El mejor CRM para agencias pequeñas en 2026: del trabajo del cliente a la factura pagada

Qué es un CRM para agencias (y qué no es)

Un CRM de agencia es un registro de cliente que sigue el trabajo. Contiene de dónde vino el cliente, qué propusiste, quién es el responsable del siguiente paso, qué hay en entrega, qué se dijo y qué deben. No es un pipeline de ventas impulsado por cuotas, y no es una herramienta de proyecto con una pestaña de contactos. Si el CRM se detiene en el trato, el alcance, la entrega y la facturación viven en otras aplicaciones y alguien los vuelve a ingresar cada mes. Cada paso es nativo, un complemento de pago, una integración o trabajo manual, y la pregunta útil es cuál.

Cómo comparamos estos CRM

Comparamos cada herramienta en los mismos cinco puntos, utilizando solo las páginas de precios y productos del proveedor:

1. Precio por puesto y costo para 5 y 10 puestos, desde precios por puesto listados o planes de puestos incluidos.
2. Cobertura del trabajo del cliente en el plan que realmente compraría: propuestas, proyectos, seguimiento de tiempo, facturación y pago en línea.
3. Portal del cliente y facturación por contrato: si los clientes pueden ver el estado por sí mismos y si se enumeran las facturas recurrentes.
4. Límites estrictos: puestos mínimos, límites de contactos, límites de proyectos activos y puertas de complementos.
5. Términos de prueba: duración y si el proveedor indica que se necesita una tarjeta.

No probamos velocidad, soporte, confiabilidad ni esfuerzo de migración, y no utilizamos calificaciones de terceros. El orden refleja la idoneidad documentada para una agencia pequeña que desea ventas, entrega y facturación en una sola herramienta.

Los mejores CRM para agencias pequeñas en 2026

1. Workspace369, ideal para agencias pequeñas que desean CRM, proyectos, portal y facturación en un solo lugar

Workspace369 pone el registro del cliente, propuestas aprobado y firmado por enlace, proyectos con tableros de tareas, un portal de clientes, seguimiento de tiempo y facturas en un solo espacio de trabajo. Incluso $29 Cadet enumera propuestas con depósitos, el portal, seguimiento de tiempo, facturación, facturas recurrentes y calendarios de pago, además de recordatorios por correo electrónico para facturas vencidas. Los visitantes del portal no usan un asiento de equipo. Los asientos son la palanca de la agencia: Voyager cuesta $74 al mes por dos, cada asiento adicional cuesta $10, y Specialist cuesta $149 al mes por diez, agregando reservas en línea, planes de pago, gastos y envejecimiento de cuentas por cobrar. La captura de pantalla es un registro de demostración, no un resultado de cliente. Si la propuesta es lo principal que está comprando, consulte nuestra guía para el el mejor software de propuestas para agencias pequeñas.

Limitaciones: Cadet es un puesto y hasta 5 proyectos activos. La bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas comienzan en Voyager. Las notas de crédito se anuncian como próximas, y la prueba de 14 días requiere tarjeta. No es una suite de automatización de marketing.

Mejor para: agencias de 2 a 10 personas cuya semana consiste en copiar detalles entre un CRM, una aplicación de proyectos y una herramienta de facturación.

2. HubSpot, ideal para automatización de marketing y un pipeline de ventas profundo

La página de producto de HubSpot enumera un CRM gratuito para hasta dos usuarios y 1000 contactos sin fecha de vencimiento y sin tarjeta. Starter cuesta $20 por puesto al mes al precio de lista en la página de precios de HubSpot, con ofertas por tiempo limitado para nuevos clientes por debajo de eso, y su página de producto de CRM enumera Professional a partir de $50 por puesto. Con diez puestos, eso es aproximadamente $200 al mes al precio de lista de Starter, antes de cualquier otro producto. Si realizas la prueba de un solo cliente, espera que los pasos de contacto, trato y correo electrónico sean sólidos y que los pasos de propuesta, proyecto y factura necesiten otras herramientas.

Limitaciones: la facturación y la entrega de proyectos no están listadas en la página del producto, y la página no describe ninguna prueba para los niveles de pago. Los costos aumentan rápidamente más allá de Starter, y una oferta para nuevos clientes no es una tarifa permanente.

Mejor para: agencias cuyo propio crecimiento se basa en el marketing de entrada y un pipeline de ventas, con la facturación gestionada en otro lugar.

3. Bonsai, ideal para propuestas, contratos y facturas por puesto

La página de precios de Bonsai lista Basic a $15 por usuario al mes ($9 facturados anualmente) y Essentials a $25 ($19 anualmente). Basic incluye CRM, tareas, proyectos ilimitados y seguimiento de tiempo; facturas, propuestas, contratos, formularios y el portal del cliente comienzan en Essentials. Un pipeline de ventas e integraciones como QuickBooks y Zapier comienzan en Premium, $39 mensuales ($29 anuales). Cinco puestos Essentials cuestan $125 al mes facturados mensualmente, o $95 facturados anualmente. La prueba es de 7 días con acceso completo, y se necesita una tarjeta para continuar.

Limitaciones: el precio es por usuario, por lo que la factura aumenta con cada contratación, y el pipeline de ventas necesita Premium. La página enumera Elite con un mínimo de 3 usuarios. Para comparar precios por usuario y asientos incluidos con 5 y 10 personas, consulte software de agencia con precios fijos.

Mejor para: agencias pequeñas de una a cuatro personas que venden proyectos definidos y desean propuestas y facturas a un bajo precio de entrada por puesto.

4. Teamwork, ideal para agencias dirigidas por la entrega con presupuestos y contratos

La página de precios de Teamwork enumera Basics a $9.99 por usuario al mes facturado anualmente y Accelerate a $24.99. Accelerate agrega facturación a partir del tiempo registrado y presupuestos de tiempo y contratos. Los planes de pago tienen una prueba de 14 días sin tarjeta, y el plan gratuito permite hasta 5 usuarios y 5 proyectos. Si realizas la prueba de un solo cliente, los pasos de proyecto, tiempo y contrato son la fortaleza, y la factura debe seguirse a partir de las horas registradas.

Limitaciones: Básicos no incluye facturación ni anticipos, y un CRM de ventas no es el núcleo del producto. Una agencia de 10 personas en Accelerate cuesta alrededor de $300 al mes facturado mensualmente, o $250 facturado anualmente.

Mejor para: agencias dirigidas por proyectos que facturan a partir de horas registradas y necesitan presupuestos de retainer.

5. Productive, ideal para recursos, presupuestos y rentabilidad

La página de precios de Productive lista los planes Essential y Professional con una prueba de 14 días y sin tarjeta. Essential incluye presupuestación y planificación de recursos; Professional añade presupuestos recurrentes. Todos los planes necesitan al menos 3 puestos. Essential cuesta $10 por usuario al mes facturado anualmente ($12 mensuales) y Professional $25 anuales ($29 mensuales) (consultado el 19 de octubre de 2026). Si ejecutas la prueba de un solo cliente, espera que los pasos de presupuesto, tiempo y utilización sean sólidos, y comprueba el paso de facturación en la prueba, ya que la comparación lista facturas en cada plan y facturación de contratos a partir de Professional.

Limitaciones: su CRM es un embudo de ventas en lugar de un registro completo del cliente, y la facturación de retainer comienza en Professional. Trátelo como una herramienta de entrega y finanzas junto a un CRM.

Mejor para: agencias de 5 o más donde la utilización y el margen del proyecto son la principal preocupación.

6. monday CRM, ideal para pipelines configurables en tableros

La página de precios de monday enumera monday CRM Basic a $12 por puesto al mes facturado anualmente, Standard a $17 y Pro a $28, que se muestran en ejemplos de 3 puestos, con una prueba gratuita en cada plan. Basic permite 1000 contactos y tratos activos y 5 columnas por tablero; Standard lo eleva a 10000 contactos y 250 automatizaciones personalizadas al mes. Si realiza la prueba de un solo cliente, espere que los pasos de cliente potencial y pipeline sean flexibles.

Limitaciones: los planes de CRM no incluyen propuestas con firma, facturación basada en tiempo ni portal de clientes, y la tarifa mensual es más alta que la anual. El trabajo de proyectos y facturación vive en otros productos o herramientas.

Mejor para: agencias que desean un pipeline de ventas configurable y ya tienen resuelta la entrega y la facturación.

7. Zoho CRM, ideal para un CRM gratuito para tres usuarios

La página de precios de Zoho enumera una edición gratuita para 3 usuarios sin tarjeta, 10 plantillas de correo electrónico personalizadas y 5000 llamadas API al día. Los planes de pago (Standard, Professional, Enterprise) muestran una prueba gratuita, pero los precios por usuario no se cargaron en nuestra revisión, por lo que no los cotizamos. Professional enumera informes ilimitados y agentes de IA. Si realizas la prueba de un solo cliente, espera que los pasos de contacto y trato funcionen, luego verifica cómo se manejan los pasos de propuesta, proyecto y factura, ya que la página de precios no los describe.

Limitaciones: la edición gratuita limita los usuarios a 3 y los informes a estándar, y las propuestas, proyectos y facturación no se enumeran en la página de precios. Confirme los precios de pago con Zoho.

Mejor para: una agencia de tres personas que desea un rastreador de contactos y tratos sin costo para empezar.

Comparación lado a lado

Las cifras de cinco puestos son aritmética simple a partir de los precios por puesto listados; excluyen impuestos, complementos y cambios de plan. Workspace369 se muestra facturado mensualmente; el descuento anual del 20% se lista en cada plan.

¿Qué CRM se adapta a tu agencia?

Ejecute una prueba de retainer de un solo cliente durante la prueba

Las listas de características se parecen. Lleve un cliente ficticio a través de todo el ciclo en cada herramienta que preseleccione:

1. Captura la consulta y registra la fuente del cliente potencial.
2. Envía una propuesta con una línea de retainer mensual y un depósito, y acéptala por enlace como cliente.
3. Conviértelo en un proyecto con tres tareas y asigna un propietario.
4. Registre dos horas de tiempo contra el proyecto.
5. Envía la primera factura, configura la factura mensual recurrente y registra un pago.
6. Comparte el estado del proyecto con el cliente, luego busca todo por el nombre del cliente.

Marque cada paso como nativo, complemento, integración o manual, y anote el plan que necesitaba. Un paso manual puede estar bien; uno no documentado es el problema. El tutorial de importación de clientes muestra cómo cargar registros con etapas y fuentes de clientes potenciales antes de probar.

Compare el precio de la configuración completa

Pregunte a cada proveedor el mismo número de empleados, período de facturación, módulos requeridos y país. Workspace369 lista $29 para Cadet, $74 para Voyager, $149 para Specialist, $299 para Commander (20 puestos) y $699 para Enterprise (50 puestos), con puestos adicionales a $10 desde Voyager. Los límites de uso y los cargos del proveedor de pago son por separado. No trate una tarifa anual como un precio mensual, y no asuma que todas las herramientas existentes se pueden cancelar. Agregue el esfuerzo de migración a las matemáticas de la suscripción. El página de precios enumera los planes actuales y el revisión de evidencia de precios de agencias cubre los términos comerciales detrás de una propuesta.

La vista de la bandeja de entrada anterior es una conversación de demostración, no un resultado de cliente. La bandeja de entrada compartida comienza en Voyager.

Cuándo una herramienta más específica es la mejor opción

Si tu cuello de botella es el pipeline, un CRM de ventas como HubSpot o monday CRM es la opción más enfocada. Si es el costo y la capacidad del proyecto, Productive y Teamwork están diseñados para esas entradas, y nuestro Alternativa a Productive o Teamwork para una agencia pequeña la comparación cubre qué usar en su lugar. Ver software de gestión de agencias de SEO para una pila de entrega especializada y CRM para agencias de marketing para traspasos de nuevos negocios. Para el lado de cara al cliente, el comparación de facturación con portal cubre enlaces de pago y portales. Los equipos más pequeños tienen guías más estrechas: el mejor CRM para freelancers para una tienda unipersonal, la el mejor software de gestión de agencias para una agencia de 5 personas para todo el paquete, y el el mejor software de propuestas para agencias pequeñas para el paso de ventas. Si los clientes deben seguir el trabajo y pagar en un solo lugar, consulta Portal de cliente más facturación para una agencia de 5 personas. Si dejas una plataforma más grande, compara una Alternativa a Accelo para una pequeña agencia o un Alternativa a GoHighLevel para una agencia de servicios sin marca blanca.

Sea cual sea la herramienta que pruebes, completa un ciclo completo de cliente con datos de demostración antes de importar clientes reales y confirma que puedes exportar tus registros si alguna vez te vas.