Los seguimientos se pierden entre compromisos
Las presentaciones y las llamadas de descubrimiento ocurren mientras estás trabajando para otra persona, y los clientes potenciales prometedores se quedan en silencio.
CRM para consultores: de la primera conversación a la factura de honorarios fijos.
La consultoría se basa en relaciones, alcances y tiempo facturable. Workspace369 mantiene las conversaciones de cada cliente, propuestas, proyectos de compromiso, horas y facturas en un solo registro, para que sepa lo que prometió, lo que ha entregado y lo que se debe.
Empezar gratis
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Ver planesPropuestaaceptada y firmada en línea por el cliente
Retainersy depósitos en todos los planes
Cada planhoras facturables convertidas en facturas
Cadet cubre registros de clientes, propuestas con firma y facturas por $29/mes; el seguimiento del tiempo, las hojas de tiempo y el tiempo a facturar vienen con todos los planes.
Datos clave
El CRM para consultores de Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes y empresas, bandeja de entrada de correo electrónico y plantillas, propuestas con firma en línea.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "mantener cada relación en un registro" hasta "facturar honorarios fijos o por horas".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
CRM para consultores comparado
Elige según cómo vendas y entregues. Workspace369 se adapta a consultores que desean la llamada de descubrimiento, propuesta, proyectos, portal, seguimiento del tiempo y facturas de contrato en un solo registro, desde $29 al mes en Cadet (1 asiento, proyectos ilimitados). Bonsai se adapta a contratos y facturas con precio por persona, desde $19 por usuario facturado anualmente. Para una canalización de ventas visual, mira Pipedrive, y para el seguimiento gratuito de seguimiento, el CRM de HubSpot es gratuito para 2 usuarios y 1000 contactos.
| CRM | Precio de entrada (mensual) | Facturado anualmente | Propuestas y facturación en el plan de entrada | Puerta de entrada principal del plan | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25 al mes | Sí | 1 asiento, proyectos ilimitados | 14 días, se requiere tarjeta |
| Bonsai | $25 (Essentials; Basic no tiene facturación) | $19 por usuario al mes | Sí, en Essentials | Pipeline de ofertas en Premium | 7 días |
| HubSpot | Gratis | Gratis | Facturas, enlaces de pago y cotizaciones heredadas; las cotizaciones actuales necesitan Revenue Hub Professional | 2 usuarios, 1000 contactos | Plan gratuito, sin tarjeta |
| Pipedrive | No mostrado | No mostrado | No listado | Precios no verificados | 14 días, sin tarjeta |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 al mes (Starter) | Sí | 2 formularios de admisión | 30 días, sin tarjeta |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 al año (Starter) | Facturación sí, propuestas públicas en Premier | 1 formulario de cliente potencial | 21 días, sin tarjeta |
| Zoho CRM | Edición gratuita | Pago no mostrado | No listado | 3 usuarios gratis | Términos de prueba de pago no indicados |
Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 22 de octubre de 2026, excepto Pipedrive, que no se pudo leer el 22 de octubre de 2026 (sus términos de prueba se confirmaron por última vez el 14 de octubre de 2026), en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.
Donde los consultores pierden tiempo y ingresos
El alcance vive en un documento que nadie relee
Cuando el alcance acordado se encuentra en un PDF, las solicitudes adicionales se infiltran y el compromiso crece sin un nuevo precio.
Las horas nunca llegan a la factura
El tiempo registrado en una aplicación y facturado en otra significa volver a escribir, y las horas no facturadas son ingresos perdidos.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
02
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
03
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
04
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Cómo los consultores gestionan clientes en Workspace369
01
Mantén cada relación en un registro
Almacena contactos, empresas, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados, con correo electrónico asociado al cliente. Rastrea oportunidades abiertas como tareas con etapas y responsables.
02
Envía una propuesta que el cliente firma
Ponga precio al compromiso a partir de sus servicios, luego deje que el cliente acepte y firme en línea. Los depósitos al aceptar están en todos los planes; el seguimiento del compromiso también está incluido.
03
Ejecuta el compromiso como un proyecto
Convierte la propuesta firmada en un proyecto con etapas, tareas y plazos, vinculado al cliente.
04
Factura honorarios fijos o por horas
Configure retenciones y depósitos en cada plan, o haga un seguimiento del tiempo facturable en cada plan y conviértalo en una factura con un enlace de pago.
Cobertura de CRM para consultores
- Ejecuta un compromiso desde la propuesta hasta la factura pagada en la prueba de 14 días.
- Si factura por horas, el seguimiento de tiempo está incluido en cada plan.
- Si los clientes reservan llamadas contigo directamente, la reserva en línea comienza en Specialist.
Registros de clientes y empresas
Bandeja de entrada de correo electrónico y plantillas
Propuestas con firma en línea
Proyectos de compromiso y tareas
Contratos de pago recurrente y depósitos
Seguimiento del tiempo (cada plan)
Tiempo a factura (todos los planes)
Reserva de citas en línea (Specialist)
Rentabilidad del proyecto (Specialist)
Acceso a Claude y ChatGPT (MCP)
Elige el plan que tu trabajo necesita hoy.
Registros de clientes, propuestas, facturas, pagos en línea, seguimiento de tiempo y formularios de admisión están en todos los planes. Actualiza cuando tu trabajo necesite llamadas, textos o más.Cadet
$29 / mes
1 puesto incluido
- Aprobación y firma de propuestas públicas
- Depósito al aceptar
- Conversión de propuesta a factura
- Seguimiento de tiempo facturable
- Formularios de admisión públicos
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $29/mes para Cadet. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Voyager
$74 / mes
2 puestos incluidos
Todo en Cadet, más
- Mensajería SMS
- Voz y buzón de voz
- Bandeja de entrada compartida
- Respuesta automática por SMS a llamadas perdidas
- Reenvío sin respuesta
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Specialist
$149 / mes
10 puestos incluidos
Todo en Voyager, más
- Reserva en línea
- Seguimiento de gastos
- Planes de pago
- Seguimiento de inventario
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes.
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Empezar gratis
14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicia tu prueba y envía tu primera propuesta o factura desde tu propio espacio de trabajo. Compara planes en cualquier momento; actualiza solo cuando tu trabajo necesite más. Empezar gratis
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Comparar planesCómo elegir un CRM como consultor
¿Qué es un CRM para consultores?
Un CRM para consultores mantiene juntos los contactos, conversaciones, propuestas, compromisos y facturación de cada cliente, para que un consultor independiente pueda hacer seguimiento de clientes potenciales, entregar lo acordado y facturar a tiempo. Workspace369 conecta todo eso en un solo registro de cliente.
¿Puedo facturar honorarios fijos?
Sí. Los anticipos y depósitos están en cada plan, y las facturas recurrentes pueden facturar la misma cantidad cada período.
¿Qué plan rastrea las horas facturables?
El seguimiento del tiempo, los temporizadores, las hojas de tiempo, el tiempo facturable y el tiempo a factura están incluidos en cada plan, desde Cadet a $29/mes.
¿Pueden los clientes reservar tiempo conmigo?
La reserva en línea comienza en Specialist ($149/mes por diez puestos); los recordatorios de citas por correo electrónico vienen con todos los planes.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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