El mejor CRM para agencias de marketing en 2026: ventas, entrega y facturación

Qué es un CRM para agencias de marketing (y qué no es)

Un CRM de agencia de marketing es el registro de los propios clientes y prospectos de la agencia: quién es el comprador, qué se acordó, quién es el responsable de la cuenta, qué vence este mes, qué deben y cuándo se renueva el contrato. No es la pila de marketing que ejecuta para los clientes. Las cuentas publicitarias, las herramientas de campaña y la analítica pertenecen a ese trabajo. Tampoco es un panel de informes: AgencyAnalytics, por ejemplo, se describe a sí mismo como una plataforma de informes y su página de precios no menciona contactos, tratos ni un pipeline, por lo que lo dejamos fuera de la clasificación.

El Descripción general del CRM para agencias explica cómo Workspace369 mantiene el contexto de la cuenta en proyectos, propuestas, conversaciones y facturas. Para una lista más amplia de tareas y facturación, consulte la comparación de CRM de agencias; para herramientas de investigación y generación de informes, consulte la Guía de stack de agencias SEO.

Cómo comparamos estos CRM

Comparamos cada herramienta en los mismos cinco puntos, utilizando solo las páginas de precios y productos del proveedor:

1. Precio para un equipo de 10 personas, utilizando el precio anual listado por puesto o plan el 14 de octubre de 2026.
2. Lado de ventas: pipeline, contactos y los límites del plan de entrada.
3. Lado de entrega y facturación: proyectos, seguimiento del tiempo, propuestas y facturación, y en qué plan comienzan.
4. Portal de cliente y permisos de equipo en el plan que realmente compraría.
5. Términos de prueba: duración y si el proveedor indica que se necesita tarjeta.

No probamos la velocidad, el soporte, la fiabilidad ni las integraciones, y no utilizamos clasificaciones de terceros. El orden refleja el ajuste para una pequeña agencia que desea el ciclo completo del cliente en una sola herramienta.

Los mejores CRM para agencias de marketing en 2026

1. Workspace369, ideal para agencias que desean CRM, entrega y facturación juntas

Workspace369 mantiene el registro del cliente, propuestas que los clientes aceptan y firman por enlace, proyectos con tableros de tareas, seguimiento de tiempo, un portal de clientes privado y facturas en un registro. Cada plan incluye formularios de admisión públicos (con parámetros UTM capturados en campos ocultos), anticipos y calendarios de pago, y facturas recurrentes, y registra si cada solicitud provino de un formulario, embudo o página; el etiquetado de la fuente de clientes potenciales en los clientes comienza en Voyager. Para un equipo, Voyager es $74 al mes por dos asientos y agrega la bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas; Specialist es $149 al mes por 10 asientos ($119.25 facturados anualmente) y agrega rentabilidad del proyecto, webhooks y API; Commander es $299 por 20 asientos. Los asientos adicionales cuestan $10 al mes a partir de Voyager. La captura de pantalla es una cuenta de demostración, no un caso de estudio de agencia.

Limitaciones: no ejecuta campañas, cuentas publicitarias ni análisis de clientes, por lo que mantienes herramientas especializadas para eso. Las notas de crédito estarán disponibles pronto, y Cadet es un puesto con hasta 5 proyectos activos. La prueba de 14 días requiere tarjeta.

Mejor para: agencias de 2 a 20 personas cansadas de copiar detalles entre un CRM, una aplicación de proyectos y una herramienta de facturación.

2. HubSpot, ideal para herramientas de marketing y ventas en torno al pipeline

La página de producto de HubSpot enumera un CRM gratuito para hasta dos usuarios y 1000 contactos sin fecha de vencimiento y sin tarjeta. Starter cuesta $20 por puesto al mes al precio de lista en la página de precios de HubSpot (las ofertas por tiempo limitado para nuevos clientes están por debajo de eso), y agrega campos obligatorios, conjuntos de permisos, múltiples monedas y elimina la marca de HubSpot. Su página de producto de CRM enumera Professional a partir de $50 por puesto, agregando informes personalizados; Enterprise a partir de $75 agrega objetos personalizados e inicio de sesión único. Si realizas la prueba de contrato, espera que el trato, el contacto y los pasos de correo electrónico sean sólidos.

Limitaciones: la página del producto no muestra facturación, entrega de proyectos ni seguimiento de tiempo, por lo que la transferencia a la entrega y la facturación reside en otras herramientas. Los informes personalizados comienzan en Professional, y el costo por asiento aumenta rápidamente a medida que crece el equipo.

Mejor para: agencias cuyo principal problema es generar y calificar clientes potenciales, y que ya tienen la entrega y la facturación resueltas.

3. Productive, ideal para agencias centradas en la entrega que necesitan presupuestos y recursos

La página de precios de Productive lista presupuestación, planificación de recursos, gestión de proyectos y tareas, seguimiento del tiempo, gestión de gastos e informes en Essential. Professional añade presupuestos recurrentes, equipos, tarjetas de tarifas y facturación de contratos, y las facturas se listan en cada plan. Todos los planes necesitan al menos 3 puestos, y la prueba es de 14 días sin tarjeta. Su sección de características lista un CRM con oportunidades, empresas, contactos y canalizaciones, con 1 canalización en Essential y 3 en Professional. Essential cuesta $10 por usuario al mes facturado anualmente ($12 mensuales) y Professional $25 ($29 mensuales), consultado el 19 de octubre de 2026.

Limitaciones: El CRM es un pipeline de ventas (uno en Essential, tres en Professional), y las facturas están en todos los planes, mientras que la facturación de retainer comienza en Professional. Pregunta antes de confiar en él para el lado de las ventas.

Mejor para: agencias que operan con presupuestos, utilización y planes de recursos y tratan el embudo como secundario.

4. Teamwork, ideal para agencias dirigidas por proyectos con un equipo más grande

Teamwork enumera Basics a $13.99 por usuario al mes facturado mensualmente ($9.99 facturado anualmente) y Accelerate a $29.99 ($24.99 facturado anualmente), con una prueba de 14 días y sin tarjeta. Su plan gratuito permite hasta 5 usuarios y 5 proyectos. La página de precios enumera una función "CRM-pipeline-a-proyectos", que convierte un pipeline en trabajo de proyecto, en el plan Optimize. Si ejecutas la prueba de retainer, los pasos de proyecto y tarea son la fortaleza.

Limitaciones: el pipeline de CRM solo se enumera desde Optimize, que se cotiza bajo pedido, y Accelerate solo enumera una integración de HubSpot. Una agencia de 10 personas debería cotizar Optimize antes de preseleccionar Teamwork como CRM.

Mejor para: agencias que ya gestionan la entrega en una herramienta de proyectos y desean el embudo adjunto.

5. Copper, ideal para agencias que viven en Google Workspace

La página de precios de Copper enumera Basic a $23 por puesto al mes facturado anualmente ($29 mensuales), con pipelines, automatización de tareas y gestión de proyectos, y un límite de 2.500 contactos. Professional cuesta $59 anuales ($69 mensuales) con automatización de flujos de trabajo, correo electrónico masivo, informes y 15.000 contactos; Business cuesta $99 anuales ($134 mensuales). La página enumera integraciones con Gmail, Google Calendar, Google Contacts y Google Drive y dice "Comienza gratis, no se requiere tarjeta de crédito" sin especificar la duración de la prueba.

Limitaciones: la facturación, las propuestas y el seguimiento del tiempo no figuran en la página de precios, por lo que la facturación se mantiene en otro lugar. La automatización del flujo de trabajo y los informes requieren Professional, que es más del doble del precio de Basic por puesto.

Mejor para: agencias dirigidas por ventas que operan en Gmail y desean un pipeline enfocado con seguimiento ligero de proyectos.

6. Bonsai, ideal para flujos de trabajo de propuestas, contratos y facturas con presupuesto por usuario

La página de precios de Bonsai enumera un CRM en Basic ($15 al mes, $9 facturado anualmente). Las propuestas, contratos, facturas y pagos, y el portal del cliente comienzan en Essentials, $25 al mes o $19 facturado anualmente por usuario. La prueba es de 7 días, después de los cuales ingresa los detalles de la tarjeta para continuar. Si realiza la prueba de pago recurrente, los pasos de propuesta y factura encajan naturalmente en el flujo de Essentials; verifique hasta dónde llega la entrega del proyecto para un equipo.

Limitaciones: el precio es por usuario, por lo que el costo aumenta con cada compañero de equipo, y las páginas que revisamos no enumeran la automatización de marketing ni la planificación de la capacidad del equipo. Básico tiene el CRM pero no propuestas ni facturación.

Mejor para: agencias pequeñas que venden con propuestas y contratos y quieren agregar compañeros de equipo un puesto a la vez.

Comparación lado a lado

La columna de 10 puestos es aritmética simple de los precios por puesto listados; excluye impuestos, complementos y cambios de plan. Teamwork Basics carece del pipeline de CRM, por lo que no es una comparación directa.

¿Qué CRM se adapta a tu agencia?

Ejecute una prueba de entrega de contrato de arrendamiento durante la prueba

Las listas de funciones se parecen. Utilice un cliente ficticio que compre un paquete de campaña mensual y haga que una persona cree la oferta mientras otra se encarga de la entrega.

1. Encuentre la propuesta firmada o los términos comerciales acordados.
2. Localice el trabajo pendiente para este mes y sus responsables.
3. Registre una solicitud de página de destino adicional por separado del alcance original.
4. Encuentra la última conversación del cliente sin preguntar al vendedor.
5. Verifique la factura y decida quién hará el seguimiento si no está pagada.
6. Prepare una conversación de renovación utilizando el contexto de entrega y facturación.

Si realizas la prueba, espera que la segunda persona exponga las lagunas más rápido. Anota si cada paso que falta requiere un plan superior, una integración, un flujo de trabajo configurado o una persona. Utiliza el hoja de trabajo de incorporación de agencia para convertir el ejercicio en una entrega propia, y mantener las credenciales fuera de él.

Pruebe también los permisos con usuarios de demostración separados. Un estratega puede necesitar contexto del cliente sin autoridad para cambiar la facturación, y un contratista puede necesitar tareas sin ver todas las cuentas. Workspace369 enumera roles y acceso a nivel de cliente en cada plan; pregunte lo mismo a cada proveedor y verifique qué sucede con los enlaces compartidos cuando se elimina el acceso.

Compare el costo total, incluido el trabajo para cambiar

Solicite una cotización para el mismo tamaño de equipo, período de facturación y módulos de cada proveedor. Un precio anual que se muestra por mes no es una suscripción mes a mes. Agregue tiempo de migración, software que conservará e integraciones de pago. Un paquete solo es más barato cuando reemplaza los costos que ya paga. Workspace369 cobra una tarifa única de $50 por configuración de operador cuando reclama números dedicados de SMS o voz; consulte el matriz de funciones actual.

Tome la decisión a partir de un mes completo

Si tu pipeline es el único proceso roto, prueba primero un CRM de ventas enfocado. Si la automatización de marketing es el motor, evalúa HubSpot en el nivel que necesites. Si la administración de clientes está dispersa en herramientas de otro modo adecuadas, prueba un espacio de trabajo conectado. Empieza con CRM, conecte el trabajo acordado en Proyectos y ver Comunicaciones para SMS y llamadas, que comienzan en Voyager.

Mantén un registro escrito de lo que funcionó, lo que necesitó configuración y lo que se mantuvo manual. Ese registro, no la posición de un proveedor en una lista, debería impulsar la elección. Para precios de servicios en lugar de precios de software, utiliza el revisión de evidencia de precios de agencias.