El seguimiento muere durante la entrega
Cuando el equipo está concentrado en un encargo, los nuevos clientes potenciales esperan. Para cuando alguien responde, el prospecto ya ha firmado con la firma que respondió primero.
Software para consultoras
Software para consultoras que convierte clientes potenciales en encargos y encargos en ingresos facturados.
Los clientes potenciales llegan de todas partes — referencias, correo electrónico, llamadas, formularios web — y las firmas pequeñas pierden trabajo cuando el seguimiento depende de quien sea menos facturable esa semana. Workspace369 adjunta cada cliente potencial al registro del cliente, lleva los encargos como proyectos y mantiene la facturación a tiempo.
Bandeja de entradacorreo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz con resúmenes de IA
Encargospropuestas, proyectos, archivos y un portal para clientes
Ingresosfacturas, planes de pago e informes de rentabilidad
El problema
Qué falla dentro de una consultora
Las propuestas toman noches en lugar de minutos
Los alcances y precios se copian del último encargo y se ajustan a toda prisa. La entrega de propuestas se alarga y el impulso muere.
La salud del encargo es invisible
El alcance, los archivos y la comunicación se dispersan por correo electrónico y unidades. La firma se entera de que un encargo salió mal cuando el cliente escala — o cuando la factura está vencida.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 gestiona una consultora
01
Captura cada cliente potencial en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente con resúmenes de IA, por lo que cada referencia recibe una respuesta rápida e informada.
02
Envía propuestas en minutos
Las propuestas y cotizaciones se envían desde el registro del cliente, y las automatizaciones de seguimiento mantienen a los prospectos avanzando mientras el equipo entrega.
03
Ejecutar encargos como proyectos
Las tareas, archivos y notas mantienen organizado cada encargo, y el portal para clientes mantiene a los clientes alineados sin reuniones de estado adicionales.
04
Factura a tiempo
Las facturas y los planes de pago facturan por hito o contrato, los recordatorios automatizados persiguen lo pendiente y los informes muestran la rentabilidad por cliente y encargo.
Cobertura del producto
Cobertura de consultoras
- Conecta clientes potenciales con propuestas firmadas: bandeja de entrada compartida, cotizaciones y seguimiento automatizado en un solo registro.
- Los proyectos, archivos y el portal para clientes mantienen organizados los encargos y la comunicación con el cliente sin administración adicional.
- Las facturas, los planes de pago y los informes de rentabilidad hacen que los ingresos de los encargos sean predecibles.
Registros de clientes
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Propuestas y cotizaciones
Proyectos y tareas
Programación
Portal del cliente
Facturas y planes de pago
Informes
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.Preguntas frecuentes
Por qué Workspace369 encaja en las búsquedas de software para consultoras
¿Qué es el software para consultoras?
El software para consultoras gestiona el lado comercial de una práctica: clientes potenciales, registros de clientes, propuestas, proyectos de encargos, portal para clientes, facturas, pagos e informes. Workspace369 conecta todo en un solo espacio de trabajo.
¿Es Workspace369 una suite de PSA completa?
Workspace369 cubre el ciclo de trabajo con el cliente — bandeja de entrada, propuestas, encargos, portal, facturación e informes — para firmas pequeñas y medianas. Las firmas más grandes con requisitos profundos de utilización y finanzas pueden emparejarlo o elegir una suite de PSA.
¿Pueden los clientes seguir el progreso del encargo en un portal?
Sí. Los clientes ven archivos, estado y facturas en un portal de marca, lo que reduce las reuniones de estado y los hilos de correo electrónico que su equipo gestiona semanalmente.
¿Workspace369 gestiona la facturación por contrato y por hitos?
Sí. Las facturas con planes de pago facturan retainers y hitos según lo programado, con recordatorios automáticos para cualquier pago pendiente e informes por contrato.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
