Los contactos están separados del trabajo real
Un nombre y número de teléfono no ayudan mucho si el trabajo, la factura, el archivo, la solicitud y el historial de la bandeja de entrada están en otro lugar.
Software CRM para negocios de servicios
Software CRM para negocios de servicios que hace más que almacenar contactos.
Un CRM debe saber qué sucedió después de que llegó el cliente potencial. Workspace369 mantiene los perfiles de clientes conectados a solicitudes, proyectos, mensajes, facturas, pagos, archivos, automatizaciones e informes.
CRMperfiles, etiquetas, campos personalizados e historial
Solicitudesformularios, enrutamiento de clientes potenciales y seguimiento de fuentes
Ingresoscontexto de facturación y pago a la vista
Buscar ajuste
Por qué un CRM básico deja de ser suficiente
Los datos del cliente potencial desaparecen después de la incorporación
Las fuentes de clientes potenciales, las respuestas de los formularios, las decisiones de enrutamiento y el seguimiento de ventas deben incorporarse a los flujos de trabajo de proyectos y facturación.
El equipo no puede priorizar el seguimiento
Los propietarios necesitan segmentación, historial de actividad, contexto de relación, valor del cliente y estado de pago en una sola vista.
Flujo de trabajo
Desde el registro del CRM hasta el historial operativo
01
Crear el perfil
Captura contactos, empresas, notas, etiquetas, importaciones de CSV, campos personalizados, vista de mapa y datos de relaciones.
02
Enrutar la solicitud
Utilice formularios, seguimiento de fuentes de clientes potenciales, datos de entrada, respuestas automáticas y segmentación para clasificar el trabajo entrante.
03
Rastree cada interacción
Conecte correo electrónico, SMS, llamadas, correo de voz, resúmenes de IA, plantillas y notas internas a la actividad del cliente.
04
Ver el valor
Utilice el valor de vida del cliente, facturas, pagos, cuentas por cobrar, historial de proyectos, rentabilidad, paneles e informes.
Cobertura del producto
Funciones de CRM con profundidad operativa
- Workspace369 posiciona el CRM como el primer paso en un flujo de trabajo operativo, no como una base de datos independiente.
- El CRM puede conectar ventas, entregas, soporte, facturación, IA e informes en torno a un solo registro de cliente.
- La página se dirige a búsquedas de alta intención de equipos que ya saben que la gestión de contactos genérica no es suficiente.
Contactos y perfiles de clientes
Notas y etiquetas del cliente
Importación de clientes CSV
Fuentes de clientes potenciales y segmentación
Campos personalizados por cliente
Cronología de actividad
Historial de interacciones
Gráfico de relaciones y referencias
Formularios de solicitud y enrutamiento
Informes de rentabilidad del cliente
Preguntas frecuentes
Por qué los compradores deberían preocuparse
¿Workspace369 incluye funciones de CRM?
Sí. Workspace369 incluye perfiles de clientes, notas, etiquetas, importación de CSV, vista de mapa, búsqueda, fuentes de clientes potenciales, segmentación, campos personalizados, líneas de tiempo de actividad, valor de vida, historial de interacciones e informes.
¿En qué se diferencia Workspace369 de un CRM básico?
Workspace369 conecta registros de CRM a solicitudes, proyectos, comunicación de bandeja de entrada, archivos, propuestas, facturas, pagos, automatizaciones, IA y informes.
¿Puede Workspace369 rastrear clientes potenciales y solicitudes?
Sí. Workspace369 incluye solicitudes y formularios, captura de clientes potenciales, enrutamiento, respuestas automáticas, seguimiento de fuentes de clientes potenciales y flujos de trabajo que pueden conectar la captación con los registros de clientes y proyectos.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
