Videotutorial 5 de 7
Cómo crear una propuesta en Workspace369, paso a paso
Para crear una propuesta en Workspace369, abre Propuestas en Finanzas, haz clic en Nueva propuesta, elige al cliente y agrega servicios de tu catálogo. Elige un tema, un color de acento y una portada en la pestaña Diseño, agrega secciones como un cronograma y tus términos guardados, y usa la pestaña Configuración para firmas, fechas de expiración, depósitos, recordatorios de seguimiento y notas internas. Puedes guardar la propuesta como plantilla y, cuando un cliente la acepta, se bloquea, así que cualquier cambio posterior se hace mediante una orden de cambio que el cliente aprueba.
Lo que aprenderás
- Cómo empezar una propuesta desde una plantilla o desde cero, y definir cantidades en los artículos del catálogo
- Cómo elegir un tema, un color de acento y una portada, y cómo se muestra la portada (relleno, insertada o difuminada)
- Cómo agregar secciones, un cronograma con hitos y tus términos guardados
- Cómo requerir una firma, definir cuánto tiempo es válida la oferta y pedir un depósito
- Cómo funcionan los recordatorios de seguimiento y las notas internas
- Cómo previsualizar lo que ve tu cliente, guardar una plantilla y enviar una orden de cambio
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puedo requerir una firma en una propuesta de Workspace369?
Sí. En la pestaña Configuración de la propuesta, activa Requerir firma, y tu cliente firmará cuando acepte.
¿Cómo funcionan los recordatorios de seguimiento de las propuestas?
Los recordatorios de seguimiento le dan un empujón a un cliente que abrió la propuesta pero no ha respondido. Workspace369 envía hasta tres, con dos días de diferencia.
¿Puedo pedir un depósito cuando un cliente acepta una propuesta?
Sí, si conectaste Stripe. Puedes pedir un depósito cuando el cliente acepta, como porcentaje o como monto fijo.
¿Cómo guardo una propuesta como plantilla?
Abre la pestaña Diseño y haz clic en Guardar como plantilla. La plantilla conserva tus secciones, el diseño y los conceptos. La próxima vez que hagas clic en Nueva propuesta, estará ahí con todo excepto el cliente.
¿Cómo cambio una propuesta después de que el cliente la acepta?
Cuando un cliente acepta, la propuesta se bloquea, para que nada cambie sin que quede registro. Haz clic en Nueva orden de cambio, agrega qué cambia y por qué, y envíala al cliente para que la apruebe.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, profundizaremos en las propuestas: tus conceptos, el diseño, las secciones que puedes agregar, la configuración que te protege y las plantillas, para que la próxima te tome un minuto.
Abre Propuestas, en Finanzas. Haz clic en Nueva propuesta. Puedes empezar desde una de tus plantillas o desde cero. Yo empezaré en blanco, y al final crearemos una plantilla. Ponle un nombre y elige al cliente. Esta es para Drew, de Walsh Logistics. Agrega un servicio de tu catálogo y define la cantidad: doce camionetas, una por cada vehículo de la flota de Drew. El total, con impuestos, se actualiza sobre la marcha.
Ahora, el aspecto. En la pestaña Diseño, elige un tema y un color de acento. Yo usaré Bold, con gris carbón. Luego elige una portada. Hay una galería de ilustraciones, o puedes subir tu propia foto. Elige cómo se muestra la portada: relleno, insertada o difuminada.
Debajo del precio, agrega las secciones que tu cliente debe leer. Cada una empieza con un texto guía que puedes sobrescribir. Un cronograma muestra qué pasa y cuándo. Agrega un hito, ponle una fecha y explica qué se hace. Agrega una sección de Términos y tus términos guardados se completan solos, para que nunca tengas que volver a escribirlos. Pasa el cursor sobre cualquier sección para resaltarla, copiarla o arrastrarla a otro orden.
En la pestaña Configuración, decide qué debe hacer el cliente. Activa Requerir firma, para que firme cuando acepte. Define cuánto tiempo es válida la oferta. Elige una fecha y tu cliente la verá. Con Stripe conectado, puedes pedir un depósito cuando acepte, como porcentaje o como monto fijo. Los recordatorios de seguimiento le dan un empujón a un cliente que la abrió pero no ha respondido: hasta tres, con dos días de diferencia. Y las notas internas son solo para tu equipo. Tu cliente nunca las ve.
Haz clic en Vista previa para ver exactamente lo que verá tu cliente. Para reutilizar todo esto, abre la pestaña Diseño y haz clic en Guardar como plantilla. Conserva tus secciones, el diseño y los conceptos, así que solo tienes que guardar. La próxima vez que hagas clic en Nueva propuesta, tu plantilla estará ahí, con todo excepto el cliente.
Una cosa más. Cuando un cliente acepta, la propuesta se bloquea, para que nada cambie sin que quede registro. Para cambiarla, haz clic en Nueva orden de cambio. Agrega qué cambia y por qué, y envíala al cliente para que la apruebe. Y ese fue nuestro repaso a fondo de las propuestas. En el próximo video, profundizaremos en las facturas.
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