Estimaciones y cotizaciones
Crear estimaciones y presupuestos a partir del contexto del cliente, producto, servicio y precios.
Flujo de Trabajo de Ventas
Cotizaciones, propuestas, depósitos y aceptación
Mover el nuevo trabajo desde la conversación de precios hasta la propuesta aceptada y el depósito pagado sin dividir el contexto entre herramientas.
- 01
- Crear estimaciones y propuestas a partir de elementos del catálogo.
- 02
- Soporte a depósitos y planes de pago cuando se acepta la oferta.
- 03
- Mantenga la actividad de ventas adjunta al historial del cliente, solicitud y proyecto.
software de cotización y propuesta
¿Qué es un software de cotizaciones y propuestas?
El software de cotización y propuesta ayuda a una empresa a definir el alcance, presupuestar el trabajo, recopilar aprobaciones y comenzar a facturar. Workspace369 conecta presupuestos, propuestas, productos, servicios, depósitos, planes de pago, facturas, clientes, solicitudes, proyectos e informes en un flujo de trabajo de ventas a entrega.
Referencia del producto
Revisado el 17 de julio de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Leer la documentación del flujo de trabajo de facturaciónLo que cubre
Desde la conversación de precios hasta el depósito pagado.
La cotización en Workspace369 conecta estimaciones, propuestas, depósitos y planes de pago con el registro del cliente y del proyecto detrás de ellos.
Precios basados en catálogo
Crear propuestas a partir de registros de productos, servicios y paquetes reutilizables en lugar de reconstruir cada oferta.
Depósitos y planes de pago
Soporte a depósitos y planes de pago cuando se acepta la oferta.
Traspaso de ventas a entrega
Transferir el alcance aprobado a proyectos, facturas, pagos e historial del cliente.
Actividad de ventas conectada
Mantenga la actividad de ventas adjunta al historial del cliente, solicitud y proyecto.
Integrado en el flujo operativo
Avance desde la primera señal hasta el trabajo completado con el contexto intacto.
Los flujos de trabajo de ventas se conectan a clientes, solicitudes, productos, facturas, planes de pago e informes.
- 01
Comience con el registro correcto
Crear estimaciones y propuestas a partir de elementos del catálogo.
- 02
Avance el trabajo
Soporte a depósitos y planes de pago cuando se acepta la oferta.
- 03
Mantenga el resultado visible
Mantenga la actividad de ventas adjunta al historial del cliente, solicitud y proyecto.
Dentro de Workspace369
Vea cómo la función encaja en el trabajo diario.
Siga el registro a través de las vistas que los equipos utilizan para actuar, revisar el progreso y mantener claro el siguiente paso.Vista de producto 01
Crear estimaciones y propuestas a partir de elementos del catálogo.
Mover el nuevo trabajo desde la conversación de precios hasta la propuesta aceptada y el depósito pagado sin dividir el contexto entre herramientas.
1DisparadorActividad del clienteAutomatizado
2CondiciónCoincida con el registro correctoComprobado
3AcciónContinuar el flujo de trabajoSiguiente
Vista de producto 02
Soporte a depósitos y planes de pago cuando se acepta la oferta.
Los flujos de trabajo de ventas se conectan a clientes, solicitudes, productos, facturas, planes de pago e informes.
Vista de producto 03
Mantenga la actividad de ventas adjunta al historial del cliente, solicitud y proyecto.
Mantenga clara la transferencia de ventas a entrega.
1Registro actualizadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.Ahora
2Seguimiento del equipoEl contexto permanece adjunto al trabajo.3m
3Cliente notificadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.4m
Ejemplos
Flujos de ventas que los equipos repiten.
Estos ejemplos muestran cómo las cotizaciones y propuestas se mueven a través del trabajo conectado del cliente. Son flujos de trabajo de productos, no resultados comerciales prometidos.
Presupuesto a depósito pagado
- 1Crear una estimación a partir de artículos del catálogo
- 2Adjuntar el contexto del cliente y de la solicitud
- 3Revisar alcance y precios juntos
- 4Enviar la propuesta para aprobación del cliente
- 5Cobrar el depósito al aceptar
Traspaso de Propuesta Aceptada
- 1El cliente acepta la propuesta
- 2Configurar el depósito o el plan de pago
- 3Entregar el trabajo aceptado para su ejecución
- 4Generar la factura conectada
- 5Revisar la operación en los informes
Escenarios operativos comunes
Mantenga conectado el traspaso de ventas después de que el cliente diga sí.
Estos ejemplos describen cómo la función encaja en el trabajo conectado con el cliente. Son flujos de trabajo del producto, no resultados comerciales prometidos.
Precios de trabajo desde un catálogo reutilizable
Cree un presupuesto o propuesta con productos, servicios, paquetes, precios y detalles del cliente consistentes en lugar de recrear la oferta para cada documento.
Recopilar aprobación y un depósito
Mueva una propuesta aceptada a un flujo de depósito o plan de pago donde esté configurado, conservando el alcance original y el historial del cliente.
Entregar el trabajo aceptado a la entrega
Mantenga conectado el cliente aprobado, la solicitud, el alcance, el proyecto, la factura, el pago, los archivos y el contexto de informes a medida que la responsabilidad pasa de ventas a operaciones.
Donde se conecta
Un registro puede hacer avanzar el trabajo.
Los flujos de trabajo de ventas se conectan a clientes, solicitudes, productos, facturas, planes de pago e informes.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre flujos de trabajo de ventas
¿Puede Workspace369 crear tanto cotizaciones como propuestas?
Sí. Workspace369 admite estimaciones, cotizaciones y propuestas creadas a partir del contexto del cliente, producto, servicio, precios y espacio de trabajo.
¿Puede una propuesta aceptada crear un depósito o plan de pago?
Workspace369 puede conectar el trabajo aceptado con depósitos, planes de pago, facturas y actividad de pago donde el flujo de trabajo relevante esté habilitado.
¿La actividad de la propuesta permanece conectada al CRM y a los proyectos?
Sí. El historial de propuestas y estimaciones puede permanecer conectado a clientes, solicitudes, productos, proyectos, facturas, pagos, archivos e informes.
Trabaje desde un sistema conectado
Integre este flujo de trabajo en el resto de Workspace369.
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