Εκτιμήσεις και προσφορές
Δημιουργήστε εκτιμήσεις και προσφορές από το πλαίσιο πελάτη, προϊόντος, υπηρεσίας και τιμολόγησης.
Ροή Εργασίας Πωλήσεων
Προσφορές, προτάσεις, προκαταβολές και αποδοχή
Μεταφορά νέας εργασίας από συζήτηση τιμολόγησης σε αποδεκτή πρόταση και πληρωμένη προκαταβολή χωρίς να διαχωρίζεται το πλαίσιο μεταξύ εργαλείων.
- 01
- Δημιουργήστε εκτιμήσεις και προτάσεις από στοιχεία καταλόγου.
- 02
- Υποστήριξη καταθέσεων και σχεδίων πληρωμής όταν η συμφωνία γίνεται αποδεκτή.
- 03
- Διατηρήστε τη δραστηριότητα πωλήσεων συνημμένη στο ιστορικό πελάτη, αιτήματος και έργου.
Λογισμικό προσφορών και προτάσεων
Τι είναι λογισμικό προσφορών και προτάσεων;
Το λογισμικό προσφορών και προτάσεων βοηθά μια επιχείρηση να ορίσει το πεδίο εφαρμογής, να τιμολογήσει εργασία, να συλλέξει έγκριση και να ξεκινήσει τη χρέωση. Το Workspace369 συνδέει εκτιμήσεις, προτάσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, προκαταβολές, σχέδια πληρωμής, τιμολόγια, πελάτες, αιτήματα, έργα και αναφορές σε μια ροή εργασίας πωλήσεων προς παράδοση.
Αναφορά προϊόντος
Ελέγχθηκε στις 17 Ιουλίου 2026 από την Ομάδα Προϊόντων Workspace369. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιοχή και τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας.
Διαβάστε την τεκμηρίωση ροών εργασίας χρέωσηςΤι καλύπτει
Από τη συζήτηση τιμολόγησης έως την πληρωμένη προκαταβολή.
Η τιμολόγηση στο Workspace369 συνδέει εκτιμήσεις, προτάσεις, προκαταβολές και προγράμματα πληρωμής με την εγγραφή πελάτη και έργου πίσω από αυτά.
Τιμολόγηση βάσει καταλόγου
Δημιουργήστε προτάσεις από επαναχρησιμοποιήσιμες εγγραφές προϊόντων, υπηρεσιών και πακέτων αντί να ξαναφτιάχνετε κάθε προσφορά.
Προκαταβολές και προγράμματα πληρωμής
Υποστήριξη καταθέσεων και σχεδίων πληρωμής όταν η συμφωνία γίνεται αποδεκτή.
Παράδοση από πωλήσεις σε παράδοση
Μεταφέρετε την εγκεκριμένη εμβέλεια σε έργα, τιμολόγια, πληρωμές και ιστορικό πελάτη.
Συνδεδεμένη δραστηριότητα πωλήσεων
Διατηρήστε τη δραστηριότητα πωλήσεων συνημμένη στο ιστορικό πελάτη, αιτήματος και έργου.
Ενσωματωμένο στη ροή λειτουργίας
Μετακινηθείτε από το πρώτο σήμα στην ολοκληρωμένη εργασία με άθικτο περιεχόμενο.
Οι ροές εργασίας πωλήσεων συνδέονται με πελάτες, αιτήματα, προϊόντα, τιμολόγια, σχέδια πληρωμής και αναφορές.
- 01
Ξεκινήστε με τη σωστή εγγραφή
Δημιουργήστε εκτιμήσεις και προτάσεις από στοιχεία καταλόγου.
- 02
Προωθήστε την εργασία
Υποστήριξη καταθέσεων και σχεδίων πληρωμής όταν η συμφωνία γίνεται αποδεκτή.
- 03
Διατηρήστε το αποτέλεσμα ορατό
Διατηρήστε τη δραστηριότητα πωλήσεων συνημμένη στο ιστορικό πελάτη, αιτήματος και έργου.
Μέσα στο Workspace369
Δείτε πώς η δυνατότητα εντάσσεται στην καθημερινή εργασία.
Παρακολουθήστε την εγγραφή μέσω των προβολών που χρησιμοποιούν οι ομάδες για να ενεργούν, να ελέγχουν την πρόοδο και να διατηρούν το επόμενο βήμα σαφές.Προβολή προϊόντος 01
Δημιουργήστε εκτιμήσεις και προτάσεις από στοιχεία καταλόγου.
Μεταφορά νέας εργασίας από συζήτηση τιμολόγησης σε αποδεκτή πρόταση και πληρωμένη προκαταβολή χωρίς να διαχωρίζεται το πλαίσιο μεταξύ εργαλείων.
1ΕνεργοποίησηΔραστηριότητα πελάτηΑυτοματοποιημένο
2ΣυνθήκηΑντιστοιχίστε τη σωστή εγγραφήΕλέγχθηκε
3ΕνέργειαΣυνεχίστε τη ροή εργασίαςΕπόμενο
Προβολή προϊόντος 02
Υποστήριξη καταθέσεων και σχεδίων πληρωμής όταν η συμφωνία γίνεται αποδεκτή.
Οι ροές εργασίας πωλήσεων συνδέονται με πελάτες, αιτήματα, προϊόντα, τιμολόγια, σχέδια πληρωμής και αναφορές.
Προβολή προϊόντος 03
Διατηρήστε τη δραστηριότητα πωλήσεων συνημμένη στο ιστορικό πελάτη, αιτήματος και έργου.
Διατηρήστε την παράδοση από πωλήσεις σε υλοποίηση σαφή.
1Εγγραφή ενημερώθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.Τώρα
2Παρακολούθηση ομάδαςΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.3 μην.
3Πελάτης ειδοποιήθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.4 μην.
Παραδείγματα
Ροές πωλήσεων που επαναλαμβάνει η ομάδα.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς οι προσφορές και οι προτάσεις κινούνται μέσω συνδεδεμένης εργασίας πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντων, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Από προσφορά σε πληρωμένη προκαταβολή
- 1Δημιουργία εκτίμησης από στοιχεία καταλόγου
- 2Επισύναψη του πελάτη και του πλαισίου του αιτήματος
- 3Επανεξέταση εμβέλειας και τιμολόγησης μαζί
- 4Αποστολή της πρότασης για έγκριση πελάτη
- 5Συλλέξτε την προκαταβολή κατά την αποδοχή
Αποδεκτή Παράδοση Πρότασης
- 1Ο πελάτης αποδέχεται την πρόταση
- 2Διαμόρφωση της προκαταβολής ή του προγράμματος πληρωμής
- 3Παράδοση της αποδεχθείσας εργασίας στην παράδοση
- 4Δημιουργία του συνδεδεμένου τιμολογίου
- 5Επανεξέταση της συμφωνίας στην αναφορά
Κοινά σενάρια λειτουργίας
Διατηρήστε τη μεταβίβαση πωλήσεων συνδεδεμένη αφού ο πελάτης πει ναι.
Αυτά τα παραδείγματα περιγράφουν πώς η λειτουργία εντάσσεται στην συνδεδεμένη εργασία με τον πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντος, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Τιμολογήστε εργασία από έναν επαναχρησιμοποιήσιμο κατάλογο
Δημιουργήστε μια εκτίμηση ή πρόταση με συνεπή προϊόντα, υπηρεσίες, πακέτα, τιμολόγηση και στοιχεία πελάτη αντί να αναδημιουργείτε την προσφορά για κάθε έγγραφο.
Συλλογή έγκρισης και προκαταβολής
Μεταφέρετε μια αποδεκτή πρόταση σε μια ροή προκαταβολής ή σχεδίου πληρωμής όπου έχει διαμορφωθεί, διατηρώντας παράλληλα το αρχικό πεδίο εφαρμογής και το ιστορικό πελάτη.
Παράδοση αποδεχθείσας εργασίας στην παράδοση
Διατηρήστε τον αποδεκτό πελάτη, το αίτημα, το πεδίο εφαρμογής, το έργο, το τιμολόγιο, την πληρωμή, τα αρχεία και το πλαίσιο αναφορών συνδεδεμένα καθώς η ευθύνη μετακινείται από τις πωλήσεις στις λειτουργίες.
Πού συνδέεται
Μια εγγραφή μπορεί να προωθήσει την εργασία.
Οι ροές εργασίας πωλήσεων συνδέονται με πελάτες, αιτήματα, προϊόντα, τιμολόγια, σχέδια πληρωμής και αναφορές.
Συχνές ερωτήσεις
Ερωτήσεις ροής εργασίας πωλήσεων
Μπορεί το Workspace369 να δημιουργήσει τόσο προσφορές όσο και προτάσεις;
Ναι. Το Workspace369 υποστηρίζει εκτιμήσεις, προσφορές και προτάσεις που δημιουργούνται από πλαίσιο πελάτη, προϊόντος, υπηρεσίας, τιμολόγησης και χώρου εργασίας.
Μπορεί μια αποδεκτή πρόταση να δημιουργήσει προκαταβολή ή σχέδιο πληρωμής;
Το Workspace369 μπορεί να συνδέσει την αποδεκτή εργασία με προκαταβολές, σχέδια πληρωμής, τιμολόγια και δραστηριότητα πληρωμής, όπου είναι ενεργοποιημένη η σχετική ροή εργασίας.
Η δραστηριότητα προτάσεων παραμένει συνδεδεμένη με το CRM και τα έργα;
Ναι. Το ιστορικό προτάσεων και εκτιμήσεων μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένο με πελάτες, αιτήματα, προϊόντα, έργα, τιμολόγια, πληρωμές, αρχεία και αναφορές.
Εργαστείτε από ένα συνδεδεμένο σύστημα
Ενσωματώστε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του Workspace369.
Ξεκινήστε δωρεάν και φέρτε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του χώρου εργασίας σας.