La factura no explica el compromiso
El alcance, los cambios aprobados, los hitos, los archivos, el tiempo, los gastos y las decisiones del cliente se encuentran en otro lugar cuando las finanzas necesitan facturar con precisión.
Software de facturación de servicios profesionales
Software de facturación de servicios profesionales con el compromiso adjunto.
La facturación profesional está determinada por el alcance, los hitos, los contratos, el tiempo, los gastos, las aprobaciones, las solicitudes de cambio y la comunicación con el cliente. Workspace369 mantiene ese historial comercial junto a la factura y el trabajo que la produjo.
Cotizacióntérminos de alcance y comerciales
Facturarfactura, contrato, plan o crédito
Informeingresos, AR, gastos y contexto del proyecto
Datos clave
El software de facturación de servicios profesionales en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo CRM de clientes, propuestas y cotizaciones, propuestas.
El flujo de trabajo se ejecuta en 6 pasos, desde "definir el registro comercial" hasta "ver la posición del dinero en un solo lugar".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.
El problema
Por qué la facturación de servicios profesionales se convierte en un problema operativo
Los ingresos esperan las transferencias internas
La facturación se retrasa mientras la entrega confirma el estado, los gerentes de cuentas reconstruyen las aprobaciones y finanzas busca el monto y los términos correctos.
Los cobros pierden el contexto de la relación
Un saldo pendiente es más difícil de resolver cuando los mensajes, llamadas, estado del proyecto, historial de pagos y propiedad de la cuenta están divididos entre herramientas.
Los planes de pago se ensamblan a mano
Cuando un cliente necesita cuotas o un contrato de retención junto con una tarifa única, los equipos dividen los horarios y emparejan las plantillas a mano en lugar de enviar un plan de facturación estructurado.
Nadie puede ver quién debe qué
Los saldos pendientes y las cuentas por cobrar vencidas están fuera de la herramienta de facturación, por lo que los socios se enteran de una cuenta atrasada por el saldo bancario en lugar de un informe.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Desde el alcance acordado hasta los ingresos cobrados
01
Definir el registro comercial
Mantenga el cliente, la propuesta, los artículos de servicio, los impuestos, los términos de pago, el depósito, el contrato de retención, el hito y el alcance aceptado juntos.
02
Entregar con contexto de facturación
Conecte proyectos, tareas, calendarios, tiempo, gastos, archivos, notas, comunicación y cambios aprobados al compromiso.
03
Crear el evento de facturación correcto
Usa propuestas, cotizaciones, facturas, facturas recurrentes, contratos de retención, planes de pago, enlaces de pago, créditos y recibos donde sea apropiado.
04
Ofrecer formas estructuradas de pago
Presente un depósito más cuotas, un calendario mensual o un enlace de pago único, con opciones de pago con tarjeta y bancarias que el cliente puede usar desde la factura o el portal.
05
Seguir los ingresos a través de la operación
Revise el estado de pago, antigüedad de AR, gastos, progreso del proyecto, actividad del cliente, informes y seguimiento desde un solo espacio de trabajo.
06
Ver la posición del dinero en un solo lugar
Extraiga saldos pendientes, antigüedad de cuentas por cobrar y totales por cliente junto al registro del cliente para que las decisiones de cobro comiencen con números actuales.
Cobertura del producto
Cobertura de facturación de servicios profesionales
- Workspace369 está diseñado para facturación operativa y continuidad del trabajo con clientes, no para preparación fiscal especializada o nóminas.
- El ajuste más sólido es para una firma que desea que la entrega, la comunicación, la facturación, los gastos y los informes estén cerca del mismo registro de cliente.
- El procesamiento de pagos, los servicios de transporte y los requisitos contables avanzados pueden tener consideraciones separadas de configuración, uso o cumplimiento.
CRM del cliente
Propuestas y cotizaciones
Propuestas
Retainers
Seguimiento de tiempo
Gastos facturables
Facturas
Enlaces de pago y planes
Notas de crédito
Informes de Cuentas por Cobrar y rentabilidad
Amado en la App Store
Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.
★★★★★
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
★★★★★
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.Preguntas frecuentes
Qué deben verificar los compradores antes de cambiar
¿Qué es un software de facturación de servicios profesionales?
El software de facturación de servicios profesionales gestiona cotizaciones, contratos, tiempo, gastos, hitos, facturas, plazos de pago, cobros e informes para empresas que venden experiencia y entrega al cliente.
¿Puede facturar anticipos y entregas programadas?
Sí. Las facturas recurrentes y los planes de pago facturan los anticipos automáticamente, y los cronogramas de entregas facturan por fase o porcentaje, con recordatorios automáticos para cualquier pendiente e informes por cliente y compromiso.
¿Cómo maneja los pagos atrasados y el seguimiento?
Los recordatorios automáticos ejecutan la cadencia de seguimiento: una nota amistosa un día después de la fecha de vencimiento, una segunda a los tres días y una nota firme a los diez, con el portal del cliente albergando la factura, los archivos y el enlace de pago en un solo lugar.
¿Workspace369 admite facturación por contrato de retención y por proyecto?
Workspace369 admite propuestas, cotizaciones, facturas, contratos de retención, facturas recurrentes, planes de pago, enlaces de pago, notas de crédito, tiempo, gastos, proyectos e informes.
¿Cuánto cuesta Workspace369 para facturación?
Las facturas y los enlaces de pago en línea se incluyen en todos los planes, comenzando con Cadet a $29/mes para un asiento. Los planes de pago y la contabilidad básica comienzan en el plan Specialist a $149/mes para diez asientos, y la contabilidad completa está en el plan Commander a $299/mes para veinte asientos. La facturación anual reduce aproximadamente un 20%, y hay una prueba de 14 días.
¿Pueden los clientes pagar con tarjeta o transferencia bancaria?
Sí. Los clientes pagan desde el enlace de pago de la factura o el portal del cliente con tarjeta o débito bancario. Los pagos de Workspace369 se ejecutan en Stripe, por lo que el procesamiento sigue las tarifas publicadas de Stripe y el calendario de pagos de su cuenta de Stripe.
¿Puedo generar un informe de saldos pendientes?
Sí. El informe de cuentas por cobrar muestra facturas abiertas y vencidas, cubos de envejecimiento de AR y totales por cliente, y los mismos números se encuentran junto al registro del cliente, por lo que el seguimiento comienza desde el saldo actual en lugar de un extracto bancario.
¿Puede Workspace369 reemplazar software de contabilidad?
Workspace369 puede centralizar la facturación operativa, los gastos, el contexto contable, las cuentas por cobrar, el inventario y los informes. Las empresas con requisitos avanzados de impuestos, nómina, conciliación o dirigidos por un contador aún pueden mantener un sistema contable dedicado.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
