Μπορώ να δώσω μια ετικέτα στο email ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός πελάτη;

Ναι. Στη φόρμα Νέος πελάτης ή Επεξεργασία πληροφοριών πελάτη, ανοίξτε το μενού τύπου σε μια γραμμή email ή τηλεφώνου και επιλέξτε Προσαρμοσμένη ετικέτα, στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα όπως Βοηθός ή Τμήμα χρεώσεων.

Πού εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη ετικέτα;

Στις γραμμές επαφών της σελίδας πελάτη και στα προγράμματα επιλογής email και τηλεφώνου του επεξεργαστή τιμολογίων, αντί για Άλλο.

Τι συμβαίνει με την ετικέτα αν αλλάξω τη διεύθυνση ή τον τύπο;

Η επεξεργασία της διεύθυνσης εντός γραμμής διατηρεί την ετικέτα. Η επιλογή ενός σταθερού τύπου, όπως Εργασία, την καθαρίζει, και η αφαίρεση της γραμμής την απορρίπτει.

Ποια προγράμματα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες ετικέτες επαφών;

Κάθε πρόγραμμα. Τα μέλη της ομάδας που επιτρέπεται να επεξεργάζονται πελάτες μπορούν να τα προσθέσουν.

Πελάτες & CRM

Δώστε στα email και τους αριθμούς τηλεφώνου ενός πελάτη τις δικές σας ετικέτες

Ετικέταρε οποιοδήποτε email ή τηλέφωνο σε έναν πελάτη με τις δικές σου λέξεις, όπως Βοηθός ή Τμήμα χρεώσεων. Η ετικέτα εμφανίζεται στη σελίδα πελάτη και στον επεξεργαστή τιμολογίων αντί για Άλλο.

Εικονογράφηση από χαρτί κοπής τεσσάρων χάρτινων ετικετών σε έναν δακτύλιο, μια πορτοκαλί ετικέτα να γράφεται με μολύβι, δίπλα σε μια νέα φόρμα πελάτη σε ένα τηλέφωνο με ένα email με την ετικέτα Βοηθός.

Ετικέταρε τα email και τους αριθμούς τηλεφώνου ενός πελάτη με τον δικό σου τρόπο

Ανοίξτε τη φόρμα Νέος πελάτης ή Επεξεργασία πληροφοριών πελάτη σε έναν πελάτη. Κάθε γραμμή email και τηλεφώνου έχει ένα μενού τύπου με Αρχική, Εργασία, Προσωπικό και Άλλο. Το τελευταίο στοιχείο σε αυτό το μενού είναι Προσαρμοσμένη ετικέτα. Επιλέξτε το, πληκτρολογήστε ένα όνομα όπως Βοηθός ή Τμήμα χρεώσεων και αποθηκεύστε. Η γραμμή φέρει τώρα αυτήν την ετικέτα. Οι ετικέτες που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει στον ίδιο πελάτη παρατίθενται επίσης στο μενού, οπότε η επόμενη γραμμή είναι ένα πάτημα.

Η σελίδα πελάτη εμφανίζει την ετικέτα σας στη γραμμή επαφών και τα προγράμματα επιλογής email και τηλεφώνου του επεξεργαστή τιμολογίων την εμφανίζουν επίσης, εκεί που παλιά έλεγαν Άλλο. Επεξεργαστείτε ένα email ή τηλέφωνο εντός γραμμής στη σελίδα πελάτη και η ετικέτα παραμένει με τη νέα διεύθυνση. Επιλέξτε έναν σταθερό τύπο, όπως Εργασία, ή αφαιρέστε τη γραμμή, και η ετικέτα καθαρίζεται.

Οι ίδιες ετικέτες είναι ορατές σε βοηθούς AI που συνδέονται μέσω MCP, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον βοηθό ενός πελάτη από τον πελάτη. Οποιοσδήποτε επιτρέπεται να επεξεργάζεται πελάτες μπορεί να προσθέσει ετικέτες, σε κάθε πρόγραμμα. Είναι πλέον στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωση.

Η προσαρμοσμένη ετικέτα είναι το τελευταίο στοιχείο σε κάθε μενού τύπου email και τηλεφώνου
Εμφανίζεται στη σελίδα πελάτη και στον επεξεργαστή τιμολογίων αντί για Άλλο
Οι επεξεργασίες εντός γραμμής διατηρούν την ετικέτα. Η επιλογή σταθερού τύπου την καθαρίζει.

Επιλέξτε "Προσαρμοσμένη ετικέτα" σε ένα μενού τύπου email, πληκτρολογήστε ένα όνομα και η γραμμή το διατηρεί. Παράδειγμα δεδομένων.

Πού θα το βρείτε: Πελάτες
Προσθήκη Πελάτη
Μενού τύπου email ή τηλεφώνου
Προσαρμοσμένη ετικέτα
Προγράμματα: Κάθε πρόγραμμα
Μάθετε περισσότερα: Λογισμικό διαχείρισης πελατών Οδηγός Πελάτες και CRM

Γρήγορες απαντήσεις

Μπορώ να δώσω μια ετικέτα στο email ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός πελάτη;: Ναι. Στη φόρμα Νέος πελάτης ή Επεξεργασία πληροφοριών πελάτη, ανοίξτε το μενού τύπου σε μια γραμμή email ή τηλεφώνου και επιλέξτε Προσαρμοσμένη ετικέτα, στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα όπως Βοηθός ή Τμήμα χρεώσεων.
Πού εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη ετικέτα;: Στις γραμμές επαφών της σελίδας πελάτη και στα προγράμματα επιλογής email και τηλεφώνου του επεξεργαστή τιμολογίων, αντί για Άλλο.
Τι συμβαίνει με την ετικέτα αν αλλάξω τη διεύθυνση ή τον τύπο;: Η επεξεργασία της διεύθυνσης εντός γραμμής διατηρεί την ετικέτα. Η επιλογή ενός σταθερού τύπου, όπως Εργασία, την καθαρίζει, και η αφαίρεση της γραμμής την απορρίπτει.
Ποια προγράμματα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες ετικέτες επαφών;: Κάθε πρόγραμμα. Τα μέλη της ομάδας που επιτρέπεται να επεξεργάζονται πελάτες μπορούν να τα προσθέσουν.

Όλες οι σημειώσεις έκδοσης Εγγραφή στο feed