Gestione clientes, solicitudes, bandeja de entrada, SMS y voz.
Cada conversación y solicitud puede permanecer cerca del registro del cliente en lugar de desaparecer en herramientas de comunicación separadas.
Funciones de Workspace369, explicadas claramente.
Workspace369 combina los sistemas principales que un negocio de trabajo con clientes normalmente tiene que comprar por separado: CRM, entrega, comunicación, facturación, pagos, archivos, IA e informes.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Mapa de funciones
La suite está diseñada en torno al ciclo de vida del cliente.
Ejecuta proyectos, tareas, horarios, archivos y notas.
Los equipos pueden administrar el trabajo, la documentación, los recordatorios, las asignaciones y las entregas sin salir del espacio de trabajo.
Conectar cotizaciones, facturas, pagos, gastos e informes.
La facturación y los informes operativos se sitúan más cerca del trabajo que generó los ingresos.
Ciclo de vida
Cómo funciona el conjunto de funciones juntas.
01
Cliente potencial y cliente
Captura detalles del cliente, fuente del cliente potencial, notas, etiquetas e historial de comunicaciones.
02
Alcance y entrega
Utilice solicitudes, proyectos, tareas, calendario, archivos y propuestas para organizar el trabajo.
03
Facturar y cobrar
Enviar propuestas, facturas, contratos, planes de pago y enlaces de pago.
04
Automatizar e informar
Usa IA, automatizaciones de flujo de trabajo, paneles, contabilidad, inventario e informes.
Cada categoría de funciones en Workspace369
Una lista simple de lo que incluye Workspace369. Algunas funciones comienzan en planes superiores; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
CRM del cliente
Solicitudes
Proyectos
Tableros de tareas
Calendario y programación
Reserva en línea
Bandeja de entrada
SMS y MMS bidireccionales
Voz de Workspace
Transcripción del buzón de voz
Resúmenes de llamadas con IA
Seguimiento de tiempo
Facturas
Cotizaciones
Contratos y firma electrónica
Propuestas avanzadas
Planes de pago
Pagos divididos
Gastos
Contabilidad
Catálogo de productos
Seguimiento de inventario
Archivos y control de versiones
Portales de clientes
Automatizaciones
Integraciones de API
Pistas de auditoría
Gestión de temas
Personalización del panel
Por plan
Qué incluye cada área y dónde comienza
Los planes son Cadet, Voyager, Specialist, Commander y Enterprise. Cada área a continuación dice lo que hay en cada plan y lo que comienza más alto, de la misma comparación de planes que utiliza la página de precios.
CRM y solicitudes
Registros de clientes, empresas, campos personalizados, formularios de admisión públicos con un constructor de arrastrar y soltar, seguimiento de solicitudes y conversión de una solicitud en un cliente.
Cada plan. Fuentes de clientes potenciales a partir de Voyager; valor de vida del cliente a partir de Specialist.
CRM con facturaciónProyectos, tareas y tiempo
Proyectos con etapas, tableros kanban y listas de tareas, subtareas, estimaciones de tiempo de tareas, temporizadores, hojas de tiempo con aprobaciones y tiempo facturable que va directamente a una factura.
Cada plan, con un límite de proyectos en Cadet. Dependencias de tareas, vista de cronograma y finanzas del proyecto a partir de Voyager; vista de carga de trabajo del equipo a partir de Commander.
Seguimiento de tiempoCalendario y reserva en línea
Un calendario de equipo con eventos recurrentes y asistentes, recordatorios de citas y páginas de reserva que los clientes utilizan para elegir una hora.
Recordatorios de calendario y correo electrónico en todos los planes; recordatorios por texto desde Voyager. Reserva en línea, reglas de disponibilidad y programación round-robin desde Specialist.
Reserva en líneaBandeja de entrada de correo electrónico
Correo electrónico emparejado con el cliente, con plantillas, respuestas rápidas y firmas, mensajes programados y tareas creadas a partir de mensajes.
Cada plan. Bandeja de entrada compartida, asignación de conversaciones y comentarios privados del equipo a partir de Voyager.
Bandeja de entrada y comunicacionesMensajes, llamadas y buzón de voz
SMS y MMS bidireccionales, mensajes grupales, respuesta de texto a llamadas perdidas, llamadas desde el registro del cliente y buzón de voz, todo en el registro del cliente.
A partir de Voyager. Menús IVR, colas de llamadas, grabación de llamadas, transcripción de buzón de voz con IA y resúmenes de llamadas con IA a partir de Specialist.
Voz de WorkspacePropuestas y contratos
Propuestas creadas a partir de su catálogo, con artículos adicionales opcionales, seguimiento abierto, un depósito al aceptar y contratos que los clientes firman en línea.
Cada plan. Imágenes de portada, fondos de página e historial de versiones de propuestas a partir de Specialist.
Propuestas y cotizacionesFacturas y pagos
Facturas, facturas recurrentes, contratos con bancos de horas, enlaces de pago, pagos con tarjeta y ACH a través de su propia cuenta de Stripe, pagos divididos y pago automático con tarjeta.
Cada plan. Varios diseños de factura a partir de Voyager; órdenes de cambio, planes de pago y reembolsos a partir de Specialist. Las notas de crédito estarán disponibles pronto.
FacturasGastos y contabilidad
Seguimiento de gastos con captura de recibos, un plan de cuentas, envejecimiento de cuentas por cobrar, rentabilidad de proyectos y clientes, y libros completos con estados financieros.
Gastos y contabilidad básica a partir de Specialist. Contabilidad completa, con cuentas por pagar, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de caja, y cierre de período, a partir de Commander.
ContabilidadProductos e inventario
Un catálogo de productos y servicios para propuestas y facturas, además de niveles de stock, ajustes y alertas de stock bajo.
Catálogo en todos los planes, con un límite de Cadet. Seguimiento de inventario desde Specialist.
ProductosAutomatizaciones de flujo de trabajo
Flujos de trabajo iniciados por 53 desencadenadores, con filtros, esperas temporizadas, pasos ilimitados, plantillas listas para usar, ejecuciones de prueba y recordatorios de pago atrasado.
Todos los planes: solo correo electrónico con hasta 3 flujos de trabajo activos en Cadet, 10 con pasos de texto en Voyager, 25 en Specialist, sin límite en Commander y Enterprise. Flujos de trabajo redactados por IA y cargos automáticos por demora a partir de Commander.
Automatizaciones de flujo de trabajoIA
Chat de IA, escritura y reescritura, búsqueda de conocimiento, resúmenes de traducción y hilos, Importación de IA para archivos CSV y Excel, y conexiones a Claude, ChatGPT y otras aplicaciones de IA.
Cada plan, con una asignación mensual de uso de IA que aumenta en cada plan superior. El resumen diario de IA a partir de Voyager.
Chat de IAArchivos, marca y acceso
Gestión de archivos con control de versiones, documentos y PDFs con marca, temas, roles y permisos, y acceso limitado a clientes para personas que solo deben ver a algunos clientes.
Cada plan. Permisos de carpetas, caducidad de enlaces compartidos, registro de acceso a archivos y control de acceso completo basado en roles a partir de Specialist.
ArchivosPaneles e informes
Paneles e informes, paneles personalizados, señales de atención, la vista de actividad del cliente y del equipo, e informes de productividad del equipo.
Cada plan.
AnalíticaIntegraciones
Google Calendar, importación CSV, conexiones de aplicaciones de IA y webhooks y la API para herramientas como Zapier, Make y n8n.
Cada plan. Webhooks y la API a partir de Specialist.
Todas las integracionesIntegraciones
Conecta Workspace369 a tus herramientas de automatización.
Los webhooks y la API, en Specialist y superior, conectan Workspace369 con las herramientas a continuación hoy; las aplicaciones nativas están en desarrollo.
Precios
Niveles sencillos para diferentes etapas del negocio.
Cadet
$29/mes
$23.25/mes facturado anualmente
Voyager
$74/mes
$59.25/mes facturado anualmente
Specialist
$149/mes
$119.25/mes facturado anualmente
Commander
$299/mes
$239.25/mes facturado anualmente
Enterprise
$699/mes
$559.25/mes facturado anualmente
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre funciones
¿Workspace369 incluye CRM y facturación?
Sí. Workspace369 incluye CRM de clientes y flujos de trabajo de facturación, además de propuestas, cotizaciones, planes de pago, pagos, proyectos, comunicación, archivos, IA e informes según el plan.
¿Workspace369 incluye funciones de telefonía y SMS?
Sí. Workspace369 incluye funciones de comunicación de la suite de bandeja de entrada como SMS, MMS, Workspace Voice, buzón de voz, historial de llamadas, enrutamiento y resúmenes de IA, según el plan y la configuración.
¿Workspace369 admite equipos en crecimiento?
Sí. Los planes de Workspace369 van desde un puesto en Cadet hasta 50 puestos incluidos en Enterprise, con IA, automatización, contabilidad y controles operativos más amplios en los niveles superiores. Los planes de equipo pueden añadir puestos.
¿Qué funciones de Workspace369 están en todos los planes?
CRM y solicitudes, proyectos y seguimiento de tiempo, el calendario, la bandeja de entrada de correo electrónico, propuestas y contratos, facturas y pagos, automatizaciones de flujo de trabajo, IA, archivos, paneles y soporte por correo electrónico están en todos los planes, incluido Cadet. Planes superiores agregan capacidad y las características enumeradas anteriormente.
¿Qué plan necesito para mensajes de texto y llamadas?
Mensajes, llamadas y buzón de voz comienzan en Voyager. El sistema telefónico, con menús IVR, colas de llamadas y grabación de llamadas, comienza en Specialist.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
