Cambios de alcance sin un rastro visible
Las nuevas solicitudes y las entregas revisadas afectan la facturación, pero la conversación y la factura a menudo viven separadas.
Software de facturación para consultores
Software de facturación para consultores que venden experiencia, no artículos.
Mantenga el alcance, los entregables, las notas de reuniones, el tiempo, los contratos de retención, las solicitudes de cambio, las facturas, los pagos y la comunicación con el cliente adjuntos a la misma relación de consultoría.
Alcanceconservado junto a cada compromiso
Flexibletarifa fija, tiempo, contrato y planes
Clarocontexto de rentabilidad del cliente y del proyecto
Buscar ajuste
Las facturas de consultoría dependen de más que un total
Los retainers requieren conciliación manual
Horas, hitos, trabajo recurrente, créditos y valor restante se convierten en trabajo de hoja de cálculo.
El cliente solicita contexto
Una pregunta de facturación requiere buscar notas de reuniones, correos electrónicos, archivos, tableros de proyectos e historial de pagos.
Flujo de trabajo
Desde la propuesta de consultoría hasta el compromiso pagado
01
Definir el compromiso
Utilice registros de clientes, propuestas, presupuestos, notas, archivos y alcance aceptado para crear un punto de partida compartido.
02
Entregar con un registro
Rastree proyectos, tareas, eventos de calendario, tiempo, gastos, decisiones, mensajes y archivos a medida que se desarrolla el trabajo.
03
Facturar el modelo correcto
Soporte a facturas, contratos, depósitos, planes de pago, créditos y enlaces de pago sin perder el contexto del compromiso.
04
Revisar la relación
Vea la actividad del cliente, los ingresos, los gastos, las cuentas por cobrar, el estado del proyecto y el seguimiento en un solo espacio de trabajo.
Cobertura del producto
Un sistema de facturación de consultoría centrado en la relación
- El ajuste más sólido es para un consultor que necesita contexto de entrega y facturación juntos.
- Workspace369 admite tanto la consultoría individual como las operaciones de trabajo con clientes de varias personas.
- Los requisitos contables o fiscales dedicados aún pueden justificar un producto centrado en la contabilidad o un flujo de trabajo de contable.
Propuestas
Retainers
Seguimiento de tiempo
Facturas
Planes de pago
Gastos
Proyectos
Notas de la reunión
Archivos del cliente
Rentabilidad
Preguntas frecuentes
Qué deben comparar los consultores
¿Cuál es el mejor flujo de trabajo de facturación para consultores?
Un flujo de trabajo sólido conecta la propuesta y el alcance con la entrega del proyecto, el tiempo, los gastos, las facturas, el estado del pago y la comunicación con el cliente.
¿Workspace369 admite contratos de retención para consultoría?
Sí. Workspace369 admite contratos de retención junto con presupuestos, propuestas, facturas, planes de pago, créditos, proyectos, registros de clientes e informes.
¿Pueden los equipos de consultoría usar Workspace369?
Sí. Workspace369 admite acceso de equipo, roles con alcance de cliente, proyectos, flujos de trabajo de bandeja de entrada, archivos, facturación, informes y operaciones de múltiples espacios de trabajo por plan.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
