El CRM no conoce el estado de entrega
El contexto de la cuenta se debilita cuando los proyectos, tareas, mensajes, archivos, facturas y el estado del pago residen en otro lugar.
CRM, gestión de proyectos y facturación
CRM con gestión de proyectos y facturación en un solo sistema de trabajo con clientes.
Si el CRM, la gestión de proyectos y la facturación viven en aplicaciones separadas, cada transferencia crea una brecha. Workspace369 conecta el registro del cliente, el plan de entrega, la conversación, la factura, el pago y el informe.
CRMregistros de clientes, datos de origen, notas y actividad
Proyectostareas, horarios, archivos y trabajo en equipo
Facturaspropuestas, pagos, contratos recurrentes e informes
Buscar ajuste
Por qué el CRM conectado importa después de la venta
La herramienta de proyectos no conoce el dinero
Los equipos de entrega necesitan contexto de alcance, facturas, pagos, anticipos, gastos y rentabilidad antes de que el trabajo se desvíe.
La factura no explica el trabajo
Las finanzas necesitan más que solo líneas de elementos: las aprobaciones, el estado del proyecto, el historial del cliente, las notas y el seguimiento son importantes.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 conecta las tres capas
01
Empezar con CRM
Captura clientes, empresas, contactos, solicitudes, notas, etiquetas, campos personalizados y historial de interacciones.
02
Pasar al trabajo de proyecto
Utilice proyectos, tareas, subtareas, tableros, calendario, notas, archivos, recordatorios y propiedad del equipo.
03
Comunicarse y aprobar
Mantenga la bandeja de entrada, el correo electrónico, SMS, llamadas, buzón de voz, plantillas, escritura IA, propuestas y enlaces orientados al cliente conectados.
04
Facturar e informar
Utilice presupuestos, facturas, contratos, planes de pago, notas de crédito, pagos en línea, gastos, cuentas por cobrar e informes de rentabilidad.
Cobertura del producto
CRM, entrega y finanzas conectadas
- La consulta tiene baja dificultad de palabras clave y una clara intención comercial.
- Workspace369 tiene la cobertura de producto para satisfacer la intención de CRM, proyectos y facturación en una sola página.
- El contenido crea un puente limpio entre el CRM, la facturación, los proyectos y las páginas de comparación existentes.
CRM del cliente
Seguimiento de fuentes de clientes potenciales
Proyectos
Tareas y horarios
Archivos y notas
Bandeja de entrada compartida
Propuestas
Facturas
Planes de pago
Paneles e informes
Preguntas frecuentes
Por qué esta página llena un vacío de alta intención
¿Workspace369 incluye CRM, gestión de proyectos y facturación?
Sí. Workspace369 incluye registros de clientes, solicitudes, proyectos, tareas, horarios, archivos, propuestas, facturas, pagos, contratos de retención, notas de crédito, gastos, IA, automatizaciones e informes.
¿Por qué combinar CRM con gestión de proyectos y facturación?
Combinar los tres ayuda a los equipos a ver el flujo de trabajo completo del cliente: quién es el cliente, qué trabajo se promete, qué está sucediendo ahora, qué se ha facturado y qué aún necesita seguimiento.
¿Puede Workspace369 reemplazar un CRM más una aplicación de proyectos más una aplicación de facturación?
Para muchos equipos de trabajo con clientes, sí. Workspace369 está diseñado para reducir las herramientas separadas de CRM, tareas, proyectos, propuestas, facturas, pagos, comunicación e informes.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
