Junio de 2026: acceso detallado al equipo, escaneo de recibos y notas que funcionan como documentos

Invita a compañeros de equipo rápidamente y limítalos a sus propios clientes

Cambia un miembro del equipo de Libro completo a Alcance y solo verá los clientes asignados a él: los registros, conversaciones, tareas, calendario y tiempo de esos clientes. Los paneles financieros permanecen ocultos para ellos, lo que conviene a los contratistas y gerentes de cuentas.

Agregar un miembro del equipo ahora también tiene su propia pantalla enfocada, separada de la edición de lo que pueden hacer después, por lo que las invitaciones son rápidas y claras.

• Acceso completo o limitado por miembro
• Los miembros con alcance solo ven el trabajo de los clientes asignados
• Una pantalla de invitación simple y separada

Dónde encontrarlo

1. Configuración
2. Equipo y asientos
3. Invitar; a un miembro
4. Permisos

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Acceso limitado al clienteTutorial para invitar a tu equipoAcceso y permisos del equipo

Facturar el tiempo registrado en una factura en un solo paso

Convierte las entradas de tiempo facturables en líneas de factura en un solo paso, y desfactúralas si cambias de opinión. El tiempo conserva su contexto de cliente y proyecto.

Los proyectos con presupuesto de horas muestran cuánto se ha utilizado, para que veas un proyecto que se excede antes de que lo haga la factura.

Dónde encontrarlo

1. Facturas
2. agregar tiempo facturable; Proyectos
3. detalles del proyecto

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Seguimiento de tiempoSeguimiento de tiempo y facturaciónTutorial de seguimiento de tiempo

Escanea un recibo y obtén el gasto rellenado

Toma una foto de un recibo (los grandes se comprimen) o elige un PDF de hasta 30 MB, y el gasto se rellena previamente con el proveedor, la fecha, el monto y el tipo. El escaneo cuenta para el uso de IA de tu plan.

Divida un gasto en artículos de línea con impuestos, a partir de un escaneo o manualmente. Los totales se suman automáticamente y puede anularlos.

• Foto o un PDF de hasta 30 MB
• Proveedor, fecha, monto y tipo prellenados
• Artículos editables con impuestos

Dónde encontrarlo

1. Gastos
2. Agregar gasto
3. Escanear factura/recibo

Abrir en la aplicación →

Planes

Especialista y superior

Aprende más

Seguimiento de gastosTutorial de gastos

Las propuestas tienen su propio espacio

Las propuestas tienen su propio lugar en la barra lateral, separadas de las Facturas, con una lista de cada propuesta y una pestaña de Propuestas en cada cliente.

Establece valores predeterminados para todo el espacio de trabajo para diseño, términos y notas, y administra tus plantillas de propuestas en un solo lugar.

Dónde encontrarlo

1. Propuestas en la barra lateral; Configuración
2. Propuestas

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

PropuestasSoftware de propuestasTutorial de propuestas

Notas con texto enriquecido, imágenes e IA en la página

Escribe notas con texto enriquecido, pegado inteligente, imágenes, archivos y GIFs. Selecciona texto y usa la barra de herramientas de IA para reescribirlo, acortarlo o continuarlo. La ayuda de IA cuenta para el uso de IA de tu plan.

Es el mismo editor en todas partes donde viven las notas, incluida la pestaña Notas de cada cliente, donde puedes guardar varias notas con menciones y carpetas.

Dónde encontrarlo

1. Notas en la barra lateral; Clientes
2. un cliente
3. Notas

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

IA de WorkspaceArchivos y notas

Comparte notas con compañeros de equipo o publica una como enlace público

Comparte una nota con personas específicas como visor o editor, encuentra notas que otros compartieron contigo en Compartido conmigo y agrega comentarios. Las notas eliminadas se pueden restaurar desde la Papelera.

Publica una nota como un enlace público que puedes desactivar en cualquier momento.

Dónde encontrarlo

1. Notas
2. menú de notas
3. Proporción

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Archivos y notas