2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για masterminds

CRM για Διαχείριση Mastermind και Συντονισμό Ομάδων

Οι διαχειριστές Mastermind αντιμετωπίζουν τριβές συντονισμού όταν τα εργαλεία εργασίας πελατών μπερδεύονται με πλατφόρμες παράδοσης κοινότητας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την επιχειρηματική πλευρά του mastermind σε ένα μέρος: αρχεία πελατών, προτάσεις, προγραμματισμός, μηνύματα πελατών και τιμολόγια. Οι διαχειριστές χειρίζονται αλλαγές συνδρομής, παρακολουθούν καταθέσεις και διαχωρίζουν πληρωμές, και οργανώνουν έργα ομάδας εκεί, ενώ η πλατφόρμα κοινότητάς σας συνεχίζει να φιλοξενεί τις ζωντανές συνεδρίες και το περιεχόμενο του μαθήματος.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για masterminds στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την "λήψη και καταγραφή του αιτήματος της ομάδας" έως την "επιβεβαίωση μέσω πύλης πελάτη και συνομιλιών".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική Τριβή στη Διαχείριση Mastermind

Συσκοτισμένα Αρχεία Πελατών

Οι εγγραφές Mastermind συχνά διασκορπίζονται σε ξεχωριστά συστήματα, προκαλώντας σύγχυση κατά τις ενημερώσεις ομάδων. Όταν ένα μέλος ζητά αλλαγή ομάδας, οι διαχειριστές πρέπει να ελέγξουν πολλαπλά αρχεία για να επαληθεύσουν την κατάσταση πληρωμής και την προηγούμενη παρακολούθηση συνεδριών. Χωρίς μια σαφή εγγραφή πελάτη, η διοικητική σας ομάδα ξοδεύει υπερβολικό χρόνο αναζητώντας σε ακατέργαστα αρχεία συνομιλιών και ξεχωριστά αρχεία προγραμματισμού μόνο για να βρει την τρέχουσα τοποθέτηση της ομάδας του μέλους και το διοικητικό ιστορικό πριν από την έναρξη μιας διευκολυνόμενης συνεδρίας.

Ασύνδετος Προγραμματισμός και Εργασίες

Ο συντονισμός ημερομηνιών ημερολογίου για πολλαπλές ομάδες mastermind δημιουργεί διοικητικές τριβές όταν οι εργασίες διαχειρίζονται μεμονωμένα. Όταν συμβαίνει μια αλλαγή στην ομάδα, η ενημέρωση του προγράμματος απαιτεί χειροκίνητη προσαρμογή των σχετικών εργασιών και επαλήθευση της πρόσβασης αρχείων για το μέλος. Χωρίς σαφή σύνδεση μεταξύ προγραμματισμού, έργων και διοικητικών εργασιών, οι χειριστές κινδυνεύουν να παραλείψουν κρίσιμα βήματα προετοιμασίας, αφήνοντας τους διευκολυντές απροετοίμαστους και τα μέλη χωρίς τις σωστές προσκλήσεις ημερολογίου για τη νέα τους ομάδα mastermind.

Τιμολόγηση και Ασυμφωνίες Προτάσεων

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πληρωμής ή αλλαγές ομάδας κατά τη διάρκεια της περιόδου μπορούν να προκαλέσουν αποκλίσεις μεταξύ των ενεργών προτάσεων και των εκδοθέντων τιμολογίων. Εάν ένα μέλος αλλάξει ομάδες, οι όροι χρέωσής του ενδέχεται να απαιτούν χειροκίνητη προσαρμογή ή επαλήθευση έναντι του αρχικού κειμένου της πρότασης. Η διαχείριση των τιμολογίων ξεχωριστά από τα αρχεία και τις συνομιλίες των πελατών καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση εάν ένα μέλος έχει πληρώσει για την τρέχουσα θέση του πριν συμμετάσχει στην επόμενη διευκολυνόμενη συνεδρία mastermind.

Διασκορπισμένες Διοικητικές Συζητήσεις

Όταν τα αιτήματα μετακίνησης ομάδων συμβαίνουν μέσω κειμένου, email ή πλατφορμών κοινότητας, το πλαίσιο χάνεται εύκολα. Το διοικητικό προσωπικό πρέπει να αναζητήσει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας για να βρει το επίσημο αίτημα και την απάντηση του συντονιστή. Η επισύναψη συνομιλιών απευθείας στο αρχείο πελάτη βοηθά στην αποφυγή αυτών των κενών επικοινωνίας, ώστε οι διοικητικές σημειώσεις, οι μεταφορτώσεις αρχείων και οι ενημερώσεις προγραμματισμού να μπορούν να αναθεωρηθούν από την ομάδα που διαχειρίζεται τη συνδρομή mastermind.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Μια σαφής ροή εργασίας για προσαρμογές ομάδας Mastermind

01

Λήψη και Καταγραφή του Αιτήματος της Ομάδας

Ένας ανθρώπινος συντονιστής λαμβάνει ένα αίτημα αλλαγής ομάδας από ένα μέλος mastermind. Ο συντονιστής ανοίγει τα αρχεία πελατών εντός του συστήματος για να εντοπίσει το προφίλ μέλους και αναθεωρεί τις ιστορικές συνομιλίες. Αντί να τροποποιήσει άμεσα την ενεργή πρόσβαση στην κοινότητα, ο συντονιστής σημειώνει το αίτημα απευθείας στην συμφωνημένη περίληψη, ώστε η διοικητική ομάδα να μπορεί να αναθεωρήσει την δηλωμένη προτίμηση του μέλους πριν γίνουν τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.

02

Επαλήθευση Όρων Προσφοράς και Τιμολογίων

Ο συντονιστής αναθεωρεί τις ενεργές προτάσεις και τα τιμολόγια που συνδέονται με το αρχείο μέλους. Ελέγχουν ότι τα τέλη συνδρομής έχουν πληρωθεί πλήρως και ότι οι αρχικοί όροι της πρότασης καλύπτουν μια μεταφορά ομάδας. Εάν υπάρχει εκκρεμές τιμολόγιο, ο συντονιστής στέλνει έναν σύνδεσμο πληρωμής και μια υπενθύμιση από το Workspace369, επιβεβαιώνοντας την οικονομική επιλεξιμότητα πριν μετακινήσει το μέλος σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα διευκολυνόμενης ομάδας.

03

Ενημέρωση Εργασιών και Έργων Ομάδας

Ο συντονιστής ανοίγει το κύριο έργο λειτουργίας mastermind και ενημερώνει τις σχετικές εργασίες για την επερχόμενη συνεδρία. Αναθέτουν μια εργασία σε έναν ανθρώπινο χειριστή για να ενημερώσει την πρόσβαση στην εξωτερική πλατφόρμα κοινότητας. Ενημερώνοντας αυτές τις εργασίες εντός του έργου, η ομάδα δημιουργεί μια σαφή λίστα ελέγχου για να καθοδηγήσει τον χειριστή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης της ομάδας.

04

Προσαρμογή Προγραμματισμού και Πρόσβασης Αρχείων

Ο χειριστής ενημερώνει τα αρχεία προγραμματισμού για να αφαιρέσει το μέλος από το παλιό ημερολόγιο ομάδας και να το προσθέσει στις νέες ημερομηνίες συνεδριών. Αναθεωρεί τα αρχεία που είναι επισυναπτόμενα στο αρχείο πελάτη για να διασφαλίσει ότι τυχόν υλικά προετοιμασίας ή περιλήψεις συνεδριών είναι έτοιμα για τη νέα ομάδα. Αυτό το βήμα διασφαλίζει ότι το μέλος λαμβάνει σωστές ειδοποιήσεις ημερολογίου για την επερχόμενη διευκολυνόμενη συνεδρία.

05

Επιβεβαίωση μέσω Πύλης Πελατών και Συνομιλιών

Ο συντονιστής στέλνει απευθείας μήνυμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλιών για να ειδοποιήσει το μέλος για την ολοκληρωμένη αλλαγή. Οδηγεί το μέλος να συνδεθεί στην πύλη πελατών για να επαληθεύσει το ενημερωμένο πρόγραμμα ημερολογίου του και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα αρχεία συνεδριών. Αυτός ο τελικός έλεγχος διασφαλίζει ότι το μέλος είναι πλήρως ενημερωμένο και σωστά ευθυγραμμισμένο με τη νέα του ομάδα mastermind πριν από τη ζωντανή συνεδρία.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για masterminds

  • Το αρχείο πελάτη περιέχει μια τεκμηριωμένη σημείωση στην συμφωνημένη περίληψη που περιγράφει το αίτημα αλλαγής ομάδας, διασφαλίζοντας ότι η διοικητική ομάδα μπορεί να επαληθεύσει χειροκίνητα το ιστορικό αιτημάτων του μέλους.
  • Το ημερολόγιο προγραμματισμού εμφανίζει το μέλος στις νέες ημερομηνίες συνεδρίας της ομάδας, ενώ οι παλιές ημερομηνίες ημερολογίου της ομάδας δεν εμφανίζουν πλέον το προφίλ του μέλους συνδεδεμένο.
  • Το αρχείο συνομιλιών και η πρόσβαση στην πύλη πελατών επαληθεύονται από έναν ανθρώπινο χειριστή, επιβεβαιώνοντας ότι το μήνυμα επιβεβαίωσης και τα ενημερωμένα αρχεία συνεδριών είναι ορατά στο μέλος.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης και Αποδοχής για Λειτουργίες Mastermind

Πώς λειτουργεί το Workspace369 με τα δικαιώματα στην εξωτερική εφαρμογή κοινότητας μου;

Τα δικαιώματα κοινότητας παραμένουν στην εφαρμογή κοινότητας σας. Από το Specialist, τα webhooks και το API του Workspace369 μπορούν να περάσουν αλλαγές μέλους σε αυτήν, ή ένας χειριστής ενημερώνει την πρόσβαση από την εργασία που έχει ανατεθεί στο Workspace369. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αλλαγή μέλους mastermind έχει έναν σαφή ιδιοκτήτη και εγγραφή.

Πώς χειριζόμαστε προσαρμοσμένους όρους πληρωμής για ένα μέλος mastermind;

Μπορείτε να διαχειριστείτε προσαρμοσμένους όρους πληρωμής δημιουργώντας συγκεκριμένες προτάσεις και τιμολόγια απευθείας εντός του αρχείου πελάτη του μέλους. Ένας διαχειριστής μπορεί να αναθεωρήσει το ιστορικό συνομιλιών, να προσαρμόσει το τιμολόγιο, να λάβει προκαταβολή ή να χωρίσει την πληρωμή, και να παρακολουθήσει την κατάσταση πληρωμής για να διασφαλίσει ότι το μέλος παραμένει συμμορφούμενο με τους όρους του mastermind σας.

Πού πρέπει να αποθηκεύουμε υλικά προετοιμασίας συνεδριών mastermind για τα μέλη;

Μπορείτε να ανεβάσετε υλικά προετοιμασίας συνεδρίας στην ενότητα αρχείων του αρχείου πελάτη ή να τα συνδέσετε εντός μιας εργασίας έργου. Τα μέλη μπορούν στη συνέχεια να δουν αυτά τα κοινόχρηστα αρχεία μέσω της πύλης πελατών τους, αφού ένας χειριστής μοιραστεί τα αρχεία και ελέγξει τα δικαιώματα πρόσβασης στην πύλη.

Μπορεί αυτή η πλατφόρμα να παρακολουθεί τη συμμετοχή στις ζωντανές βιντεοκλήσεις mastermind μας;

Ναι. Μετά από κάθε διευκολυνόμενη συνάντηση mastermind, ο διευκολυντής καταγράφει την παρουσία στην συμφωνημένη οδηγία ή στην συγκεκριμένη εργασία συνεδρίας, έτσι ώστε να βρίσκεται στο αρχείο του μέλους δίπλα στον προγραμματισμό, τις συνομιλίες και τη χρέωση.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης