Καλύτερο CRM για Executive Coaches 2026: Χρέωση Χορηγού

Τι είναι ένα CRM για executive coaches (και τι δεν είναι)

Ένα CRM για εκτελεστικούς προπονητές είναι η επιχειρηματική πλευρά μιας ανατεθειμένης δέσμευσης: ποια εταιρεία σας προσέλαβε, ποιος είναι ο υπεύθυνος χρέωσης, πόσες συνεδρίες και μήνες συμφωνήσατε, ποιοι είναι οι ασκούμενοι, πότε γίνεται κάθε συνεδρία και τι έχει τιμολογηθεί. Δεν είναι ένα μέρος για περιεχόμενο συνεδρίας που υποσχεθήκατε να κρατήσετε ιδιωτικό, ένα σύστημα κλινικών αρχείων ή μια πλατφόρμα μαθημάτων. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τον διαχωρισμό χορηγού και ασκούμενου, και το Επισκόπηση CRM για Εκτελεστικούς Προπονητές δείχνει τη ρύθμιση του Workspace369. Για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πληρώνουν μόνοι τους, δείτε το καλύτερο CRM για coaches επιχειρήσεων.

Πώς συγκρίναμε αυτά τα εργαλεία

Συγκρίναμε κάθε εργαλείο με τα ίδια πέντε σημεία, χρησιμοποιώντας μόνο τις δικές σελίδες του πωλητή:

1. Διαχείριση χορηγού και εταιρείας: αν η σελίδα τεκμηριώνει εταιρικά αρχεία, εταιρική τιμολόγηση ή σύνδεση χορηγού.
2. Σημειώσεις και απόρρητο: ιδιωτικές σημειώσεις, κοινές σημειώσεις ή πρόσβαση βάσει ρόλου.
3. Πακέτα δεσμεύσεων και εταιρική χρέωση: συμβόλαια ή προτάσεις, τιμολόγια, περιοδική ή προγραμματισμένη χρέωση και γραμμές φόρου.
4. Αρχική τιμή και όρια: τιμές όπως αναγράφονται στις 21 Οκτωβρίου 2026 (όπου μια σελίδα δεν επισημαίνει μηνιαία έναντι ετήσιας χρέωσης, λέμε "Δείτε τον ιστότοπο"), συν τα όρια για ασκούμενους, έργα ή θέσεις.
5. Όροι δοκιμαστικής περιόδου: διάρκεια, και εάν ο πωλητής δηλώνει ότι απαιτείται κάρτα.

Δεν δοκιμάσαμε την ταχύτητα, την υποστήριξη, την αξιοπιστία ή την εξαγωγή δεδομένων, και δεν χρησιμοποιήσαμε αξιολογήσεις τρίτων. Η σειρά αντικατοπτρίζει την τεκμηριωμένη καταλληλότητα για έναν προπονητή με μια χούφτα χορηγούμενους συν-προπονητές. Όπου ένα εργαλείο δηλώνει μια λειτουργία χορηγού μόνο σε ένα πρόγραμμα μόνο με προσφορά, το αναφέρουμε.

Ο διαχωρισμός χορηγού και συνεδριαζόμενου, βήμα προς βήμα.

Μια τυπική ανατεθειμένη δέσμευση εκτελείται με μία συμφωνία με την εταιρεία και πολλές σχέσεις ένας προς έναν. Ρυθμίστε το με αυτήν τη σειρά:

1. Εγγραφή χορηγού. Όνομα εταιρείας, στοιχεία χρέωσης, αριθμός παραγγελίας και υπογεγραμμένη συμφωνία, με το αντικείμενο, τον αριθμό των συνεδριών, τη διάρκεια και το τέλος.
2. Αρχεία συν-εκπαιδευόμενου. Ένα ανά στέλεχος, με το πρόγραμμα συνεδριών, τις ενέργειες μεταξύ των συνεδριών και τις σημειώσεις σας.
3. Κανόνας ορατότητας χορηγού. Αποφασίστε τι λαμβάνει ο χορηγός (παρακολούθηση, περίληψη προόδου στο μέσο, τιμολόγια) και γράψτε το στη συμφωνία.
4. Χρέωση. Τιμολογήστε την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα, με προκαταβολή ή μηνιαία αμοιβή, όχι κάθε συν-προπονητή.
5. Σημείο ελέγχου. Ένας τριμερής έλεγχος στη μέση και στο τέλος, προγραμματισμένος εκ των προτέρων.

Το καλύτερο CRM για executive coaches το 2026

1. CoachAccountable, καλύτερο για προπονητές που τιμολογούν τον εργοδότη και αναφέρουν σε χορηγό

Η επισκόπηση προϊόντος του CoachAccountable περιγράφει μια λειτουργία Εταιρείες: οργάνωση μεμονωμένων πελατών ανά εταιρεία, πρόσκληση προσωπικού για δική τους πρόσβαση, τιμολόγηση οργανισμών αντί για άτομα, και διαχείριση εταιρικών δεσμεύσεων και συμφωνιών με καθορισμένο προσωπικό. Η λίστα διαχείρισης πελατών αναφέρει ιδιωτικές και κοινόχρηστες σημειώσεις, σχέδια δράσης, ψηφιακά συμβόλαια και πύλη πελάτη, και η σελίδα τιμολόγησης αναφέρει ότι κάθε πρόγραμμα είναι το πλήρες σύστημα. Η τιμολόγηση ακολουθεί τους ενεργούς πελάτες: 20 $ το μήνα για 2, 40 $ για 5 και 70 $ για 10, εμφανίζονται ως μηνιαίες τιμές χωρίς εναλλαγή χρέωσης. Τα μέλη της ομάδας και οι διαχειριστές είναι απεριόριστα χωρίς επιπλέον κόστος. Η δοκιμή είναι 30 ημερών χωρίς να απαιτείται κάρτα.

Περιορισμοί: κάθε συν-εκπαιδευόμενος είναι ξεχωριστός πελάτης, οπότε πέντε στελέχη σε μια εταιρεία σημαίνουν πέντε ενεργούς πελάτες, και ο λογαριασμός αυξάνεται με το μητρώο. Η σελίδα δεν αναφέρει ετήσιες τιμές. Η σελίδα ασφάλειας αναφέρει ότι δεν είναι συμβατή με HIPAA.

Καλύτερο για: εκτελεστικοί προπονητές των οποίων ο χορηγός θέλει ένα ζωντανό παράθυρο στην πρόοδο και ένα επίσημο τιμολόγιο, με μητρώο έως περίπου δέκα ενεργούς συν-εκπαιδευόμενους.

2. Delenta, καλύτερο για προπονητές που θέλουν εταιρικούς πελάτες και ενσωματωμένα μοντέλα χρέωσης

Η σελίδα τιμολόγησης του Delenta αναφέρει "συνεργασία με εταιρικούς πελάτες" στο Premium, και το FAQ του περιγράφει απευθείας τη διαχείριση χορηγών: οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να λαμβάνουν αναφορές μόνο για ανάγνωση, τα στελέχη μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους συνεδρίες και πληρωμές, και οι πελάτες HR ή πολλαπλών ενδιαφερομένων μπορούν να έχουν επιπλέον σύνδεση για να επιβλέπουν τη χρέωση, ενώ οι σημειώσεις συνεδριών παραμένουν ιδιωτικές. Το Starter είναι 29 $ το μήνα (229 $ ετησίως), το Pro 49 $ (469 $) και το Premium 79 $ (699 $). Η αυτοματοποιημένη τιμολόγηση και οι πληρωμές πελατών, ένα ημερολόγιο κρατήσεων και συμβόλαια ηλεκτρονικής υπογραφής αναφέρονται σε κάθε πρόγραμμα. Η κεφαλίδα αναφέρει δοκιμή 14 ημερών χωρίς πιστωτική κάρτα, ενώ το FAQ λέει 7 ημέρες, οπότε επιβεβαιώστε τη διάρκεια κατά την εγγραφή.

Περιορισμοί: ο πίνακας σύγκρισης ελέγχει ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης, τον πίνακα διαχειριστή και την ανάθεση-και-κοινή χρήση πελατών μόνο για Ομάδες, η οποία είναι μόνο με προσφορά, οπότε η σύνδεση χορηγού με ιδιωτικές σημειώσεις μπορεί να χρειαστεί αυτό το πακέτο. Το Starter περιορίζει τις πύλες πελατών σε 10.

Καλύτερο για: προπονητές που θέλουν μια πλατφόρμα με μοντέλα χρέωσης και εταιρικές ρόλους και είναι πρόθυμοι να μιλήσουν με τις πωλήσεις εάν χρειάζονται τη σύνδεση του χορηγού.

3. Simply.Coach, καλύτερο για παρακολούθηση τύπου ICF με χαμηλή τιμή εισόδου

Το Simply.Coach παραθέτει σημειώσεις συνεδριών, σχέδια δράσης, σχεδιασμό στόχων και ανάπτυξης, διαχείριση ενδιαφερομένων και ψηφιακές συμβάσεις με υπογραφή σε κάθε πακέτο. Η σελίδα του περιγράφει τη διαχείριση ενδιαφερομένων ως εξωτερική προοπτική για καλύτερα αποτελέσματα coaching, η οποία είναι ανατροφοδότηση από ενδιαφερομένους αντί για φάκελο χορηγού. Η σελίδα παραθέτει Starter στα 9 $ για 3 coachees, Essentials στα 29 $ για 7, Growth στα 49 $ για 30 και Leap στα 69 $ για απεριόριστους, με εναλλαγή Πληρωμή Ετησίως ή Πληρωμή Μηνιαίως και χωρίς ξεχωριστές μηνιαίες τιμές, οπότε επιβεβαιώστε την μηνιαία τιμή στο ταμείο (Δείτε τον ιστότοπο). Η δοκιμαστική περίοδος είναι 14 ημερών χωρίς κάρτα. Αυτοματοποιημένα τιμολόγια αναφέρονται ως σύντομα διαθέσιμα, και η παρακολούθηση και είσπραξη πληρωμών είναι ενεργοποιημένη σε όλα τα πακέτα.

Περιορισμοί: Οι λειτουργίες χορηγών βρίσκονται στα επιχειρηματικά πακέτα για εταιρείες coaching, όπου το Surge παραθέτει 5 HRBP και χορηγούς πελατών στα 159 $, 25 πελάτες ανά coach και 2 διαχειριστές προγραμμάτων. Η σελίδα δεν αναγράφει αυτήν την τιμή ως μηνιαία ή ετήσια (Δείτε τον ιστότοπο). Οι Συχνές Ερωτήσεις δεν αναφέρουν επιστροφές χρημάτων για λογαριασμούς που ακυρώνονται εντός του μήνα.

Καλύτερο για: solo executive coaches που θέλουν παρακολούθηση και σημειώσεις εγγενείς στο coaching, και θα χρεώσουν τον χορηγό από ξεχωριστό εργαλείο.

4. Workspace369, καλύτερο για αναθέσεις βάσει προτάσεων και εταιρική τιμολόγηση

Δεδομένα επίδειξης, όχι αποτέλεσμα πελάτη.

Workspace369 διατηρεί τον χορηγό και κάθε συν-προπονητή ως εγγραφές πελατών, με εταιρείες, ένα πρόταση με προκαταβολή κατά την αποδοχή, συμβάσεις, συμφωνίες και προγράμματα πληρωμών, τιμολόγια, ένα ημερολόγιο, σημειώσεις και μια πύλη πελάτη. Το Cadet κοστίζει 29 $ το μήνα για ένα άτομο (23,25 $ το μήνα με ετήσια χρέωση) και περιλαμβάνει όλα αυτά συν παρακολούθηση χρόνου και αυτοματισμούς email, με έως και 3 ενεργές ροές εργασίας. Χρησιμοποιήστε ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη ώστε ένας βοηθός να βλέπει μόνο τους ανατεθειμένους πελάτες· η πρόσβαση με εμβέλεια πελάτη είναι σε κάθε πρόγραμμα, αλλά ένας βοηθός χρειάζεται μια δεύτερη θέση, η οποία ξεκινά από το Voyager (74 $ το μήνα, 2 θέσεις).

Περιορισμοί: Το Cadet επιτρέπει μία θέση και 5 ενεργά έργα, οπότε ένα έργο χορηγού συν πέντε συνοδευόμενοι μπορούν να φτάσουν στο όριο. Το Workspace369 δεν τεκμηριώνει προβολή χορηγού της προόδου του συνοδευόμενου, παρακολούθηση συνεδριών ή σχέδια δράσης, οπότε το CoachAccountable και το Delenta ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Οι online κρατήσεις και τα πλάνα πληρωμής ξεκινούν από το Specialist ($149 το μήνα). Η δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών απαιτεί κάρτα.

Καλύτερο για: εκτελεστικοί προπονητές που πωλούν μια καθορισμένη δέσμευση μέσω πρότασης και θέλουν τη συμφωνία, την ανάθεση και το τιμολόγιο σε ένα αρχείο.

5. Paperbell, καλύτερο για πακέτα με προγραμματισμό και πληρωμή σε ένα ταμείο

Το Paperbell είναι ένα πλάνο στα $97 το μήνα ή $970 ετησίως, με απεριόριστους πελάτες, πακέτα και συμβόλαια. Παρέχει προγραμματισμό, πύλη πελάτη, ασφαλείς σημειώσεις πελάτη, σχέδια πληρωμής και φόρμες εισαγωγής, και δωρεάν λογαριασμό χωρίς κάρτα. Οι πελάτες επιλέγουν ένα πακέτο, κάνουν κράτηση, υπογράφουν και πληρώνουν σε ένα checkout, κάτι που ταιριάζει σε άτομα που πληρώνουν για τον εαυτό τους. Η πληρωμή πηγαίνει στον δικό τους λογαριασμό πύλης πληρωμών του προπονητή, η σελίδα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις συναλλαγών και η υποστήριξη παρέχεται μέσω email τις καθημερινές. Ο προγραμματιστής ανιχνεύει ζώνες ώρας για τον προπονητή και τον πελάτη, κάτι που βοηθά με στελέχη που ταξιδεύουν.

Περιορισμοί: η ενότητα FAQ αναφέρει ότι το Paperbell καταργεί τα παραδοσιακά τιμολόγια και δεν προσθέτει ΦΠΑ ή γραμμές φόρων, κάτι που μπορεί να απαιτείται από μια ομάδα λογιστηρίου εταιρείας. Κάθε λογαριασμός είναι για έναν προπονητή, και δεν αναφέρει λειτουργία εταιρείας ή χορηγού.

Καλύτερο για: προπονητές που πωλούν πακέτα απευθείας σε στελέχη που πληρώνουν προσωπικά.

6. HoneyBook, καλύτερο για μια άρτια ροή από πρόταση έως πληρωμή

Το HoneyBook Starter κοστίζει 29$ το μήνα με ετήσια χρέωση (η σελίδα δεν δείχνει ξεχωριστή μηνιαία τιμή: Δείτε ιστοσελίδα), με απεριόριστους πελάτες και έργα, τιμολόγια και πληρωμές, προτάσεις και συμβόλαια, ημερολόγιο και πύλη πελατών. Η ενότητα FAQ δίνει μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μια πρόταση με συμβόλαιο και τιμολόγιο σε στάδια ταιριάζει σε μια τρίμηνη δέσμευση που πωλείται σε μια εταιρεία. Η σελίδα τιμολόγησης αναφέρει επίσης εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, η οποία μειώνει τον κίνδυνο δοκιμής του σε μια πραγματική δέσμευση χορηγού, και το HoneyBook αναφέρει επίσης σχέδια πληρωμών και έναν προγραμματιστή στα προγράμματά του. Για μια πληρέστερη ανάλυση χαρακτηριστικών, δείτε το Σύγκριση Workspace369 με HoneyBook.

Περιορισμοί: δεν έχει εργαλεία προπόνησης όπως σχέδια δράσης ή παρακολούθηση συνεδριών, και το Starter επιτρέπει έως και 2 φόρμες υποψήφιων πελατών σε πραγματικό χρόνο. Τα μέλη της ομάδας ξεκινούν από το Essentials (49 $ το μήνα χρεώνονται ετησίως, έως 2).

Καλύτερο για: προπονητές που θέλουν μια άρτια εμπειρία πελάτη για προτάσεις και τιμολόγια και παρακολουθούν το περιεχόμενο προπόνησης αλλού.

Συγκριτικός πίνακας

Ποιο εργαλείο ταιριάζει στην εμπλοκή σας;

Δοκιμάστε τον διαχωρισμό χορηγού πριν δεσμευτείτε

Σε κάθε δοκιμή, δημιουργήστε έναν φανταστικό χορηγό και δύο φανταστικούς συν-προπονητές. Προσθέστε τη συμφωνία, μία πρόταση ή σύμβαση και ένα μηνιαίο τιμολόγιο στην εταιρεία. Κλείστε μια συνεδρία για κάθε συν-προπονητή και γράψτε μια ιδιωτική σημείωση. Στη συνέχεια, ανοίξτε την προβολή του χορηγού και ελέγξτε τι εμφανίζει: μόνο τιμολόγια και συμφωνία, χωρίς σημειώσεις συνεδρίας. Εάν δεν μπορείτε να περιορίσετε αυτήν την προβολή, κρατήστε τον χορηγό εκτός του εργαλείου και στείλτε περιλήψεις μόνοι σας. Ελέγξτε ότι το τιμολόγιο ονομάζει την εταιρεία, φέρει τον αριθμό παραγγελίας αγοράς και εμφανίζει φόρο εάν το χρειάζεται ο πελάτης σας. Κρατήστε οτιδήποτε η πολιτική σας χαρακτηρίζει ως άκρως ευαίσθητο σε ένα σύστημα που επιτρέπει η πολιτική. Το Workspace369 δεν ισχυρίζεται συμμόρφωση με το HIPAA.

Πριν πληρώσετε, δείτε την τιμολόγηση Workspace369 και συγκρίνετε θέσεις και όρια προγραμμάτων. Η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί 14 ημέρες και απαιτεί κάρτα.