Τα τιμολόγια χρειάζονται ιστορικό πελάτη
Η τιμολόγηση είναι πιο καθαρή όταν είναι ορατές σημειώσεις, εγκρίσεις, αρχεία, έργα, μηνύματα και προηγούμενες πληρωμές.
CRM με τιμολόγηση
CRM με τιμολόγηση για ομάδες που τιμολογούν από πραγματικό πλαίσιο πελάτη.
Ένα CRM δεν πρέπει να σταματά όταν ξεκινά το τιμολόγιο. Το Workspace369 διατηρεί εγγραφές πελατών, προτάσεις, τιμολόγια, κατάσταση πληρωμής, έργα, μηνύματα, αρχεία, σημειώσεις AI και αναφορές μαζί.
CRMεγγραφές πελατών, σημειώσεις, ετικέτες και δραστηριότητα
Τιμολόγιατιμολόγηση, αμοιβές, πακέτα και πιστώσεις
Πληρωμέςκατάσταση, αποδείξεις, εισπρακτέες απαιτήσεις και αναφορές
Αναζήτηση καταλληλότητας
Γιατί το CRM και η τιμολόγηση δεν πρέπει να είναι ξεχωριστά
Η παρακολούθηση πελάτη χρειάζεται πλαίσιο πληρωμής
Οι ομάδες πρέπει να γνωρίζουν εάν ένας πελάτης έχει ανοιχτή πρόταση, εκπρόθεσμο τιμολόγιο, σχέδιο πληρωμής ή πρόσφατη πληρωμή πριν απαντήσουν.
Οι αναφορές χρειάζονται περισσότερα από συνολικά έσοδα
Οι ιδιοκτήτες πρέπει να κατανοήσουν ποιοι πελάτες, έργα, τιμολόγια και παρακολουθήσεις επηρεάζουν τις ταμειακές ροές και τον φόρτο εργασίας.
Ροή εργασίας
Πώς το Workspace369 συνδέει το CRM και τη χρέωση
01
Άνοιγμα της εγγραφής πελάτη
Δείτε επαφές, εταιρείες, σημειώσεις, ετικέτες, δεδομένα πηγής, δραστηριότητα, έργα, αρχεία και ιστορικό επικοινωνίας.
02
Πακετάρισμα της προσφοράς
Χρησιμοποιήστε εκτιμήσεις, προτάσεις, καταλόγους υπηρεσιών, προαιρετικά στοιχεία, δημόσιους συνδέσμους και επώνυμα PDF.
03
Αποστολή του τιμολογίου
Δημιουργήστε τιμολόγια, επαναλαμβανόμενα τιμολόγια, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σχέδια πληρωμής, προκαταβολές, πιστωτικές σημειώσεις και αποδείξεις.
04
Παρακολούθηση με πλαίσιο
Χρησιμοποιήστε εισερχόμενο, SMS, φωνή, φωνητικό μήνυμα, πρότυπα, AI, αυτοματισμούς, αναφορές απαιτήσεων και πίνακες ελέγχου.
Κάλυψη προϊόντος
Δυνατότητες CRM και τιμολόγησης
- Το CRM με τιμολόγηση έχει άμεση εμπορική πρόθεση και χαμηλή δυσκολία.
- Το Workspace369 μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα επειδή η τιμολόγηση είναι συνδεδεμένη με CRM, έργα, επικοινωνία και αναφορές.
- Η σελίδα υποστηρίζει εσωτερικούς συνδέσμους από περιεχόμενο τιμολογίων, CRM, επιχειρήσεων υπηρεσιών και agency.
CRM πελάτη
Εταιρείες και επαφές
Έργα
Αρχεία και σημειώσεις
Προτάσεις
Τιμολόγια
Σύνδεσμοι πληρωμής
Πάγιες αμοιβές
Πιστωτικές σημειώσεις
AR και πίνακες ελέγχου
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί αυτή η σελίδα έχει σημασία
Το Workspace369 περιλαμβάνει CRM με τιμολόγηση;
Ναι. Το Workspace369 περιλαμβάνει αρχεία πελατών, προτάσεις, τιμολόγια, συνδέσμους πληρωμών, σχέδια πληρωμών, πάγιες χρεώσεις, πιστωτικές σημειώσεις, έργα, εισερχόμενα, αρχεία, AI, αυτοματισμούς και αναφορές.
Γιατί να χρησιμοποιείτε CRM και τιμολόγηση μαζί;
Οι ομάδες μπορούν να δουν ποιος είναι ο πελάτης, τι υποσχέθηκε, τι παραδόθηκε, τι τιμολογήθηκε, τι πληρώθηκε και τι χρειάζεται παρακολούθηση.
Μπορεί το Workspace369 να αντικαταστήσει μια ξεχωριστή εφαρμογή τιμολόγησης;
Για πολλές ομάδες εργασίας με πελάτες, ναι. Το Workspace369 περιλαμβάνει τιμολόγηση, εκτιμήσεις, προτάσεις, συνδέσμους πληρωμής, αμοιβές βάσει σύμβασης, πακέτα, πιστώσεις, αποδείξεις και αναφορές.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
