová práce zůstala navázána na správnou osobu nebo společnost.
02
Naplánujte práci
Přeměňte požadavek na projekty, úkoly, události kalendáře, poznámky, soubory a přidělení týmu.
03
Komunikovat v kontextu
Udržujte e-mail, SMS, hovory, hlasovou schránku, šablony, skládání pomocí AI a souhrny vláken poblíž klienta a práce.
04
Fakturovat a reportovat jasně
Přejděte přes odhady, nabídky, faktury, platby, výdaje, účetnictví, sklad a zprávy bez ztráty kontextu.
Pokrytí produktu
Co patří na jedno místo
- je postaven kolem kontinuity klientské práce, nikoli jedné izolované funkce.
- Platforma může začít lehce a rozrůst se do financí, AI, automatizací, reportingu a zásob.
- Každý hlavní pracovní postup ukazuje zpět na stejnou historii klienta a provozu.
CRM a požadavky
Projekty, úkoly a kalendář
Schránka, SMS, hlas a hlasová schránka
Odhady, nabídky a faktury
Odkazy na platby a platební plány
Soubory, poznámky a úložiště
AI chat, přepisování, překlad a vyhledávání
Automatizace, kampaně a připomenutí
Účetnictví, výdaje a sklad
Přehledy, stárnutí pohledávek a ziskovost
Časté dotazy
Proč je Workspace369 jiný
Co je software pro řízení servisních firem?
Software pro správu servisních podniků pomáhá společnosti spravovat klientské záznamy, požadavky, projekty, plánování, komunikaci, faktury, platby, reporting a provozní následné kroky z jednoho systému.
Pro koho je Workspace369 nejlepší?
Workspace369 je silně vhodný pro servisní firmy, agentury, konzultanty a týmy pro klientskou práci, které chtějí CRM, provoz, fakturaci, komunikaci, AI, automatizace a reporting pohromadě.
Může Workspace369 nahradit více nástrojů?
Ano, v závislosti na vaší aktuální sadě nástrojů. Workspace369 je navržen tak, aby konsolidoval mnoho běžných nástrojů pro správu klientů, dodávání projektů, fakturaci, platby, soubory, komunikaci, automatizace a reporting.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
