Las solicitudes mueren en bandejas de entrada personales
Un cliente envía un correo electrónico a una, mensajes de texto a otra, llama al estudio. Quien contesta se encarga, hasta que está ocupado, y entonces nadie se encarga.
Software de gestión de cuentas para agencias
Software de gestión de cuentas para agencias.
Los gerentes de cuentas manejan solicitudes a través de correo electrónico, llamadas, SMS y reuniones, y los clientes lo sienten cuando algo se cae. Workspace369 adjunta cada solicitud y conversación al registro del cliente, dirige el trabajo a los proyectos y mantiene la facturación de los contratos a tiempo, para que cada cuenta parezca administrada, no reaccionada.
Cuentasregistros, solicitudes e historial en un solo lugar
Bandeja de entradacorreo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz con resúmenes de IA
Retainersfacturas recurrentes, planes de pago e informes
Datos clave
El software de gestión de cuentas para agencias en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, bandeja de entrada compartida, SMS y voz.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "capturar cada solicitud en una bandeja de entrada" hasta "facturar contratos a tiempo".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 10 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $15 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.
El problema
Qué falla dentro de la gestión de cuentas de agencias
Los clientes no pueden ver el trabajo
Los entregables viven en hilos y unidades. Los clientes solicitan reuniones de estado porque no pueden ver lo que está sucediendo sin una.
La salud de la cuenta es una corazonada
Nadie puede decir qué cuentas están creciendo, cuáles están tranquilas y cuáles están a punto de irse, hasta que llega el correo electrónico.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 gestiona la gestión de cuentas de agencias
01
Captura cada solicitud en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente con resúmenes de IA, por lo que cualquier gerente de cuenta puede responder con contexto completo.
02
Convierte las solicitudes en trabajo asignado
La captación estructurada y los proyectos dan a cada solicitud un propietario, un estado y una fecha de vencimiento, visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Mantener cada cuenta visible
Los archivos, notas e historial permanecen adjuntos a la cuenta, y los informes muestran la actividad, los ingresos y la carga de trabajo por cliente.
04
Factura contratos a tiempo
Las facturas recurrentes y los planes de pago facturan los contratos automáticamente, los recordatorios se encargan del seguimiento y los informes muestran el valor de la cuenta.
Cobertura del producto
Cobertura de gestión de cuentas
- Conecta las solicitudes con el trabajo asignado: bandeja de entrada compartida, captación estructurada, proyectos y estado visible para el cliente en un solo registro.
- El portal del cliente mantiene a cada cuenta informada sin reuniones de estado.
- La facturación de contratos con facturas recurrentes e informes hace que los ingresos de las cuentas sean predecibles.
Registros de clientes
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Proyectos y tareas
Portal del cliente
Programación
Facturas recurrentes
Planes de pago
Informes
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.Preguntas frecuentes
Por qué Workspace369 encaja en las búsquedas de gestión de cuentas
¿Qué es el software de gestión de cuentas para agencias?
El software de gestión de cuentas ayuda a los gerentes de cuentas de agencias a administrar las relaciones con los clientes: solicitudes, comunicación, proyectos, visibilidad del cliente, facturación de contratos e informes. Workspace369 conecta todo en un solo espacio de trabajo.
¿En qué se diferencia de un CRM de ventas?
Los CRM de ventas se detienen en el pipeline. Workspace369 gestiona la cuenta después del trato: solicitudes, comunicación, proyectos, portal, contratos, facturas e informes.
¿Pueden los clientes ver el estado de las solicitudes en el portal?
Sí. Los clientes ven solicitudes, archivos, aprobaciones y facturas en un portal de marca, lo que reduce las reuniones de estado que sus gerentes de cuentas realizan semanalmente.
¿Workspace369 maneja la facturación de contratos?
Sí. Las facturas recurrentes y los planes de pago cobran los contratos a tiempo, con recordatorios automatizados para cualquier pendiente e informes sobre cuentas.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
