Las facturas necesitan historial del cliente
La facturación es más clara cuando las notas, aprobaciones, archivos, proyectos, mensajes y pagos anteriores son visibles.
CRM con facturación
CRM con facturación para equipos que facturan desde el contexto real del cliente.
Un CRM no debe detenerse cuando comienza la factura. Workspace369 mantiene juntos los registros de clientes, propuestas, facturas, estado de pago, proyectos, mensajes, archivos, notas de IA e informes.
CRMregistros de clientes, notas, etiquetas y actividad
Facturasfacturación, contratos, planes y créditos
Pagosestado, recibos, cuentas por cobrar e informes
Buscar ajuste
Por qué el CRM y la facturación no deberían estar separados
El seguimiento del cliente necesita contexto de pago
Los equipos deben saber si un cliente tiene una propuesta abierta, una factura vencida, un plan de pago o un pago reciente antes de responder.
Los informes necesitan más que totales de ingresos
Los propietarios necesitan comprender qué clientes, proyectos, facturas y seguimientos afectan el flujo de caja y la carga de trabajo.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 conecta CRM y facturación
01
Abrir el registro del cliente
Vea contactos, empresas, notas, etiquetas, datos de origen, actividad, proyectos, archivos e historial de comunicación.
02
Empaquetar la oferta
Utilice presupuestos, propuestas, catálogos de servicios, artículos opcionales, enlaces públicos y PDF con marca.
03
Enviar la factura
Crear facturas, facturas recurrentes, contratos de retención, planes de pago, depósitos, notas de crédito y recibos.
04
Seguimiento con contexto
Utilice la bandeja de entrada, SMS, voz, mensajes de voz, plantillas, IA, automatizaciones, informes de cuentas por cobrar y paneles.
Cobertura del producto
Funciones de CRM y facturación
- El CRM con facturación tiene una intención comercial directa y baja dificultad.
- Workspace369 ofrece a las pequeñas empresas de servicios un espacio de trabajo conectado para
- La página admite enlaces internos desde contenido de facturas, CRM, negocios de servicios y agencias.
CRM del cliente
Empresas y contactos
Proyectos
Archivos y notas
Propuestas
Facturas
Enlaces de pago
Retainers
Notas de crédito
Cuentas por Cobrar y paneles
Preguntas frecuentes
Por qué esta página importa
¿Workspace369 incluye CRM con facturación?
Sí. Workspace369 incluye registros de clientes, propuestas, facturas, enlaces de pago, planes de pago, contratos de retención, notas de crédito, proyectos, bandeja de entrada, archivos, IA, automatizaciones e informes.
¿Por qué usar CRM y facturación juntos?
Los equipos pueden ver quién es el cliente, qué se prometió, qué se entregó, qué se facturó, qué se pagó y qué necesita seguimiento.
¿Puede Workspace369 reemplazar una aplicación de facturación separada?
Para muchos equipos de trabajo con clientes, sí. Workspace369 incluye facturación, presupuestos, propuestas, enlaces de pago, contratos, planes, créditos, recibos e informes.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
