Los seguimientos se pierden entre compromisos
Las presentaciones y las llamadas de descubrimiento ocurren mientras estás trabajando para otra persona, y los clientes potenciales prometedores se quedan en silencio.
CRM para consultores
CRM para consultores: de la primera conversación a la factura de honorarios fijos.
La consultoría se basa en relaciones, alcances y tiempo facturable. Workspace369 mantiene las conversaciones de cada cliente, propuestas, proyectos de compromiso, horas y facturas en un solo registro, para que sepas lo que prometiste, lo que entregaste y lo que se debe. Cadet cubre registros de clientes, propuestas con firma y facturas por $29/mes; el seguimiento del tiempo, las hojas de tiempo y el paso de tiempo a factura vienen con cada plan.
Propuestaaceptada y firmada en línea por el cliente
Retainersy calendarios de pago en cada plan
Cada planhoras facturables convertidas en facturas
Datos clave
El CRM para consultores de Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes y empresas, bandeja de entrada de correo electrónico y plantillas, propuestas con firma en línea.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "mantener cada relación en un registro" hasta "facturar honorarios fijos o por horas".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
El problema
Donde los consultores pierden tiempo y ingresos
El alcance vive en un documento que nadie relee
Cuando el alcance acordado se encuentra en un PDF, las solicitudes adicionales se infiltran y el compromiso crece sin un nuevo precio.
Las horas nunca llegan a la factura
El tiempo registrado en una aplicación y facturado en otra significa volver a escribir, y las horas no facturadas son ingresos perdidos.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
02
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
03
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
04
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Flujo de trabajo
Cómo los consultores gestionan clientes en Workspace369
01
Mantén cada relación en un registro
Almacena contactos, empresas, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados, con correo electrónico asociado al cliente. Rastrea oportunidades abiertas como tareas con etapas y responsables.
02
Envía una propuesta que el cliente firma
Ponga precio al compromiso a partir de sus servicios, luego deje que el cliente acepte y firme en línea. Los depósitos al aceptar están en todos los planes; el seguimiento del compromiso también está incluido.
03
Ejecuta el compromiso como un proyecto
Convierte la propuesta firmada en un proyecto con etapas, tareas y plazos, vinculado al cliente.
04
Factura honorarios fijos o por horas
Configure contratos recurrentes y calendarios de pago en todos los planes, o rastree el tiempo facturable en todos los planes y conviértalo en una factura con un enlace de pago.
Cobertura del producto
Cobertura de CRM para consultores
- Ejecuta un compromiso desde la propuesta hasta la factura pagada en la prueba de 14 días.
- Si factura por horas, el seguimiento de tiempo está incluido en cada plan.
- Si los clientes reservan llamadas contigo directamente, la reserva en línea comienza en Specialist.
Registros de clientes y empresas
Bandeja de entrada de correo electrónico y plantillas
Propuestas con firma en línea
Proyectos de compromiso y tareas
Contratos y calendarios de pago
Seguimiento del tiempo (cada plan)
Tiempo a factura (todos los planes)
Reserva de citas en línea (Specialist)
Rentabilidad del proyecto (Specialist)
Acceso a Claude y ChatGPT (MCP)
Planes para autónomos
Elige el plan que tu trabajo necesita hoy.
Registros de clientes, propuestas, facturas, pagos en línea, seguimiento de tiempo y formularios de admisión están en todos los planes. Actualiza cuando tu trabajo necesite llamadas, textos o más.Cadet
Precio regular$29$14.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
1 asiento incluido
- Aprobación y firma de propuestas públicas
- Depósito al aceptar
- Conversión de propuesta a factura
- Seguimiento de tiempo facturable
- Formularios de admisión públicos
Voyager
Precio regular$74$37 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
2 asientos incluidos
Todo en Cadet, más
- Mensajería SMS
- Voz y buzón de voz
- Bandeja de entrada compartida
- Respuesta automática por SMS a llamadas perdidas
- Reenvío sin respuesta
Specialist
Precio regular$149$74.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
10 asientos incluidos
Todo en Voyager, más
- Reserva en línea
- Seguimiento de gastos
- Planes de pago
- Seguimiento de inventario
Oferta de miembro fundador: 50% de descuento en tus primeros 12 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Prueba de 14 días con tarjeta, facturación mensual en USD. Comparar todos los planes.
Cambia y Ahorra
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Iniciar prueba gratuita
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Reseñas seleccionadas de la App Store
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicia tu prueba y envía tu primera propuesta o factura desde tu propio espacio de trabajo. Compara planes en cualquier momento; actualiza solo cuando tu trabajo necesite más.Preguntas frecuentes
Cómo elegir un CRM como consultor
¿Qué es un CRM para consultores?
Un CRM para consultores mantiene juntos los contactos, conversaciones, propuestas, compromisos y facturación de cada cliente, para que un consultor independiente pueda hacer seguimiento de clientes potenciales, entregar lo acordado y facturar a tiempo. Workspace369 conecta todo eso en un solo registro de cliente.
¿Cuál es el mejor CRM para consultores?
Ponemos Workspace369 en primer lugar para consultores independientes porque las propuestas con firma, los proyectos de compromiso, los honorarios fijos y el tiempo a factura se encuentran en un solo registro, desde $29/mes. Si diriges un equipo de ventas grande con necesidades de pronóstico, un CRM centrado en ventas puede ser más adecuado.
¿Puedo facturar honorarios fijos?
Sí. Los honorarios fijos y los calendarios de pago están en todos los planes, y las facturas recurrentes pueden facturar la misma cantidad cada período.
¿Qué plan rastrea las horas facturables?
El seguimiento del tiempo, los temporizadores, las hojas de tiempo, el tiempo facturable y el tiempo a factura están incluidos en cada plan, desde Cadet a $29/mes.
¿Pueden los clientes reservar tiempo conmigo?
La reserva en línea comienza en Specialist ($149/mes por diez asientos); los recordatorios de citas por correo electrónico vienen con todos los planes.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
