La información llega en fragmentos
Los contactos, objetivos, archivos, aprobaciones, detalles de facturación y plazos llegan a través de formularios, bandejas de entrada, llamadas y documentos sin un registro operativo compartido.
Software de incorporación de clientes
Software de incorporación de clientes que aporta contexto al trabajo.
Un correo electrónico de bienvenida no es un sistema de incorporación. Workspace369 convierte a un nuevo cliente en un registro operativo estructurado con detalles de admisión, propietarios, archivos, comunicación, propuestas, proyectos, facturación y próximos pasos ya conectados.
1registro del cliente desde la admisión hasta el pago
Menosre-claveo entre ventas y entrega
Claropropiedad, estado y próximas acciones
Buscar ajuste
Por qué la incorporación falla después del correo electrónico de bienvenida
El contexto de ventas desaparece en el inicio
El equipo de entrega comienza desde un proyecto en blanco porque la solicitud, la propuesta, las promesas, las notas y el historial del cliente permanecieron en otra herramienta.
Nadie puede ver lo que falta
Los clientes son perseguidos manualmente porque los archivos, formularios, pagos, asignaciones y decisiones requeridos no son visibles en un flujo de trabajo responsable.
Flujo de trabajo
Un flujo de incorporación de clientes que se convierte en el registro operativo
01
Capturar la relación
Crear el registro del cliente y la empresa con origen, contactos, campos personalizados, preferencias, notas, respuestas de admisión e historial de comunicación.
02
Cobrar lo que la entrega necesita
Utilice solicitudes, formularios públicos, portales, archivos, notas, propuestas, elementos de servicio, aprobaciones y pasos de pago sin enviar al cliente a través de sistemas desconectados.
03
Convierta el alcance en trabajo propio
Crear proyectos, tareas, tableros, eventos de calendario, recordatorios, asignaciones, entradas de tiempo y traspasos internos a partir del mismo contexto de cliente.
04
Mantener la relación en movimiento
Utilice la bandeja de entrada, SMS, voz, mensajes de voz, resúmenes de IA, facturas, enlaces de pago, informes y automatizaciones para preservar el seguimiento después del inicio.
Cobertura del producto
Qué incluye un registro completo de incorporación
- Workspace369 es más potente cuando la incorporación debe continuar en la entrega, comunicación, facturación e informes.
- El acceso limitado al cliente puede restringir a los contratistas y gerentes de cuentas a los clientes y al trabajo heredado que se les asigna.
- Es posible que aún se requiera una plataforma dedicada de verificación de identidad o KYC regulada para el cumplimiento específico de la industria.
CRM del cliente
Empresas y contactos
Solicitudes y formularios
Portales de clientes
Archivos y notas
Propuestas
Proyectos y tareas
Calendario y reservas
Bandeja de entrada, SMS y voz
Facturas y pagos
Preguntas frecuentes
Preguntas a hacer antes de elegir un software de incorporación
¿Qué es un software de incorporación de clientes?
El software de incorporación de clientes organiza la información, los formularios, los archivos, las aprobaciones, las tareas, la comunicación, los pasos de facturación y la propiedad necesarios para pasar a un nuevo cliente del acuerdo a la entrega activa.
¿Puede Workspace369 automatizar la incorporación de clientes?
Workspace369 encaja porque conecta operaciones de clientes, comunicación, entrega, facturación, IA e informes.
¿Es Workspace369 un software de incorporación de clientes para agencias?
Sí. Es una opción sólida para agencias y equipos de servicios profesionales que necesitan que el brief del cliente, el proyecto, la comunicación, los archivos, las facturas, los pagos y el seguimiento permanezcan conectados después del inicio.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
