CRM για εκτελεστικούς προπονητές

CRM για εκτελεστικούς προπονητές με ροή εργασίας διαχείρισης χορηγών

Οι εταιρικές αναθέσεις coaching απαιτούν τη διαχείριση μιας δομικής διάσπασης: ένας εταιρικός χορηγός πληρώνει τα τιμολόγια, αλλά ο συμμετέχων στέλεχος κατέχει την επικοινωνία. Το Workspace369 διαχειρίζεται ολόκληρη την ανάθεση: αρχεία πελατών για χορηγό και συμμετέχοντα, προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, προγραμματισμό συνεδριών και τιμολόγια. Οι ρόλοι, τα δικαιώματα και τα ξεχωριστά αρχεία πελατών διατηρούν τα εταιρικά logistics ξεχωριστά από τις συνομιλίες των συμμετεχόντων, έτσι ώστε το όριο να διατηρείται καθώς η ανάθεση αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για εκτελεστικούς προπονητές στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προσφορών, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «δημιουργία του αρχείου χορηγού πελάτη» έως την «εκτέλεση τιμολόγησης και κλεισίματος έργου».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική τριβή στο εταιρικό executive coaching

Διαχωρισμός χρέωσης χορηγού

Οι εταιρικοί χορηγοί χρηματοδοτούν την ανάθεση coaching και απαιτούν σαφή τιμολόγια και ενημερώσεις έργου. Ωστόσο, η σύμπτυξη αυτών των οικονομικών αρχείων με την καθημερινή επικοινωνία των συμμετεχόντων δημιουργεί διοικητική σύγχυση. Οι coaches συχνά δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις εργασίες χρέωσης απομονωμένες από την πραγματική ανάθεση coaching. Χωρίς σαφή όρια στα αρχεία πελατών, ένας coach κινδυνεύει να στείλει τιμολόγια χορηγών στον συμμετέχοντα ή να μοιραστεί λεπτομέρειες προγραμματισμού λειτουργίας με τη λάθος εταιρική επαφή.

Διαχείριση ορίων εμπιστευτικότητας

Η εκτελεστική καθοδήγηση βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη κατά τις συνομιλίες. Όταν τα εργαλεία εργασίας με πελάτες αναμιγνύουν αρχεία συνεδριών, σημειώσεις προγραμματισμού και λεπτομέρειες προτάσεων σε μια ενιαία μη οργανωμένη προβολή, η διαχείριση της εμπιστευτικότητας γίνεται δύσκολη. Ένας καθοδηγητής πρέπει να διασφαλίζει χειροκίνητα ότι οι ευαίσθητες σκέψεις που καταγράφονται στη σύνοψη παραμένουν ξεχωριστές από τις τυπικές εργασίες του έργου που είναι ορατές στο διοικητικό προσωπικό. Η ανάμειξη αυτών των αρχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια έκθεση δεδομένων κατά τις τακτικές αναθεωρήσεις της πύλης πελάτη.

Διασκορπισμένα δεδομένα προτάσεων και προγραμματισμού

Η ρύθμιση μιας δέσμευσης εκτελεστικής καθοδήγησης περιλαμβάνει την εταιρική ευθυγράμμιση στους στόχους πριν ξεκινήσουν οι συνεδρίες. Όταν οι Προτάσεις, τα χρονοδιαγράμματα έργων και οι σύνδεσμοι προγραμματισμού βρίσκονται σε ξεχωριστά, αποσυνδεδεμένα εργαλεία, οι καθοδηγητές χάνουν την παρακολούθηση των δεσμεύσεων. Ένας συντονιστής μπορεί να προγραμματίσει μια συνεδρία καθοδήγησης πριν ο χορηγός υπογράψει την πρόταση ή πριν ολοκληρωθούν οι αρχικές εργασίες χρέωσης. Αυτή η έλλειψη λειτουργικής δομής καθυστερεί την έναρξη των έργων και βλάπτει την επαγγελματική αξιοπιστία.

Παρακολούθηση διοικητικών εργασιών δέσμευσης

Οι προπονητές πρέπει να παρακολουθούν πολλαπλές ταυτόχρονες εταιρικές δεσμεύσεις, καθεμία με διακριτά ορόσημα και προθεσμίες εργασιών. Όταν οι εργασίες διαχειρίζονται σε χαρτί ή σε γενικές λίστες ελέγχου, οι προθεσμίες των χορηγών χάνονται. Η λήθη ενημέρωσης των αρχείων πελατών μετά από μια συνεδρία ή η αποτυχία αποστολής τιμολογίου εγκαίρως διαταράσσει τη ροή των μετρητών. Οι προπονητές χρειάζονται ένα λειτουργικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου του έργου χωρίς να βασίζονται σε αυτοματοποιημένα συστήματα που ενδέχεται να δρομολογήσουν λανθασμένα ευαίσθητες πληροφορίες.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Η ροή εργασίας διοίκησης και καθοδήγησης χορηγού

Δημιουργία του αρχείου πελάτη χορηγού

Ο συντονιστής δημιουργεί ένα διακριτό αρχείο πελάτη για τον εταιρικό χορηγό που είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση. Αυτό το αρχείο περιέχει τα κύρια εταιρικά αρχεία, τις διευθύνσεις χρέωσης και τις επικοινωνίες προς τον χορηγό. Ένα ξεχωριστό έργο δημιουργείται ειδικά για την παρακολούθηση των οικονομικών οροσήμων και των εργασιών τιμολόγησης. Ο προπονητής χρησιμοποιεί αυτό το αρχείο για να διατηρήσει όλα τα διοικητικά δεδομένα που σχετίζονται με τον χορηγό απομονωμένα από τα προσωπικά αρχεία του εκτελεστικού συμμετέχοντα και τις ημερομηνίες προγραμματισμού από την αρχή της δέσμευσης.

Έκδοση Προτάσεων και ασφάλιση συμφωνίας

Ο προπονητής δημιουργεί επίσημες Προτάσεις εντός του Workspace369, περιγράφοντας το πεδίο της προπονητικής δέσμευσης, τον αριθμό των συνεδριών και τα διοικητικά όρια. Αυτή η πρόταση αποστέλλεται απευθείας στον εταιρικό χορηγό για αναθεώρηση. Μόλις ο χορηγός εγκρίνει και υπογράψει ηλεκτρονικά τους όρους, ο προπονητής μετατρέπει την πρόταση στο πρώτο τιμολόγιο και ενημερώνει την κατάσταση του έργου. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν προγραμματίζονται συνεδρίες προπόνησης πριν οριστικοποιηθεί και καταγραφεί η επίσημη διοικητική συμφωνία.

Ρύθμιση του αρχείου του συμμετέχοντα στην αναφορά

Ο προπονητής δημιουργεί ένα ξεχωριστό αρχείο πελάτη για τον εκτελεστικό συμμετέχοντα. Ο προπονητής γράφει μια σαφή καταγραφή στην περιγραφή, υποστηριζόμενη από προσαρμοσμένα πεδία, δηλώνοντας ότι ο συμμετέχων ελέγχει την εμπιστευτική συνομιλία προπόνησης. Αυτή η περιγραφή ορίζει ρητά ότι τα αρχεία συνεδριών και οι σημειώσεις συνομιλιών πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Ο προπονητής ελέγχει ότι αυτό το αρχείο συμμετέχοντα συνδέεται μόνο με σχετικές εργασίες προγραμματισμού και όχι με χρέωση χορηγού.

Συντονισμός προγραμματισμού και εργασιών συνεδρίας

Ο προπονητής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να συντονίσει τις ώρες συνεδριών απευθείας με τον εκτελεστικό συμμετέχοντα. Ο προπονητής προσθέτει μια εργασία για κάθε συνεδρία εντός του έργου για να παρακολουθεί την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση. Η ξεχωριστή πρόσβαση στην πύλη επιτρέπει στον συμμετέχοντα να βλέπει το δικό του πρόγραμμα και τα κοινόχρηστα αρχεία, ενώ ο εταιρικός χορηγός βλέπει μόνο τα τιμολόγια έργου και τα συμφωνημένα ορόσημα.

Εκτέλεση Τιμολόγησης και Κλεισίματος Έργου

Μετά την επίτευξη συμφωνημένων οροσήμων, ο προπονητής δημιουργεί και εκδίδει τιμολόγια απευθείας στο αρχείο πελάτη του εταιρικού χορηγού. Ο προπονητής εκτελεί έναν χειροκίνητο έλεγχο όλων των συνομιλιών και αρχείων για να επαληθεύσει ότι κανένα εμπιστευτικό δεδομένο συμμετέχοντα δεν επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες χρέωσης και ληφθεί η πληρωμή, ο προπονητής επισημαίνει το έργο ως κλειστό, αρχειοθετώντας τα αρχεία, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των αρχείων του συμμετέχοντα.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για εκτελεστικούς coaches

Ένας ανθρώπινος ελεγκτής μπορεί να δημιουργήσει επιτυχώς ένα αρχείο πελάτη εταιρικού χορηγού και ένα αρχείο πελάτη συμμετέχοντος στελέχους, διατηρώντας τα τιμολόγια του χορηγού εντελώς απομονωμένα από τα αρχεία του συμμετέχοντος.
Ο προπονητής μπορεί να επιβεβαιώσει μέσω των ρυθμίσεων της πύλης πελάτη ότι ο εταιρικός χορηγός δεν μπορεί να δει ή να έχει πρόσβαση στις εμπιστευτικές σημειώσεις συνομιλιών ή στα αρχεία προγραμματισμού που έχουν ανατεθεί στον συμμετέχοντα.
Ένας αναθεωρητής μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλες οι εργασίες χορηγού, οι Προτάσεις και τα στοιχεία χρέωσης συνδέονται ρητά με το έργο του χορηγού, αφήνοντας το αρχείο του συμμετέχοντα στο περίγραμμα καθαρό από οικονομικά δεδομένα.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις εκτελεστικής καθοδήγησης

Πώς προστατεύει το Workspace369 την εμπιστευτική συνομιλία coaching από τον εταιρικό χορηγό;

Το Workspace369 παρέχει ρυθμίσεις πύλης πελατών, ρόλους και δικαιώματα που διαχωρίζουν το έργο τιμολόγησης του εταιρικού χορηγού από τον προγραμματισμό και τα αρχεία του συμμετέχοντα. Δοκιμάστε την πρόσβαση στην πύλη κάθε επαφής πριν ξεκινήσει η ανάθεση, ώστε ο διαχωρισμός να ταιριάζει με αυτό που υποσχεθήκατε και στις δύο πλευρές.

Μπορώ να συγχρονίσω αυτόματα τις σημειώσεις συνεδρίας από μια εξωτερική πλατφόρμα coaching στο Workspace369;

Το Workspace369 συνδέεται με άλλα συστήματα μέσω webhooks και του API του από το Specialist. Αντιστοιχίστε τα συμβάντα και τα πεδία που χρειάζεστε, ορίστε δικαιώματα και δοκιμάστε τη διαχείριση σφαλμάτων με δείγματα αρχείων πριν βασιστείτε στη συγχρονισμό.

Πώς διαχειρίζονται τα τιμολόγια εταιρικών χορηγών σε σχέση με τις εργασίες των συμμετεχόντων;

Τα τιμολόγια δημιουργούνται εντός του συστήματος και συνδέονται απευθείας με το αρχείο πελάτη ή το έργο του χορηγού. Ο προπονητής δημιουργεί εργασίες χρέωσης για την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των τιμολογίων. Αυτές οι οικονομικές εργασίες διατηρούνται ξεχωριστά από τις εργασίες προγραμματισμού του συμμετέχοντα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα χρέωσης παραμένουν με την οντότητα χρηματοδότησης αντί για τον συμμετέχοντα στην προπόνηση.

Πώς δημιουργώ προτάσεις executive coaching στο Workspace369;

Το Workspace369 δημιουργεί προτάσεις από τα δικά σας στοιχεία καταλόγου και επώνυμα πρότυπα PDF, ώστε να γράφετε τους όρους της συμφωνίας σας μία φορά και να τους επαναχρησιμοποιείτε. Καθορίστε αριθμούς συνεδριών, όρους πληρωμής, προκαταβολές και παραμέτρους εμπιστευτικότητας με δικά σας λόγια, στη συνέχεια στείλτε την πρόταση στον χορηγό για έγκριση και ηλεκτρονική υπογραφή μέσω δημόσιου συνδέσμου.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για εκτελεστικούς προπονητές με ροή εργασίας διαχείρισης χορηγών

Λειτουργική τριβή στο εταιρικό executive coaching

Διαχωρισμός χρέωσης χορηγού

Διαχείριση ορίων εμπιστευτικότητας

Διασκορπισμένα δεδομένα προτάσεων και προγραμματισμού

Παρακολούθηση διοικητικών εργασιών δέσμευσης

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Η ροή εργασίας διοίκησης και καθοδήγησης χορηγού

Δημιουργία του αρχείου πελάτη χορηγού

Έκδοση Προτάσεων και ασφάλιση συμφωνίας

Ρύθμιση του αρχείου του συμμετέχοντα στην αναφορά

Συντονισμός προγραμματισμού και εργασιών συνεδρίας

Εκτέλεση Τιμολόγησης και Κλεισίματος Έργου

Λειτουργίες πελατών για εκτελεστικούς coaches

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις εκτελεστικής καθοδήγησης

Πώς προστατεύει το Workspace369 την εμπιστευτική συνομιλία coaching από τον εταιρικό χορηγό;

Μπορώ να συγχρονίσω αυτόματα τις σημειώσεις συνεδρίας από μια εξωτερική πλατφόρμα coaching στο Workspace369;

Πώς διαχειρίζονται τα τιμολόγια εταιρικών χορηγών σε σχέση με τις εργασίες των συμμετεχόντων;

Πώς δημιουργώ προτάσεις executive coaching στο Workspace369;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.