Συγχώνευση πηγών υποψήφιων πελατών, επιλογή οποιουδήποτε χρώματος τόνου και εμφάνιση πότε ένας φάκελος δεν μπορεί να ανοίξει

Συγχώνευση μιας πηγής υποψήφιου πελάτη σε άλλη

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Πελάτες → Υποψήφιοι πελάτες και χρησιμοποιήστε το μενού ⋯ σε μια πηγή υποψήφιου πελάτη. Επιλέξτε Συγχώνευση σε…, επιλέξτε την πηγή στην οποία πρέπει να ενσωματωθεί και συνεχίστε. Ένας διάλογος επιβεβαίωσης λέει πόσοι πελάτες μετακινούνται, για παράδειγμα «12 πελάτες μετακινούνται από το “Podcast” στο “Google”, και το “Podcast” καταργείται. Αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί.» Επιλέξτε Συγχώνευση για να ολοκληρώσετε. Η λίστα υποψήφιων πελατών, η λίστα Πελατών και η φόρμα πελάτη ανανεώνονται στη συνέχεια.

Η επιλογή Συγχώνευση σε… εμφανίζεται μόνο σε μέλη που μπορούν να επεξεργαστούν και να διαγράψουν πηγές υποψήφιων πελατών και να επεξεργαστούν πελάτες, και μόνο όταν ο χώρος εργασίας έχει άλλη πηγή για συγχώνευση. Με τις επιλογές μετονομασίας και διαγραφής ήδη εκεί, αυτό ολοκληρώνει το σύνολο για την τακτοποίηση των πηγών υποψήφιων πελατών, ώστε μια διπλότυπη ή παλιά πηγή να μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτήν που διατηρείτε. Είναι διαθέσιμο τώρα στην εφαρμογή web και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Η επιλογή Συγχώνευση σε… βρίσκεται στο μενού ⋯ κάθε πηγής υποψήφιου πελάτη
• Ο διάλογος επιβεβαίωσης λέει πόσοι πελάτες μετακινούνται πριν αλλάξει οτιδήποτε
• Μια συγχωνευμένη πηγή καταργείται και δεν μπορεί να επαναφερθεί

Πού θα το βρείτε

1. Ρυθμίσεις
2. Πελάτες
3. Υποψήφιοι
4. ⋯ μενού
5. Συγχώνευση σε…

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό διαχείρισης πελατώνΟδηγός Πελάτες και CRM

Επιλέξτε οποιοδήποτε χρώμα τόνου, όχι μόνο τις προεπιλογές

Στις Ρυθμίσεις → Εμφάνιση, η γραμμή Χρώμα τόνου τελειώνει τώρα με Προσαρμοσμένο χρώμα. Επιλέξτε την και ανοίγει ένας επιλογέας κάτω από τη γραμμή με ένα πεδίο hex, μια περιοχή κορεσμού και φωτεινότητας και έναν ολισθητήρα απόχρωσης. Το χρώμα προεπισκοπείται σε όλη την εφαρμογή καθώς το επιλέγετε. Η αποθήκευση το διατηρεί και η απόρριψη επαναφέρει το παλιό, όπως και οι προεπιλογές. Ο τόνος αλλάζει την εμφάνιση του Workspace369 για εσάς, όχι αυτό που βλέπουν οι πελάτες σας.

Πληκτρολογήστε έξι δεκαεξαδικά ψηφία, όπως #2B6CB0. Οτιδήποτε άλλο εμφανίζει «Χρησιμοποιήστε έναν δεκαεξαδικό κωδικό 6 ψηφίων, όπως το #2B6CB0.» και το χρώμα δεν μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι να διορθωθεί. Μια γραμμή αναγνωσιμότητας προειδοποιεί όταν το χρώμα είναι δύσκολο να διαβαστεί σε σκοτεινή ή φωτεινή λειτουργία και προσφέρει μια πιο σκούρα ή πιο φωτεινή απόχρωση.

Δύο στοιχεία στην Εμφάνιση απλοποιήθηκαν. Η γραμμή Διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά εμφανίζεται τώρα μόνο όταν η γλώσσα που επιλέξατε γράφεται από δεξιά προς τα αριστερά, και η εναλλαγή Κλασική και Νέα αρχική έχει φύγει επειδή η Νέα αρχική είναι η μόνη αρχική. Ο προσαρμοσμένος τόνος υπάρχει σε κάθε πρόγραμμα. Είναι διαθέσιμο τώρα στην εφαρμογή web και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Το προσαρμοσμένο χρώμα είναι η τελευταία επιλογή στη λίστα Χρώμα τόνου
• Ζωντανή προεπισκόπηση· η αποθήκευση το διατηρεί και η απόρριψη επαναφέρει τον παλιό τόνο
• Η διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά εμφανίζεται μόνο για γλώσσες από δεξιά προς τα αριστερά

Πού θα το βρείτε

1. Ρυθμίσεις
2. Εμφάνιση
3. Χρώμα έμφασης
4. Προσαρμοσμένο χρώμα

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Θέματα Workspace, σκοτεινή λειτουργία και χρώματα τόνουΟδηγός ρύθμισης Workspace

Μάθετε πότε ένας πελάτης δεν μπορεί να ανοίξει τον φάκελό του

Ο φάκελος πελάτη συνδέει τους χρήστες με έναν κωδικό μιας χρήσης που αποστέλλεται μέσω email. Όταν ανοίγετε τον Φάκελο πελάτη σε έναν πελάτη και ούτε ο πελάτης ούτε τα άτομα επαφής του έχουν διεύθυνση email που μπορεί να λάβει αλληλογραφία, το φύλλο κοινής χρήσης ξεκινά τώρα με μια ειδοποίηση: «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε αυτόν τον φάκελο ακόμα». Εξηγεί ότι δεν μπορεί να σταλεί κωδικός, οπότε ο σύνδεσμος δεν θα ανοίξει για αυτούς. Αν η διεύθυνση που υπάρχει είναι το πρόβλημα, η ειδοποίηση την αναφέρει.

Αν μπορείτε να επεξεργαστείτε πελάτες, η ειδοποίηση έχει ένα πεδίο email και Αποθήκευση email, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση εκεί και ο πελάτης να μπορεί να συνδεθεί. Τα μέλη που δεν μπορούν να επεξεργαστούν πελάτες βλέπουν μόνο την εξήγηση. Τίποτα δεν αποστέλλεται όταν αποθηκεύετε. Μια διεύθυνση που λειτουργεί αρκεί, οπότε η ειδοποίηση εμφανίζεται μόνο όταν καμία από τις διευθύνσεις του πελάτη δεν μπορεί να λάβει αλληλογραφία.

Μόνο τα μέλη που μπορούν να μοιράζονται πελάτες βλέπουν το κουμπί Φάκελος πελάτη, και η ειδοποίηση εμφανίζεται στο φύλλο φακέλου πελάτη. Εφαρμόζεται σε κάθε πρόγραμμα. Είναι διαθέσιμο τώρα στην εφαρμογή web και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Μια απλή ειδοποίηση στο επάνω μέρος του φύλλου κοινής χρήσης: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε αυτόν τον φάκελο ακόμα
• Προσθέστε το email του πελάτη στη θέση του με Αποθήκευση email, αν μπορείτε να επεξεργαστείτε πελάτες
• Εμφανίζεται μόνο όταν καμία από τις διευθύνσεις του πελάτη δεν μπορεί να λάβει αλληλογραφία

Πού θα το βρείτε

1. Πελάτες
2. έναν πελάτη
3. Πύλη πελάτη

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Πύλη πελάτηΟδηγός Πελάτες και CRM