Las solicitudes mueren en bandejas de entrada personales
Un cliente envía un correo electrónico a una, mensajes de texto a otra, llama al estudio. Quien contesta se encarga, hasta que está ocupado, y entonces nadie se encarga.
Software de gestión de cuentas para agencias.
Los gerentes de cuentas manejan solicitudes a través de correo electrónico, llamadas, SMS y reuniones, y los clientes lo sienten cuando algo se cae. Workspace369 adjunta cada solicitud y conversación al registro del cliente, dirige el trabajo a los proyectos y mantiene la facturación de los contratos a tiempo, para que cada cuenta parezca administrada, no reaccionada.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
Cuentasregistros, solicitudes e historial en un solo lugar
Bandeja de entradacorreo electrónico en cada plan; mensajes de texto, llamadas y buzón de voz desde Voyager
Retainersfacturas recurrentes, planes de pago e informes
Datos clave
El software de gestión de cuentas para agencias en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, bandeja de entrada compartida, SMS y voz.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "capturar cada solicitud en una bandeja de entrada" hasta "facturar contratos a tiempo".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Software de gestión de cuentas para agencias comparado
El mejor software de gestión de cuentas depende de lo que necesites ver. Workspace369 se adapta a agencias que desean mensajes, seguimientos, facturas de contratos y un portal de clientes en un solo registro, desde $29 al mes en Cadet (1 puesto, 5 proyectos activos). Accelo nombra contratos pero solo cotiza. Teamwork cubre contratos y presupuestos de tiempo desde $24.99 por usuario, anualmente, en Accelerate. HubSpot es gratuito para 2 usuarios y 1000 contactos, con facturación en otro lugar.
| Herramienta | Precio de entrada | Contratos recurrentes o facturación recurrente listados | Visibilidad del cliente listada | Límite principal | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet), $23.25 facturado anualmente | Sí, en cada plan | Portal del cliente, sin puesto para visitantes | Cadet: 1 puesto, 5 proyectos activos | 14 días, se requiere tarjeta |
| Accelo | Solo cotización | Contratos recurrentes mencionados | No listado por plan | Sin precio publicado | No indicado |
| HubSpot | Gratis; Starter $20 por puesto (lista) | No listado | No listado | Gratis: 2 usuarios, 1,000 contactos | Plan gratuito, sin tarjeta |
| Teamwork | $24.99 por usuario, anual (Accelerate) | Contratos recurrentes y presupuestos de tiempo | No listado | Precio por usuario | 14 días, sin tarjeta |
| Productive | $25 por usuario, Professional (anual; $29 mensual) | Presupuestos recurrentes y facturación de retainers (Professional) | Invitaciones gratuitas para clientes | Mínimo de 3 puestos; funciones de retainer comienzan en Professional | 14 días, sin tarjeta |
| Copper | $23 por puesto, anual (Básico) | No listado | No listado | 2500 contactos en Basic | Duración no especificada, sin tarjeta |
Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 15 de octubre de 2026 (Productive vuelto a verificar el 19 de octubre de 2026), en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.
Qué falla dentro de la gestión de cuentas de agencias
Los clientes no pueden ver el trabajo
Los entregables viven en hilos y unidades. Los clientes solicitan reuniones de estado porque no pueden ver lo que está sucediendo sin una.
La salud de la cuenta es una corazonada
Nadie puede decir qué cuentas están creciendo, cuáles están tranquilas y cuáles están a punto de irse, hasta que llega el correo electrónico.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Cómo Workspace369 gestiona la gestión de cuentas de agencias
01
Captura cada solicitud en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los mensajes de texto, las llamadas y el buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente, para que cualquier gerente de cuenta pueda responder con contexto completo. El correo electrónico funciona en todos los planes; los mensajes de texto, las llamadas y el buzón de voz comienzan en Voyager, y los resúmenes de llamadas de IA en Specialist.
02
Convierte las solicitudes en trabajo asignado
La captación estructurada y los proyectos dan a cada solicitud un propietario, un estado y una fecha de vencimiento, visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Mantener cada cuenta visible
Los archivos, notas e historial permanecen adjuntos a la cuenta, y los informes muestran la actividad, los ingresos y la carga de trabajo por cliente.
04
Factura contratos a tiempo
Las facturas recurrentes y los planes de pago facturan los contratos automáticamente, los recordatorios se encargan del seguimiento y los informes muestran el valor de la cuenta.
Cobertura de gestión de cuentas
- Conecta las solicitudes con el trabajo asignado: bandeja de entrada compartida, captación estructurada, proyectos y estado visible para el cliente en un solo registro.
- El portal del cliente mantiene a cada cuenta informada sin reuniones de estado.
- La facturación de contratos con facturas recurrentes e informes hace que los ingresos de las cuentas sean predecibles.
Registros de clientes
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Proyectos y tareas
Portal del cliente
Programación
Facturas recurrentes
Planes de pago
Informes
Precio para el equipo, no por persona.
Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.Voyager
$74 / mes
Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente
2 puestos incluidos
Iniciar prueba de Voyager14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Specialist
$149 / mes
Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente
10 puestos incluidos
Iniciar prueba de Specialist14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Commander
$299 / mes
Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente
20 puestos incluidos
Iniciar prueba de Commander14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Empezar gratis
14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicia tu prueba, invita al equipo y, por tiempo limitado, reclama ayuda gratuita de configuración y migración en tu espacio de trabajo. ¿Prefieres una demostración primero? Reserva una demostración. Empezar gratis Reservar una demostración
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Preguntas sobre software de gestión de cuentas
¿Cuál es el mejor software de gestión de cuentas para agencias?
Depende de lo que necesites ver. Workspace369 encaja para gestores de cuentas que quieren mensajes, seguimientos, facturas de retainer y portal de clientes en un solo registro. Accelo se adapta a retainers dentro de una suite de servicios profesionales, y HubSpot es un CRM gratuito con tickets.
¿Qué es el software de gestión de cuentas para agencias?
El software de gestión de cuentas ayuda a los gerentes de cuentas de agencias a administrar las relaciones con los clientes: solicitudes, comunicación, proyectos, visibilidad del cliente, facturación de retainer y generación de informes. Workspace369 conecta todo en un solo espacio de trabajo. Workspace369 cubre 10 áreas aquí, con planes desde $29/mes por un usuario.
¿En qué se diferencia de un CRM de ventas?
Los CRM de ventas se detienen en el pipeline. Workspace369 gestiona la cuenta después del trato: solicitudes, comunicación, proyectos, portal, contratos, facturas e informes.
¿Pueden los clientes ver el estado de las solicitudes en el portal?
Sí. Los clientes ven solicitudes, archivos, aprobaciones y facturas en un portal de marca, lo que reduce las reuniones de estado que sus gerentes de cuentas realizan semanalmente.
¿Workspace369 maneja la facturación de contratos?
Sí. Las facturas recurrentes y los planes de pago cobran los contratos a tiempo, con recordatorios automatizados para cualquier pendiente e informes sobre cuentas.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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