CRM για εκτελεστικούς συμβούλους που συνεργάζονται με χορηγό και συμμετέχοντα.

Οι αναθέσεις εταιρικής καθοδήγησης απαιτούν τη διαχείριση ενός δομικού διαχωρισμού: ένας εταιρικός χορηγός πληρώνει τα τιμολόγια, αλλά ο συμμετέχων στέλεχος κατέχει την επικοινωνία. Το Workspace369 διαχειρίζεται ολόκληρη την ανάθεση: αρχεία πελατών για χορηγό και συμμετέχοντα, Προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, προγραμματισμό συνεδριών και τιμολόγια.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Οι ρόλοι, οι άδειες και τα ξεχωριστά αρχεία πελατών διατηρούν τη διοίκηση των χορηγών χωριστά από τις συνομιλίες των συμμετεχόντων, ώστε το όριο να διατηρείται καθώς η συνεργασία αυξάνεται.

Βασικά στοιχεία

Το CRM για εκτελεστικούς προπονητές στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προσφορών, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «δημιουργία του αρχείου χορηγού πελάτη» έως την «εκτέλεση τιμολόγησης και κλεισίματος έργου».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Σύγκριση CRM για Εκτελεστικούς Προπονητές

Οι πλατφόρμες προπόνησης προηγούνται όταν πληρώνει ένας εταιρικός χορηγός: Το CoachAccountable (από 20 $ το μήνα για 2 ενεργούς πελάτες) οργανώνει πελάτες ανά εταιρεία και τιμολογεί οργανισμούς, και τα Delenta και Simply.Coach τεκμηριώνουν εταιρικούς πελάτες και ενδιαφερόμενους. Το Workspace369 κατατάσσεται τέταρτο: προτάσεις με προκαταβολή κατά την αποδοχή, συμβόλαια, αναθέσεις και πύλη πελάτη σε κάθε πρόγραμμα από 29 $ το μήνα για έναν χρήστη, αλλά χωρίς τεκμηριωμένη προβολή χορηγού.

Εργαλείο	Τιμή εισαγωγής (μηνιαία)	Χρεώνεται ετησίως	Διαχείριση χορηγού ή εταιρείας	Κύριο όριο	Δοκιμή
CoachAccountable	20 $ (2 πελάτες); 40 $ (5 πελάτες)	Δεν εμφανίζεται	Εταιρείες, τιμολόγια σε οργανισμούς, πρόσβαση προσωπικού	Κάθε συν-εκπαιδευόμενος είναι ενεργός πελάτης	30 ημέρες, χωρίς κάρτα
Delenta	29 $ (Starter); 79 $ (Premium)	229 $ ετησίως; 699 $ ετησίως	Εταιρικοί πελάτες στο Premium. ρόλοι στο Teams	Ρόλοι και πρόσβαση διαθέσιμα μόνο για Ομάδες	14 ημέρες ανά κεφαλίδα, 7 ανά FAQ· χωρίς κάρτα
Simply.Coach	19 $ (Starter); 39 $ (Essentials)	9 $ το μήνα; 29 $ το μήνα	Διαχείριση ενδιαφερομένων· χορηγοί σε επιχειρηματικά προγράμματα	3 ή 7 ασκούμενοι· τιμολόγια σύντομα	14 ημέρες, χωρίς κάρτα
Workspace369	29 $ (Cadet)	23,25 $ το μήνα	Εγγραφές πελατών και εταιρειών· δεν τεκμηριώνεται προβολή χορηγού	1 θέση, 5 ενεργά έργα	14 ημέρες, απαιτείται κάρτα
Paperbell	$97	$970 το χρόνο	Κανένα στη λίστα· χωρίς παραδοσιακά τιμολόγια	Ένας coach ανά λογαριασμό	Δωρεάν λογαριασμός, χωρίς κάρτα
HoneyBook	36 $ (Starter)	29 $ το μήνα	Μόνο τιμολόγια, προτάσεις και συμβάσεις	2 ζωντανές φόρμες υποψήφιου πελάτη	30 ημέρες, χωρίς κάρτα

Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε παρόχου, ελέγχθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2026, σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.

Λειτουργική τριβή στο εταιρικό executive coaching

Διαχωρισμός χρέωσης χορηγού

Οι εταιρικοί χορηγοί χρηματοδοτούν την ανάθεση coaching και απαιτούν σαφή τιμολόγια και ενημερώσεις έργου. Ωστόσο, η σύμπτυξη αυτών των οικονομικών αρχείων με την καθημερινή επικοινωνία των συμμετεχόντων δημιουργεί διοικητική σύγχυση. Οι coaches συχνά δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις εργασίες χρέωσης απομονωμένες από την πραγματική ανάθεση coaching. Χωρίς σαφή όρια στα αρχεία πελατών, ένας coach κινδυνεύει να στείλει τιμολόγια χορηγών στον συμμετέχοντα ή να μοιραστεί λεπτομέρειες προγραμματισμού λειτουργίας με τη λάθος εταιρική επαφή.

Διαχείριση ορίων εμπιστευτικότητας

Η εκτελεστική καθοδήγηση βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη κατά τις συνομιλίες. Όταν τα εργαλεία εργασίας με πελάτες αναμιγνύουν αρχεία συνεδριών, σημειώσεις προγραμματισμού και λεπτομέρειες προτάσεων σε μια ενιαία μη οργανωμένη προβολή, η διαχείριση της εμπιστευτικότητας γίνεται δύσκολη. Ένας καθοδηγητής πρέπει να διασφαλίζει χειροκίνητα ότι οι ευαίσθητες σκέψεις που καταγράφονται στη σύνοψη παραμένουν ξεχωριστές από τις τυπικές εργασίες του έργου που είναι ορατές στο διοικητικό προσωπικό. Η ανάμειξη αυτών των αρχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια έκθεση δεδομένων κατά τις τακτικές αναθεωρήσεις της πύλης πελάτη.

Διασκορπισμένα δεδομένα προτάσεων και προγραμματισμού

Η ρύθμιση μιας δέσμευσης εκτελεστικής καθοδήγησης περιλαμβάνει την εταιρική ευθυγράμμιση στους στόχους πριν ξεκινήσουν οι συνεδρίες. Όταν οι Προτάσεις, τα χρονοδιαγράμματα έργων και οι σύνδεσμοι προγραμματισμού βρίσκονται σε ξεχωριστά, αποσυνδεδεμένα εργαλεία, οι καθοδηγητές χάνουν την παρακολούθηση των δεσμεύσεων. Ένας συντονιστής μπορεί να προγραμματίσει μια συνεδρία καθοδήγησης πριν ο χορηγός υπογράψει την πρόταση ή πριν ολοκληρωθούν οι αρχικές εργασίες χρέωσης. Αυτή η έλλειψη λειτουργικής δομής καθυστερεί την έναρξη των έργων και βλάπτει την επαγγελματική αξιοπιστία.

Παρακολούθηση διοικητικών εργασιών δέσμευσης

Οι προπονητές πρέπει να παρακολουθούν πολλαπλές ταυτόχρονες εταιρικές δεσμεύσεις, καθεμία με διακριτά ορόσημα και προθεσμίες εργασιών. Όταν οι εργασίες διαχειρίζονται σε χαρτί ή σε γενικές λίστες ελέγχου, οι προθεσμίες των χορηγών χάνονται. Η λήθη ενημέρωσης των αρχείων πελατών μετά από μια συνεδρία ή η αποτυχία αποστολής τιμολογίου εγκαίρως διαταράσσει τη ροή των μετρητών. Οι προπονητές χρειάζονται ένα λειτουργικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου του έργου χωρίς να βασίζονται σε αυτοματοποιημένα συστήματα που ενδέχεται να δρομολογήσουν λανθασμένα ευαίσθητες πληροφορίες.

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Η ροή εργασίας διοίκησης και καθοδήγησης χορηγού

Δημιουργία του αρχείου πελάτη χορηγού

Ο συντονιστής δημιουργεί ένα διακριτό αρχείο πελάτη για τον εταιρικό χορηγό που είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση. Αυτό το αρχείο περιέχει τα κύρια εταιρικά αρχεία, τις διευθύνσεις χρέωσης και τις επικοινωνίες προς τον χορηγό. Ένα ξεχωριστό έργο δημιουργείται ειδικά για την παρακολούθηση των οικονομικών οροσήμων και των εργασιών τιμολόγησης. Ο προπονητής χρησιμοποιεί αυτό το αρχείο για να διατηρήσει όλα τα διοικητικά δεδομένα που σχετίζονται με τον χορηγό απομονωμένα από τα προσωπικά αρχεία του εκτελεστικού συμμετέχοντα και τις ημερομηνίες προγραμματισμού από την αρχή της δέσμευσης.

Έκδοση Προτάσεων και ασφάλιση συμφωνίας

Ο προπονητής δημιουργεί επίσημες Προτάσεις εντός του Workspace369, περιγράφοντας το πεδίο της προπονητικής δέσμευσης, τον αριθμό των συνεδριών και τα διοικητικά όρια. Αυτή η πρόταση αποστέλλεται απευθείας στον εταιρικό χορηγό για αναθεώρηση. Μόλις ο χορηγός εγκρίνει και υπογράψει ηλεκτρονικά τους όρους, ο προπονητής μετατρέπει την πρόταση στο πρώτο τιμολόγιο και ενημερώνει την κατάσταση του έργου. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν προγραμματίζονται συνεδρίες προπόνησης πριν οριστικοποιηθεί και καταγραφεί η επίσημη διοικητική συμφωνία.

Ρύθμιση του αρχείου του συμμετέχοντα στην αναφορά

Ο προπονητής δημιουργεί ένα ξεχωριστό αρχείο πελάτη για τον εκτελεστικό συμμετέχοντα. Ο προπονητής γράφει μια σαφή καταγραφή στην περιγραφή, υποστηριζόμενη από προσαρμοσμένα πεδία, δηλώνοντας ότι ο συμμετέχων ελέγχει την εμπιστευτική συνομιλία προπόνησης. Αυτή η περιγραφή ορίζει ρητά ότι τα αρχεία συνεδριών και οι σημειώσεις συνομιλιών πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Ο προπονητής ελέγχει ότι αυτό το αρχείο συμμετέχοντα συνδέεται μόνο με σχετικές εργασίες προγραμματισμού και όχι με χρέωση χορηγού.

Συντονισμός προγραμματισμού και εργασιών συνεδρίας

Ο προπονητής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να συντονίσει τις ώρες συνεδριών απευθείας με τον εκτελεστικό συμμετέχοντα. Ο προπονητής προσθέτει μια εργασία για κάθε συνεδρία εντός του έργου για να παρακολουθεί την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση. Η ξεχωριστή πρόσβαση στην πύλη επιτρέπει στον συμμετέχοντα να βλέπει το δικό του πρόγραμμα και τα κοινόχρηστα αρχεία, ενώ ο εταιρικός χορηγός βλέπει μόνο τα τιμολόγια έργου και τα συμφωνημένα ορόσημα.

Εκτέλεση Τιμολόγησης και Κλεισίματος Έργου

Μετά την επίτευξη συμφωνημένων οροσήμων, ο προπονητής δημιουργεί και εκδίδει τιμολόγια απευθείας στο αρχείο πελάτη του εταιρικού χορηγού. Ο προπονητής εκτελεί έναν χειροκίνητο έλεγχο όλων των συνομιλιών και αρχείων για να επαληθεύσει ότι κανένα εμπιστευτικό δεδομένο συμμετέχοντα δεν επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες χρέωσης και ληφθεί η πληρωμή, ο προπονητής επισημαίνει το έργο ως κλειστό, αρχειοθετώντας τα αρχεία, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των αρχείων του συμμετέχοντα.

Λειτουργίες πελατών για εκτελεστικούς coaches

Ένας ανθρώπινος ελεγκτής μπορεί να δημιουργήσει επιτυχώς ένα αρχείο πελάτη εταιρικού χορηγού και ένα αρχείο πελάτη συμμετέχοντος στελέχους, διατηρώντας τα τιμολόγια του χορηγού εντελώς απομονωμένα από τα αρχεία του συμμετέχοντος.
Ο προπονητής μπορεί να επιβεβαιώσει μέσω των ρυθμίσεων της πύλης πελάτη ότι ο εταιρικός χορηγός δεν μπορεί να δει ή να έχει πρόσβαση στις εμπιστευτικές σημειώσεις συνομιλιών ή στα αρχεία προγραμματισμού που έχουν ανατεθεί στον συμμετέχοντα.
Ένας αναθεωρητής μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλες οι εργασίες χορηγού, οι Προτάσεις και τα στοιχεία χρέωσης συνδέονται ρητά με το έργο του χορηγού, αφήνοντας το αρχείο του συμμετέχοντα στο περίγραμμα καθαρό από οικονομικά δεδομένα.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

★ 5.0 από 12 αξιολογήσεις στο App Store (στις 2026-10-26)

★★★★★

SMB Modernization
Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · 2026-10-02 · Κριτική από το App Store

★★★★★

True all-in-one system
It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · 2026-10-02 · Κριτική από το App Store

★★★★★

Best app for my construction business
Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · 2024-11-23 · Κριτική από το App Store

Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.

Διαβάστε περισσότερες κριτικές Δείτε όλες τις κριτικές στο App Store

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις εκτελεστικής καθοδήγησης

Πώς προστατεύει το Workspace369 την εμπιστευτική συνομιλία coaching από τον εταιρικό χορηγό;

Το Workspace369 παρέχει ρυθμίσεις πύλης πελατών, ρόλους και δικαιώματα που διαχωρίζουν το έργο τιμολόγησης του εταιρικού χορηγού από τον προγραμματισμό και τα αρχεία του συμμετέχοντα. Δοκιμάστε την πρόσβαση στην πύλη κάθε επαφής πριν ξεκινήσει η ανάθεση, ώστε ο διαχωρισμός να ταιριάζει με αυτό που υποσχεθήκατε και στις δύο πλευρές.

Μπορώ να συγχρονίσω αυτόματα τις σημειώσεις συνεδρίας από μια εξωτερική πλατφόρμα coaching στο Workspace369;

Το Workspace369 συνδέεται με άλλα συστήματα μέσω webhooks και του API του από το Specialist. Αντιστοιχίστε τα συμβάντα και τα πεδία που χρειάζεστε, ορίστε δικαιώματα και δοκιμάστε τη διαχείριση σφαλμάτων με δείγματα αρχείων πριν βασιστείτε στη συγχρονισμό.

Πώς διαχειρίζονται τα τιμολόγια εταιρικών χορηγών σε σχέση με τις εργασίες των συμμετεχόντων;

Τα τιμολόγια δημιουργούνται εντός του συστήματος και συνδέονται απευθείας με το αρχείο πελάτη ή το έργο του χορηγού. Ο προπονητής δημιουργεί εργασίες χρέωσης για την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των τιμολογίων. Αυτές οι οικονομικές εργασίες διατηρούνται ξεχωριστά από τις εργασίες προγραμματισμού του συμμετέχοντα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα χρέωσης παραμένουν με την οντότητα χρηματοδότησης αντί για τον συμμετέχοντα στην προπόνηση.

Πώς δημιουργώ προτάσεις executive coaching στο Workspace369;

Το Workspace369 δημιουργεί προτάσεις από τα δικά σας στοιχεία καταλόγου και επώνυμα πρότυπα PDF, ώστε να γράφετε τους όρους της συμφωνίας σας μία φορά και να τους επαναχρησιμοποιείτε. Καθορίστε αριθμούς συνεδριών, όρους πληρωμής, προκαταβολές και παραμέτρους εμπιστευτικότητας με δικά σας λόγια, στη συνέχεια στείλτε την πρόταση στον χορηγό για έγκριση και ηλεκτρονική υπογραφή μέσω δημόσιου συνδέσμου.

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν Αίτημα επίδειξης

CRM για εκτελεστικούς συμβούλους που συνεργάζονται με χορηγό και συμμετέχοντα.

Σύγκριση CRM για Εκτελεστικούς Προπονητές

Λειτουργική τριβή στο εταιρικό executive coaching

Διαχωρισμός χρέωσης χορηγού

Διαχείριση ορίων εμπιστευτικότητας

Διασκορπισμένα δεδομένα προτάσεων και προγραμματισμού

Παρακολούθηση διοικητικών εργασιών δέσμευσης

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Η ροή εργασίας διοίκησης και καθοδήγησης χορηγού

Δημιουργία του αρχείου πελάτη χορηγού

Έκδοση Προτάσεων και ασφάλιση συμφωνίας

Ρύθμιση του αρχείου του συμμετέχοντα στην αναφορά

Συντονισμός προγραμματισμού και εργασιών συνεδρίας

Εκτέλεση Τιμολόγησης και Κλεισίματος Έργου

Λειτουργίες πελατών για εκτελεστικούς coaches

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις εκτελεστικής καθοδήγησης

Πώς προστατεύει το Workspace369 την εμπιστευτική συνομιλία coaching από τον εταιρικό χορηγό;

Μπορώ να συγχρονίσω αυτόματα τις σημειώσεις συνεδρίας από μια εξωτερική πλατφόρμα coaching στο Workspace369;

Πώς διαχειρίζονται τα τιμολόγια εταιρικών χορηγών σε σχέση με τις εργασίες των συμμετεχόντων;

Πώς δημιουργώ προτάσεις executive coaching στο Workspace369;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.