Archivos de clientes y proyectos
Adjunte archivos y notas a los clientes, proyectos y flujos de trabajo correctos.
Almacenamiento y Archivos
Archivos, almacenamiento, notas y registros compartidos
Mantenga los archivos de clientes y proyectos cerca del trabajo al que pertenecen, con almacenamiento que escala por plan y registros compartidos para equipos.
- 01
- Adjunte archivos y notas a los clientes, proyectos y flujos de trabajo correctos.
- 02
- Utilice almacenamiento basado en planes desde 5 GB hasta 500 GB, con almacenamiento adicional de pago a medida que el equipo crece.
- 03
- Mantenga los materiales de apoyo detrás de las facturas, propuestas y tareas fáciles de encontrar.
software de gestión de documentos para clientes
¿Qué es un software de gestión de documentos para clientes?
El software de gestión de documentos para clientes organiza los archivos en torno al cliente y el trabajo que respaldan. Workspace369 mantiene archivos, notas, activos de proyectos, documentos de propuestas, contexto de facturas, solicitudes y registros compartidos conectados en lugar de colocar cada documento en un árbol de carpetas no relacionado.
Referencia del producto
Revisado el 17 de julio de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Lo que cubre
Cada archivo cerca del trabajo que soporta.
La gestión de archivos en Workspace369 mantiene documentos, notas y activos de proyectos adjuntos a los clientes, proyectos y flujos de trabajo a los que pertenecen.
Almacenamiento basado en el plan
Escalar el almacenamiento por plan, desde 5 GB hasta opciones ilimitadas.
Materiales de apoyo
Mantener los materiales de apoyo cerca de las estimaciones, propuestas, facturas y registros de pago.
Historial de trabajo compartido
Organizar los archivos detrás de la entrega, aprobaciones y comunicación para que los registros sobrevivan a los cambios de propiedad.
Controles basados en SharePoint
Utiliza controles respaldados por SharePoint para archivos conectados al trabajo del cliente.
Integrado en el flujo operativo
Avance desde la primera señal hasta el trabajo completado con el contexto intacto.
Los archivos se conectan a clientes, proyectos, notas, propuestas, facturas, solicitudes y registros de equipo.
- 01
Comience con el registro correcto
Adjunte archivos y notas a los clientes, proyectos y flujos de trabajo correctos.
- 02
Avance el trabajo
Utilice almacenamiento basado en planes desde 5 GB hasta 500 GB, con almacenamiento adicional de pago a medida que el equipo crece.
- 03
Mantenga el resultado visible
Mantenga los materiales de apoyo detrás de las facturas, propuestas y tareas fáciles de encontrar.
Dentro de Workspace369
Vea cómo la función encaja en el trabajo diario.
Siga el registro a través de las vistas que los equipos utilizan para actuar, revisar el progreso y mantener claro el siguiente paso.Vista de producto 01
Adjunte archivos y notas a los clientes, proyectos y flujos de trabajo correctos.
Mantenga los archivos de clientes y proyectos cerca del trabajo al que pertenecen, con almacenamiento que escala por plan y registros compartidos para equipos.
Vista de producto 02
Utilice almacenamiento basado en planes desde 5 GB hasta 500 GB, con almacenamiento adicional de pago a medida que el equipo crece.
Los archivos se conectan a clientes, proyectos, notas, propuestas, facturas, solicitudes y registros de equipo.
1Registro actualizadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.Ahora
2Seguimiento del equipoEl contexto permanece adjunto al trabajo.3m
3Cliente notificadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.4m
Vista de producto 03
Mantenga los materiales de apoyo detrás de las facturas, propuestas y tareas fáciles de encontrar.
Haga que los archivos formen parte del flujo de trabajo, no una búsqueda separada.
1DisparadorActividad del clienteAutomatizado
2CondiciónCoincida con el registro correctoComprobado
3AcciónContinuar el flujo de trabajoSiguiente
Ejemplos
Flujos de archivos que los equipos repiten.
Estos ejemplos muestran cómo los archivos se mueven a través del trabajo conectado del cliente. Son flujos de trabajo de productos, no resultados comerciales prometidos.
Traspaso de archivo de admisión de clientes
- 1Adjuntar documentos de admisión al nuevo cliente
- 2Añadir notas que describan el origen y el uso previsto
- 3Vincular los archivos a la solicitud o proyecto
- 4Revisar el registro antes de que comience el trabajo
- 5Traspaso completo de archivo de cliente
Paquete de soporte de propuestas
- 1Abrir la propuesta que necesita respaldo
- 2Adjuntar materiales de apoyo al registro
- 3Comprobar materiales contra la estimación
- 4Mantener los mismos archivos cerca de la factura
- 5Preservar el historial para su posterior revisión
Escenarios operativos comunes
Dar a cada archivo un contexto operativo.
Estos ejemplos describen cómo la función encaja en el trabajo conectado con el cliente. Son flujos de trabajo del producto, no resultados comerciales prometidos.
Mantener los archivos de admisión con el cliente
Adjunte documentos y notas al cliente, solicitud o proyecto que los introdujo para que el equipo pueda encontrar la fuente y el uso previsto más tarde.
Soportar propuestas y facturación
Mantenga los materiales de apoyo cerca de los presupuestos, propuestas, facturas, productos y registros de pago para que los documentos de cara al cliente sean más fáciles de preparar y revisar.
Preservar un historial de trabajo compartido
Organice los archivos detrás de la entrega, las aprobaciones, la comunicación y las decisiones del equipo para que el registro siga siendo comprensible cuando cambie la propiedad.
Donde se conecta
Un registro puede hacer avanzar el trabajo.
Los archivos se conectan a clientes, proyectos, notas, propuestas, facturas, solicitudes y registros de equipo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre almacenamiento y archivos
¿Puede Workspace369 almacenar archivos por cliente o proyecto?
Sí. Workspace369 está diseñado para mantener archivos y notas conectados a clientes, proyectos, solicitudes, propuestas, facturas, tareas y otros registros relevantes del espacio de trabajo.
¿Cuánto almacenamiento de archivos está incluido?
Los límites de almacenamiento varían según el plan, desde límites definidos de gigabytes hasta opciones de mayor capacidad e ilimitadas. Consulte la página de precios para conocer los detalles del plan actual.
¿Pueden los archivos admitir flujos de trabajo de cara al cliente?
Los archivos pueden respaldar propuestas, facturas, solicitudes, proyectos, registros compartidos y otros flujos de trabajo de cara al cliente, mientras que el acceso interno se controla mediante permisos del espacio de trabajo.
Trabaje desde un sistema conectado
Integre este flujo de trabajo en el resto de Workspace369.
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