Můžete použít Google Workspace jako CRM? Jak jej nastavit, kde selhává a bezplatná CRM pro Google

Rychlá odpověď

CRM můžete improvizovat s Google Sheets, Gmail a Kontakty: jeden list jako seznam klientů, sloupce pro stav a další krok a přísná disciplína. Selže u sdílené historie, následných kroků a všeho po fázi kontaktu — žádné požadavky, projekty, faktury ani připomínky. Poté přidejte CRM, které se připojuje ke Google: to nejlepší CRM pro Google Workspace srovnání pokrývá sedm a bezplatné možnosti jsou níže. Systém pro práci s klienty, jako je Workspace369, přebírá, když vztah pokračuje do dodání a fakturace — CRM, které funguje vedle Google Workspace je verze vytvořená pro týmy, které zůstávají na zásobníku Google.

Nastavení, které funguje (krátce)

• Jeden list jako seznam klientů — jméno, společnost, e-mail, telefon, stav, další krok, poslední kontakt
• Štítky v Gmailu — jeden štítek na klienta nebo fázi, aby bylo možné najít vlákna
• Kontakty pro podrobnosti — kanonický záznam e-mailu a telefonu
• Týdenní revize — každý pátek aktualizujte tabulku a nastavte každý další krok

Disciplína je systém. V okamžiku, kdy list ztratí platnost, vše, co následuje, jde s ním.

Kde improvizované CRM selhává

• Žádná sdílená historie — záznam žije v poštovních schránkách jednotlivců; kolega nemůže vidět, co bylo řečeno
• Žádný systém sledování — „další krok“ je buňka, kterou si někdo musí pamatovat přečíst
• Nic nad rámec kontaktu — žádné požadavky, projekty, nabídky, faktury ani stav platby
• Žádné připomínky — opožděná sledování a nezaplacené faktury se objeví náhodou
• Žádné reportování — příjmy, otevřená práce a hodnota klienta je třeba pokaždé ručně sestavit

CRM pro Google Workspace: co propojit

CRM pro Google Workspace je takové, které čte vaše aplikace Google, místo aby vás nutilo je kopírovat. Zkontrolujte tato čtyři připojení v plánu, který byste si skutečně koupili, nejen v nejvyšší úrovni:

• Gmail: e-maily klientů se zobrazují v záznamu klienta a odpovědi odcházejí z vaší adresy.
• Google Kalendář: obousměrná synchronizace, takže schůzky rezervované v jednom místě se zobrazují v obou.
• Kontakty Google: kontakty se synchronizují obousměrně, nebo alespoň jednou importují bez duplicit.
• Google Drive: soubory se připojí k záznamu klienta z Drive.

The nejlepší CRM pro Google Workspace srovnání kontroluje každou z nich podle plánu pro sedm CRM.

Nejlepší bezplatné CRM pro Google Workspace

Pokud je rozpočet omezen, tři nástroje vám umožní bezplatný start vedle Google Workspace. Každou vlastní stránku dodavatele jsme si přečetli 29. října 2026.

Zoho CRM Free je nejsilnější bezplatnou volbou pro tým zaměřený pouze na Google, protože integrace s Google je zdokumentována na každém vydání. Workspace369 nemá bezplatný plán; hodí se, jakmile potřebujete, aby záznam klienta nesl také projekty, návrhy a faktury.

Co přidává skutečný systém klientské práce

Správný systém udržuje záznam živý po kontaktu: příjem a požadavky, projekty a soubory, každý e-mail v jednom inboxu, nabídky, faktury, platby, připomenutí a reporting. To je Workspace369 – pracovní prostor CRM hub podrobně zobrazuje model. Vše je na každém plánu od $29 měsíčně, s obousměrnou synchronizací Google Kalendáře a poštovní schránkou Gmail se připojuje pomocí hesla aplikace Google (přihlášení Google jedním kliknutím pro Gmail bude brzy k dispozici); sdílená schránka a textové zprávy začínají na Voyager ($74 měsíčně, 2 místa). stránka s cenami uvádí každý plán.

Kdy provést přesun

Přesuňte se, když se cokoli z následujícího stane denním: sledování závisí na paměti, dvě osoby dávají klientovi různé odpovědi, stav faktury vyžaduje dotazování, nebo se hlasová schránka klienta stane lepícím lístečkem. Většina týmů toho dosáhne během prvních tuctu aktivních klientů.

Konečné doporučení

Používejte nastavení Tabulek záměrně, dokud to trvá – jeden seznam, týdenní revize, žádné výjimky. Když disciplína začne stát více než software, přejděte na systém, který udržuje záznam. Začněte s pracovní prostor CRM software hub nebo nejlepší CRM pro Google Workspace srovnání.