Οι εκχωρημένοι πελάτες παραμένουν ορατοί
Τα προσδιορισμένα μέλη μπορούν να ανοίξουν τα αρχεία πελατών στα οποία έχουν ανατεθεί και την σχετική εργασία που συνδέεται με αυτούς τους πελάτες.
Λειτουργίες
Έλεγχος πρόσβασης ομάδας
Αφήστε τους εργολάβους να εργαστούν χωρίς να ανοίξουν όλο το βιβλίο.
Η πρόσβαση με εύρος πελάτη Workspace369 περιορίζει ένα μέλος της ομάδας σε ανατεθειμένες εγγραφές πελατών και την εργασία που ανήκει σε αυτούς τους πελάτες, ενώ οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές διατηρούν πλήρη ορατότητα του χώρου εργασίας.
Εύρος σε επίπεδο πελάτηΑναζήτηση ιδιωτικού χώρου εργασίαςΑναφορές μόνο για την ηγεσία
MP
Maya PatelΣτρατηγικός σύμβουλος ελεύθερων επαγγελματιών
ΠροσδιορισμένοΠλήρες βιβλίοΠροσδιορισμένο σε ανατεθειμένους πελάτες
Εκχωρημένοι πελάτες2 από 12
Southline RealtyΈργα, τιμολόγια, εισερχόμενα, αρχεία
Cedar Grove StudioΕργασίες, πρόγραμμα, καταχωρήσεις χρόνου
2πελάτες
7έργα
18τιμολόγια
42αρχεία
Τι αλλάζει
Ένα εγγεγραμμένο μέλος βλέπει τη δική του πορεία, όχι ολόκληρη τη λειτουργία.
Η ρύθμιση είναι απλή για τον ιδιοκτήτη: διατηρήστε ένα μέλος σε Πλήρες βιβλίο, ή περιορίστε το σε συγκεκριμένους πελάτες. Το Workspace369 μεταφέρει αυτό το όριο σε κληρονομημένα αρχεία.
Η κληρονομημένη εργασία ακολουθεί τον πελάτη
Έργα, τιμολόγια, αρχεία, συνομιλίες εισερχομένων, εργασίες, συμβάντα ημερολογίου και καταχωρήσεις χρόνου κληρονομούν το ίδιο όριο.
Το υπόλοιπο του βιβλίου εξαφανίζεται
Άλλοι πελάτες, άσχετα νήματα εισερχομένων, οικονομικά ολόκληρου του χώρου εργασίας και αναφορές σε επίπεδο περιθωρίου δεν είναι διαθέσιμα.
Μοντέλο πρόσβασης
Δύο τρόποι που παραμένουν εύκολοι στην εξήγηση.
Το πεδίο εφαρμογής είναι ξεχωριστό από τα δικαιώματα. Ένα δικαίωμα αποφασίζει τι μπορεί να κάνει κάποιος. Το πεδίο εφαρμογής του πελάτη αποφασίζει σε ποια αρχεία πελατών εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα.
Προεπιλογή
Πλήρες βιβλίο
Οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και τα μέλη πλήρους πρόσβασης βλέπουν τον χώρο εργασίας κανονικά.
- Όλοι οι πελάτες
- Inbox σε επίπεδο χώρου εργασίας
- Ορατότητα εσόδων και αναφορών
Περιορισμένο από τον πελάτη
Προσδιορισμένο σε ανατεθειμένους πελάτες
Οι εργολάβοι και οι διαχειριστές λογαριασμών βλέπουν μόνο τους ανατεθειμένους πελάτες και την κληρονομημένη εργασία.
- Εκχωρημένοι λογαριασμοί πελατών
- Συνδεδεμένα έργα, τιμολόγια, αρχεία, εργασίες, συμβάντα και νήματα εισερχομένων
- Οι δικές σας καταχωρήσεις χρόνου παραμένουν ορατές
Ασφαλές από προεπιλογή
Ένα πραγματικό όριο πρόσβασης, όχι μια οπτική συντόμευση.
Το Workspace369 διατηρεί το ίδιο όριο πελάτη σε σελίδες, αναζήτηση ροής εργασίας, συνομιλίες εισερχομένων, αρχεία, αυτοματισμούς και αναφορές, ώστε τα μέλη με περιορισμένη πρόσβαση να παραμένουν στη λωρίδα που έχετε ορίσει.
Οι σελίδες πελάτη παραμένουν περιορισμένες
Οι εκχωρημένοι πελάτες και η συνδεδεμένη εργασία παραμένουν ορατοί. Οι μη σχετικοί πελάτες, οι ιδιωτικές σημειώσεις και άλλοι λογαριασμοί παραμένουν εκτός οπτικού πεδίου.
Η αναζήτηση στο Workspace σέβεται τις αναθέσεις
Ένα εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να αναζητήσει στον χώρο εργασίας του χωρίς να διαρρεύσουν αποτελέσματα σε άλλους πελάτες, αρχεία ή ιδιωτικές συνομιλίες στο inbox.
Σχετικές εγγραφές ακολουθούν τον πελάτη
Έργα, τιμολόγια, προτάσεις, αρχεία, εργασίες, συμβάντα, καταχωρήσεις χρόνου και συνομιλίες ακολουθούν την ίδια ανάθεση πελάτη.
Η πλήρης αναφορά επιχειρηματικής δραστηριότητας παραμένει ιδιωτική
Τα οικονομικά, τα περιθώρια κέρδους και τα λειτουργικά σύνολα σε επίπεδο χώρου εργασίας παραμένουν αποκλειστικά για ιδιοκτήτες, διαχειριστές και έμπιστους ηγέτες.
Τμήμα οργανισμών με συνεργάτες
Προσθέστε βοήθεια χωρίς να δημιουργήσετε έναν δεύτερο χώρο εργασίας.
Η ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη είναι κατασκευασμένη για πρακτορεία, συμβούλους, ομάδες υπηρεσιών και χειριστές που χρειάζονται εργολάβους ή κατόχους χαρτοφυλακίου εντός του ίδιου συστήματος χωρίς να εκθέτουν περιθώρια, άσχετους πελάτες ή το υπόλοιπο των εισερχομένων.
Ελεύθεροι επαγγελματίες που ανατίθενται μόνο στους λογαριασμούς τους
Δώστε σε έναν συντάκτη, σχεδιαστή, εγκαταστάτη ή ειδικό το πλαίσιο πελάτη που χρειάζεται χωρίς να εκθέσετε κάθε λογαριασμό.
Ιδιοκτήτες χαρτοφυλακίου εντός ενός χώρου εργασίας
Αφήστε κάθε διαχειριστή να εργάζεται στους ανατεθειμένους πελάτες του, ενώ η ηγεσία διατηρεί την πλήρη λειτουργική εικόνα.
Περιορισμένη συνεργασία χωρίς συστήματα σκιάς
Αποφύγετε ξεχωριστούς χώρους εργασίας, κοινόχρηστα υπολογιστικά φύλλα και χειροκίνητες εξαγωγές μόνο για να περιορίσετε τους εξωτερικούς συντελεστές.
Πώς λειτουργεί
Σχεδιασμένο για ομάδες που μοιράζονται εργασία με προσοχή.
Οι ιδιοκτήτες ορίζουν τη λειτουργία πρόσβασης του μέλους μία φορά. Το Workspace369 διατηρεί τον πελάτη, την συνδεδεμένη εργασία, τις κοινόχρηστες εσωτερικές εγγραφές και τις πληροφορίες μόνο για ηγεσία στα σωστά μέρη καθώς η ομάδα μεγαλώνει.
Επιλογή Πλήρους βιβλίου ή Περιορισμένου
Τα δικαιώματα αποφασίζουν τι μπορεί να κάνει ένα μέλος. Το πεδίο πελάτη αποφασίζει σε ποιες εγγραφές εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα.
Η εργασία που συνδέεται με τον πελάτη ακολουθεί την ανάθεση
Όταν ένα μέλος ανατίθεται σε έναν πελάτη, η σχετική εργασία που χρειάζεται εμφανίζεται με το πλαίσιο αυτού του πελάτη.
Η εσωτερική εργασία παραμένει κοινή
Οι ομαδικές εργασίες, τα κοινόχρηστα ημερολόγια και ο εσωτερικός συντονισμός μπορούν να παραμείνουν ορατά όταν δεν αποκαλύπτουν ιδιωτικά δεδομένα πελατών.
Η πρόσβαση ακολουθεί τις αλλαγές ανάθεσης
Όταν προστίθενται, αφαιρούνται ή επανανατίθενται πελάτες, το Workspace369 διατηρεί την προβολή των μελών ευθυγραμμισμένη με την τρέχουσα δομή της ομάδας.
Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις ελεγχόμενης πρόσβασης πελάτη.
Σύντομες απαντήσεις για ομάδες που αποφασίζουν εάν οι εργολάβοι, οι διαχειριστές λογαριασμών ή οι προμηθευτές μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια στον κύριο χώρο εργασίας.
Τι είναι η πρόσβαση πελάτη με περιορισμένο εύρος στο Workspace369;
Η ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη είναι μια εσωτερική λειτουργία πρόσβασης ομάδας που περιορίζει ένα μέλος στους ανατεθειμένους πελάτες και τις σχετικές εγγραφές που κληρονομούνται από αυτούς τους πελάτες.
Μπορούν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές να έχουν εμβέλεια;
Όχι. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές παραμένουν πλήρεις, επειδή είναι υπεύθυνοι για τον χώρο εργασίας, τις χρεώσεις, τις ρυθμίσεις και την πλήρη λειτουργική ορατότητα.
Αυτό απλώς κρύβει τα αρχεία στη διεπαφή;
Όχι. Το Workspace369 εφαρμόζει το ίδιο όριο πελάτη σε αρχεία πελατών, αναζήτηση χώρου εργασίας, συνομιλίες γραμματοκιβωτίου, αρχεία και συνδεδεμένη εργασία.
Τα περιορισμένα μέλη εξακολουθούν να βλέπουν εσωτερικές εργασίες ομάδας και συμβάντα ημερολογίου;
Ναι. Εσωτερικές πίνακες εργασιών και μη-πελατειακά συμβάντα ημερολογίου μπορούν να παραμείνουν κοινόχρηστα, καθώς δεν αποκαλύπτουν συγκεκριμένο αρχείο πελάτη.
Έτοιμο για ελεγχόμενη πρόσβαση ομάδας