El seguimiento muere durante la entrega
Cuando el equipo está concentrado en un encargo, los nuevos clientes potenciales esperan. Para cuando alguien responde, el prospecto ya ha firmado con la firma que respondió primero.
CRM para pequeñas firmas de consultoría: propuestas, compromisos y facturación.
Workspace369 es un CRM para una pequeña firma de consultoría: conecta registros de clientes de consultoría, propuestas, proyectos de compromiso y facturas. Los consultores independientes pueden comenzar con Cadet a $29/mes en USD para un asiento. El seguimiento del tiempo para compromisos por hora está en todos los planes, mientras que Specialist añade gastos y reservas en línea.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
Bandeja de entradacorreo electrónico en cada plan; mensajes de texto, llamadas y buzón de voz desde Voyager
Encargospropuestas, proyectos, archivos y un portal para clientes
Ingresosfacturas, planes de pago e informes de rentabilidad
El mismo proceso de trabajo con el cliente soporta a un equipo de consultoría en crecimiento: cinco personas pagan $104 al mes en Voyager (2 asientos incluidos, 3 adicionales a $10 cada uno), o $149 en Specialist para hasta 10 asientos.
Datos clave
El software para consultorías en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, bandeja de entrada compartida, SMS y voz.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "capturar cada lead en una sola bandeja de entrada" hasta "revisar la facturación del compromiso".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Comparativa de software para consultoras
Qué CRM necesita una pequeña firma de consultoría depende de si planea la capacidad. Sin él, Workspace369 cubre registros de clientes, propuestas de enlace público, contratos, facturas recurrentes y tiempo facturable desde $29 al mes, o $104 para cinco personas. HubSpot o Pipedrive se adaptan a un CRM solo de pipeline; Scoro, Productive y Accelo agregan planificación a precios más altos o cotizados.
| Herramienta | Precio mostrado | Propuestas | Contratos y tiempo | Límite principal | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 o $149 al mes (1, 2, 10 puestos) | Por enlace público, todos los planes | Contratos, facturas recurrentes, tiempo facturable | Sin planificación de utilización; vista de carga de trabajo del equipo en Commander | 14 días, se requiere tarjeta |
| Bonsai | $9 a $49 por usuario al mes, facturados anualmente | Essentials y superior | Seguimiento del tiempo en todos los planes | Sin informes de utilización nombrados | 7 días, se requiere tarjeta para continuar |
| Productive | $10 por usuario (Essential, anual); $25 Professional | Exportación de PDF de propuestas para oportunidades; sin contratos ni firma electrónica mencionadas | Presupuestos, tiempo, planificación de recursos; facturas en todos los planes | Mínimo de 3 puestos | 14 días, sin tarjeta |
| Scoro | Desde 15 euros por usuario al mes | Constructor de cotizaciones en Quote to Cash | Contratos y utilización en planes superiores | mínimo de 5 usuarios | 14 días, sin tarjeta |
| Accelo | Solo cotización | No descrito | Contratos y planificación de capacidad | Sin precio ni prueba | No indicado |
| HoneyBook | $29 a $109 al mes, facturados anualmente | Todos los planes | Tiempo y anticipos no indicados | Sin informes de utilización | 30 días, sin tarjeta |
Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 15 de octubre de 2026 (Productive verificado nuevamente el 19 de octubre de 2026), en USD a menos que se indique en euros. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. HubSpot y Pipedrive se comparan en la guía enlazada. Compare los mejores CRM para consultores y pequeñas firmas de consultoría.
Qué falla dentro de una consultora
Las propuestas toman noches en lugar de minutos
Los alcances y precios se copian del último encargo y se ajustan a toda prisa. La entrega de propuestas se alarga y el impulso muere.
La salud del encargo es invisible
El alcance, los archivos y la comunicación se dispersan por correo electrónico y unidades. La firma se entera de que un encargo salió mal cuando el cliente escala — o cuando la factura está vencida.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Revisar el trabajo, luego facturar
Prepare la factura del cliente con artículos, términos de pago y el monto acordado. Revísela antes de enviarla y rastree su estado de pago.
02
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
03
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Cómo Workspace369 gestiona una consultora
01
Captura cada cliente potencial en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los mensajes de texto, las llamadas y el buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente, para que cada referencia reciba una respuesta rápida e informada. El correo electrónico funciona en todos los planes; los mensajes de texto, las llamadas y el buzón de voz comienzan en Voyager, y los resúmenes de llamadas de IA en Specialist.
02
Envía propuestas en minutos
Las propuestas y cotizaciones se envían desde el registro del cliente, y las automatizaciones de seguimiento mantienen a los prospectos avanzando mientras el equipo entrega.
03
Ejecutar encargos como proyectos
Las tareas, archivos y notas mantienen organizado cada encargo, y el portal para clientes mantiene a los clientes alineados sin reuniones de estado adicionales.
04
Revisar la facturación del compromiso
Prepare la factura a partir del alcance acordado, el período de servicio y el trabajo completado. Revise los extras aprobados y los pagos anteriores antes de enviarla. Mantenga las facturas recurrentes separadas de cualquier libro mayor de uso prepago.
Cobertura de consultoras
- Conecta clientes potenciales con propuestas firmadas: bandeja de entrada compartida, cotizaciones y seguimiento automatizado en un solo registro.
- Los proyectos, archivos y el portal para clientes mantienen organizados los encargos y la comunicación con el cliente sin administración adicional.
- Revise el alcance, los registros de trabajo, los saldos de facturas y los pagos juntos antes de facturar el compromiso.
Registros de clientes
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Propuestas y cotizaciones
Proyectos y tareas
Programación
Portal del cliente
Facturas y planes de pago
Informes
Precio para el equipo, no por persona.
Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.Voyager
$74 / mes
Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente
2 puestos incluidos
Iniciar prueba de Voyager14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Specialist
$149 / mes
Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente
10 puestos incluidos
Iniciar prueba de Specialist14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Commander
$299 / mes
Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente
20 puestos incluidos
Iniciar prueba de Commander14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Empezar gratis
14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicia tu prueba, invita al equipo y, por tiempo limitado, reclama ayuda gratuita de configuración y migración en tu espacio de trabajo. ¿Prefieres una demostración primero? Reserva una demostración. Empezar gratis Reservar una demostración
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Preguntas sobre software para firmas de consultoría
¿Cuál es el mejor CRM para un consultor independiente?
Depende de si necesitas planificación de capacidad. Sin ella, Workspace369 es la opción más sencilla: registros de clientes, propuestas firmadas por enlace, contratos recurrentes, facturas recurrentes y tiempo facturable desde $29 al mes (Cadet), y un equipo de hasta 10 por $149 (Specialist). Con ella, Scoro (desde 15 euros por usuario, mínimo de 5 usuarios), Productive (por usuario, con planificación de recursos) y Accelo (solo cotización) van más allá a un precio más alto o cotizado; Bonsai tiene precios por usuario desde $9 facturado anualmente. Precios verificados en las páginas de precios oficiales el 15 de octubre de 2026.
¿Qué plan de Workspace369 se adapta a un consultor individual?
Cadet cuesta $29/mes en USD por un puesto e incluye registros de clientes, propuestas, firma de propuestas, depósitos al aceptar propuestas, proyectos, tareas y facturas. Voyager cuesta $74/mes por dos puestos y añade la bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas; el seguimiento del tiempo, las hojas de tiempo y el paso de tiempo a factura vienen con cada plan. Specialist cuesta $149/mes por diez puestos y añade el seguimiento de gastos y las reservas en línea. Estos son precios por espacio de trabajo, facturados mensualmente, no por puesto.
¿Pueden los clientes firmar propuestas de consultoría y pagar facturas?
Los clientes pueden revisar, aceptar y firmar propuestas, ver y pagar facturas, y abrir archivos compartidos a través de enlaces públicos en cada plan. Los enlaces de pago de facturas no requieren una cuenta de cliente. Estos enlaces individuales son diferentes de un portal de cliente que reúne varios registros; revise el acceso que desea que tenga un cliente antes de compartir.
¿Puedo gestionar compromisos de consultoría de precio fijo y por hora?
Sí. Registre el alcance acordado, la tarifa o el precio y el período de servicio con el compromiso. Las facturas de precio fijo están disponibles en Cadet; las horas facturables rastreadas y el tiempo para facturar se incluyen en cada plan. Revise los extras aprobados y los pagos anteriores antes de enviar la factura.
¿La facturación recurrente de consultoría es lo mismo que un libro mayor de anticipos prepagos?
No. Una factura recurrente registra el cargo por un período de servicio. Un libro mayor de anticipos prepagos también necesita uso, saldo restante y reglas de traspaso. Defina qué flujo de trabajo necesita y verifíquelo por separado; no asuma que un calendario de pagos rastrea las horas consumidas.
¿Puede Workspace369 dar soporte a una firma de consultoría a medida que crece?
Sí. El mismo sistema de trabajo con el cliente admite consultores independientes y firmas con varios equipos. Cadet incluye un usuario, Voyager dos, Specialist diez, Commander veinte y Enterprise cincuenta. Revise los permisos y la generación de informes de planes más grandes en la matriz de precios actual.
¿Necesita una pequeña firma de consultoría un CRM con facturación?
No siempre. Si ya facturas en una herramienta de contabilidad, un CRM de ventas es suficiente. Si el problema es reescribir el alcance aceptado en las facturas y perseguir los contratos, elige una herramienta donde las propuestas, las facturas recurrentes y el tiempo facturable compartan el registro del cliente.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
