Työtilan tekoälyAsiakkaat ja CRM
AI AutoPilot: päivittäinen Tänään-syöte, asiakkaan tila ja seuranta rahasta, projekteista ja tehtävistä
AI AutoPilot järjestää päivän kiireellisimmät tehtävät, merkitsee huomiota vaativat asiakkaat, laskut ja projektit sekä luonnostelee muistutuksia tarkistettavaksi. Se vain ehdottaa.
Tänään-syöte, joka järjestää seuraavaksi tehtävät asiat
AI AutoPilot avautuu Tänään-näkymään, joka on järjestetty luettelo siitä, mikä vaatii sinua: lasku, jota pitää seurata, asiakas, johon pitää ottaa yhteyttä, pyyntö, johon pitää vastata. Tarkastele sitä kaistoina tai aikajanana ja avaa Miten järjestyin tämän nähdäksesi, miksi kukin kohde on siellä missä se on.
Ota käyttöön aamun tiedote ja viestien lajittelu, ja tekoäly tiivistää päiväsi ja ehdottaa tunnisteita uusille sähköposti- ja tekstiviesteille. Se ei koskaan siirrä viestejä tai lähetä vastauksia. Omistajat valitsevat lähteet, ja tiimikaverit voivat saada oman "Tänään" -koosteen. Tiedote ja viestien lajittelu alkavat Voyagerista ja lasketaan työtilasi tekoälyn käytön piikkiin. Toistaiseksi AutoPilot toimii, kun työtilan omistajan sovelluskieli on englanti.
- Kaistat ja Aikajana-näkymät
- Miten tilasin tämän selittää arvioinnin
- Vain ehdotus: mitään ei lähetetä puolestasi
- Mistä löytää
- AI AutoPilot sivupalkissa
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Asiakkaan tilan ja tarkistusehdotukset
Asiakkaan tila liputtaa huomiota vaativat asiakkaat, syyn ollessa näkyvissä: myöhässä oleva lasku, hiljainen jakso aiemman edestakaisen viestinnän jälkeen tai valituksena merkitty viesti. Se tarjoaa luonnoksen jatkotoimenpiteestä, jota voit muokata.
Se on pois päältä, kunnes omistaja kytkee tausta-analyysin päälle AutoPilot-asetuksissa, ja liput ovat vain sinua varten, niitä ei koskaan näytetä asiakkaalle.
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- avaa asiakas
- Asiakkaan tila
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Raha-vahti, Projekti-vahti ja Tehtävä-apu
Raha-vahti laskussa näyttää maksamattoman saldon, eräpäivän ja mahdolliset myöhästyneet erät, luonnosmuistutuksella, jota voit muokata. Projekti-vahti vertaa tallennettuja laskutettavia tunteja suunniteltuihin tunteihin, laskee valmiit kohteet ja listaa tehtävät, jotka ovat pysyneet muuttumattomina 7 päivää. Tehtävä-apu listaa tehtävät, jotka ovat pysyneet muuttumattomina valitsemissasi tiloissa yhdellä taululla.
Jokainen valvonta kytketään erikseen AutoPilot-asetuksissa, eikä mikään niistä lähetä mitään itsestään. Sinä päätät, lähteekö luonnosteltu muistutus.
- Mistä löytää
- AI AutoPilot sivupalkissa; Money Watch näkyy laskun tiedoissa
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
- Lue lisää
- Työtilan tekoälyLaskut
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
