Tabulky nedrží celý vztah
Tabulka může sledovat pole, ale nemůže přirozeně držet hovory, SMS, faktury, úkoly, soubory, nabídky, platby a týmové sledování.
Workspace CRM
Software CRM pro pracovní prostor pro týmy, které chtějí mít záznam klienta a práci na jednom místě.
CRM pracovního prostoru by mělo dělat víc než jen ukládat kontakty. Workspace369 dává týmům klientský pracovní prostor, kde CRM, požadavky, projekty, schránka, soubory, nabídky, faktury, platby, AI, automatizace a reporting zůstávají propojené.
CRMzáznamy klientů a historie vztahů
Práceprojekty, úkoly, harmonogramy, soubory a poznámky
Penízenávrhy, faktury, platby a reporty
Hledat shodu
Proč lidé hledají CRM pro pracovní prostor
Obecná pracoviště vyžadují příliš mnoho nastavení
Flexibilní nástroje pro dokumenty se mohou stát CRM, ale týmy si stále musí samy vytvořit příjem, fakturaci, komunikaci, reporting a oprávnění.
CRM a řízení práce rozdělené
Prodejní data ztrácejí hodnotu, když dodávka, podpora, fakturace a klientská komunikace sídlí mimo záznam.
Pracovní postup
Co by měl propojit CRM pro pracovní prostor
01
Spravujte záznam klienta
Použijte profily, společnosti, kontakty, poznámky, značky, vlastní pole, zdroje potenciálních zákazníků, aktivitu a historii vztahů.
02
Spustit práci
Přejděte do požadavků, projektů, tabulek úkolů, podúkolů, kalendáře, souborů, návyků, poznámek a přiřazení týmu.
03
Zpracování komunikace
Udržujte e-mail, SMS, hovory, hlasovou schránku, šablony, skládání pomocí AI, přepisy a interní poznámky v kontextu.
04
Uzavřít smyčku podnikání
Vytvářejte nabídky, faktury, platební plány, rámcové smlouvy, dobropisy, účtenky, reporty, dashboardy a pohledy na ziskovost.
Pokrytí produktu
Moduly CRM pro pracovní prostor
- Stránka explicitně rozlišuje Workspace369 od obecných vyhledávacích dotazů na CRM v Google Workspace.
- Cílí na nízkoobjemový, ale vysoce cílený shluk se silným potenciálem návštěvnosti prostřednictvím nadřazených témat.
- Vysvětluje produktovou kategorii ve strukturovaném jazyce, který může AI vyhledávání zpracovat.
CRM klienta
Požadavky
Projekty
Úkoly
Schránka
SMS a hlasové hovory
Soubory
Návrhy
Faktury
AI a reporting
Časté dotazy
Jak by se měl Workspace369 řadit pro CRM pro pracovní prostor
Co je CRM pro pracovní prostor?
CRM pracovního prostoru propojuje klientské záznamy se skutečnou prací kolem nich: požadavky, projekty, úkoly, komunikace, soubory, nabídky, faktury, platby, AI, automatizace a reporting.
Lze Google Workspace použít jako CRM?
Některé týmy používají Google Sheets, Gmail, Drive a Kalendář jako lehké CRM. Workspace369 je postaven pro týmy, které potřebují CRM plus projekty, schránku, fakturaci, platby, automatizaci, AI a reporting v jednom produktu.
Kdo by měl používat Workspace369 jako CRM pro pracovní prostor?
Workspace369 je vhodný pro agentury, konzultanty, samostatné podnikatele, servisní firmy a týmy pro klientskou práci, které potřebují kontext klienta, práce, komunikace, fakturace a reportingu pohromadě.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
