Κοινή χρήση της σωστής αίτησης, πρότασης, πληρωμής, φόρμας εισαγωγής ή ροής εργασίας που απευθύνεται στον πελάτη χωρίς να εκτίθεται ο πλήρης εσωτερικός χώρος εργασίας ή άσχετα αρχεία πελατών.
Η πρόταση EST-2041 είναι έτοιμη: workspace369.com/p/est-2041
Το κατάλαβα — εγκρίθηκε από τον σύνδεσμο. Ευχαριστώ!
Ο πελάτης βλέπει μόνο ό,τι μοιραστήκατε
Συνδεδεμένες εγγραφές
Οι ροές εργασίας δημόσιων συνδέσμων παραμένουν συνδεδεμένες με τους πελάτες, τα αιτήματα, τα έργα, τα τιμολόγια, τις πληρωμές, τα αρχεία και τη δραστηριότητα που η ομάδα σας διαχειρίζεται ήδη στο Workspace369.
Λειτουργική καταλληλότητα
Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση παράλληλα με τις πωλήσεις, τον προγραμματισμό, την παράδοση, την επικοινωνία, τη χρέωση, την αναφορά και τη λογιστική αντί να την αντιμετωπίζετε ως ξεχωριστό εργαλείο.
Ορατότητα ομάδας
Βοηθήστε τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τα οικονομικά, την υποστήριξη και τις ομάδες παράδοσης να κατανοήσουν τι συνέβη χωρίς να συνδυάζουν αρχεία από αποσυνδεδεμένα συστήματα.
Λειτουργεί μέσα
Πώς λειτουργεί
Επιλέξτε το συγκεκριμένο αίτημα, προσφορά, πληρωμή, φόρμα εισαγωγής ή αρχείο που χρειάζεται ένας πελάτης.
Στείλτε τον δημόσιο σύνδεσμο. Ο παραλήπτης βλέπει μόνο αυτό το στοιχείο, όχι τον εσωτερικό χώρο εργασίας.
Η δραστηριότητα στο κοινόχρηστο στοιχείο παραμένει επισυναπτόμενη στον πελάτη και την εργασία στο workspace.
Συνδεδεμένα δεδομένα
Μοιραστείτε ένα αίτημα μέσω συνδέσμου, ώστε ο πελάτης να μπορεί να δει ακριβώς αυτό το στοιχείο.
Στείλτε έναν σύνδεσμο πρότασης και κρατήστε την εσωτερική εργασία ιδιωτική.
Μοιραστείτε μια πληρωμή μέσω συνδέσμου, ώστε ο πελάτης να μπορεί να ενεργήσει απευθείας σε αυτήν.
Μοιραστείτε μια φόρμα εισαγωγής μέσω συνδέσμου, έτσι ώστε οι νέες λεπτομέρειες πελάτη να προσγειώνονται στον χώρο εργασίας.
Μοιραστείτε μια μεμονωμένη εγγραφή χωρίς να εκθέσετε μη σχετικές εγγραφές πελατών ή εσωτερική εργασία.
Ρύθμιση
Ξεκινήστε από το αίτημα, την πρόταση, την πληρωμή, τη φόρμα εισαγωγής ή την εγγραφή που θέλετε να μοιραστείτε.
Δημιουργήστε τον σύνδεσμο για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Ο εσωτερικός χώρος εργασίας παραμένει ιδιωτικός.
Ο πελάτης ανοίγει τον σύνδεσμο και βλέπει μόνο ό,τι μοιραστήκατε, με τη δραστηριότητα να παρακολουθείται πίσω στον χώρο εργασίας.
Λειτουργική καταλληλότητα
Το Workspace369 διατηρεί την ενσωμάτωση κοντά στο αρχείο του πελάτη, ώστε οι ιδιοκτήτες, οι χειριστές, το οικονομικό τμήμα, η υποστήριξη και η παράδοση να μην ξαναχτίζουν την ίδια ιστορία σε ξεχωριστά εργαλεία.
Φέρτε την εξωτερική ροή εργασίας δίπλα στις εγγραφές του Workspace369 χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που η ομάδα σας ονομάζει πελάτες, εργασίες, τιμολόγια και έργα.
Εμφάνιση της σχετικής κατάστασης, συμβάντος, πληρωμής, μηνύματος ή αρχείου όπου εργάζεται ήδη η ομάδα.
Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο πλαίσιο για να παρακολουθήσετε, να χρεώσετε, να προγραμματίσετε, να αυτοματοποιήσετε, να αναφέρετε και να κρατήσετε τον πελάτη σε κίνηση.
Στην πράξη
Μοιραστείτε την πρόταση μέσω δημόσιου συνδέσμου, και ο πελάτης την ελέγχει και την εγκρίνει από τον σύνδεσμο. Η εσωτερική εργασία γύρω από τη συμφωνία παραμένει ιδιωτική.
Στείλτε τον σύνδεσμο της φόρμας εισαγωγής σε έναν νέο πελάτη, και οι λεπτομέρειές του θα προσγειωθούν στον χώρο εργασίας. Δεν απαιτείται σύνδεση ή λογαριασμός πύλης από την πλευρά τους.
Μοιραστείτε μια πληρωμή μέσω συνδέσμου, ώστε ο πελάτης να μπορεί να ενεργήσει απευθείας σε αυτήν. Η δραστηριότητα στο κοινόχρηστο στοιχείο παραμένει συνδεδεμένη με τον πελάτη και την εργασία.
Συχνές Ερωτήσεις
Συνεχίστε την εξερεύνηση
Επόμενο βήμα
Χαρτογραφήστε τους πελάτες, τα αιτήματα, την επικοινωνία, τα έργα, την τιμολόγηση, τις πληρωμές, την AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική και τις αναφορές σε έναν ήρεμο χώρο εργασίας.