Videotutorial 4 de 7
Cómo enviar una propuesta y cobrar en Workspace369
En Workspace369, creas una propuesta a partir de tu catálogo de productos y la envías por correo o mensaje de texto, y tu cliente la abre desde un enlace, sin cuenta ni contraseña, para aceptarla y firmarla en línea. Haz clic en Convertir en factura para facturarle sin volver a escribir nada y luego envía la factura. Si conectaste Stripe, tu cliente puede pagar en línea con tarjeta de crédito o débito y la factura se marca como pagada por ti; si paga en efectivo o con cheque, tú mismo la marcas como pagada.
Lo que aprenderás
- Cómo empezar una propuesta, elegir al cliente y agregar servicios desde tu catálogo de productos
- Cómo ofrecer un extra opcional que el cliente puede elegir agregar
- Cómo elegir un tema y requerir una firma
- Lo que ve tu cliente cuando abre el enlace de la propuesta, y cómo la acepta y la firma
- Cómo convertir una propuesta aceptada en factura y enviarla por correo o mensaje de texto
- Cómo funcionan los pagos en línea con tarjeta a través de Stripe y cómo marcar tú mismo una factura como pagada
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente necesita una cuenta para ver una propuesta de Workspace369?
No. Tu cliente recibe un enlace por correo o mensaje de texto y abre la propuesta sin cuenta ni contraseña. Desde ahí, hace clic en Aceptar propuesta, firma y confirma.
¿Cómo convierto una propuesta aceptada en factura?
Abre la propuesta aceptada y haz clic en Convertir en factura. El cliente, los servicios y los precios se transfieren, así que no hay nada que volver a escribir.
¿Cómo pueden mis clientes pagar en línea una factura de Workspace369?
Si conectaste Stripe, tu cliente puede pagar en línea con tarjeta de crédito o débito, y la factura se marca como pagada por ti, automáticamente.
¿Cómo registro un pago en efectivo o con cheque?
Abre el menú junto a la factura y elige Marcar como pagada. Selecciona cómo pagó el cliente, verifica el monto y guarda el pago. La factura aparecerá entonces como Pagada.
¿Puedo agregar conceptos opcionales a una propuesta?
Sí. Agrega el concepto y márcalo como opcional. Tu cliente ve una casilla junto a él y elige si lo agrega.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, iremos de una propuesta a una factura pagada: crearemos una propuesta para Nina, se la enviaremos, haremos que la acepte, la convertiremos en factura y la marcaremos como pagada.
Empecemos con una propuesta. En Finanzas, haz clic en Propuestas. Aquí están todas tus propuestas y en qué punto está cada una. Haz clic en Nueva propuesta y empieza con una en blanco. Tu borrador se abre de inmediato y se guarda mientras trabajas. Haz clic en el título de la portada y ponle un nombre. Luego elige para quién es. Busca a Nina y selecciónala. Sus datos de contacto se completan solos. Ahora agrega tus servicios desde tu catálogo de productos. Aquí están el Paquete de recubrimiento cerámico y un Detallado de interiores. También puedes ofrecer extras. Agrega un Lavado de mantenimiento y márcalo como opcional, para que Nina decida. El impuesto y el total se actualizan sobre la marcha.
Luego define el aspecto. En la pestaña Diseño, elige un tema. Yo me quedo con Bold y un color de acento gris carbón. En la pestaña Configuración, activa Requerir firma, para que Nina firme cuando acepte.
Cuando esté lista, haz clic en Enviar propuesta. Puedes enviarla por correo o mensaje de texto. Nina recibe un enlace a la propuesta. No necesita una cuenta ni una contraseña.
Esto es lo que ve Nina cuando abre el enlace: tu propuesta, con cada servicio y cada precio. El extra opcional tiene una casilla, para que ella decida si lo agrega. Cuando está lista, hace clic en Aceptar propuesta, firma y confirma. Listo. Recibes una notificación en cuanto acepta.
De vuelta en Workspace369, la propuesta ahora aparece como Aceptada. Para facturarle, haz clic en Convertir en factura. Todo se transfiere: el cliente, los servicios y los precios, así que no hay nada que volver a escribir.
Para enviar la factura, abre tu lista de Facturas. Abre el menú junto a su factura. Puedes enviarla por correo o mensaje de texto. El correo ya viene redactado, con un enlace para ver la factura y el PDF adjunto. Haz clic en Enviar correo, y ya va en camino.
Si conectaste Stripe, Nina puede pagar en línea con tarjeta de crédito o débito, y la factura se marca como pagada por ti, automáticamente. Si paga en efectivo o con cheque, márcala tú. Abre el menú junto a su factura y elige Marcar como pagada. Selecciona cómo pagó, verifica el monto y guarda el pago. Su factura ahora aparece como Pagada. Y ese es todo el recorrido, de la propuesta al cobro. En el próximo video, profundizaremos en las propuestas.
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