Vztah je oddělen od práce.
Záznam kontaktu nestačí, když životopisy, soubory, nabídky, revize, platby, úkoly, hovory a poznámky formují klientský vztah.
Software CRM pro agentury
Software CRM pro agentury pro práci s klienty, který nemůže žít jen v seznamu kontaktů.
Agentury potřebují víc než jen jména, obchody a poznámky. Workspace369 udržuje každého klienta, požadavek, konverzaci, nabídku, projekt, fakturu, soubor, platbu a následnou akci připojenou ke stejnému pracovnímu záznamu.
CRMzáznamy klientů, poznámky, štítky a historie zdrojů
Schránkae-mail, SMS, hlas, hlasová schránka a následné kroky AI
Příjmynávrhy, faktury, platby a reporting
Hledat shodu
Proč agenturní týmy přerostou základní CRM
Správci účtů honí stav
Stav klienta je těžké vysvětlit, když prodej, dodání, schránka, fakturace a reporting každý žije v samostatném nástroji.
Následná opatření závisí na paměti
Agentury ztrácejí čas, když připomenutí, nabídky, aktualizace faktur a klientské zprávy nejsou propojeny se stejným záznamem účtu.
Pracovní postup
Jak Workspace369 přeměňuje CRM na provoz agentury
01
Zachytit potenciálního zákazníka
Sledujte klientské profily, firmy, zdroje potenciálních zákazníků, podrobnosti o příjmu, vlastní pole, štítky a preference komunikace.
02
Vymezit práci
Přeměňte požadavky na nabídky, servisní balíčky, úkoly, projektové plány, soubory, interní poznámky a aktualizace pro klienta.
03
Komunikujte s kontextem
Udržujte e-mail, SMS, hovory, hlasovou schránku, šablony, souhrny AI, přepisování, překlad a plánované zprávy poblíž klienta.
04
Fakturovat a reportovat
Odesílejte odhady, faktury, paušály, platební plány, dobropisy, potvrzení a zprávy bez nutnosti znovu sestavovat příběh.
Pokrytí produktu
Pokrytí CRM agentury
- Umístí CRM jako operační záznam pro klientskou práci, nikoli pouze jako prodejní databázi.
- Podporuje nákupní stack agentur, který hledá: CRM, projekty, schránku, návrhy, fakturaci, AI a reporting.
- Poskytuje budoucím blogům agentur a srovnávacím stránkám silné centrum, na které se lze odkazovat.
Profily klientů
Společnosti a kontakty
Sledování zdrojů potenciálních zákazníků
Požadavky a formuláře pro příjem
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Projekty a úkoly
Návrhy a faktury
Platební plány
Reporting pro klienty
Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá hledání CRM pro agentury
Co je CRM software pro agentury?
Software CRM pro agentury pomáhá agenturám spravovat potenciální zákazníky, klienty, firmy, kontakty, poznámky, komunikaci, projekty, návrhy, faktury, platby a následnou péči o klienta v jednom systému.
Je Workspace369 CRM pro marketingové agentury?
Ano. Workspace369 je silnou volbou pro marketingové agentury, které potřebují propojit záznamy klientů, příjem, dodávání projektů, komunikaci ve schránce, nabídky, faktury, platby, automatizace, AI a zprávy.
Jak se Workspace369 liší od CRM zaměřeného pouze na prodej?
Prodejní CRM obvykle končí u pipeline a správy kontaktů. Workspace369 propojuje klientský záznam s projekty, úkoly, doručenou poštou, hlasem, SMS, soubory, nabídkami, fakturami, platbami, AI a reportováním.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
