La entrega pierde la promesa de ventas
Las tareas son más fáciles de gestionar cuando el equipo puede ver el cliente, la solicitud, la propuesta, las notas, los archivos y el historial de comunicaciones.
CRM con gestión de proyectos
CRM con gestión de proyectos para equipos que entregan después de la venta.
El registro del cliente debe seguir siendo útil después de que se gane el trato. Workspace369 conecta CRM, solicitudes, proyectos, tareas, horarios, archivos, bandeja de entrada, propuestas, facturas, pagos, IA e informes.
CRMrelación e historial del cliente
Proyectostareas, horarios, archivos y asignaciones
Bandeja de entradaComunicación y seguimiento junto al trabajo
Buscar ajuste
Por qué la gestión de proyectos necesita contexto de CRM
El estado de la cuenta se vuelve difícil de explicar
Los gerentes necesitan una vista única del estado del cliente, el trabajo actual, los mensajes abiertos, las fechas límite, las facturas y el seguimiento.
Los proyectos no se conectan a los ingresos
Cuando los sistemas de proyectos y CRM están separados, las propuestas, facturas, pagos y la rentabilidad son más difíciles de entender.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 conecta CRM y entrega
01
Capturar y calificar
Utilice registros de clientes, empresas, contactos, solicitudes, formularios, notas, etiquetas, datos de origen y campos personalizados.
02
Convierta el contexto del cliente en trabajo
Crear proyectos, tableros de tareas, subtareas, archivos, notas, calendarios, recordatorios, plantillas y asignaciones.
03
Comunicarse durante la entrega
Utilice la bandeja de entrada, correo electrónico, SMS, voz, mensajes de voz, plantillas, resúmenes de IA, reescritura, traducción y seguimiento programado.
04
Informar el resultado
Conectar propuestas, facturas, pagos, gastos, paneles, cuentas por cobrar, rentabilidad e informes de clientes.
Cobertura del producto
Cobertura de CRM más gestión de proyectos
- El producto conecta el contexto de la relación con los flujos de trabajo de entrega.
- Evita la brecha común entre un CRM de ventas y una aplicación de gestión de proyectos separada.
- La página crea un destino enfocado para la intención de compra de CRM y gestión de proyectos.
Registros de clientes
Empresas y contactos
Solicitudes
Proyectos
Tareas
Calendario
Archivos y notas
Bandeja de entrada
Propuestas
Informes
Preguntas frecuentes
Por qué Workspace369 se ajusta a esta búsqueda
¿Workspace369 incluye CRM con gestión de proyectos?
Sí. Workspace369 incluye CRM para clientes, solicitudes, proyectos, tareas, calendarios, archivos, notas, bandeja de entrada, SMS, voz, propuestas, facturas, pagos, IA, automatizaciones e informes.
¿Quién necesita CRM con gestión de proyectos?
Las agencias, consultores, empresas de servicios y equipos de trabajo con clientes lo necesitan cuando las ventas, la entrega, la comunicación, la facturación y los informes deben permanecer conectados.
¿Puede Workspace369 reemplazar un CRM y una aplicación de gestión de proyectos?
Para muchos equipos de trabajo con clientes, sí. Workspace369 está diseñado para reducir las herramientas separadas de CRM, proyectos, comunicación, facturación, pagos e informes.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
