2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για προπονητές υγείας & διατροφής

CRM για Προπονητές Υγείας και Διατροφής με μια Συγκεκριμένη Ροή Εργασίας

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής διατροφής ζητά να αλλάξει το πακέτο του μετά από μια συνεδρία, η ροή εργασίας σας μπορεί να σταματήσει εάν τα αρχεία πελατών είναι διάσπαρτα. Το Workspace369 διαχειρίζεται την επιχείρηση συμβουλευτικής σε ένα σύστημα: αρχεία πελατών, προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, προγραμματισμός, μηνύματα πελατών και τιμολόγια. Κάθε αλλαγή πακέτου καταγράφεται σε ένα αρχείο πελάτη, από την αναθεωρημένη πρόταση έως το διορθωμένο τιμολόγιο. Οι σύμβουλοι υγείας αναθέτουν επίσης εργασίες στην ομάδα και ρυθμίζουν αυτοματισμούς ροής εργασίας email και εσωτερικές ειδοποιήσεις, έτσι ώστε η παρακολούθηση να γίνεται έγκαιρα σε ολόκληρη την πρακτική.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για προπονητές υγείας & διατροφής στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την "καταγραφή του αιτήματος του πελάτη" έως την "επαλήθευση πρόσβασης στην πύλη πελάτη".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργικές προκλήσεις σε πρακτικές coaching

Τριβή προσαρμογής πακέτου

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής διατροφής ζητά να αλλάξει το πακέτο του μετά από μια συνεδρία, η ενημέρωση των αρχείων του γίνεται περίπλοκη. Εάν τα στοιχεία του πελάτη σας είναι ατακτοποίητα, πρέπει να ξαναγράψετε χειροκίνητα τις προτάσεις και να επανεκδώσετε τιμολόγια σε πολλαπλά ασύνδετα συστήματα. Το Workspace369 επιλύει αυτό διατηρώντας τα αρχεία πελατών, τις Προτάσεις και τα τιμολόγια σε ένα μέρος, επιτρέποντας σε έναν ανθρώπινο χειριστή να ενημερώσει την επιλογή πακέτου και να προσαρμόσει τα στοιχεία του πελάτη χωρίς να χάσει το προηγούμενο πλαίσιο συνομιλίας.

Κατακερματισμένος προγραμματισμός πελάτη

Οι πελάτες διατροφής συχνά χρειάζεται να προσαρμόσουν τις αρχικές ημερομηνίες διαβούλευσης ή τις συνεδρίες παρακολούθησης όταν αλλάζουν τα διατροφικά τους προγράμματα. Η διαχείριση αυτών των αιτημάτων μέσω ξεχωριστών λογαριασμών email οδηγεί σε χαμένα ραντεβού και συγκρούσεις προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας το Workspace369, οι προπονητές συντονίζουν τον προγραμματισμό παράλληλα με τα αρχεία πελατών και τις συνομιλίες. Το ημερολόγιο ομάδας και ο αμφίδρομος συγχρονισμός Google Calendar διατηρούν κάθε κράτηση και προσωπική δέσμευση σε οπτική επαφή, αποτρέποντας διπλές κρατήσεις.

Διασκορπισμένα Διοικητικά Αρχεία

Οι προπονητές συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθούν φόρμες εισόδου, ημερολόγια διατροφής και περιλήψεις συνεδριών σε ξεχωριστούς δίσκους αποθήκευσης. Όταν ένας πελάτης ζητά αλλαγή πακέτου, η εύρεση του ιστορικού του γίνεται επίπονη. Το Workspace369 παρέχει αποκλειστική διαχείριση αρχείων συνδεδεμένη απευθείας με τις εγγραφές πελατών. Οι χειριστές διατηρούν μη κλινικές εγγραφές εισόδου δίπλα σε προτάσεις και τιμολόγια, έτοιμες όποτε προκύπτει μια αναθεώρηση πακέτου.

Ασύνδετα αρχεία χρέωσης

Η έκδοση ενός νέου τιμολογίου μετά από μια τροποποίηση πακέτου μπορεί να προκαλέσει αναντιστοιχίες χρέωσης εάν το εργαλείο τιμολόγησής σας είναι ξεχωριστό από τις συνομιλίες πελατών. Οι προπονητές συχνά στέλνουν λανθασμένα ποσά επειδή δεν μπορούν να επαληθεύσουν την τελευταία συμφωνία. Το Workspace369 συνδυάζει τιμολόγια με αρχεία πελατών και προτάσεις. Ο χειριστής μπορεί να συντάξει μια νέα πρόταση, να καταγράψει την αλλαγή στην περίληψη και να μετατρέψει την αποδεκτή πρόταση στο σωστό τιμολόγιο για το ενημερωμένο πακέτο.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή εργασίας τροποποίησης πακέτου βήμα προς βήμα

01

Καταγραφή του αιτήματος του πελάτη

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής διατροφής ζητά να αλλάξει το πακέτο του μετά από μια συνεδρία, ο χειριστής ανοίγει πρώτα την ενότητα αρχείων πελατών. Καταγράφετε χειροκίνητα τις λεπτομέρειες του αιτήματος στην περιγραφή εντός του αρχείου καταγραφής συνομιλιών. Αυτό το βήμα διασφαλίζει ότι το αίτημα τεκμηριώνεται πριν τροποποιηθούν τυχόν αρχεία, προτάσεις ή τιμολόγια, διατηρώντας ένα σαφές ιστορικό των προτιμήσεων πακέτου του πελάτη.

02

Ενημέρωση της επιλογής πρότασης

Στη συνέχεια, ο χειριστής πλοηγείται στην ενότητα Προτάσεις για να συντάξει μια νέα συμφωνία. Περιγράφετε το ενημερωμένο πακέτο διατροφικής καθοδήγησης, καθορίζοντας τον αριθμό των συνεδριών και τους όρους πληρωμής. Αυτή η νέα πρόταση αντικαθιστά την προηγούμενη συμφωνία εντός των αρχείων πελατών. Ο πελάτης την εγκρίνει και την υπογράφει ηλεκτρονικά μέσω ενός δημόσιου συνδέσμου, έτσι ώστε η νέα τιμολόγηση και το πεδίο εφαρμογής της σχέσης καθοδήγησης να καταγράφονται.

03

Προσαρμογή του προγραμματισμού συνεδρίας

Μετά την ενημέρωση της πρότασης, ο χειριστής ανοίγει τη μονάδα προγραμματισμού για να τροποποιήσει τις επερχόμενες ημερομηνίες διαβούλευσης του πελάτη. Αναθεωρείτε το ημερολόγιο για να διασφαλίσετε ότι η νέα δομή πακέτου ευθυγραμμίζεται με τα διαθέσιμα χρονοδιαγράμματα. Ο χειριστής αναθέτει χειροκίνητα τις νέες ημερομηνίες συνεδριών, διασφαλίζοντας ότι η πύλη πελατών αντικατοπτρίζει το ενημερωμένο πρόγραμμα. Αυτό διατηρεί το χρονοδιάγραμμα ακριβές και ορατό τόσο στον προπονητή όσο και στον πελάτη.

04

Έκδοση του τροποποιημένου τιμολογίου

Ο χειριστής στη συνέχεια μεταβαίνει στη μονάδα τιμολογίων για να δημιουργήσει μια νέα δήλωση χρέωσης που αντικατοπτρίζει την προσαρμοσμένη τιμή πακέτου. Εκδίδετε μια πιστωτική σημείωση έναντι του προηγούμενου τιμολογίου και μετατρέπετε την ενημερωμένη πρόταση στο νέο τιμολόγιο. Αυτό διασφαλίζει ότι τα αρχεία πελατών δείχνουν με ακρίβεια το εκκρεμές υπόλοιπο. Ο χειριστής επαληθεύει τα ποσά πριν καταστήσει το τιμολόγιο διαθέσιμο για αναθεώρηση εντός της διεπαφής της πύλης πελατών.

05

Επαλήθευση πρόσβασης στην πύλη πελάτη

Τέλος, ο χειριστής δίνει εντολή στον πελάτη να συνδεθεί στην πύλη πελάτη για να αναθεωρήσει τα ενημερωμένα αρχεία, το ημερολόγιο προγραμματισμού και το νέο τιμολόγιο. Ο χειριστής ελέγχει ότι ο πελάτης μπορεί να δει τις τροποποιημένες προτάσεις και τις συνομιλίες. Αυτός ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση πακέτου έχει ολοκληρωθεί και ότι κάθε επιχειρηματικό αρχείο αντιστοιχεί στο νέο πακέτο.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για προπονητές υγείας & διατροφής

  • Ο ανθρώπινος χειριστής μπορεί να ενημερώσει επιτυχώς ένα αρχείο πελάτη και να τροποποιήσει μια ενεργή πρόταση εντός τριών λεπτών όταν ένας πελάτης διατροφικής καθοδήγησης ζητά να αλλάξει το πακέτο του μετά από μια συνεδρία.
  • Η ενότητα προγραμματισμού και τιμολογίων αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις ενημερωμένες αμοιβές πακέτων και τους αριθμούς συνεδριών, επιτρέποντας σε έναν ανθρώπινο ελεγκτή να επαληθεύσει την αντιστοίχιση των αρχείων και στις δύο προβολές.
  • Η πύλη πελάτη εμφανίζει τις αναθεωρημένες προτάσεις, τα κοινόχρηστα αρχεία και τα ενημερωμένα αρχεία καταγραφής συνομιλιών καθαρά κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου που πραγματοποιείται από το προσωπικό προπόνησης.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια λειτουργικών δοκιμών και επαλήθευσης

Πώς διαχειρίζεται το Workspace369 ένα αίτημα αλλαγής πακέτου;

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής διατροφής ζητά να αλλάξει το πακέτο του μετά από μια συνεδρία, ο χειριστής ενημερώνει τα αρχεία πελατών. Συντάσσετε μια νέα πρόταση, προσαρμόζετε το ημερολόγιο προγραμματισμού και εκδίδετε ένα αναθεωρημένο τιμολόγιο. Όλες οι ενημερώσεις είναι ορατές στον πελάτη μέσω της πύλης πελατών.

Πού εντάσσονται τα ιατρικά ιστορικά και οι κλινικές αξιολογήσεις;

Διατηρήστε κλινικές αξιολογήσεις και πληροφορίες υγείας στο εγκεκριμένο σύστημα αρχείων υγείας σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την επιχείρηση προπόνησης γύρω από αυτά: αρχεία πελατών, προτάσεις, προγραμματισμό, μηνύματα πελατών, τιμολόγια και την πύλη πελατών.

Πώς βλέπουν οι πελάτες τα ενημερωμένα τιμολόγια και τα προγράμματά τους;

Οι πελάτες συνδέονται στην πύλη πελατών που παρέχεται από το Workspace369. Μέσα στην πύλη, μπορούν να δουν τα προσαρμοσμένα τιμολόγιά τους, τα ενημερωμένα ημερολόγια προγραμματισμού, τις ενεργές προτάσεις και τα κοινόχρηστα αρχεία, και να πληρώσουν online με κάρτα. Ο χειριστής ελέγχει τα δικαιώματα της πύλης για κάθε εγγραφή πελάτη.

Μπορώ να διαχειριστώ εργασίες και έργα coaching για την ομάδα μου;

Ναι, το Workspace369 περιλαμβάνει αποκλειστικές ενότητες για έργα και εργασίες. Οι χειριστές μπορούν να αναθέτουν εργασίες σε μέλη της ομάδας, να παρακολουθούν ορόσημα έργων για την ενσωμάτωση πελατών και να οργανώνουν αρχεία πελατών. Αυτό διατηρεί την πρακτική σας διατροφικής συμβουλευτικής να λειτουργεί ομαλά, με εσωτερικές ειδοποιήσεις και email παρακολούθησης που έχουν ρυθμιστεί μέσω των ενσωματωμένων αυτοματισμών ροής εργασίας.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης