Το CRM δεν γνωρίζει την κατάσταση παράδοσης
Το πλαίσιο του λογαριασμού εξασθενεί όταν τα έργα, οι εργασίες, τα μηνύματα, τα αρχεία, τα τιμολόγια και η κατάσταση πληρωμής βρίσκονται κάπου αλλού.
CRM, διαχείριση έργου και τιμολόγηση
CRM με διαχείριση έργου και τιμολόγηση σε ένα σύστημα εργασίας πελάτη.
Εάν το CRM, η διαχείριση έργων και η χρέωση ζουν σε ξεχωριστές εφαρμογές, κάθε παράδοση δημιουργεί ένα κενό. Το Workspace369 συνδέει το αρχείο πελάτη, το σχέδιο παράδοσης, τη συνομιλία, το τιμολόγιο, την πληρωμή και την αναφορά.
CRMεγγραφές πελατών, δεδομένα πηγής, σημειώσεις και δραστηριότητα
Έργαεργασίες, προγράμματα, αρχεία και ομαδική εργασία
Τιμολόγιαπροτάσεις, πληρωμές, αμοιβές και αναφορές
Αναζήτηση καταλληλότητας
Γιατί η συνδεδεμένη CRM έχει σημασία μετά την πώληση
Το εργαλείο έργου δεν γνωρίζει τα χρήματα
Οι ομάδες παράδοσης χρειάζονται πλαίσιο για το εύρος, το τιμολόγιο, την πληρωμή, την αμοιβή, τα έξοδα και την κερδοφορία πριν από την απόκλιση της εργασίας.
Το τιμολόγιο δεν εξηγεί την εργασία
Τα οικονομικά χρειάζονται περισσότερα από απλές γραμμές: εγκρίσεις, κατάσταση έργου, ιστορικό πελάτη, σημειώσεις και παρακολούθηση έχουν σημασία.
Ροή εργασίας
Πώς το Workspace369 συνδέει τα τρία επίπεδα
01
Ξεκινήστε με το CRM
Σύλληψη πελατών, εταιρειών, επαφών, αιτημάτων, σημειώσεων, ετικετών, προσαρμοσμένων πεδίων, πηγών lead και ιστορικού αλληλεπίδρασης.
02
Μετάβαση σε εργασία έργου
Χρησιμοποιήστε έργα, εργασίες, υπο-εργασίες, πίνακες, ημερολόγιο, σημειώσεις, αρχεία, υπενθυμίσεις και ιδιοκτησία ομάδας.
03
Επικοινωνία και έγκριση
Διατηρήστε inbox, email, SMS, κλήσεις, φωνητικό ταχυδρομείο, πρότυπα, επανεγγραφή AI, προτάσεις και συνδέσμους προς πελάτες συνδεδεμένα.
04
Τιμολόγιο και αναφορά
Χρησιμοποιήστε εκτιμήσεις, τιμολόγια, αναθέσεις, σχέδια πληρωμής, πιστωτικές σημειώσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές, έξοδα, απαιτήσεις και αναφορές κερδοφορίας.
Κάλυψη προϊόντος
Συνδεδεμένο CRM, παράδοση και οικονομικά
- Το ερώτημα έχει χαμηλή δυσκολία λέξεων-κλειδιών και σαφή εμπορική πρόθεση.
- Το Workspace369 έχει την κάλυψη προϊόντων για να ικανοποιήσει την πρόθεση CRM, έργου και τιμολόγησης σε μία σελίδα.
- Το περιεχόμενο δημιουργεί μια καθαρή γέφυρα μεταξύ του υπάρχοντος CRM, της τιμολόγησης, του έργου και των σελίδων σύγκρισης.
CRM πελάτη
Παρακολούθηση πηγής υποψήφιου πελάτη
Έργα
Εργασίες και προγράμματα
Αρχεία και σημειώσεις
Κοινόχρηστο εισερχόμενο
Προτάσεις
Τιμολόγια
Σχέδια πληρωμής
Πίνακες ελέγχου και αναφορές
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί αυτή η σελίδα καλύπτει ένα κενό υψηλής πρόθεσης
Το Workspace369 περιλαμβάνει CRM, διαχείριση έργων και τιμολόγηση;
Ναι. Το Workspace369 περιλαμβάνει αρχεία πελατών, αιτήματα, έργα, εργασίες, προγράμματα, αρχεία, προτάσεις, τιμολόγια, πληρωμές, πάγιες χρεώσεις, έξοδα, AI, αυτοματισμούς και αναφορές.
Γιατί να συνδυάσετε CRM με διαχείριση έργων και τιμολόγηση;
Ο συνδυασμός των τριών βοηθά τις ομάδες να δουν την πλήρη ροή εργασίας του πελάτη: ποιος είναι ο πελάτης, τι εργασία έχει υποσχεθεί, τι συμβαίνει τώρα, τι έχει τιμολογηθεί και τι χρειάζεται ακόμη παρακολούθηση.
Μπορεί το Workspace369 να αντικαταστήσει ένα CRM συν μια εφαρμογή έργων συν μια εφαρμογή τιμολόγησης;
Για πολλές ομάδες εργασίας με πελάτες, ναι. Το Workspace369 έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα ξεχωριστά εργαλεία CRM, εργασιών, έργων, προτάσεων, τιμολογίων, πληρωμών, επικοινωνίας και αναφορών.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
